会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为201人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为246,560,345股，占公司有表决权股份总数的35.0094%[4] - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%[7] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数246,463,545，比例99.9607%[7] - 2024年度利润分配方案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%；5%以下股东同意票数22,560,660，比例99.0377%[7][14] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，A股同意票数246,457,945，比例99.9584%；5%以下股东同意票数22,677,460，比例99.5504%[10][14] - 预计西安子公司2025年度日常关联交易议案，A股同意票数246,459,445，比例99.9590%；5%以下股东同意票数22,678,960，比例99.5570%[10][14] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保议案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%；5%以下股东同意票数22,683,360，比例99.5763%[11][14] 其他信息 - 议案9为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，获1/2以上通过[15] - 本次股东大会见证律师事务所为浙江翰勋律师事务所[16] - 见证律师为郭慧文律师、虞婷律师[16] - 本次股东大会表决结果合法有效[16] - 公告发布时间为2025年5月20日[17] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[17] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[17]

股东大会基本信息 - 绿能慧充数字能源技术股份有限公司于2025年5月19日14时30分在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15至15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00期间的任意时间 [3] - 会议由董事长尹雷伟主持 浙江翰勋律师事务所对会议程序进行法律见证 [1][3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共201人 代表有效表决权股份246,560,345股 占公司总股本的35.0094% [4] - 现场出席会议股东1人 代表股份100股 网络投票股东200人 代表股份246,560,245股 [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席现场会议 其他高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 2024年年度报告全文及摘要议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度董事会工作报告议案获得通过 同意票246,463,545股 占比99.9607% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度监事会工作报告议案获得通过 同意票246,463,545股 占比99.9607% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度财务决算报告议案获得通过 同意票246,461,145股 占比99.9597% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度利润分配方案获得通过 同意票246,341,145股 占比99.9110% 反对票200,100股 占比0.0812% 中小投资者同意票22,560,660股 占比99.0377% [6] - 续聘2025年度会计师事务所议案获得通过 同意票246,457,945股 占比99.9584% 反对票83,600股 占比0.0339% 中小投资者同意票22,677,460股 占比99.5504% [7][8] - 预计西安子公司2025年度日常关联交易议案获得通过 同意票246,459,445股 占比99.9590% 反对票81,200股 占比0.0329% 中小投资者同意票22,678,960股 占比99.5570% [8] - 西安子公司2025年度融资授信及担保议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票83,200股 占比0.0337% 中小投资者同意票22,683,360股 占比99.5763% [8] - 变更经营范围及修订公司章程议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票81,200股 占比0.0329% 中小投资者同意票22,683,360股 占比99.5763% [9] - 董事及高级管理人员2024年度薪酬议案获得通过 同意票246,366,945股 占比99.9215% 反对票179,800股 占比0.0729% 中小投资者同意票22,586,460股 占比99.1510% [9] - 监事2024年度薪酬议案获得通过 同意票246,350,245股 占比99.9147% 反对票184,900股 占比0.0750% 中小投资者同意票22,569,760股 