会议审议 - 审议通过《2023年年度报告及报告摘要》等多项报告及预案[4][6][7][8][9] 人员薪酬 - 监事会主席郭跃波等3人2023年度薪酬均为45万元（含税）[10][11]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年度财务报表审计费用185万元（含税，含内控审计35万元），与上期无变化[4] 人员相关 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告的836人[2] - 项目合伙人等2023年开始提供审计服务[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] 决策事项 - 董事会审计委员会同意续聘，董事会通过续聘议案[5] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[5]

股东大会信息 - 2024年5月7日10点在浙江海宁公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议10项议案，4月12日经董事会及监事会审议通过[8][9] 议案相关 - 5、6、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 7.01、7.02、7.03号议案关联股东回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日2024年4月29日，A股代码600330[15] - 会议登记2024年5月6日，地点董事会秘书处[18]

公司情况 - 2024年4月8 - 9日中国银河证券对天通股份现场检查[1] - 本持续督导期内公司治理完善、运作规范[3] - 本持续督导期内信息披露、资产等方面合规[4][5][7][8] 业绩总结 - 本持续督导期内公司净利润同比下滑[9] - 2022年减持博创科技股份实现投资收益3.41亿元[9] 建议 - 公司应继续执行信息披露制度[12] - 公司应做好募投项目建设及资金使用工作[12] 检查结果 - 本次现场检查未发现需向监管报告的事项[13]

业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 人员情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[1] 执业处罚 - 天健所近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[2] 审计相关 - 2023年年报审计项目人员确定[3] - 审计中就重大事项咨询无分歧[5] - 制定审计方案配合工作[8] 信息安全 - 公司明确天健所信息安全责任，天健所制度有效执行[10]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润578,939,607.71元[2] - 2023年度净利润324,948,956.25元[2] 利润分配 - 拟每10股派0.8元，派现98,008,601.28元，占净利润30.16%[2] - 2023年度不转增股本和送红股[2] 决策进展 - 4月12日董监事会通过方案，待股东大会审议[4][5][6][7][8] - 方案不影响公司经营现金流和长期发展[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行236,868,686股A股，发行价每股9.90元，募集资金2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元，2022年11月9日到账[11] - 2023年度募集资金总额232,469.60万元，本年度投入33,603.16万元，累计投入55,603.16万元[26] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额182,445.32万元[17][18] 资金使用情况 - 期初利息收入净额171.62万元，补充流动资金及偿还银行借款22,000.00万元[13] - 本期项目投入12,603.16万元，利息收入净额5,407.26万元，补充流动资金及偿还银行借款21,000.00万元[15] - 期末项目投入12,603.16万元，利息收入净额5,578.88万元，补充流动资金及偿还银行借款43,000.00万元[15] - 2022年12月12日拟用1,932.87万元置换自筹资金，2023年12月31日置换完毕[19] - 2023年4月13日同意增加支付方式并等额置换，2023年12月31日累计置换9,980.55万元[20] 项目投资情况 - 大尺寸射频压电晶圆项目承诺投资135,135.00万元，本年度投入12,294.16万元，累计投入12,294.16万元，进度9.10%[26] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目承诺投资53,410.93万元，本年度投入309.00万元，累计投入309.00万元，进度0.58%[26] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资45,954.07万元，调整后43,923.67万元，本年度投入21,000.00万元，累计投入43,000.00万元，进度97.90%[26] 项目进度原因 - 大尺寸射频压电晶圆项目投入未达进度因综合业务发展状况建设项目[27] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投入未达进度因优化调整生产工艺及设备布局[27] 项目周期情况 - 大尺寸射频压电晶圆项目建设周期预计3年，截至2023年12月31日仍在建设[27] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目建设周期预计2年，截至2023年12月31日仍在建设[27]

审计会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议分别审议对应报告及议案[2][3] 审计相关决策 - 提议续聘天健所为2023年度审计机构[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整无重大错报[4] - 认为内部控制运作符合规范要求[6] 关联交易管理 - 审议关联交易确保不损害公司和股东利益[6]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为368,211,857,575.98元，较上年同期下降18.32%[10] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为324,948,956.25元，较上年同期下降51.46%[10] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为200,106,000.57元，较上年同期下降45.49%[10] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为8,127,906,581.08元，同比增长4.25%[11] - 公司2023年度报告中基本每股收益为0.263元，较上年同期下降60.09%[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为1,081,220,568.1元、907,172,069.63元、899,986,794.69元和793,739,143.51元[12] 产品与技术 - 公司在晶体材料方面，通过技术创新和研发工作提升了产品竞争力，实现了市场份额扩大[14][15] - 公司在光伏硅片加工设备领域取得国内领先地位，产能已恢复至80%以上，展现出强大的复苏态势[16] - 公司成功研发并推出了创新性的四工位开方机，大幅提升了光伏硅片的生产效率，降低了生产成本[16] - 公司软磁材料在新能源行业与数据中心两大领域持续增长，与头部客户合作份额提升，为未来业务拓展奠定基础[18] - 铌酸锂晶体集成光子学芯片市场需求将保持快速增长趋势[19] - LED照明市场规模预计到2030年将达到1688.7亿美元[19] - 中国大陆Mini LED市场规模预计到2026年将达到431亿元[19] 市场趋势 - 中国光伏累计装机容量达609.49GW，同比增长55.2%[21] - 2023年中国直径＞15.24cm的单晶硅切片出口量合计79.24亿片[22] - 2023年中国粉末冶金市场规模预计将达到182.8亿元，销量约110万吨，全球市场规模预计从2022年的95亿美元增长至2032年的193亿美元，年均增长率为7.4%[23] - 2023年中国动力锂电池出货量占全球超70%，储能锂电池出货量超90%，全国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元，锂电池出口总额达4574亿元，同比增长超33%[23] 公司业务 - 公司主要从事电子材料(包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料)的研发、制造和销售；高端专用装备(包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备)研发、制造和销售[24] - 全资子公司天通精电为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案，主要业务为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务[25] - 公司主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务，晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、及自动化智能物流设备等[26] - 公司主要从事电子材料烧结成型、加工设备的研发、制造、销售与服务，产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电正负极材料等领域[27] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和相关要求，建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施[79] - 公司持续加强内幕信息管理，审慎处理各类保密事项，按照要求进行内幕信息知情人的登记管理，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形[83] - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求规范运作，各方面相互独立[86] - 公司拥有独立的劳动、人事、工资管理及社会保障制度和规范的管理考核体系[87] - 公司设有独立的财务部门，制订了规范的财务会计制度和财务管理相关制度[88] - 公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，设有股东大会、董事会、监事会等决策机构[89] - 公司拥有独立完整的采购、开发、生产和销售等业务体系，自主经营，自主决策[90]

股权结构 - 天通高新持股129,561,810股，占总股本10.50%[1] - 天通高新及其一致行动人合计持股233,078,073股，占总股本18.90%[1] 股份质押 - 天通高新累计质押90,752,000股，占其持股70.05%，占总股本7.36%[1] - 天通高新及其一致行动人累计质押123,152,000股，占其持股52.84%，占总股本9.98%[1] - 2024年4月8日天通高新解除质押2,600,000股[1] - 2024年4月7日天通高新再次质押2,600,000股，2029年4月6日到期[3] 风险评估 - 质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保[4] - 天通高新及其一致行动人无半年和一年内到期质押股份[6] - 天通高新无侵害上市公司利益情况[6] - 股份质押业务对公司无重大影响，风险可控[6]