内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：肖军） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的独立董事，在2024年履职期间，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包 钢股份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及 公司制度的要求，在工作中履职尽责，勤勉尽职，充分发挥独立 董事作用，认真审慎的行使公司和股东赋予的权利，了解公司的 生产经营情况，认真审议股东大会、董事会及提名、薪酬与考核 委员会等会议中提交各项议案，维护公司整体的利益和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业及兼职情况 本人于1959年5月出生，中共党员，高级政工师，高级经济 师，曾先后担任包头糖厂副厂长、包头草原糖业集团公司副总经 理、包头华资实业股份有限公司副董事长兼董事会秘书、包头市 发展投资公司副董事长、包头城乡建设集团董事长、包头市金融 办党组成员、副主任、包头市交投集团党委书记、董事长、总经 理 ...

业绩数据 - 上市20多年来资产总额增加20倍，股权融资规模达459.35亿元，总市值由80亿元增长至最高2300多亿元[23] - 2024年品牌价值达261.59亿元，较2023年提高15.49亿元[24] - 2024年品种钢销量816.34万吨，同比提升9.65%，稀土钢产量突破150万吨[34] - 2024年15个新产品累计销量1.89万吨，新增经济效益813.65万元[56] - 2024年完成自发电量65亿kWh，降低外购电成本5.75亿元[85] - 2024年碳排放强度较2023年下降1.86%[86] - 2024年环保投入37.71亿元，环境污染事件数为0件，财年内环保罚款为0万元[94] - 2024年公司吨钢综合能耗为629.11吨标准煤/吨粗钢，同比降低2.8%[120] - 2024年二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放较2023年分别下降33%、22%和27%[140] - 2024年重点产品合格率实际完成99.06%，产品质量废次降率为1.17%，同比降低0.43个百分点[176] - 2024年全年累计处理质量异议58件，客户综合满意度97.17%[179] 产能数据 - 目前具备1750万吨粗钢生产能力[24] - 板材产能970万吨，无缝管年产能力200万吨[30] - 大型万能轧钢和余热淬火生产线产能210万吨，线棒材生产线产能200万吨[32] - 力争2025年全年产铁1462万吨、生产粗钢1564万吨、生产商品坯材1476万吨、稀土精矿39万吨、萤石精矿65万吨[31] - 西矿铁矿石年开采量1000万吨，累计查明储量6.6亿吨[76] 技术研发 - 2024年研发投入强度达5%以上[17] - 2024年8月首次成功下线1180兆帕级别冷轧双相钢成品卷[54] - 2024年上线运行23台（套）工业机器人，完成3年91个“3D”岗位机器替人目标，数控化率达83.17%，89个场景落地196个智能装备项目[64] - 2024年10月引进煤质检测机器人智能化验系统[65] - 2024 - 2060年不同技术减碳目标：减碳3 - 5%（2035年极致能效）、减碳10 - 20%（2035年冶金资源循环）等[112] 市场与运营 - 2024年供应商数量为1632家，招标采购平台采购订单占比100%[163] - 2024年通过多种方式招聘690名新员工，其中博士研究生2人、硕士研究生29人[196] - 2024年承接和组织落实高校400名学子实习实践活动[196] - 2024年技术岗位职数占比由14%提高到17%[200] - 2024年业务岗位职数占比由5.56%提高到6.5%[200] - 2024年科研岗位职数占比由0.31%提高到0.43%[200] - 2024年技术业务序列总职数占比由19.87%提升至23.93%[200] 未来展望 - 短期（1 - 2年）通过制订年度工作计划等方式响应气候风险，相关节能降碳项目纳入年度基建技改投资计划[99] - 中期（5年）编制“十四五”节能专项规划应对气候方面问题[99] - 长期（5至10年及以上）响应集团碳达峰碳中和工作方案，明确“双碳”战略方向等[99] - 到2025年吨钢综合能耗降幅目标为5%，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达30%[128] - 到2025年公司大宗固废综合利用率达97%（不含尾矿），脱硫石膏、粉煤灰、尾矿100%合规处置贮存，危险废物安全处置率达100%[149] - 到2025年，公司产品质量废次降率目标为1.12%[176] 其他要点 - 2024年6月，ESG评级由“BB级”跃升至“A级”[49] - 2024年3月21日开具首张电子发票[72] - 2024年1月萤石选矿和氟化工项目提前7年完成建设[78] - 2024年完成3份EPD报告认证[101] - 2024年完成全部钢铁产品碳足迹计算，推进节能降碳项目18项，厂区屋顶分布式光伏发电项目（二期）并网，年发电量2000万kWh[102] - 2024年12月输送管线管产品首次供货，为包钢集团200万吨（一期50万吨）CCUS项目提供材料支持[109] - 2024年员工培训投入1200万元，完成2203项培训项目，培训覆盖率达100%[163] - 2024年制定修订15项质量管理制度，完善钢轧系统全流程质量管理[169] - 截至2024年底，通过多项质量管理体系认证及产品证书换证、认证工作[169] - 3项成果入选中国钢铁工业协会“三品”优秀案例，11款产品被审定为“金杯优质产品”，1款为“金杯特优产品”[170] - 2024年职代会提案落实答复率为100%，在职员工占工会会员比例达100%[192] - 报告期内未发生客户信息泄露事件[181] - 报告期内未发生雇用童工、强迫劳动、人口贩卖、歧视和骚扰事件[186] - 风险点“双碳”政策和人员调配违规办理风险等级均为B级[185][190]

