业绩说明会安排 - 2024年8月28日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年8月21日至27日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事长郑晓彬等参加[5] - 联系人吴建美等，电话0573 - 80701330等[6]

募资情况 - 2022年公司非公开发行股票236,868,686股，发行价9.90元/股，募资2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[1] 募投项目进度 - 截至2024年6月30日，大尺寸射频压电晶圆项目投资146,760.86万元，用募资17,413.35万元，进度12.89%[4] - 截至2024年6月30日，新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投资66,453.75万元，用募资6,542.00万元，进度12.25%[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金及偿还银行借款项目投资76,954.07万元，用募资43,000.00万元，进度97.90%[5] - 截至2024年6月30日，募投项目合计投资290,168.68万元，用募资66,955.35万元，进度28.80%[5] 项目延期情况 - 大尺寸射频压电晶圆项目预定可使用状态日期从2025年3月调至2026年12月[6] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目预定可使用状态日期从2024年11月调至2026年12月[6] - 2024年8月19日董事会审议通过两项目延期至2026年12月[20] 项目影响因素 - 全球大尺寸射频压电晶圆日本产品占超90%份额，2024年6月前日元汇率走低影响募投项目产品[7] - 光伏行业技术迭代等问题影响新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目进度[8] 项目收益情况 - 重新测算大尺寸射频压电晶圆项目延期对预计收益无重大影响，收益相应延期[12] - 募投项目延期使预计收益延期，短期对公司业绩有不确定性[19] 其他数据 - 2023年我国新增光伏装机容量216.88GW，同比增长148%[15] - 截至2024年6月底，公司有552件电子材料及装备核心知识产权，装备领域289件[15] 市场情况 - 2024年“中东”市场兴起，国内外光伏市场需求扩大，带动上游单晶硅生长与加工设备市场需求[15] 公司地位 - 公司是国内行业领先的晶体生长、加工设备制造商，光伏加工设备、蓝宝石晶体生长设备处于行业领军地位[15] 审批情况 - 九届八次监事会审议通过募投项目延期议案，认为不损害股东利益[20][21] - 保荐机构认为募投项目延期已履行必要审批程序，符合规定，无异议[21] 项目意义 - 项目建成后公司将提升盈利能力、核心竞争力等[16]

股票买卖限制 - 董监高6个月内违规买卖股票，收益归公司[6] - 年报、半年报公告前15日不得买卖公司股票[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖公司股票[6] - 董监高离职后6个月内不得减持公司股票[7] 股份减持规定 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%[10] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[11] - 董监高减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[14] - 减持数量或时间过半披露进展，重大事项立即披露并说明关联[14] - 减持完毕2个交易日内报告公告，未实施或未完毕区间届满2个交易日内公告[14] - 离婚分割股份后减持，双方任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股25%[15] 信息申报与披露 - 新上市公司董监高申请初始登记时申报个人信息[13] - 买卖股票买入前3个交易日/卖出前18个交易日提交问询函[13] - 董事会秘书收到问询函报上交所备案并公告[13] - 董监高股份变动2个交易日内向董事会秘书处提供信息[15] 违规处理 - 董事会追究违规买卖股票责任，收归违规收益[18] - 对违规董监高罚款或其他惩罚并披露[18] - 情节严重免除职务、要求赔偿，触犯法律交司法机关[18] - 违规责任人作专项说明，必要时向投资者公开致歉[18] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释、修订，审议通过生效[20]

会议信息 - 天通控股九届八次监事会会议8月9日发通知，8月19日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由郭跃波主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[5]

