| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第四次会议通知和议案等书面材料于2023年8月21日以专人及发送 电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月24日以通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事公会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 公司 2 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于对包钢集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——交易与关联交易》的要求，内蒙古包钢钢联股份有限公司通 过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，在审阅2023年上半年财务 公司资产负债表、利润表等在内的定期财务报表和内部控制制度 的基础上，对财务公司2023年上半年风险管理情况进行了评估， 具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 包钢集团财务有限责任公司于2011年1月28日经原中国银行 业监督管理委员会(银监复〔2011〕32号)批准开业。公司注册资 本人民币18亿元，其中包钢钢铁（集团）有限责任公司出资10.8 亿元人民币，持股比例60％、内蒙古包钢钢联股份有限公司出资 5.4亿元人民币，持股比例30％、中国北方稀土（集团）高科技 股份有限公司(原内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司) 出资1.44亿元人民币，出资比例8％，内蒙古黄岗矿业有限责任 公司出资0.36亿元人民币，持股比例2％。 公司法定代表人：孙国龙 12 注册地址：内蒙古自治区包 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四次会议审议相关事项 的事前认可意见 程名望 孙 浩 魏喆妍 肖 军 文守逊 2023 年 8 月 24 日 一、对关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 经审阅致同会计师事务所相关资料、执业资质等，其在为公司提 供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职 业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，我们同意续聘 致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，并将相关议案提交董事会审议。 （本页无正文，为内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事关于第七届 董事会第四次会议审议相关事项的事前认可意见签署页） 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四次会议于 2023 年 8 月 24 日召开。我们作为公司的独立董事，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，已事前获知公司第 七届董事会第四次会议拟审议如下议案，经认真审阅后，我们发表对 相关事项的事前认可意见如下： ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第四次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七届董事会第 四次会议审议相关事项发表如下意见： 一、关于公司 2023 年半年度报告的意见 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的相关规定，审计委员会认真审阅了公司编制的 2023 年半年度 报告相关内容。审计委员会认为：公司 2023 年半年度报告真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年上半年度整体财务状况和经营成果，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对关于续聘 2023 年度会计师事务所的意见 审计委员会 2023 年 8 月 24 日 （本页无正文，为董事会审计委员会关于第七届董事会第四次会议审 议相关事项的意见签署页） 魏喆妍 邢立广 文守逊 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年 8 月 24 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执 业资格，在全国同行业 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四次会议于 2023 年 8 月 24 日召开。我们作为公司的独立董事参加 了会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古包钢钢联股份 有限公司章程》等相关规定，包钢股份独立董事就本次会议相关事项 发表独立意见如下： 一、对公司 2023 年半年度报告的独立意见 1、报告期内，公司严格执行关于对外担保的相关规定，未发现公 司存在对外提供担保的情况，也未发现以前年度发生并累计至报告期 的对外担保事项。 2、经核查，报告期内公司控股股东及关联方不存在非经营性占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规关联 方资金占用情况。 3、公司 2023 年半年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。 4、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完 整地反映公司 2023 年上半年度的经营情况和财务状况等事项。 二、对包钢集团财务有限责任公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到独立董事程名望先生的书面辞职报告。程名望先生因在公司担任 独立董事已满六年，根据上市公司独立董事连任不能超过六年的规定， 申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名、薪酬与 考核委员会委员职务。辞职后，程名望先生不在公司担任任何职务。 鉴于程名望先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等相关规定，程名望先生的辞职报告将在公司股东大会选举出 新任独立董事后生效。在此之前，程名望先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事和董事会提名、薪酬与考核委员 会委员的职责。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | ...

公司基本信息 - 股票代码：600010 [1] - 股票简称：包钢股份 [1] - 债券代码及简称：155638（19 包钢联）、155712（19钢联03）、163705（20钢联03）、175793（GC钢联01） [1] 活动公告 - 活动名称：2023年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年6月9日15:30-17:00 [1] - 活动方式：网络远程（全景路演网站/微信公众号/全景路演APP） [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：公司业绩、治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1] 公告发布 - 公告发布日期：2023年6月5日 [2] - 公告类型：投资者关系活动 [1]

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日（星期二）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 5 月 30 日(星期二)至 6 月 5 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征 ...