产能与投资 - 公司具备1750万吨粗钢生产能力[3] - 全年计划完成固定资产投资18.76亿元，实施98个项目[4] 能耗与制度 - 力争实现球团工序能耗降低3%[6] - 年内计划修订完善《公司章程》等多项制度[7] 分红与回购 - 上市以来累计现金分红43.96亿元[10] - 2024年度拟派发现金红利9057.72万元，利润分配额占净利润比例34.23%[10] - 拟以1 - 2亿元回购股份用于注销并减少注册资本[11]

业绩总结 - 2024年管材生产量1,807,180.00吨，销售量1,802,752.10吨，均价4,150.91元/吨[3] - 2024年板材生产量9,414,389.00吨，销售量9,510,660.96吨，均价3,619.83元/吨[3] - 2024年型材生产量1,467,341.00吨，销售量1,465,624.49吨，均价3,876.64元/吨[3] - 2024年线棒材生产量1,430,269.00吨，销售量1,419,413.92吨，均价3,404.00元/吨[3] - 2024年稀土精矿生产量377,265吨，销售量419,768.09吨，均价18,021.80元/吨[3] - 2024年萤石生产量578,363吨，销售量673,790.89吨，均价1,491.82元/吨[3]

股份回购 - 公司用于回购股份资金总额不低于1亿、不超过2亿，截至2024年12月31日累计回购11,631.79万股，占总股本0.26%，支付19,899.16万元[3] 生产业绩 - 2024年产铁1421万吨、产钢1499万吨，生产商品坯材1412万吨，生产稀土精矿37.73万吨，生产萤石精矿57.84万吨[4] - 2024年品种钢销量816.34万吨，同比提升9.65%，稀土钢产量突破150万吨[4] 技术指标 - 2024年数控化率达83.17%，工业机器人累计上线91台（套）[4] 成本控制 - 2024年实施65项重点对标提标项目，吨钢制造成本同比降低2.8%[6] - 2024年完成5.3万个钢轧产品成本分配调整[7] 产品研发 - 2024年完成1180MPa级连退汽车钢等4个品种的冷轧汽车钢试制[7] 研发投入与平台 - 2024年研发投入强度达5%以上，拥有和参与共建国家级科研平台2个、省级平台3个、院士工作站2个[8] 公司改革 - 2024年开展国有控股上市公司综合改革，推进9个类别、48项具体任务[10] 人员管理 - 2024年完成4351个管理、技术业务序列人员套改工作，遴选520名学生进行现场工程师培养[10] 合规治理 - 2024年依法合规召开股东大会5次、董事会14次、监事会10次、独立董事专门会议6次、董事会专门委员会15次[11] - 重大决策、重要制度、重大合同合规审查达100%[12] 评级与活动 - ESG评级从“BB级”跃升至“A级”[12] - 与上交所和证券公司举办两场“我是股东——投资者走进包钢股份”活动[13] - 获上交所信息披露最高等级A级（优秀）评价[13]

人员情况 - 截至2024年末，兴华所从业人员近2000人，合伙人95名，注册会计师453名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超185人[1] 业绩数据 - 2023年度营业收入8.63亿元，审计业务收入6.13亿元，证券业务收入0.42亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户21家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次、纪律处分1次，19名从业人员相同[3] 项目相关 - 对内蒙古包钢钢联股份有限公司本部及旗下子公司、合营企业审计[11] - 项目签字会计师近三年签署上市公司审计报告1份[13] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司超10家[13] 其他信息 - 已购买职业保险累计赔偿限额不低于1亿元[16] - 成立于2013年11月22日，注册地址等信息[1] - 公司认为兴华所在2024年度审计表现胜任[17]

