股权结构 - 公司注册资本20亿元，包钢集团持股60％，包钢钢联持股30％，北方稀土持股8％，黄岗矿业持股2％[1] 组织架构 - 董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，党总支会5名委员，经营层3人[4] - 董事会下设3个专门委员会，经营层下设1个信贷审查委员会[7] 业务与审批 - 2023 - 2024年未发生向外部金融机构的拆出业务[13] - 单笔5亿（含）以下流动资金贷款由信贷审查委员会审批，以上报董事会[15] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额138.66亿元，负债总额113.44亿元，所有者权益25.23亿元[20] - 2024年营业收入3.84亿元，利润总额2.37亿元，净利润1.78亿元，较2023年分别增长14.25%、18.43%、18.45%[22] 监管指标 - 资本充足率25.50%，流动性比例51.76%，贷款比例61.51%，均符合监管要求[23] - 集团外负债与资本净额比例2.08%，票据承兑余额与资产总额比例6.02%，符合监管规定[23] 客户数据 - 2024年12月31日，包钢股份存款余额约48.47亿元，占比54.51%[25] - 包钢股份贷款余额约16.92亿元，占比4.88%[25] 存款利率 - 活期0.55%，一天通知1.00%，七天通知1.55%[25] - 协定1.35%，定期三个月1.65%，半年1.95%[25] - 定期一年2.25%，二年2.85%，三年3.5%[25] - 各项存款利率高于基准利率20 - 75BP及同期同类型商业银行[25] 资产质量 - 截止报告日，信贷资产不良率为零[15]

审计机构情况 - 截至2024年末，兴华所拥有合伙人95名，注册会计师453名，签过证券服务业务审计报告的185人[1] 审计相关会议 - 2024年11 - 12月，公司先后审议通过聘请兴华所为2024年审计机构[2] - 2025年2 - 4月，审计委员会多次开会审议审计相关事项[3][4][5] 审计评价 - 公司审计委员会认为兴华所在2024年年报审计中表现良好[6]

审计机构 - 原聘任致同所连续8年提供审计服务[5] - 2024年通过招标选兴华所为审计机构[5] 审计工作 - 2024年审计委员会召开十次会议[2] - 审阅并督促内部审计计划实施[10] 审计结论 - 财务报告编制合规，公允反映状况[11] - 内控有效，无重大缺陷[13] - 关联交易真实公平[14] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥监督职能[16]

