宏观新闻 - 中美经贸磋商可能于8月初举行，双方在多个层级保持密切沟通 [2][3] - 中国已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动 [3] - 2025年退休人员养老金将上调2% [3] - 特朗普宣布对铜征50%关税，中方表示反对 [3] - 中马互免签证协定将于2025年7月17日生效，允许30日内免签停留 [2] 行业新闻 - 北方稀土三季度稀土精矿价格调整为19109元/吨，环比上涨1.5% [1][5] - 硅片价格止跌持平，硅料企业开始调高报价 [6] - OpenAI计划推出"开放权重模型"，具备先进推理能力 [6] - 欧洲预计数年内实现AI控制战斗机部署 [7] - 上半年中国挖掘机销量达12.05万台，同比增长16.8% [7] - OPEC预计2025年全球石油需求为1.05亿桶/日 [7] - 光伏组件含税含运均价上调0.3%-1.5%，硅片价格涨幅8%-11.7% [21][22] - 华为智能辅助驾驶总里程超30亿公里，日均使用超1000万公里 [23] - 6G技术发展加速，性能将达5G数十倍 [24] - 无人机配送AED在芜湖启用，推动低空经济发展 [25] 公司新闻 - 智元机器人否认港股IPO传闻 [9] - 新亚电子董事和高管减持股票 [10] - 赛力斯上半年净利润预增66%-97% [10] - 中国重工上半年净利预增182%-238% [10] - 中国船舶上半年净利润预增98%-119% [11] - 药明康德上半年经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长44% [11] - 利民股份控股股东拟减持不超过3%股份 [11] - 三美股份上半年净利润预增147%-172% [12] - 江丰电子拟定增募资不超过19.5亿元 [13] - 东阳光上半年净利润预增157%-193% [14] - 国盛金控上半年净利预增237%-394% [15] - 真视通股东计划减持合计5.96%股份 [15] - 金风科技股东拟减持不超过1%股份 [16] - 秦安股份拟购买亦高光电99%股权 [17] - 天保基建上半年净利润预增1582%-2329% [17] - 广生堂乙肝创新药纳入突破性治疗品种 [18] - 良品铺子控股股东筹划控制权变更 [19] 环球市场 - 纳指和标普500指数续创收盘新高 [20] - 比特币突破117000美元 [20] - 英国富时100指数收涨1.23% [20] - 国际油价下跌，WTI原油期货跌2.65% [20] - 美联储理事沃勒表示可能在7月降息 [20]

稀土精矿价格调整 - 北方稀土与包钢股份将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨 [1] - 这已是两家企业连续四个季度上调稀土精矿价格，自去年四季度开始持续涨价 [1][7] - 稀土精矿价格从去年三季度的16741元/吨累计上涨14.14%至三季度的19109元/吨 [7] 公司业绩表现 - 北方稀土2025年上半年预计实现归母净利润90,000万元到96,000万元，同比增加1882.54%到2014.71% [7] - 扣除非经常性损益的净利润为88000万元到94000万元，同比激增5538.33%到5922.76% [7] - 业绩大幅增长得益于公司强化预算管理、降本提质增效、科学排产、加强市场研判等举措 [7] - 受业绩大幅预增提振，北方稀土今日强势涨停，总市值达976.4亿元 [8] 稀土市场供需分析 - 5月份稀土市场活跃度提升，主流产品价格震荡上行，成交量扩大 [9] - 供应面：美国矿进口停滞，缅甸矿受雨季影响进口量下降，市场现货供应整体偏紧 [9] - 需求面：国内市场消费需求稳定，海外订单少量恢复，部分大厂陆续招标补货 [9] - 子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司订单相对饱满，对未来稀土价格走势持乐观看法 [9] 行业前景与投资逻辑 - 稀土板块反转正从第二阶段向第三阶段过渡，当前处于第二阶段 [9][10] - 随着海外补库需求传导、国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨 [10] - 稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业 [10]

稀土精矿价格调整 - 北方稀土和包钢股份拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨 [1] - 稀土精矿交易价格持续上调，从2024年二季度的16792元/吨上调至2025年三季度的19109元/吨 [1] - 2025年三季度稀土精矿报价为19109元/吨，环比增长1.51% [3] 稀土精矿价格趋势 - 从2024年四季度起，稀土精矿价格止跌企稳，已连续四个季度环比上涨 [5] - 2024年四季度价格为17782元/吨，环比增长6.22% [3] - 2024年三季度价格为16741元/吨，环比下降0.30% [3] 稀土行业市场表现 - 美股稀土概念股盘前大涨，MP Materials一度涨超48%，USA Rare Earth一度涨超21%，Energy Fuels一度涨近11% [5] - 截至23:13，MP Materials涨超46% [5] 稀土行业供需分析 - 随着5月份磁材企业陆续获得出口许可证，氧化镨钕价格温和上涨 [6] - 预计2025年稀土整体配额同比增速放缓 [6] - 新能源车、风电、家电等需求持续高增，短期人形机器人迎来量产，正成为高性能钕铁硼的重要应用领域 [7] - 头部磁材企业已开始供应人形机器人订单 [7] - 预计未来全球镨钕氧化物市场会出现需求缺口，镨钕价格有望持续上涨 [7] - 伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛，看好国内氧化镝、氧化铽价格上涨 [7] 稀土资源分布 - 稀土是17种元素的总称，是不可再生的战略资源 [7] - 可分为轻稀土和中重稀土两大类，轻稀土储量较丰富且分布广泛，中重稀土更为稀罕且大部分集中在中国 [7]

