募资情况 - 公司向特定对象发行635,000,000股，每股8.07元，募资5,124,450,000.00元，净额5,042,372,818.01元[2] 资金使用 - 2023 - 2025年多次用闲置募资补流，金额分别为15.8亿、13.3亿、7亿[3][4][5] 资金余额 - 截至2025年10月14日，闲置募资补流专户初始余额0万元[7] 监管规定 - 1次或12个月累计支取超5000万且达净额20%，应通知并提供清单[11]

资金募集 - 公司发行4800万张可转换公司债券，募集资金48亿元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额47.2314328313亿元[2] - 2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费的资金47.6806603774亿元[2] 资金使用 - 拟用5.8343896983亿元置换预先投入募投及发行费用的自筹资金[5] - 预计未来12个月36.0166309449亿元募集资金暂不使用[5] - 拟用不超36亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2][6][8][9] 项目投资 - 上海华发海上都荟项目总投资124亿元，调整后拟投入28亿元[7] - 无锡华发中央首府项目总投资95.0027亿元，调整后拟投入11亿元[7] - 珠海华发金湾府项目总投资71.38亿元，调整后拟投入8.2314328313亿元[7] - 三个募投项目总计总投资290.3827亿元，调整后拟投入47.2314328313亿元[7]

募资情况 - 公司发行4800万张可转债，募资48亿[1] - 扣除费用后，实际募资净额47.2314328313亿[1][4] - 2025年9月29日收到部分募资47.6806603774亿[1] 募投项目 - 公司及3家项目公司设专户管理[2][3] - 募投项目拟投入金额从48亿调至47.2314328313亿[4][6] - 2025年10月15日会议通过调整议案[5] - 审计和保荐机构同意调整金额[7][8] 项目投入 - 上海华发海上都荟拟投28亿未变[6] - 无锡华发中央首府拟投11亿未变[6] - 珠海华发金湾府拟投从9亿调至8.2314328313亿[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行6.35亿股，每股8.07元，募资51.2445亿元，净额50.4237281801亿元[3] 资金补充与归还 - 2023年11月3日同意用不超15.8亿闲置募资补流，2024年11月1日归还[5][6] - 2024年11月4日同意用13.3亿闲置募资补流，2025年10月11日归还[6][7] - 2025年10月15日同意用7亿闲置募资补流[9] 项目资金投入 - 截至2025年10月14日，郑州、南京、绍兴项目分别投入5.443042亿、5.217553亿、15亿[11] 资金余额 - 截至2025年10月14日，募集资金账户余额9.876733亿元[12] 资金使用审批 - 拟用部分闲置募资补流，期限不超12个月，无需股东会审议[15] - 审计委员会同意用不超7亿闲置募资补流，保荐机构无异议[16]

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-090 珠海华发实业股份有限公司 关于使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次增资及借款事宜已经珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"华发股份"）第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议、第十届董事局第 六十次会议审议通过。 ●本次增资及借款事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公 司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号）， 公司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用(不含增值税)人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。中审众环会 ...

资金募集 - 公司发行4800万张可转债，募集资金48亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额47.2314328313亿元[2] - 2025年9月29日收到部分募资47.6806603774亿元[2] 资金存放 - 公司及3家募投项目公司设专户管理[3] - 中信银行珠海分行专户存3亿元[4] - 华夏银行珠海分行专户存6.6806603774亿元[4] - 珠海华润银行香洲支行专户存7亿元[4] - 截至2025年10月14日，专户合计存放47.6806603774亿元[5] 监管协议 - 公司等与银行签《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 保荐机构监督募资使用，半年查专户存储情况[7] - 支取超5000万且达净额20%需通知并提供清单[8] - 乙方按月出对账单并抄送[8] - 丙方和丁方有权换保荐代表人[8][9] - 乙方违规甲方可终止协议并销户[9] - 丙丁方发现违约应向交易所书面报告[9] - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[9] - 甲方授权保荐代表人可查、复印专户资料[8] - 丙丁方换代表人需书面通知乙方并提供新联系方式[9] - 甲方配合监督，提供必要资料[9]

募资情况 - 公司发行4800万张可转换公司债券，募集资金48亿元，净额47.23亿元[2] 资金置换 - 公司用5.83亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[1][9][11] - 截至2025年10月15日，自筹资金预先投入募投项目5.77亿元[5] 项目投入 - 上海、无锡、珠海募投项目预先投入资金分别为2.40亿、1.80亿、1.57亿元[5] 费用支付 - 发行费用总额7685.67万元，自筹资金预先支付672.94万元[7] - 承销保荐费等自筹资金预先支付金额分别为396.23万、161.62万、94.34万等[7]

会议安排 - 公司第十届董事局第六十次会议通知于2025年10月14日发出，10月15日召开[1] 议案通过 - 《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》通过[1] - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》通过[2] - 《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》通过[2] - 《关于使用募集资金对募投公司增资及提供股东借款的议案》通过[3] - 《关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》通过[3] - 《关于签署向特定对象发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》通过[4] - 《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》通过[4] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》通过[5]

募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金将用于公司主营业务相关的项目开发建设 [1] - 使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月 [1] 资金使用原则 - 确保不改变募集资金用途 [1] - 不影响募集资金投资项目建设进度 [1] - 使用目的是提高募集资金使用效率和降低财务成本 [1] - 到期前需归还至募集资金专用账户 [1]

发行基本情况 - 公司为珠海华发实业股份有限公司，股票代码600325 [1] - 本次发行为向特定对象发行可转换公司债券 [1] - 发行承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过 [1] - 公司将尽快办理本次可转换公司债券的登记托管手续 [1] 信息披露 - 本次发行的具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《发行情况报告书》及相关文件 [1] - 公告发布日期为2025年10月15日 [3] - 公告编号为2025-085 [1]