业绩数据 - 2024年产铁1421万吨、产钢1499万吨、生产商品坯材1412万吨、生产稀土精矿37.73万吨、生产萤石精矿57.84万吨[6] - 2024年实现营业收入680.89亿元，利润总额0.86亿元，利税总额29亿元[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润264,629,175.96元[49] - 2024年现金分红总额为90577238.696元，现金分红比例为507.85%[51] - 截至2024年12月31日，公司资产总额1551.25亿元，较上期末增加33.5亿元[58] - 2024年负债总额938.2亿元，较上期末增加35.07亿元；所有者权益总额613.06亿元，较上期末减少1.57亿元[58] - 2024年度公司实现营业收入680.89亿元，较上年减少24.76亿元[58] - 2024年实现利润总额0.86亿元，较上年减少3.34亿元[58] - 2024年报告期公司现金净流入44.97亿元，其中经营活动现金净流入23.77亿元，投资活动现金净流出20.69亿元，筹资活动现金净流入41.97亿元，汇率变动现金净流出0.08亿元[58] 产品销售 - 2024年品种钢销量同比提升9.65%，稀土钢产量突破150万吨[6] - 2024年汽车钢销量同比增长69%，家电钢头部企业销量同比增长69%[7] - 2024年500公里近地钢材销量完成487.26万吨[7] 研发成果 - 2024年完成60个产品研发，实现批量供货156万吨[6] - 全年研发投入强度达5%以上[13] 成本与能耗 - 2024年完成5.3万个钢轧产品成本分配调整[8] - 2024年吨钢制造成本同比降低2.8%，吨钢综合能耗同比降低2.8%[8][11] - 2024年钢轧系统产品废次降率同比降低26.87%[9] 环保成果 - 2024年二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放较2023年分别下降33%、22%和27%[11] - ESG评级从“BB级”跃升至“A级”[15] 公司管理 - 开展国有控股上市公司综合改革，推进9个类别、48项具体任务[14] - 完成4351个管理、技术业务序列人员套改工作[14] 会议与议案 - 全年召集召开股东大会5次，审议议案18项；组织召开董事会14次，审议议案58项；修订完善制度11项[16] - 董事会三个专门委员会全年发表意见15次[18] - 独立董事全年组织召开专门会议6次，审议议案7项[18] - 2024年度监事会召开10次会议，审议33项议案[35] 未来目标 - 2025年目标产铁1462万吨，粗钢1564万吨，商品坯材1476万吨，稀土精矿39万吨，萤石精矿65万吨[22] 项目建设 - 公司将新建中大规格优特钢棒材生产线及硅钢、电力塔架等延链补链项目[29] - 公司推进钢化联产，打造煤炭洗选—焦化—焦炉煤气、煤焦油、粗苯精深加工产业链[29] - 公司推动氟材料向高品质、高质量、高端化发展，构建萤石 - 氟化氢 - 制冷剂 - 聚合物 - 含氟精细材料等产业链[29] - 公司快速推进中贫氧化矿氢基矿相转化项目建设，深化铁矿资源利用[29] 技术研发 - 公司开展首台（套）绿色低碳BL技术研发与应用示范项目，完成全显热回收绿色低碳和放散煤气催化燃烧技术匹配性试验[32] - 公司将稀土钢板材公司作为试点，打通“绿钢”工艺，产出“绿钢”并实现供货[32] 碳管理 - 公司健全完善碳排放管理体系，提升碳核算效率，开展碳金融业务探索[32] 利润分配 - 公司总股本45,288,619,348股，拟每10股派发现金红利0.02元（含税），合计拟派发现金红利90,577,238.696元（含税）[49] - 利润分配额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.23%[49] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且高于5,000万元[50] 关联交易 - 2024年度关联采购预计金额2084410.00，实际发生金额1851679.26[68] - 2024年度关联交易实际发生金额合计209.16万元，预计金额为232.69万元[77] - 2025年关联采购预计金额为230.27万元，2024年实际发生金额为185.17万元[85] - 2025年关联交易预计金额227.4034万元，2024年实际发生金额209.159696万元[92] 资金情况 - 2024 - 2025年3月3日累计回购金额1.99亿元，再次拟回购资金总额不低于1亿元、不超过2亿元[52][53] - 2024年向包钢集团财务有限责任公司贷款期末余额169200万元，支付利息3032.37万元[99] - 2024年12月31日存入包钢集团财务有限责任公司存款余额484724.88万元，获利息1800.23万元[99] - 预计2025年在包钢集团财务有限责任公司每日最高存款余额不超55亿元，预计利息2000万元[99] - 预计2025年在包钢集团财务有限责任公司每日综合授信用信余额不超55亿元，预计利息5500万元[99] 人员与治理 - 同意提名韩培信先生、王占成先生为公司董事会非独立董事候选人[171] - 同意聘任黄雅彬先生为公司副总经理[171] - 2024年独立董事完成现场工作15天[194] - 独立董事参加两期能力建设培训[195]

股东大会信息 - 2025年5月22日15点在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议10项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[7] 议案相关 - 议案1、3 - 10经第七届董事会二十八次会议通过，议案2经第七届监事会二十次会议通过[8] - 特别决议议案为8、10，对中小投资者单独计票及涉及关联股东回避表决的议案为6、9[11] 其他信息 - 股权登记日2025年5月15日，A股代码600010，简称为包钢股份[14] - 会议登记2025年5月21 - 22日，地点为包钢信息大楼204证券融资部[17]

