金属行业 报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 全球白银市场进入供需缺口结构性放大新阶段，需求曲线右移，工业用银是需求增长核心动力，预计 2024 - 2027 年需求 CAGR 达 2.9%，供应增速低，缺口或持续放大 [1][8][9] 行业现状总结 - 2024 年全球白银需求 36207 吨，工业需求 21165 吨占比 58.5% 为主要构成，首饰业与实物投资需求分列二、三位 [1] - 2019 - 2024 年全球白银需求由 31241 吨增至 36207 吨，CAGR 为 3%，工业用银增长 4884 吨占总增长量 98%，CAGR 为 5.4% [2] - 电子电气白银需求是工业用银主体，2024 年该行业需求 14323 吨占工业需求 67.7%，其中光伏行业需求 6147 吨占比 29% [3] 行业发展趋势 - 光伏用银需求仍在上行周期，N 型电池替换叠加装机持续，预计 2025 - 2027 年光伏用银量分别达 6552/7128/7500 吨，同比增速 6.6%/8.8%/5.2% [6] - 新能源汽车行业发展带动白银需求增长，预计 2025 - 2027 年汽车行业白银消耗量分别达 2566/2799/2926 吨，同比增速 14.9%/9.1%/4.5% [7] - 2024 - 2027 年全球白银需求 CAGR 达 2.9%，将由 36207 吨增至 39457 吨，工业需求占比由 58.5% 升至 59.7% [8][9] - 2024 - 2027 年全球白银供应量由 31529 吨增至 32666 吨，CAGR 仅 1.2%，供需缺口或持续放大 [9] 相关公司 兴业银锡，盛达资源 [10] 建筑建材行业 报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 雅鲁藏布江水电站开工释放中央财政加大发力信号，政策将针对性解决经济问题，推动地产回归健康，拉动内需促进经济转型，项目带动相关需求提升 [10][12][14] 行业现状总结 - 2025 年上半年中国经济稳定增长，GDP 实际增速 5.3%，但面临外部贸易保护和房地产负向循环影响 [10][11] 行业发展趋势 - 雅鲁藏布江水电站投资 1.2 万亿，按 10 年建设周期每年投资约 1200 亿元，对 GDP 拉动约 0.15 个百分点，年拉动水泥增量消耗约 486 万吨 [14] 相关公司 - 水电站设计和建设受益公司有中国电建、中国能建等 [15] - 建筑材料受益公司有西藏天路、华新水泥等，减水剂龙头苏博特、垒知集团等 [15] 投资建议 坚持之前观点，优秀和龙头公司更具发展确定性、估值修复和业绩弹性 [16] 电子行业 报告行业投资评级 推荐 [24] 报告核心观点 莲花控股作为调味品龙头跨界智算，双轮驱动格局成型，预计营收和净利润增长 [18][24] 行业现状总结 - 中国调味品市场潜力大，受食品工业化、预制菜等推动需求增长 [19] - 2024 上半年中国智算服务市场同比增长 79.6%，规模达 146.1 亿元，集成服务市场同比增长 168.4%，规模 57.0 亿元 [20] 公司情况总结 - 莲花控股调味品业务占营收 90%，开辟算力第二增长曲线，成立莲花科创和莲花紫星布局算力业务 [18][21] - 公司调味品业务通过多电商平台销售，算力业务聚焦产业链中游，深耕智算租赁，提供多场景解决方案 [19][23][24] 行业发展趋势 - 全球算力规模迅速增长，2024 年全球计算设备算力总规模突破 1.8ZFlops 同比激增 32%，2025 年中国智能算力规模有望达 1037.3EFLOPS [22] 盈利预测 预计 2025 - 2027 年公司营收增速分别为 35.09%/20.14%/14.03%，归母净利润为 3.35/4.28/4.97 亿元，对应 EPS 分别为 0.19、0.24 和 0.28 元 [24] 交运行业 报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 6 月快递业务量增长，上市快递公司件量增速分化，价格竞争激烈，反内卷政策或缓和竞争，长期关注服务品质领先企业 [26][27] 行业现状总结 - 6 月全国快递业务量 168.73 亿件，同比增长 15.8%，同城件增长 8.0%，异地件增长 16.5%，行业件量增速 3 月以来缓慢下行 [26] - 上市快递公司件量增速分化，顺丰增速超 30%，圆通 19.3%，申通 11.1%，韵达 7.4% [26] - 6 月申通、韵达、圆通单票收入同比降幅分别为 1.0%、4.5%和 6.7%，申通与韵达降幅环比收窄，圆通降幅环比扩大 [26] 行业发展趋势 - 短期价格竞争烈度将维持较高水平，长期价格战倒逼企业转型升级，建议关注服务品质领先的中通和圆通 [27]

雅下水电概念板块表现 - 截至7月25日收盘，雅下水电概念板块下跌3.68%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内深水规院20%跌停，华新水泥、中设股份、苏博特等跌停，铁建重工、设研院、壶化股份等跌幅居前 [1] - 板块内股价上涨的有11只，涨幅居前的有西宁特钢、上海机电、西藏天路等，分别上涨10.14%、10.02%、9.98% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - Sora概念(文生视频)涨幅居首，上涨2.98%，海南自贸区跌幅最大，下跌3.77% [1] - 光刻机、多模态AI、华为昇腾等概念涨幅均超2%，抽水蓄能、赛马概念、民爆概念等跌幅均超2% [1] 雅下水电概念资金流向 - 板块获主力资金净流出104.09亿元，55股获主力资金净流出，16股主力资金净流出超亿元 [1] - 中国电建主力资金净流出23.77亿元居首，西藏天路、海南华铁、中国能建分别净流出21.12亿元、8.05亿元、6.47亿元 [1] - 上海机电、文科股份、鱼跃医疗主力资金净流入居前，分别净流入1.53亿元、5577.52万元、2658.83万元 [1] 雅下水电概念个股表现 - 中国电建今日跌3.09%，换手率15.91%，主力资金净流出23.77亿元 [1] - 西藏天路今日涨9.98%，换手率45.81%，主力资金净流出21.12亿元 [1] - 铁建重工今日跌14.90%，换手率8.35%，主力资金净流出3.57亿元 [1] - 上海机电今日涨10.02%，换手率5.54%，主力资金净流入1.53亿元 [3]

主力资金流向 - 计算机板块主力资金净流入21.39亿元，净流入率1.46% [2] - 文化传媒板块主力资金净流入11.05亿元，净流入率2.81% [2] - 房地产板块主力资金净流入4亿元，净流入率2.19% [2] - 有色金属板块主力资金净流出70.01亿元，净流出率6.17% [3] - 电新行业主力资金净流出58.86亿元，净流出率6.15% [3] - 机械设备板块主力资金净流出57.91亿元，净流出率5.09% [3] 个股资金动向 - 张江高科主力资金净买入5.73亿元，净流入率15.7% [1][4] - 寒武纪-U主力资金净流入5.37亿元，净流入率11.94% [4] - 西部证券主力资金净流入5.08亿元，净流入率15.14% [4] - 中国电建主力资金净卖出22.34亿元，净流出率16.55% [5] - 西藏天路主力资金净流出19.07亿元，净流出率22.08% [5] - 北方稀土主力资金净流出17.5亿元，净流出率13.21% [5] 细分板块表现 - 出版板块主力资金净流入2.71亿元，净流入率5.19% [2] - 光学光电子板块主力资金净流入0.55亿元，净流入率0.32% [2] - 建筑工程板块主力资金净流出44.33亿元，净流出率8.96% [3] - 基础化工板块主力资金净流出40.06亿元，净流出率4.72% [3] 午后资金异动 - 岩山科技主力资金净流入4.72亿元，净流入率15.09% [4] - 延安医护主力资金净流入3.06亿元，净流入率43.68% [4] - 包钢股份主力资金净流出13.5亿元，净流出率17.74% [5] - 比亚迪主力资金净流出9.93亿元，净流出率21.77% [5]