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议于4月14日通讯召开，5位独立董事全参会[1] 议案表决 - 《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预测的议案》全票通过[1][2] - 《关于对包钢集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告》全票通过[2][3] - 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》全票通过[3]

关联采购 - 2024年度关联采购合计预计金额2084410万元，实际发生1851679.26万元[8] - 2025年关联采购预计金额为2302673.00万元，2024年实际发生1851679.26万元[19] 关联销售 - 2024年度关联销售预计金额为2326865.00万元，实际发生2091596.96万元[14] - 2025年关联销售预计金额为2274034.00万元，2024年实际发生2091596.96万元[24] 具体采购情况 - 2024年向包头钢铁采购原矿、精矿粉预计450000.00万元，实际439219.67万元；2025年预计450000.00万元[5][16] - 2024年向内蒙古包钢浩通采购燃料预计370000.00万元，实际294683.48万元[5] - 2024年向包头钢铁铁捷物流支付运费等预计260000.00万元，实际265650.05万元[5] 具体销售情况 - 2024年中国北方稀土关联销售预计1061000万元，实际762565.47万元；2025年预计1061947.00万元[10][21] - 2024年包港展博国际商贸关联销售预计560000万元，实际610943.57万元；2025年预计620000.00万元[10][21] - 2024年包头钢铁铁捷物流关联销售预计280000万元，实际147580.49万元；2025年预计150000.00万元[10][21] 租赁情况 - 2025年公司出租预计23802.04万元，2024年实际23756.94万元[25] - 2025年租赁费用预计49740万元，实际发生49739.23万元[26] - 2025年租赁负债利息支出预计1707万元，2024年实际1771.62万元[26] 资金往来 - 2024年末向包钢集团财务贷款余额169200万元，支付利息3032.37万元[26] - 2024年末存入包钢集团财务存款余额484724.88万元，获利息1800.23万元[28] - 预计2025年在包钢集团财务每日最高存款余额不超55亿元，利息2000万元[28] 公司结构 - 母公司包头钢铁注册资本1642697.71万元，持股比例55.45%[29] - 公司最终控制方是内蒙古自治区国资委[29] 交易原则 - 关联交易定价国家有规定以规定为准，无规定以市场价为准[32] - 执行市场价格的关联交易需跟踪并及时调整价格[33] 协议相关 - 2006 - 2018年公司与集团公司签署、修改、终止多项关联交易协议[36][37] - 2016年与包钢集团国际经济贸易签《进口铁矿石代理协议》[48] - 公司与包钢财务2023年签《金融服务协议》，有效期三年，到期拟续签[70] 生产能力 - 公司尾矿开发具备年产45万吨稀土精矿的生产能力[76] 会议审议 - 2025年4月相关会议审议通过关联交易议案[84][85][86][87]

业绩总结 - 2024年公司及子公司合计计提资产减值准备39,583.41万元[3] - 本次计提将减少2024年度合并利润总额39,583.41万元[6] 数据详情 - 坏账准备477.28万元，存货跌价准备39,106.13万元[3] - 存货跌价主要针对钢材产品及原料[5] 决策通过 - 2025年4月17日相关会议审议通过计提减值准备议案[7][8][10]

公司章程修订 - 2025年4月17日召开会议审议通过修订章程议案，待股东大会审议[3] - 注册资本由454.04942248亿元减至452.88619348亿元，减少1.163229亿元，减比约0.26%[6] - 总股本由454.04942248亿股减至452.88619348亿股，减少1.163229亿股，减比约0.26%[8] - 约束对象新增党委领导班子成员、经理[7] - 其他高级管理人员新增总工程师、首席合规官[7] - 经营范围一般项目增多，许可项目表述有变化[7][8] - 经理提请聘任或解聘人员新增总工程师、首席合规官[9] 组织架构调整 - 设立纪律检查委员会，设纪委书记1名，可设副书记1名，其他委员若干，书记由党委委员担任[10] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[11] - 董事会按年度股东大会通过的中期分红条件和上限制定方案后，2个月内完成派发[11] - 审议利润分配方案为股东提供网络投票方式[12] - 当年盈利且累计未分配利润为正却不现金分红，董事会专项说明原因等并经审议披露[12] - 遇不可抗力等情况可调整利润分配政策[12] - 调整需董事会专题论述、形成报告并审议通过[13] - 独立董事发表意见后提交股东大会特别决议通过[13] - 审议政策变更为股东提供网络投票方式[13]