占比99.0776% [10] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合公司法、股东大会规则及公司章程规定 [4][11] - 股东大会所有表决结果均被认定为合法有效 [11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14时30分召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人共201人，持股246560345股，占比35.0094%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，同意246463845股，占比99.9608%[12] - 2024年度利润分配方案，同意246341145股，占比99.9110%；中小投资者同意22560660股，占比99.0377%[16][17] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，同意246457945股，占比99.9584%；中小投资者同意22677460股，占比99.5504%[19] - 西安子公司2025年度日常关联交易议案，同意246459445股，占比99.9590%，中小投资者同意22678960股，占比99.5570%[20] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及担保议案，同意246463845股，占比99.9608%，中小投资者同意22683360股，占比99.5763%[21][22] - 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，同意246463845股，占比99.9608%，中小投资者同意22683360股，占比99.5763%[23] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，同意246366945股，占比99.9215%，中小投资者同意22586460股，占比99.1510%[24] - 公司监事2024年度薪酬议案，同意246350245股，占比99.9147%，中小投资者同意22569760股，占比99.0776%[26] 反对情况 - 西安子公司2025年度日常关联交易议案，反对81200股，占比0.0329%，中小投资者反对占比0.3564%[20] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及担保议案，反对83200股，占比0.0337%，中小投资者反对占比0.3652%[21][22] - 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，反对81200股，占比0.0329%，中小投资者反对占比0.3564%[23] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，反对179800股，占比0.0729%，中小投资者反对占比0.7892%[24] - 公司监事2024年度薪酬议案，反对184900股，占比0.0749%，中小投资者反对占比0.8116%[26]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-028 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二五年五月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,507.20万元，同比增长56.05%，归母净利润1,405.41万元，同比下降19.28%，扣非归母净利润1,126.12万元，同比上升93.61%[15] - 新能源行业营业收入96.38亿元，同比增64.17%，营业成本68.89亿元，同比增67.61%，毛利率28.52%，减少1.46个百分点[65] - 充电桩销售营业收入80.63亿元，同比增59.60%，营业成本56.25亿元，同比增67.03%，毛利率30.24%，减少3.10个百分点[65] - 工程施工业务营业收入8.24亿元，同比增17.64%，营业成本6.96亿元，同比增10.61%，毛利率15.60%，增加5.37个百分点[65] - 铁路运输业务营业收入2.09亿元，同比降36.52%，营业成本2.43亿元，同比降31.18%，毛利率 - 16.43%，减少9.03个百分点[65] 用户数据 - 2024年末全国新能源汽车保有量3140万辆，同比增加1099万辆，充换电基础设施累计1281.8万台，同比上升49.1%[25] - 2024年全国公共充电桩357.9万台，公共车桩比8.77:1[25] 未来展望 - 咸阳研发及生产制造基地项目预计2025年第三季度一期工程部分厂房完工并逐步投入使用[82] - 新能源充电及储能业务加大海外市场拓展，国内夯实中小运营商客户并与大型运营商合作[98] - 重载工业无人机业务拓展区域服务子公司，升级技术并完善售后体系[101][102] 新产品和新技术研发 - 公司推出大功率群充二代640/800/1000kW分体式直流充电机[14] - 公司相继推出新一代107kW/215kWh、30kW/64kWh、115kW/233kWh分布式储能系统[14] 市场扩张和并购 - 公司完成对中创航空57%的股权收购，新增重载工业无人机业务[14] - 2024年6月24日公司以6,270万元对中创航空增资并收购部分股权，现持有其57%股权成控股股东[15] 其他新策略 - 新能源充电及储能业务以“3060”双碳战略为引领，从品牌、业务、人才、市场多方面制定战略[98] - 重载工业无人机业务从技术、人才、市场方面制定战略，加大研发投入提升产品能力[99] - 公司拟变更经营范围，新增智能无人飞行器制造、销售及民用航空器零部件设计和生产相关业务[138]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/5[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元~12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数871.94万股，占总股本1.24%[3][6] - 累计已回购金额7119.32万元[3][6] - 实际回购价格6.75元/股~8.96元/股[3] - 2025年4月未回购股份[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