医药医疗板块 - 易明医药连续2天涨停，涨幅10.00%，上涨逻辑为西藏概念和矢学[3] - 康泰矢学首板涨停，涨幅20.03%，属于医疗器械领域[3] - 正川股份首板涨停，涨幅9.99%，主营药用玻璃[3] - 誉衡药业首板涨停，涨幅10.09%，属于医药行业[3] - 天目药业首板涨停，涨幅10.00%，属于中药领域[3] - 闽微医学涨幅15.72%，属于医疗器械[4] - 振东制药涨幅13.64%，涉及创新药和蚊产品[4] - 天智航-U涨幅13.62%，涉及骨科手术机器人[4] - 安杰思涨幅10.69%，属于医疗器械[4] - 三元基因涨幅10.53%，涉及创新药[4] - 山外山涨幅10.10%，属于医疗器械[4] 算力与AI板块 - 2025世界人工智能大会将展出华为昇腾384超节点真机[5] - 直真科技首板涨停，涨幅10.01%，涉及算力和华为概念[6] - 中电鑫龙首板涨停，涨幅10.01%，涉及算力和机器人[6] - 全筑股份首板涨停，涨幅10.08%，涉及算力和机器人[7] - 湖北广电首板涨停，涨幅10.04%，涉及算力和传媒[7] - 多伦科技首板涨停，涨幅9.95%，涉及算力和华为概念[7] - 竞业达首板涨停，涨幅10.00%，涉及算力和AI教育[7] - 环旭电子首板涨停，涨幅10.01%，涉及AI服务器[7] - OpenAI计划发布GPT-5及mini/nano版本[8] - 汉王科技首板涨停，涨幅10.02%，涉及AI和机器人[9] - 延华智能首板涨停，涨幅9.96%，涉及机器人和医疗[9] - 因赛集团首板涨停，涨幅19.99%，涉及传媒和AI[9] - 国源科技涨幅11.02%，涉及AI和农业[10] 机器人板块 - 深开鸿启动M-Robots开源项目，打造统一机器人操作系统[11] - 天安新材首板涨停，涨幅10.05%，涉及电子皮肤[12] - 冠盛股份首板涨停，涨幅9.99%，涉及固态电池和机器人[12] - 横河精密涨幅17.31%，涉及机器人[12] - 涛涛车业涨幅14.36%，涉及机器人[12] - 大恒科技连续2天涨停，涨幅10.00%，涉及机器人和医疗[9] 工程机械与超级水电 - 国家投资1.2万亿超级水电项目开工[13][16] - 南方路机连续5天涨停，涨幅9.99%，涉及工程机械和机器人[15] - 拓山重工连续3天涨停，涨幅10.01%，涉及工程机械和水利[15] - 铁拓机械涨幅14.98%，涉及工程机械[15] - 西宁特钢连续5天涨停，涨幅10.14%，涉及超级水电[17] - 西藏天路连续5天涨停，涨幅9.98%，涉及超级水电[17][23] - 文科股份首板涨停，涨幅9.98%，涉及超级水电[17] 旅游酒店板块 - 暑运期间全国铁路累计发送旅客3.41亿人次[19] - 西藏旅游连续5天涨停，涨幅9.99%，涉及西藏和旅游[20][23] - 天府文旅首板涨停，涨幅10.04%，涉及旅游[20] 其他板块 - 彩虹集团连续3天涨停，涨幅9.99%，涉及电热蚊老[20] - 神驰机电4天2板，涨幅10.00%，涉及发电机线[20] - 新华传媒首板涨停，涨幅9.97%，涉及传媒[20] - 天普股份首板涨停，涨幅9.99%，涉及汽车[20] - 新农股份首板涨停，涨幅10.00%，涉及农药[20] - 申通快递首板涨停，涨幅10.03%，涉及快递[20] - 通达创智首板涨停，涨幅10.01%，涉及婴童和体育产业[21] - 阿石创首板涨停，涨幅19.99%，涉及未言体材料[21] - 飞乐音响首板涨停，涨幅10.02%，涉及参股上海智能算力[21] - 齐翔腾达首板涨停，涨幅10.02%，涉及石油化工[21] - 天润科技涨幅22.94%，涉及地理信息数据[21] - 驰诚股份涨幅13.29%，涉及盾构机[21]

A股水利板块行情 - 水利板块整体表现强势 西藏天路涨停 垒知集团涨幅超过7% 中国电建涨幅超过5% [1] - 东方雨虹 新疆天业 智慧农业 大禹节水等个股跟随上涨 [1]