稀土精矿价格调整 - 北方稀土与包钢股份拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%价格增减382.18元/吨 [1] - 近一年来两家公司多次上调稀土精矿关联交易价格 [1] - 截至7月10日收盘，北方稀土股价报27.01元/股涨幅10.02%总市值976.4亿元，包钢股份股价报1.90元/股涨幅4.40%总市值860.5亿元 [1] 北方稀土业绩预增 - 公司预计2025年上半年归母净利润9亿元至9.6亿元同比增长1882.54%至2014.71% [3] - 扣非后净利润8.8亿元至9.4亿元同比增长5538.33%至5922.76% [3] - 业绩预增主因稀土价格上涨及公司担当"两个稀土基地"建设主力军重任 [4][6] 稀土行业供需情况 - 2025年第一季度以来上游原料供应收紧及下游消费刺激使稀土市场活跃度好于去年同期 [6] - 北方稀土磁性材料子公司订单饱满，公司对未来稀土价格走势持乐观态度 [6] - 稀土分为轻稀土和中重稀土两大类，中重稀土较为稀有且大部分集中在中国 [7] - 4月4日中重稀土实施出口管制导致海外供应链紧张，欧洲镝铽价格暴涨国内外价差超3倍 [7] - 5月磁材企业陆续获出口许可证后氧化镨钕价格温和上涨 [7] 稀土需求前景 - 新能源汽车风电家电等产业需求持续增长 [7] - 短期人形机器人产业量产将迅速成为高性能钕铁硼重要应用领域 [7] - 各国对中重稀土在民用领域需求量持续增长 [8] - 投资者可关注上游稀土资源企业供需边际好转情况 [8]

品大事 - 塞力医疗旗下联营企业华纪元生物治疗性降压疫苗项目已完成概念验证阶段研究和临床前研究，获得国家药监局新药临床试验申请受理，但后续临床试验能否成功存在重大不确定性 [3] - 人福医药股东招商生科获得招商银行武汉分行不超过7.5亿元贷款额度，专项用于增持公司股票，计划6个月内增持1%-2%股份 [4] - 招商轮船接收62000载重吨超灵便型重吊多用途船"明实"轮，公司干散货船板块拥有营运船舶102艘，在手订单16艘 [5] - 上纬新材控股股东SWANCOR萨摩亚与智元恒岳等签署股份转让协议，可能导致公司控制权变更，但交易完成存在不确定性 [6] - 北方稀土和包钢股份将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨 [7][9] - 上海机电控股股东上海电气将5113.7万股股份协议转让给上国投资管，已获上海市国资委批复 [10] - 良品铺子控股股东宁波汉意筹划重大事项，可能导致公司控制权变更，股票自7月11日起停牌 [11] - *ST亚振要约收购完成，吴涛及其一致行动人合计持有公司50.47%股份，股票复牌 [12] 观业绩 - 赛力斯预计2025年上半年净利润27亿元至32亿元，同比增长66.2%至96.98% [13] - 药明康德预计上半年经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长约44.43% [14][15] - 移远通信预计上半年净利润4.63亿元左右，同比增长约121.13% [16] - 长青股份预计上半年净利润4000万元至4500万元，同比增长106.02%至131.77% [17] - 国盛金控预计上半年净利润1.5亿元至2.2亿元，同比增长236.85%至394.05% [18] - 达意隆预计上半年净利润7500万元至1亿元，同比增长162.38%至249.84% [19] - 天保基建预计上半年净利润9000万元至1.3亿元，同比增长1581.8%至2329.27% [20] - 中国船舶预计上半年净利润28亿元至31亿元，同比增长98.25%至119.49% [21] - 上海洗霸预计上半年净利润9900万元至11800万元，同比增长136.47%至181.85% [22] - 龙源技术预计上半年净利润2600万元至3100万元，同比增长116.61%至158.26% [23] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿元至2.1亿元，同比扭亏为盈 [24] - 博隆技术预计上半年净利润2.2亿元至2.8亿元，同比增长123.09%至183.93% [25] - 哈投股份预计上半年净利润3.8亿元，同比增长233.10%左右 [26] - 步步高预计上半年净利润1.8亿元至2.2亿元，同比扭亏为盈 [27] - 楚江新材预计上半年净利润2.4亿元至2.9亿元，同比增长42.35%至72% [28] - 沪电股份预计上半年净利润16.5亿元至17.5亿元，同比增长44.63%至53.4% [29] - 太平鸟预计上半年净利润7770万元左右，同比减少55%左右 [30] - 科大讯飞预计上半年亏损2亿元至2.8亿元 [31][32] - 中国卫星预计上半年亏损2120万元至4120万元 [33] - *ST亚太预计上半年亏损1259.99万元至2099.99万元 [34] - 豪尔赛预计上半年亏损3039.33万元至3851.13万元 [35] 签大单 - 百大集团签署杭州百货大楼租赁合同，租赁期限20年，租金标准3750万元/季度，每三年递增4.5% [36] 增减持 - 保税科技股东胜帮凯米拟减持不超过1%公司股份 [38] - 万通发展股东北京复远拟减持不超过3%公司股份 [39] 再融资 - 江丰电子拟定增募资不超过19.48亿元，用于超高纯金属溅射靶材产业化等项目 [40]

