会议相关 - 公司于2024年12月9日召开第十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议[2] 发行议案 - 会议审议通过公司向特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] 发行情况 - 本次发行不存在向认购投资者保底保收益或变相保底保收益承诺[2] - 本次发行不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[2]

珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于 四舍五入造成的。 1 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 目录 向特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 二〇二四年十二月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 释义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、华发股份、发行人 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 预案/本预案 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债 券预案 | | 公司章程 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司章程 | | 华发集团 | 指 | 珠海华发集团有限公司，发行人控股股东 | | 本次发行/本次向特定对 象发行 | 指 | 公司向特定对象发行可转换公司债券事宜 | | 董事局 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司董事局 | | 中国证监会 | ...

一、制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。 二、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 珠海华发实业股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 1、分配方式 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海华发实业股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定公司《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式 分配利润。 在满足《公司章程》所规定的关于现金分红的条件的情况下，公司将积极采 取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事局可以 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二四年十二月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的 部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟 投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额 进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。 占地面积：130,113.20平方米 总建筑面积：443,577.64平方米 项目经营主体：上海泾铖房地产开发有限公司 2、项目资格文件取得情况 | | | 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）上海华发海上都荟 1、项目基本情况 项目名称：上海华发海上都荟 项目总投资：1,240,000.00万元 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-070 珠海华发实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事局 二〇二四年十二月十日 本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通 过、上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，审议通过了关于公 司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《珠海华发实业股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， ...

可转债发行 - 公司拟发行不超5500.00万张可转债，总额不超550,000.00万元[2] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[3] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[5] 赎回与回售 - 满足特定股价条件或余额不足3000万元，公司有权赎回未转股可转债[9] - 资金运用重大变化或特定股价条件下，持有人可回售可转债[10] 认购与限售 - 华发集团拟现金认购不低于实际发行数量的29.64%，且不超27.5亿元[11] - 可转债持有人转股后，所转股票18个月内不得转让[13] - 华发集团转股后持股比例不同，限售期为18或36个月[13] 资金募集与使用 - 本次可转债募集资金总额不超55亿元[14] - 募集资金拟投入4个项目，总投资297.3827亿元[15] 会议与决议 - 监事会通过向特定对象发行可转换公司债券相关议案[1][2] - 多项议案以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过[21][22] 其他 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[18][19] - 本次可转债不提供担保，资信评级机构将出具报告[20][21] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[20]

募集资金情况 - 2023年10月17日向特定对象发行63500.00万股A股，每股8.07元，募集5124450000.00元，扣除费用后实际可使用5042372818.01元[2] - 2023年11月3日调整募投项目拟投入金额，从6000000000.00元调至5042372818.01元[8] 资金使用情况 - 截至2024年11月30日，对募集资金项目累计投入3646513841.85元，募投项目使用2146513841.85元，永久补充流动资金1500000000.00元[3] - 截至2024年11月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为1330000000.00元[3] - 2023 - 2024年11月累计使用募集资金总额50.423728亿元，2023年使用26.770892亿元，2024年1 - 11月使用9.694246亿元[19] 项目投资与效益 - “郑州华发峰景花园项目”承诺投资9亿元，实际投资4.604058亿元，差额 - 4.395942亿元[19] - “南京燕子矶G82项目”承诺投资13.5亿元，实际投资2.528695亿元，差额 - 8.895033亿元[19] - “绍兴金融活力城项目”承诺投资15亿元，实际投资14.332386亿元，差额 - 0.667614亿元[19] - “郑州华发峰景花园项目”承诺效益销售净利率2.89%，截止2024年11月30日累计实现效益 - 29.72%，未达预计[22] - “绍兴金融活力城项目”承诺效益销售净利率8.44%，截止2024年11月30日累计实现效益10.07%，已达预计[22]

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-078 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 2024 年第六次临时股东大会 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无。 （五） ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-073 珠海华发实业股份有限公司关于 本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交易的 公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）拟向不 超过 35 名特定对象发行不超过 550,000 万元（含本数）可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）。其中，公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称"华 发集团"）承诺以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券（以下简 称"本次可转债"），且认购金额不低于本次可转债实际发行金额的 29.64%，且 不超过人民币 275,000.00 万元（含本数）。公司与华发集团签署了《附条件生效 的可转换公司债券认购协议》，华发集团为公司控股股东，故华发集团认购本次 可转换公司债券构成关联交易。 本次关联交易不构成重大资产重组。 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对关于华发股份为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司经营发展需要，有效盘活存量资产，公司控股子公司西安曲江铧 富置业有限公司（以下简称"铧富置业"）向北京光曜致新同冠企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）申请最高额 9.5 亿元的股东借款， 并签订《投资合作协议》（编号：【COAMC 粤经三-2024-B-01-006】）、《借款协议》 （编号：【COAMC 粤经三-2024-B-01-009】）等相关协议。公司按持股比例为铧 富置业在上述主合同项下的债权提供最高额保证担保，公司控股子公司西安铧灏 海川置业有限公司以持有的铧富置业 9%股权提供最高额质押担保，上 ...