本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十三次会议通知和议案等书面材料于2024年11月19日以专人 及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年11月22日以通讯方 式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为 公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》第十二条 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会专门委员会工作规则》等 有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七届董事会第二十三 次会议审议相关事项发表如下意见： 一、对关于变更会计师事务所的意见 通过对兴华所基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等进行审查，我们认为兴华所具备为上市公 司提供服务的资质要求及专业能力，公司聘任会计师事务所的理由充 分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公 司及股东利益的情形，同意该议案提交董事会审议。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 11 月 22 日 （本页无正文，为董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会 议审议相关事项的意见签署页） 魏喆妍 王占成 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 11 月 22 日 文守逊 ...

公司决策 - 2024年11月20日召开第七届董事会第二十二次会议[3] 市场扩张和并购 - 拟成立合资公司内蒙古包钢鑫能源，注册资本约32.54亿元[5] - 包钢集团、包钢股份、北方稀土分别持股48.98%、46.02%、5%[5] 其他新策略 - 拟公开挂牌转让包钢利尔20%股权，转让后持股30%[5][6]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月19日[3] - 预计金额不低于1亿、不超2亿[3] - 2024年8月26日用途变更为注销减资[3] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[3] 回购数据 - 截至2024年10月31日，累计回购6780.79万股，占比0.15%[3][5] - 截至2024年10月31日，累计金额10319.17万元[3][5] - 实际价格区间1.38 - 1.74元/股[3][5] - 2024年10月回购2345.00万股，占比0.05%[5] - 2024年10月最高价1.74元/股、最低价1.59元/股[5] - 2024年10月支付3883.73万元[5]