稀土精矿价格调整 - 北方稀土与包钢股份约定自2023年4月1日起每季度首月上旬根据定价公式调整稀土精矿价格并重新签订合同或补充协议 [3] - 2024年二季度稀土精矿价格为16792元/吨 最新价格已上调至19109元/吨 涨幅达13.8% [3][6] - 2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨 REO每增减1%价格相应增减382.18元/吨 [6] 稀土市场动态 - 美股稀土概念股盘前大涨 MP Materials涨超48% USA Rare Earth涨超21% Energy Fuels涨近11% [4] - 氧化镨钕价格温和上涨 5月份磁材企业陆续获得出口许可证后出口逐步恢复 [4] - 预计2025年稀土整体配额同比增速放缓 产业链正在等待配额落地 [4] 稀土行业供需分析 - 新能源车 风电 家电等需求持续高增 短期人形机器人迎来量产 成为高性能钕铁硼重要应用领域 头部磁材企业已开始供应订单 [4] - 预计全球镨钕氧化物市场将出现需求缺口 镨钕价格有望持续上涨 [4] - 伴随出口恢复 国内外中重稀土价差有望收敛 国内氧化镝 氧化铽价格看涨 [4] 稀土资源概况 - 稀土是17种元素的总称 属于不可再生的战略资源 分为轻稀土和中重稀土两大类 [4] - 轻稀土储量较丰富且分布广泛 中重稀土更为稀罕且分布不均 大部分集中在中国 [4]

稀土产品涨价公告 - 北方稀土和包钢股份拟将2025年第三季度的稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减382.18元/吨 [2] - 近一年来两家公司多次上调稀土精矿关联交易价格 [4] - 截至7月10日收盘，北方稀土股价报27.01元/股，涨幅达10.02%，总市值为976.4亿元；包钢股份股价报1.90元/股，涨幅达4.40%，总市值为860.5亿元 [4] 业绩预增情况 - 北方稀土预计2025年上半年归母净利润为9亿元至9.6亿元，同比增长1882.54%至2014.71%；扣非后净利润为8.8亿元到9.4亿元，同比增长5538.33%至5922.76% [7] - 业绩预增主要由于上游原料供应收紧及下游消费刺激等影响，稀土市场整体活跃度好于去年同期 [8] - 北方稀土子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司的订单相对饱满，公司对未来稀土价格走势持乐观看法 [8] 稀土行业现状 - 稀土是17种元素的总称，属于不可再生的战略资源，可分为轻稀土和中重稀土两大类 [9] - 中重稀土实施出口管制导致海外供应链紧张，欧洲镝、铽价格暴涨，国内外价差超3倍 [9] - 预计2025年稀土整体配额同比增速放缓，国内外中重稀土价差有望收敛 [9] - 新能源汽车、风电、家电等产业需求持续增长，短期人形机器人产业迎来量产可能成为高性能钕铁硼的重要应用领域 [9] 行业发展趋势 - 随着机器人、新能源汽车等行业的发展，各国对中重稀土在民用领域的需求量持续增长 [10] - 投资者可关注上游稀土资源企业的供需边际好转情况，包括供给收缩预期的强化、出口管制放松带来需求边际增量等 [10]