海外市场动态 - 谷歌财报显示AI需求强劲推动科技股走高，纳指涨0.18%，标普500涨0.07%，道指跌0.70% [1] - 谷歌收涨1%，特斯拉因悲观展望跌超8%，英伟达创收盘新高，英特尔盘后财报跌约3% [2] - 纳斯达克金龙中国指数跌1.54%，奇富科技跌9.57%，B站、小马智行等至多跌4.69% [3] - 美国失业金数据令美联储降息预期减弱，2年期收益率涨5个基点，美元涨0.3%，黄金跌0.55% [4] - 原油市场波动，美油收涨超1%，内盘期货夜市多数收涨，焦煤夜盘涨5.7%，铁矿石跌1.3% [4] - OpenAI计划8月初推出GPT-5 [5] 国内政策与行业动态 - 李强将出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议 [6] - 价格法修订草案征求意见，完善低价倾销认定标准，治理"内卷式"竞争 [6] - 央行和农业农村部印发《关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见》 [7] - 国务院国资委要求优化国有资产投向，抵制"内卷式"竞争，加强重组整合 [8] - 上海将发放智能网联汽车示范运营牌照，公众可体验Robotaxi [9] - 商务部强调对战略矿产走私出口"零容忍、出重拳" [10] - 国家数据局召开推动地方数据集团创新发展座谈会 [11] - 上海市委财经委会议提出加快推动海洋经济高质量发展 [12] - 暑期邮轮游持续火热，多地邮轮母港迎客流高峰 [13] - 市场监管总局开展充电宝质量安全集中整治 [14] - 蚂蚁集团推出百宝箱智能体企业版 [15] 券商策略与市场观点 - 东方证券认为市场结构性活跃有望延续，沪综指或挑战3674高点 [16] - 中信建投指出"反内卷"可能成为市场下一阶段主线，关注政策预期、"涨价潮"、需求扩张三阶段 [17] - 兴业证券预计WAIC2025大会将发布50+AI终端、40+大模型、60+机器人及100+新品 [18] - 中金公司预测中国IP玩具GMV将从2024年756亿元增至2029年1,675亿元，年复合增长率17% [19] 行业与公司动态 - 光伏、锂电池行业关注价格法修订带来的"反内卷"政策影响 [17] - 人工智能行业聚焦WAIC2025大会和OpenAI即将发布的GPT-5 [18] - 潮玩行业关注泡泡玛特新款彩色Labubu和国内潮玩龙头全球扩张 [19] - 光刻胶行业关注清华大学新型EUV光刻胶研发进展，预计2025年全球市场规模120亿美元 [20][21] - 汉桑科技创业板新股申购，专注高端音频领域 [22] 上市公司公告 - 安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股权 [23] - 赛微微电股东拟协议转让不超过18%股份 [23] - 概伦电子与上海国投、上海芯合创签署战略合作协议 [23] - 富特科技拟定增募资不超过5.28亿元 [23] - 开创国际子公司签订1.84亿元/船的建造合同 [23] - 高能环境拟1亿元-1.5亿元回购股份，上半年净利润5.02亿元同比增20.85% [23] - 姚记科技控股股东拟减持不超过3%股份 [23] - 时空科技控股股东筹划控制权变更 [24] - 元力股份拟购买福建同晟新材料100%股权 [24] - 海伦钢琴实控人拟转让23.83%股份 [24] 市场表现 - 恒立钻具、深水规院等雅江电站概念股涨幅居前，最高达29.98% [25] - 机器人、稀土、卫星互联网等概念股表现强势 [25] - 大全能源7月25日解禁439.21亿元，解禁比例74.24% [26]

股价表现 - 公司股票在2025年7月21 - 24日连续四个交易日以涨停价收盘[4][6] - 7月21 - 23日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%[6] 估值数据 - 截至7月23日收盘，静态市盈率为 - 109.43，市净率为4.56[4] 经营情况 - 主营业务、生产经营及环境与前期无重大变化[3] 其他情况 - 未发现需澄清报道或传闻及重大影响事件[5][6]