财务表现 - 24年公司实现营收10.15亿元，同比+56.05%，归母净利润0.14亿元，同比-19.28%，扣非归母净利润0.11亿元，同比+93.62% [1] - 25Q1公司营收2.01亿元，同环比+31.33%/-50.00%，归母净利润-0.07亿元，同环比+7.19%/-140.36%，扣非归母净利润-0.07亿元，同环比+11.18%/-143.08% [1] - 25Q1销售毛利率31.79%，同环比+5.38/+8.70pct，销售净利率-4.19%，同环比+0.92/-8.80pct [1] 充电桩业务 - 2024年充电桩收入8.06亿元，同比+59.6%，毛利率30.24%，同比-3.10pct [2] - 公司推出1000kW直流充电堆、800kW全液冷直流充电堆等新产品 [2] - 客户覆盖中石油、中石化、国家电网、小桔充电、BP、壳牌等国内外能源企业及地方投资平台 [2] 无人机业务 - 中创航空团队来自南京航空航天大学、东南大学等高校，拥有十多年研发经验 [3] - ZC系列纵列式双旋翼无人直升机具备大载荷、长航时、高可靠特点 [3] - 产品应用于应急救援、城市消防、电力吊装、物资投送等场景 [3] 业绩预测 - 预计2025-2027年归母净利1.51/2.59/3.91亿元，同比+973.7%/+71.4%/+51.1% [3] - 对应EPS为0.21/0.37/0.55元 [3]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1][4] 报告的核心观点 - 2024年营收维持高速增长，非经常性损益减少致归母净利润同比降低，2025年一季度归母净利润亏损幅度略有收窄，充电桩业务高速增长，新增重载无人机业务有望随“低空经济”持续放量，上调盈利预测，维持“买入”评级 [4] 公司经营情况 整体业绩 - 2024年实现营业收入10.15亿元，同比+56.05%，归母净利润0.14亿元，同比-19.28%，扣非归母净利润0.11亿元，同比+93.61%；2025年第一季度实现营业收入2.01亿元，同比+31.33%，归母净利润亏损698万元，亏损幅度略有收窄 [4] 业务板块 - 充电桩业务：2024年销售实现营业收入8.06亿元，同比+59.60%，毛利率30.24%，同比-3.10pcts，营收高速增长，毛利率在竞争加剧下略有下滑但仍处较高水平 [5] - 工程施工业务：2024年实现营收0.8亿元，同比+17.64%，毛利率15.60%，同比+5.37pcts [5] - 储能业务：2024年实现营收0.6亿元，毛利率26.37% [5] - 无人机业务：2024年7月收购中创航空57%股权进入该领域，当年实现营业收入0.17亿元，毛利率36.28%，中创航空专注工业级无人直升机，技术领先，产品应用广泛 [6] 财务摘要和估值指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|650|1,015|1,920|2,635|3,395| |YOY(%)|127.1|56.1|89.1|37.3|28.8| |归母净利润(百万元)|17|14|114|189|265| |YOY(%)|118.0|-19.3|713.9|65.6|39.8| |毛利率(%)|26.7|26.9|27.7|27.3|26.8| |净利率(%)|2.5|1.4|6.0|7.2|7.8| |ROE(%)|2.7|2.7|17.6|22.6|24.0| |EPS(摊薄/元)|0.02|0.02|0.16|0.27|0.38| |P/E(倍)|295.3|365.8|44.9|27.1|19.4| |P/B(倍)|8.6|10.1|8.2|6.3|4.8| [8] 财务预测摘要 资产负债表 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |流动资产|1045|1258|2280|2867|3742| |现金|487|333|630|865|1115| |应收票据及应收账款|338|665|1051|1423|1687| |其他应收款|15|21|48|46|75| |预付账款|5|8|17|18|28| |存货|127|174|389|387|619| |其他流动资产|72|57|145|127|219| |非流动资产|248|308|535|666|754| |长期投资|0|1|2|3|4| |固定资产|72|78|311|447|536| |无形资产|27|29|23|21|20| |其他非流动资产|149|200|199|194|195| |资产总计|1293|1566|2815|3532|4496| |流动负债|658|992|2127|2655|3353| |短期借款|10|70|323|711|546| |应付票据及应付账款|438|637|1262|1430|2014| |其他流动负债|210|284|542|513|794| |非流动负债|36|40|40|40|40| |长期借款|0|0|0|0|0| |其他非流动负债|36|40|40|40|40| |负债合计|694|1032|2167|2695|3393| |少数股东权益|3|25|25|25|25| |股本|697|705|705|705|705| |资本公积|862|915|915|915|915| |留存收益|-831|-817|-703|-513|-248| |归属母公司股东权益|597|509|623|813|1078| |负债和股东权益|1293|1566|2815|3532|4496| [10] 