会议相关 - 第七届监事会第二十次会议4月7日通知送达，4月17日现场召开，应到3人实到3人[3] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13] 财务与政策 - 2024年度利润分配方案需提交股东大会审议[5] - 拟变更会计政策，符合规定且无重大影响[13] 行动方案 - 2025年度“提质增效重回报”行动方案获通过[8] 股份回购 - 拟以集中竞价方式回购1 - 2亿元股份用于注销减资，期限12个月，需股东大会审议[14]

会议相关 - 2025年4月17日召开第七届董事会第二十八次会议，11位董事全部参加表决[3] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[4][5][8][10][11][12][13] - 《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预测的议案》等7票同意，4名关联董事回避表决[6][9] - 《关于制定<包钢股份市值管理制度>》等多项议案表决全票通过[14] - 《关于修订<公司章程>》等议案需提交股东大会审议[14][15][16] - 2024年年度股东大会将于2025年5月22日在包头市召开[16] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额1551.25亿元，较上期末增加33.5亿元[5] - 截至2024年12月31日，负债总额938.2亿元，较上期末增加35.07亿元[5] - 截至2024年12月31日，所有者权益总额613.06亿元，较上期末减少1.57亿元[5] - 2024年度公司实现营业收入680.89亿元，较上年减少24.76亿元[5] - 2024年度公司实现利润总额0.86亿元，较上年减少3.34亿元[5] - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润2.65亿元，较上年减少2.51亿元[6] - 2024年报告期公司现金净流入44.97亿元，经营活动现金净流入23.77亿元，投资活动现金净流出20.69亿元，筹资活动现金净流入41.97亿元[6]

业绩总结 - 2024年度公司净利润264,629,175.96元[4] - 2024年末母公司未分配利润8,234,168,632.14元[5] 利润分配 - 拟每10股派0.02元，派现90,577,238.696元[3][5] - 2024年现金分红占净利润比例34.23%[5] 回购计划 - 2024.4.19 - 2025.3.3累计回购1.99亿，拟再回购1 - 2亿[5] 分红指标 - 近三年累计分红高于年均净利润30%且超5000万[6][7] - 近三年现金分红比例507.85%[7] 议案审议 - 2025.4.17董事会、监事会通过2024年利润分配议案[8][10]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿自有或自筹资金回购股份[4] - 工商银行承诺股票回购贷款不超1.8亿且不超回购所需资金90%[3] - 回购需履行相关审议程序方可实施[6] 贷款信息 - 贷款期限不超3年，监管调整可合规调整期限[3] - 贷款银行是工行包头分行或其分支机构，用途为包钢股份回购[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 工商银行承诺股票回购贷款不超过1.8亿元，不超回购所需资金90%，期限不超3年[6] - 回购股份价格上限为2.73元/股，不高于前30个交易日均价150%[13] - 预计回购股份数量约3663万股至7326万股，占总股本0.08%至0.16%[15] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[11] - 回购方式为上交所集中竞价交易[10] - 回购股份拟全部注销并减少注册资本[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1551.2540036674亿元，净资产519.1330038893亿元，货币资金140.8831607069亿元[19] - 回购资金总额上限占资产总额、净资产、货币资金比例为0.13%、0.39%、1.42%[19] 人员计划 - 公司董事等相关人员未来3个月、6个月暂无减持计划[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事项，授权至事项办理完毕[23][24] - 授权董事会调整回购方案、择机确定回购要素、完成后办理相关事宜及其他必要事宜[24] - 除特定事项外，董事会授权管理层处理回购相关事宜[24] 风险提示 - 存在因股价超上限致回购方案无法实施风险[24] - 存在因重大事项等变更或终止回购方案风险[25][26] - 存在因监管新规调整回购条款风险[26]