市场整体表现 - 今日共73股涨停，连板股总数18只，19股封板未遂，封板率为79%（不含ST股、退市股）[1] - 超级水电概念股大幅分化，北交所恒立钻具30CM4连板，深水规院20CM4连板，西藏天路、中铁工业一字涨停晋级4连板，中设股份午后"地天板"录得4连板，中国电建全天成交额超158亿收获4连板[1] 海南板块 - 海南概念股集体爆发，凯撒旋业6天3板（涨9.98%），海峡股份首板（涨9.99%），海德股份首板（涨10.08%），海南高速首板（涨10.01%），海南机场首板（涨10.11%），海航控股首板（涨10.14%），海汽集团首板（涨10.01%），海马汽车首板（涨10.07%）[3] - 其他海南相关涨停股包括海南矿业（涨10.01%）、罗牛山（涨10.00%）、欣龙控股（涨9.92%）、京粮控股（涨9.97%）、海南海药（涨9.95%）、海南橡胶（涨10.00%）、神农种业（涨19.96%）[4] 超级水电板块 - 超级水电概念受1.2万亿国家投资项目驱动，西藏天路4连板（涨10.04%），保利联合4连板（涨10.00%），西宁特钢4连板（涨9.87%），苏博特4连板（涨9.98%），高争民爆4连板（涨10.01%），中国电建4连板（涨10.04%），中设股份4连板（涨10.03%），深水规院4连板（涨19.99%）[6][8] 锂电池板块 - 广期所碳酸锂主力合约日内涨近5%，迪生力首板（涨9.92%），西藏矿业首板（涨10.02%），永杉锂业首板（涨10.02%），盛新锂能首板（涨10.03%），天齐锂业首板（涨9.99%），富淼科技涨10.00%[10][12] 稀土永磁板块 - 中金公司测算2025-2027年全球氧化错供需缺口显著，中科三环首板（涨10.03%），东睦股份首板（涨10.00%），包钢股份首板（涨10.04%），广晟有色首板（涨9.99%），龙磁科技涨15.14%[14] 盾构机板块 - 超级水电项目带动盾构机需求，中铁工业4连板（涨9.99%），山河智能4连板（涨10.03%），恒立钻具4连板（涨29.98%），中化岩土6天4板（涨10.11%），中钨高新3天2板（涨10.01%）[16] 算力工程板块 - 2025世界人工智能大会催化，华胜天成首板（涨9.97%），锦龙股份首板（涨10.00%），汇金股份涨15.18%，启迪设计涨11.26%[18] 疫苗板块 - 国家药监局鼓励疫苗创新，智飞生物首板（涨20.01%），沃森生物涨14.68%，康泰生物涨12.48%[19] 体外诊断板块 - 佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例，达安基因首板（涨9.95%），仁度生物涨17.65%，万孚生物涨10.59%[21] 水利板块 - 1.2万亿超级水电项目开工，汇通集团10天6板（涨10.00%），韩建河山4连板（涨9.98%），国统股份4天3板（涨9.98%）[23] 机器人板块 - 人形机器人产业链回暖，长青科技首板（涨10.00%），横河精密首板（涨19.98%），大恒科技首板（涨9.99%）[25] PCB板块 - 全球PCB产值2029年有望达946.61亿美元，铜冠铜箔首板（涨20.02%），大族数控涨17.84%[32] 芯片产业链 - SEMI预测2025年半导体设备销售额将达1255亿美元，东方嘉盛首板（涨10.03%），中颖电子涨11.06%[35] 其他热点个股 - 西藏旅游4连板（涨9.99%），彩虹集团2连板（涨10.02%），金春股份2连板（涨20.02%），中国中免首板（涨10.00%），幸福蓝海首板（涨20.02%），通策医疗首板（涨10.01%）[36][39]

海南板块 - 凯撒旋业6天3板 涨幅9.98% 上涨逻辑为海南+跨境[2] - 海峡股份首板涨停 涨幅9.99% 属海南+航运概念[2] - 康芝药业首板涨停 涨幅20% 受益海南+驱蚊产品概念[2] - 海德股份首板涨停 涨幅10.08% 属海南+AMC概念[2] - 海南高速首板涨停 涨幅10.01% 属海南+算力概念[2] - 海南机场首板涨停 涨幅10.11% 属海南+机场概念[2] - 海航控股首板涨停 涨幅10.14% 属海南+民航概念[2] - 海汽集团首板涨停 涨幅10.01% 属海南+免税概念[2] - 海马汽车首板涨停 涨幅10.07% 属海南+汽车概念[3] - 海南海药首板涨停 涨幅9.95% 属海南+创新药概念[3] - 海南橡胶首板涨停 涨幅10% 