利润表 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|650|1015|1920|2635|3395| |营业成本|477|742|1389|1916|2485| |营业税金及附加|5|6|10|13|17| |营业费用|84|111|173|211|255| |管理费用|43|78|134|171|204| |研发费用|28|54|98|132|166| |财务费用|1|-2|2|3|3| |资产减值损失|-2|-4|0|0|0| |其他收益|6|9|0|0|0| |公允价值变动收益|0|0|0|0|0| |投资净收益|0|0|0|0|0| |资产处置收益|0|-0|0|0|0| |营业利润|16|10|114|189|265| |营业外收入|0|0|0|0|0| |营业外支出|2|1|0|0|0| |利润总额|14|10|114|189|265| |所得税|-2|-4|0|0|0| |净利润|16|14|114|189|265| |少数股东损益|-1|0|0|0|0| |归属母公司净利润|17|14|114|189|265| |EBITDA|16|29|141|250|337| |EPS(元)|0.02|0.02|0.16|0.27|0.38| [10] 现金流量表 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |经营活动现金流|-53|-48|307|31|570| |净利润|16|14|114|189|265| |折旧摊销|16|24|29|51|63| |财务费用|1|-2|2|3|3| |投资损失|-0|-0|0|0|0| |营运资金变动|-91|-132|162|-212|239| |其他经营现金流|5|47|0|0|0| |投资活动现金流|-38|-51|-256|-182|-152| |资本支出|74|22|255|181|151| |长期投资|-1|-3|-1|-1|-1| |其他投资现金流|37|-26|0|0|0| |筹资活动现金流|448|-52|-7|-3|-3| |短期借款|-2|60|253|389|-166| |长期借款|0|0|0|0|0| |普通股增加|185|8|0|0|0| |资本公积增加|394|53|0|0|0| |其他筹资现金流|-129|-173|-259|-391|163| |现金净增加额|357|-152|44|-153|415| [10] 主要财务比率 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力| | | | | | |营业收入(%)|127.1|56.1|89.1|37.3|28.8| |营业利润(%)|116.0|-34.4|1003.1|65.6|39.8| |归属于母公司净利润(%)|118.0|-19.3|713.9|65.6|39.8| |毛利率(%)|26.7|26.9|27.7|27.3|26.8| |净利率(%)|2.5|1.4|6.0|7.2|7.8| |ROE(%)|2.7|2.7|17.6|22.6|24.0| |ROIC(%)|0.6|3.1|43.0|32.9|60.6| |偿债能力| | | | | | |资产负债率(%)|53.7|65.9|77.0|76.3|75.5| |净负债比率(%)|-76.4|-45.9|-45.3|-16.8|-50.4| |流动比率|1.6|1.3|1.1|1.1|1.1| |速动比率|1.4|1.1|0.9|0.9|0.9| |营运能力| | | | | | |总资产周转率|0.7|0.7|0.9|0.8|0.8| |应收账款周转率|2.5|2.0|2.2|2.1|2.2| |应付账款周转率|2.2|2.2|2.2|2.2|2.2| |每股指标（元）| | | | | | |每股收益(最新摊薄)|0.02|0.02|0.16|0.27|0.38| |每股经营现金流(最新摊薄)|-0.07|-0.07|0.44|0.04|0.81| |每股净资产(最新摊薄)|0.85|0.72|0.89|1.15|1.53| |估值比率| | | | | | |P/E|295.3|365.8|44.9|27.1|19.4| |P/B|8.6|10.1|8.2|6.3|4.8| |EV/EBITDA|13.7|293.3|171.1|34.5|20.1| [10]

国金证券股份有限公司关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿 能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对绿能慧充预计 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关 日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2025 年度发生日常关联交易的金 额约为 6,000 万元。 二、履行的决策程序及独立董事意见 2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过 了《关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提 交公司十一届董事会第二十六次会议进行审议 2025 年 4 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 财务报告内部控制 审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附送 绿能慧充数字能源技术股份有限公司内部控制自我评价报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案 4. 签字注册会计师证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR Ch ...