稀土精矿价格调整 - 包钢股份与北方稀土同步上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格至不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%价格增减382.18元/吨 [1] - 此次价格较2025年第二季度的18825元/吨环比上涨1.51% [1][4] - 自2023年二季度以来，稀土精矿价格从31030元/吨高位回落至2024年三季度的16741元/吨，累计跌幅达46.05%，随后连续四个季度环比上涨，累计涨幅14.14% [4] 价格调整机制 - 双方自2023年4月1日起实施季度调价机制，每季度首月上旬根据定价公式调整价格并重新签订合同 [2] - 白云鄂博矿稀土储量折氧化物3500万吨，占国内稀土储量的81%，北方稀土是包钢股份稀土精矿唯一客户 [2] 北方稀土业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71% [6] - 第二季度净利润预计4.69亿元-5.29亿元，环比增长9.07%-23.02% [6] - 业绩增长源于生产管理优化、成本降低、产销量增长、重点项目推进及科技创新等因素 [6] - 业绩预告披露后股价涨停，收盘报27.01元/股，封单超15万手 [6]

停复牌 - 仕佳光子拟购买福可喜玛82.3810%股权并募集配套资金 股票复牌 [1] - 良品铺子控股股东筹划重大事项 可能导致控制权变更 股票停牌 [1] - 秦安股份拟购买亦高光电99%股权并募集配套资金 股票复牌 [1] 投资合作与经营状况 - 巨星科技获国际大型零售商每年不少于3000万美元电动工具订单 超2024年该业务收入10% [2] - 国星光电拟定增募资不超过9.8亿元 用于Mini/Micro LED显示模组项目 [2] - 江丰电子拟定增募资不超过19.5亿元 用于集成电路设备用静电吸盘项目 [3] - 包钢股份调整2025Q3稀土精矿价格至不含税19109元/吨 [4] - 北方稀土同步调整2025Q3稀土精矿价格至不含税19109元/吨 [5] 业绩变动 - 国盛金控预计上半年净利润1.5-2.2亿元 同比增长236.85%-394.05% [6] - 赛力斯预计上半年净利润27-32亿元 同比增长66.20%-96.98% [6] - 药明康德预计上半年经调整归母净利润约63.15亿元 同比增长约44.43% [7] - 中国重工预计上半年净利润15-18亿元 同比增长181.09%-237.30% [7] - 沪电股份预计上半年净利润16.5-17.5亿元 同比增长44.63%-53.40% [7] - 正邦科技预计上半年净利润1.9-2.1亿元 上年同期亏损1.27亿元 [8] - 东阳光预计上半年净利润5.83-6.63亿元 同比增长157.48%-192.81% [8]

稀土精矿价格调整 - 北方稀土和包钢股份拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨 [1] - 近一年以来稀土精矿交易价格持续上调，2025年第三季度拟调整价格为19109元/吨，较2025年第二季度的18825元/吨上涨1.51% [2] 北方稀土业绩预增 - 公司预计2025年半年度实现归母净利润9亿元到9.6亿元，同比增长1882.54%至2014.71%，归母扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增长5538.33%到5922.76% [3] - 业绩大幅增长与稀土价格上升有关，2025年第一季度以来受上游原料供应收紧及下游消费刺激等政策影响，稀土市场整体活跃度好于上年同期 [3] - 公司子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司订单相对饱满，对未来稀土价格走势持乐观看法 [3] - 受业绩大幅预增影响，公司股价强势涨停，总市值逼近1000亿元 [4] 稀土行业供需情况 - 2025年4月4日中重稀土实施出口管制，对镝、铽等7类物项限制出口引发海外供应链恐慌，欧洲镝、铽价格暴涨，国内外价差超3倍 [5] - 5月份磁材企业陆续获得出口许可证，出口逐步恢复，氧化镨钕价格温和上涨 [5] - 预计2025年稀土整体配额同比增速放缓，需求端新能源车、风电、家电等需求持续高增 [5] - 短期人形机器人迎来量产，正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域，头部磁材企业已开始供应订单 [5] - 预计未来全球镨钕氧化物市场会出现需求缺口，镨钕价格有望持续上涨 [5] - 伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛，看好国内氧化镝、氧化铽价格上涨 [5] 稀土资源分布 - 稀土是17种元素的总称，是不可再生的战略资源，可分为轻稀土和中重稀土两大类 [6] - 轻稀土储量较丰富且分布广泛，中重稀土更为稀罕且分布不均，大部分集中在中国 [6] - 离子型稀土（重稀土）主要分布在江西、福建、广东、云南等地，占全球重稀土储量的80%以上 [6] 政策与市场动态 - 商务部表示随着机器人、新能源汽车等行业发展，各国对中重稀土在民用领域的需求量正持续增长 [4] - 中国依法依规加快对稀土相关出口许可申请的审查，已批准一定数量的合规申请 [4] - 5月份中美贸易谈判取得突破，稀土市场活跃度提升，主流产品价格震荡上行 [4] - 美国矿进口保持停滞状态，缅甸矿等受雨季影响进口量下降，市场现货供应整体偏紧 [4] - 国内市场消费需求稳定，下游部分企业申请到出口许可证，海外订单少量恢复 [4]