属海南+橡胶概念[3] 超级水电板块 - 国家投资1.2万亿建设超级水电项目[4] - 西藏天路4连板 涨幅10.04% 属超级水电概念[5] - 保利联合4连板 涨幅10% 属超级水电概念[7] - 西宁特钢4连板 涨幅9.87% 属超级水电概念[7] - 中国电建4连板 涨幅10.04% 属超级水电概念[7] - 深水规院涨幅14.99% 属超级水电概念[7] 稀土永磁板块 - 2025-2027年全球氧化错敌供需缺口预计为28吨、1525吨、1018吨[8] - 中科三环首板涨停 涨幅10.03% 属稀土永磁概念[9] - 包钢股份首板涨停 涨幅10.04% 属稀土概念[11] 盾构机板块 - 中铁工业4连板 涨幅9.99% 属盾构机概念[12] - 中化岩土6天4板 涨幅10.11% 属盾构机概念[12] - 恒立钻具涨幅24.13% 属盾构刀具概念[12] 水利板块 - 汇通集团10天6板 涨幅10% 属水利概念[14] - 韩建河山4连板 涨幅9.98% 属水利概念[15] 锂电池板块 - 广期所碳酸锂主力合约日内涨近5%[16] - 永杉锂业首板涨停 涨幅10.02% 属锂电概念[16] - 西藏矿业首板涨停 涨幅10.02% 属西藏+锂矿概念[16] 机器人板块 - 人形机器人板块情绪回暖[17] - 长青科技首板涨停 涨幅10% 属机器/基建概念[18] 算力工程板块 - 2025世界人工智能大会将展出昇腾384超节点真机[19] - 华胜天成首板涨停 涨幅9.97% 属华为+算力概念[20] 商业零售板块 - 上半年实物商品网上零售额同比增长6% 占社零总额比重达24.9%[21] - 南京新百2连板 涨幅10.07% 属零售+创新药概念[21] 芯片产业链 - 2025年全球半导体制造设备销售额预计达1255亿美元 同比增长7.4%[25] - 中颖电子涨幅16.53% 属MCU芯片概念[26] PCB板块 - 2029年全球PCB产值有望达946.61亿美元[27] - 铜冠铜箔首板涨停 涨幅20.02% 属PCB铜箔概念[28]

报告行业投资评级 - 建筑和工程：增持（维持） [1] - 非金属类建材：买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 雅江水电站正式开工，总投资额约1.2万亿元，项目结构不同于三峡电站，装机预计为6000万千瓦 [3] - 雅江板块从预期走向现实，下一级段催化大概率为“招投标”“业绩释放”，有西藏地区水电站或隧洞式径流电站经验的企业中标几率较高 [4] - 雅江水电站开工预计带来施工及材料新增需求，建议关注相关水电工程、基建工程企业、材料供应商、工程设备类企业等 [8] 相关目录总结 雅江水电站项目概况 - 雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏林芝市，采取截弯取直、隧洞引水开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，装机预计6000万千瓦 [3] 项目对比 类似区域项目（藏木水电站） - 我国在雅鲁藏布江干流首座大型水电站，6台机组总装机容量51万千瓦，建设总投资96亿元，工期近8年，2014年11月首台机组投产发电，位于雅江中游、山南市加查县，由华能投资、建设和运营 [5] 相似类型项目（大渡河硬梁包水电站） - 大渡河干流梯级规划第14级电站，总装机容量111.6万千瓦，采用长隧道引水开发，建两条14.4公里引水隧洞，静态投资129.40亿元，动态总投资160.98亿元 [6] 潜在供应商分析 - 选用捷风招投标数据库筛选藏木水电站2016年以来中标供应商，统计累计中标TOP20上市公司，藏木与雅江项目结构有差异 [7] - 从中标金额/营收角度，西藏天路、天桥起重、华新水泥、中国电建、威腾电气排名靠前，7月21号以来，西藏天路涨幅33%、天桥起重涨幅3%、中国电建涨幅33%、威腾电气涨幅9% [7] 投资建议 - 建议关注中国电建、中国能建、中国交建、中国中铁等水电工程、基建工程企业，华新水泥、西藏天路、高争民爆等材料供应商，中铁工业、铁建重工、天桥起重等工程设备类企业，以及海南华铁、咸亨国际、苏博特 [8]