融资情况 - 发行可转换公司债券4800万张，募资48亿元，净额47.2314328313亿元[2] 项目投资 - 上海项目总投资124亿，调整后拟投28亿[5] - 无锡项目总投资95.0027亿，调整后拟投11亿[5] - 珠海项目总投资71.38亿，调整后拟投8.2314328313亿[5] 资金使用 - 拟用5.8343896983亿置换自筹资金[5] - 预计未来12个月36.0166309449亿资金暂不用[5] - 拟用不超36亿闲置资金补流，期限不超12个月[6]

资金募集 - 发行4800万张可转换公司债券，募资48亿，净额47.23亿[1] - 2025年9月29日收到扣除部分费用后募资47.68亿[1] 资金使用 - 截至2025年10月15日，自筹5.77亿预先投入募投项目[5] - 2025年10月15日，同意用5.83亿募资置换自筹资金[7] 项目投入 - 三个募投项目调整后拟投入28亿、11亿、8.23亿[5] 费用支付 - 自筹预先支付发行费用7685.67万，其中672.94万自筹支付[6]

资金募集 - 公司获准发行不超48亿元可转换公司债券，净募集47.2314328313亿元于2025年9月29日到位[10] - 募投项目调整后拟投入47.2314328313亿元[11][12] 资金投入 - 截至2025年10月15日，自筹资金预先投入项目5.7670961146亿元[13][14] - 截至2025年10月15日，自筹资金预先支付发行费用672.935837万元[15][16] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金事项于2025年10月15日审议通过[17] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，专款专用[10] 审计相关 - 中审众环会计师事务所对相关情况执行鉴证工作[2]

募资情况 - 公司发行4800万张可转债，募集48亿元，净额47.2314328313亿元[1] - 2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费后资金47.6806603774亿元[1] - 发行费用（不含税）7685.671687万元，自筹支付672.935837万元[6] 资金使用 - 截至2025年10月15日，自筹投入募投项目5.7670961146亿元并置换[5] - 2025年10月15日，董事局同意5.8343896983亿元募集资金置换自筹[7] 项目情况 - 三个募投项目总投资290.3827亿元，拟投入募集资金47.2314328313亿元[5] 监管相关 - 公司及3家募投项目公司设专项账户，签四方监管协议[3] - 审计机构认为投入及费用报告如实反映情况[11] - 保荐机构对置换事项无异议[12]

资金募集 - 公司发行4800万张可转换公司债券，募资48亿，净额47.2314328313亿[2] - 2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费后的募资47.6806603774亿[2] 资金使用 - 拟用5.8343896983亿置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[4] - 预计未来12个月36.0166309449亿募资暂不使用[4] - 拟用不超36亿闲置募资临时补充流动资金，期限不超12个月[5] 项目投资 - 上海华发海上都荟项目总投资124亿，调整后拟投入28亿[6] - 无锡华发中央首府项目总投资95.0027亿，调整后拟投入11亿[6] - 珠海华发金湾府项目总投资71.38亿，调整后拟投入8.2314328313亿[6] 决策审议 - 2025年10月15日董事局会议通过使用不超36亿闲置募资补流议案[7] 机构意见 - 保荐机构对公司使用闲置募资补流事项无异议[11]

融资情况 - 公司发行4800万张可转换公司债券，募集资金48亿元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额47.2314328313亿元[1] - 2025年9月29日，收到扣除部分承销保荐费的资金47.6806603774亿元[1] 资金管理 - 公司及3家募投项目公司开设专项账户，实施专户管理[2] 募投项目 - 上海华发海上都荟项目拟投入28亿元[5] - 无锡华发中央首府项目拟投入11亿元[5] - 珠海华发金湾府项目调整后拟投入8.2314328313亿元[5] 决策流程 - 2025年10月15日，会议通过调整募投项目资金议案[7] - 审计委员会同意调整并提交董事局审议[10] - 保荐机构对调整事项无异议[12]

募资情况 - 公司发行6.35亿股，每股8.07元，募资51.2445亿元，净额50.4237281801亿元[1] 资金使用 - 2023 - 2025年多次使用闲置募集资金补流，金额分别为15.8亿、13.3亿、7亿[3][4][5][9][10] 项目投入 - 截至2025年10月14日，募投项目拟投50.423728亿元，已投40.660595亿元[6] 账户余额 - 截至2025年10月14日，募集资金账户余额9.876733亿元[7] 事项审批 - 董事局、审计委员会同意7亿补流，保荐机构无异议[10][12][13]

资金募集 - 公司发行4800万张可转债，募资48亿，净额47.2314328313亿[1][4] - 2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费后募资47.6806603774亿[1] 募投项目 - 上海、无锡项目调整前后拟投入金额不变，珠海项目调整后为8.2314328313亿[5] - 募投项目原计划投入48亿，调整后拟投入47.2314328313亿[5] 决策审批 - 2025年10月15日审议通过调整募投项目拟投入资金议案[7] - 审计委员会同意调整并提交董事局，保荐机构无异议[10][12]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事局审议和股东会决定[3] - 聘期一年，可续聘[6] 选聘评分与期限 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 文件资料保存至少十年[10] - 连续聘任同一事务所原则上不超八年，最长不超十年[12] 人员轮换与费用规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后五年不得参与[12] - 聘期内审计费用降20%以上需说明情况[14] 改聘情形与程序 - 六种情形下应改聘事务所[15] - 原则上年度报告审计期间不改聘[15] - 改聘按程序进行，四季度结束前完成[16] 信息披露与关注要点 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露事务所履职及监督职责报告[18] - 变更事务所披露多方面情况[18] - 关注审计团队转入等多种情况[18] 制度执行与解释 - 未尽事宜依国家法规及公司章程执行[20] - 制度由董事局负责解释、修订并生效[20]

募资情况 - 公司向特定对象发行635,000,000股，每股8.07元，募资5,124,450,000.00元，净额5,042,372,818.01元[2] 资金使用 - 2023 - 2025年多次用闲置募资补流，金额分别为15.8亿、13.3亿、7亿[3][4][5] 资金余额 - 截至2025年10月14日，闲置募资补流专户初始余额0万元[7] 监管规定 - 1次或12个月累计支取超5000万且达净额20%，应通知并提供清单[11]