业绩相关 - 2019年10月公司及标的公司实施市场化债转股[2] - 六家投资人投资57.26亿元，出资比例20.25%[4] 未来展望 - 2023年包钢集团回购标的公司股权60%[2][5] - 2024年10月31日回购剩余40%股权并支付价款[2][6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为146.57亿元，同比下降18.57%[2] - 年初至报告期末营业收入为498.65亿元，同比下降6.94%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6.25亿元，同比下降1110.78%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5.16亿元，同比下降208.75%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.34亿元，同比下降855.68%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.70亿元，同比下降222.56%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0138元，同比下降1085.71%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0114元，同比下降208.57%[3] - 公司2024年第三季度营业总成本为50,236,809,703.75元，相比2023年同期的52,702,128,211.58元有所下降[18] - 公司2024年第三季度营业成本为45,937,380,584.41元，相比2023年同期的48,116,819,279.47元有所下降[18] - 公司2024年第三季度研发费用为370,582,864.76元，相比2023年同期的342,520,171.79元有所增加[18] - 公司2024年第三季度净利润为-695,344,008.22元，相比2023年同期的41,068,533.12元大幅下降[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-516,439,883.45元，相比2023年同期的474,908,001.44元大幅下降[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0114元，相比2023年同期的0.0105元有所下降[19] - 公司2024年前三季度营业收入为487.13亿元，同比下降8.99%[26] - 公司2024年前三季度营业成本为447.84亿元，同比下降5.85%[26] - 公司2024年前三季度净利润为3.796亿元，同比下降76.89%[27] - 公司2024年前三季度研发费用为2.407亿元，同比增长21.20%[26] - 公司2024年前三季度财务费用为14.96亿元，同比增长6.72%[26] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-1.395亿元，去年同期为-2.415亿元[26] - 公司2024年前三季度其他综合收益为30.49万元，去年同期为279.70万元[27] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.32亿元[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.98亿元[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为48,328,837,692.56元，相比2023年同期的42,356,869,766.74元有所增加[20] - 经营活动现金流入小计为489.08亿元，同比增长12.02%[21] - 经营活动现金流出小计为480.10亿元，同比增长7.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为8.98亿元，去年同期为-11.14亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.61亿元，去年同期为-7.54亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.66亿元，去年同期为-15.89亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-16.32亿元，去年同期为-34.47亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为27.63亿元，去年同期为18.17亿元[22] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.741亿元，去年同期为-1.974亿元[28] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为558.25亿元，同比增长7.92%[28] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为501.98亿元，同比增长7.44%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,913,449,502.01元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-627,620,794.45元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-1,769,765,239.15元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,900,261,456.89元[30] - 取得借款收到的现金为19,928,898,600.88元[30] - 偿还债务支付的现金为18,423,134,446.68元[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,319,485,636.24元[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,283,172,251.14元[30] - 投资支付的现金为642,351,715.00元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,833,137.17元[30] 股东持股情况 - 包头钢铁（集团）有限责任公司持股数量为25,082,792,537股，占总股本的55.24%[8] - 香港中央结算有限公司持股数量为990,762,112股，占总股本的2.18%[8] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为767,486,730股，占总股本的1.69%[8] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股数量为432,991,768股，占总股本的0.95%[8] - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持股数量为288,775,380股，占总股本的0.64%[8] - 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司持股数量为263,083,300股，占总股本的0.58%[8] - 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股数量为183,122,325股，占总股本的0.40%[8] - 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股数量为178,971,175股，占总股本的0.39%[8] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划持股数量为167,831,580股，占总股本的0.37%[8] 财务状况 - 公司2024年9月30日的货币资金为8,678,388,684.92元，相比2023年12月31日的9,267,674,799.02元有所减少[14] - 公司2024年9月30日的应收账款为4,987,858,781.69元，相比2023年12月31日的3,604,967,062.23元有所增加[14] - 公司2024年9月30日的存货为16,409,248,095.38元，相比2023年12月31日的16,506,867,799.36元有所减少[14] - 公司2024年9月30日的固定资产为65,744,297,685.05元，相比2023年12月31日的66,307,022,631.79元有所减少[15] - 公司2024年9月30日的在建工程为1,855,777,014.07元，相比2023年12月31日的1,206,793,629.48元有所增加[15] - 公司2024年9月30日的短期借款为9,189,146,163.96元，相比2023年12月31日的7,946,314,922.22元有所增加[15] - 公司2024年9月30日的应付账款为16,528,550,779.07元，相比2023年12月31日的16,735,077,533.12元有所减少[15] - 公司2024年9月30日的合同负债为4,492,804,077.22元，相比2023年12月31日的4,141,464,218.96元有所增加[15] - 公司2024年9月30日的资产总计为153,245,171,099.73元，相比2023年12月31日的151,775,636,822.69元有所增加[16] - 流动资产合计为387.71亿元，去年同期为408.18亿元[23] - 非流动资产合计为1137.96亿元，去年同期为1108.53亿元[24] - 资产总计为1525.68亿元，去年同期为1516.71亿元[24] 回购股份 - 公司已累计回购股份4,435.79万股，占公司总股本的比例为0.098%，购买的最高价为1.56元/股、最低价为1.38元/股，已支付的总金额为6,435.44万元[13] 综合收益 - 公司2024年第三季度综合收益总额为-693,911,891.96元，相比2023年同期的47,539,213.12元大幅下降[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-515,560,085.80元，相比2023年同期的479,578,564.99元大幅下降[19] - 公司2024年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为-178,351,806.16元，相比2023年同期的-432,039,351.87元有所改善[19]

业绩总结 - 2024年前三季度管材生产量1317232吨，销售量1294261.24吨，均价4244.54元/吨[3] - 2024年前三季度板材生产量7192328吨，销售量7100220.15吨，均价3658.56元/吨[3] - 2024年前三季度型材生产量1055816吨，销售量1018434.46吨，均价3927.20元/吨[3] - 2024年前三季度线棒材生产量1026268吨，销售量1025585.18吨，均价3461.70元/吨[3] - 2024年前三季度稀土精矿生产量308222吨，销售量298150.65吨，均价18119.62元/吨[3] - 2024年前三季度萤石生产量400647吨，销售量566763.12吨，均价1499.81元/吨[3]

业绩影响 - 控股子公司需补缴2018年12月至2024年6月房产税及滞纳金11105.97万元[2] - 已缴纳完毕税费及滞纳金，无税务行政处罚[3] - 该事项预计影响2024年度净利润约8069万元[5]