财务表现 - 2023年第一季度包钢股份营业收入为171.5亿元，同比下降15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比下降12.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，同比下降67.66%[4] - 公司第一季度营业总收入为171.50亿元，较去年同期减少15.07%[12] - 公司第一季度营业总成本为168.66亿元，较去年同期减少14.99%[12] - 公司第一季度税金及附加为4.20亿元，较去年同期增长39.27%[12] - 2023年第一季度公司营业利润为2.2691亿人民币，较去年同期下降了6.5%[13] - 净利润为5.9629亿人民币，较去年同期下降了75.2%[13] - 公司营业收入为178.14亿，较去年同期减少11.9%[19] - 公司营业利润为10.91亿，较去年同期增加62.2%[19] - 公司净利润为9.33亿，较去年同期增加64.6%[19] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为766,810,796.42元，较去年同期下降了52.9%[20] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-324,724,119.89元，较去年同期有所增加[20] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,241,377,362.40元，较去年同期下降了98.0%[21] 股东情况 - 前十名股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司持股占比最高，为55.02%[7] - 包头钢铁（集团）有限责任公司为公司发起人，与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司形成一致行动关系[8] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是包头钢铁（集团）有限责任公司，持股数量为111.75亿股[8] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为396.02亿元，较上一季度增长3.47%[10] - 公司非流动资产总额为109.06亿元，较上一季度增长0.58%[11] - 公司资产总计为148.67亿元，较上一季度增长1.33%[12] - 公司流动负债总额为70.28亿元，较上一季度增长3.64%[12] - 公司非流动负债总额为16.82亿元，较上一季度减少3.99%[12] - 公司所有者权益合计为61.56亿元，较上一季度增长0.28%[12] - 公司负责人为刘振刚，主管会计工作负责人为谢美玲[15] - 母公司资产负债表显示流动资产为未经审计[16] - 2023年第一季度，公司流动资产合计为440.65亿，较上季度增加2.06%[17] - 公司非流动资产合计为1029.18亿，较上季度增加0.75%[17] - 公司流动负债合计为738.59亿，较上季度增加3.74%[18] - 公司非流动负债合计为1665.68亿，较上季度减少4.85%[18] - 公司净资产为564.68亿，较上季度增加1.84%[18] - 公司未分配利润为65.79亿，较上季度增加16.6%[18] - 公司资产总计为1469.83亿，较上季度增加1.95%[17]

公司财务表现 - 公司2022年度营业收入为721.72亿元，较上年下降16.26%[10] - 公司2022年度净利润为-7.30亿元，较上年下降125.47%[10] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为20.67亿元，较上年下降81.17%[10] - 2022年基本每股收益为-0.0161元，较上年同期下降125.52%[11] - 公司2022年度营业收入分别为20177131713.07元、20888813625.67元、17139352588.19元和13966455983.77元[11] - 公司报告期内产铁1327.65万吨、产钢1418.46万吨，生产商品坯材1344.27万吨，实现营业收入721.72亿元，同比减少16.26%[27] - 营业收入为721.72亿元，同比减少16.26%；营业成本为665.91亿元，同比减少13.01%[28] - 公司主营业务分行业中，冶炼行业营业收入为721.72亿元，同比减少16.26%，毛利率为7.73%[29] - 主营业务分产品中，管材营业收入为86.10亿元，同比增加9.61%，毛利率为1.62%[29] - 主营业务分地区中，华北地区营业收入为416.07亿元，同比增加15.16%，毛利率为7.73%[30] - 主营业务分销售模式中，国内销售营业收入为663.11亿元，同比增加8.54%，毛利率为15.73%[30] 公司产业发展 - 包钢股份在2022年持续推进绿色低碳发展，超低排放改造项目开工率达100%[14] - 公司在数字智能发展方面取得成果，包括5G智慧矿区无人驾驶常态化运营等[14] - 公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业，主要产品包括钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿[16] - 钢铁行业2022年产量呈现减量趋势，供需双弱集中体现，社会库存降速趋缓，整体水平低于上年[16] - 稀土行业2022年稀土产品价格经历快速下滑后稳步回升，需求端由于终端消费意愿偏低，稀土产品需求量有所下降[16] - 钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%[17] - 到2030年，富氢碳循环高炉冶炼、氢基竖炉直接还原铁、碳铺集利用封存等技术取得突破应用，短流程炼钢占比达20%以上[17] - 国家标准《晶界扩散钕铁硼永磁材料》、《各项异性钕铁硼永磁粉》的发布对于我国稀土永磁行业具有重要意义[18] 公司业务及产品 - 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售[21] - 公司主要产品包括矿产品如稀土精矿、萤石精矿，以及钢铁产品如板材、钢管、型材、钢轨、线棒材等[21] - 公司拥有世界先进的生产设备和技术，形成了年产1750万吨铁、钢、材配套能力，生产格局涵盖板、管、轨、线四条精品线[24] - 公司资源开发方面拥有45万吨稀土精矿生产能力，预计2023年下半年萤石产能将达到80万吨[25] 公司战略规划 - 公司发展战略包括做精做优钢铁主业和加速产业布局优化[53] - 公司经营计划目标是产铁1477万吨，产钢1600万吨，实现营业收入859亿元[54] - 公司将以提升上市公司质量为目标，加强投资者关系管理工作[55] - 公司将以打造国内领先的稀土钢新材料综合服务商为目标，持续优化产品结构[55] - 公司将推动煤焦化工产业高质量发展，加速推进煤气、粗苯等煤焦副化工产品深加工项目建设[55] - 公司将加强科技创新，培育具有国内一流创新能力的本土科研队伍[55] - 公司将完善以“深度挖潜＋改革创新”为重点的经营模式，提高产线节奏，提升产能[55] - 公司将加快推进产品产业转型升级，实施智慧制造和智慧运营，建设智慧型生产线[55] 公司治理及信息披露 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，各司其职、权责明确[59] - 公司共召开3次股东大会，审议通过了18项议案[59] - 公司发布了《包钢股份2021年社会责任报告》，连续第四年发布社会责任报告[60] - 公司组织召开了2021年度业绩说明会、2022年半年度和三季度业绩说明会[60] - 公司完成了2021年年度报告、2022年半年度报告、季度报告等定期报告及128项临时公告信息披露工作[60] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度要求，加强内幕信息保密管理[60] - 公司严格按照证监会对上市公司内控的相关规定，不断完善内控制度，保证公司治理合规有效[60]