财务数据概述 - [公司2024年上半年营业收入为15.68亿元，较上年同期减少21.14%][12] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7886.11万元，较上年同期减少57.80%][12] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5965.57万元，较上年同期减少60.54%][12] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，较上年同期减少196.01%][12] - [截至2024年上半年末，归属于上市公司股东的净资产为79.77亿元，较上年度末减少1.86%][12] - [截至2024年上半年末，总资产为114.14亿元，较上年度末减少1.51%][12] - [公司2024年上半年基本每股收益为0.064元/股，较上年同期减少57.89%][13] - [公司2024年上半年稀释每股收益为0.064元/股，较上年同期减少57.89%][13] - [公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.049元/股，较上年同期减少60.16%][13] - [公司2024年上半年加权平均净资产收益率为0.98%，较上年同期减少1.38个百分点][13] - [2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.74%，较之前减少1.17个百分点][14] - [2024年上半年非经常性损益合计19,205,356.74元，其中计入当期损益的政府补助30,680,118.25元，非流动性资产处置损益 -923,136.44元等][14] - [2024年上半年公司营业收入15.68亿元，同比下降21.14%，主要因智能装备产业光伏长晶订单受行业产能过剩影响销售收入下降所致][20][21] - [2024年上半年公司营业成本12.45亿元，同比下降19.44%，主要受销售收入下降影响][20][21] - [2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.42亿元，同比下降196.01%，系销售商品提供劳务收到的现金减少及购买商品接受劳务支付的现金同比增加所致][20][21] - [2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -6.12亿元，同比下降155.87%，因购建固定资产等支付的现金同比增加及收回投资收到的现金减少所致][20][21] - [2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比增长6110.75%，主要是报告期借款收到的现金同比增加所致][21] - [截至2024年期末，公司货币资金24.42亿元，占总资产21.40%，较上年期末下降20.17%][23] - [截至2024年期末，公司应收票据865.69万元，占总资产0.08%，较上年期末增长363.45%][23] - [截至2024年期末，公司在建工程17.51亿元，占总资产15.34%，较上年期末增长21.31%][23] - [截至2024年期末，公司短期借款10.16亿元，占总资产8.90%，较上年期末增长35.77%][23] - [公司境外资产27759.97元，占总资产的比例为0.0002%][25] - [报告期末主要资产受限合计250790050.21元，包括货币资金、应收款项融资等受限情况][26] - [报告期内公司对外股权投资总额为690万元，比上年同期减少14415万元，减少95.43%][27] - [重大股权投资包括收购天通凯美190万元持股100%、对北京中鼎数智科技有限公司增资500万元持股5%，合计690万元][28] - [高性能软磁材料绿色制造项目总投资58808.60万元，进度68%；蓝宝石晶体制造与加工基地项目总投资171282.18万元，进度48%等多个非股权投资项目情况][29] - [以公允价值计量的金融资产期初合计333411729.00元，期末合计251603632.00元][31] - [天通吉成机器技术有限公司营业收入32068.35万元，净利润2298.42万元；天通新环境技术有限公司营业收入8673.71万元，净利润1550.02万元；天通日进精密技术有限公司营业收入24604.72万元，净利润1535.39万元][32] - [2024年6月30日货币资金为2,442,352,591.02元，较2023年12月31日的3,059,595,681.28元减少][67] - [2024年6月30日应收票据为8,656,894.04元，较2023年12月31日的1,867,919.82元增加][67] - [2024年6月30日应收账款为2,050,033,882.10元，较2023年12月31日的2,040,062,953.14元略有增加][67] - [2024年6月30日预付款项为86,447,572.07元，较2023年12月31日的37,824,484.39元增加][67] - [2024年6月30日流动资产合计为6,289,056,510.34元，较2023年12月31日的6,854,105,697.38元减少][67] - [2024年6月30日长期股权投资为253,820,507.99元，较2023年12月31日的226,704,147.40元增加][67] - [2024年6月30日在建工程为1,750,808,320.37元，较2023年12月31日的1,443,231,103.63元增加][67] - [2024年上半年末公司资产总计114.14亿元，较2023年末的115.89亿元略有下降][68] - [2024年上半年末公司负债合计33.78亿元，较2023年末的34.14亿元略有下降][69] - [2024年上半年末公司所有者权益合计80.36亿元，较2023年末的81.75亿元略有下降][69] - [2024年上半年末母公司流动资产合计42.18亿元，较2023年末的42.16亿元基本持平][70] - [2024年上半年末母公司非流动资产合计34.95亿元，较2023年末的34.67亿元略有上升][71] - [2024年上半年末母公司资产总计77.13亿元，较2023年末的76.83亿元略有上升][71] - [2024年上半年末母公司流动负债合计12.08亿元，较2023年末的10.22亿元有所上升][71] - [2024年上半年末母公司新增长期借款5824.72万元][71] - [2024年上半年末公司使用权资产为1035.18万元，较2023年末的1207.26万元有所下降][68] - [2024年上半年末公司无形资产为2.296亿元，较2023年末的2.395亿元有所下降][68] - [2024年上半年营业总收入为15.68亿元，2023年上半年为19.88亿元，同比下降约21.14%][73] - [2024年上半年营业总成本为15.45亿元，2023年上半年为18.72亿元，同比下降约17.46%][73] - [2024年上半年净利润为8212.33万元，2023年上半年为1.90亿元，同比下降约56.82%][74] - [2024年上半年基本每股收益为0.064元/股，2023年上半年为0.152元/股，同比下降约57.89%][75] - [2024年上半年母公司营业收入为7.88亿元，2023年上半年为8.84亿元，同比下降约10.84%][76] - [2024年上半年母公司营业利润为3046.10万元，2023年上半年为2689.01万元，同比增长约13.28%][76] - [2024年6月底负债合计为13.25亿元，2023年同期为10.93亿元，同比增长约21.13%][72] - [2024年6月底所有者权益合计为63.88亿元，2023年同期为65.90亿元，同比下降约3.06%][72] - [2024年上半年销售费用为5523.12万元，2023年上半年为6448.75万元，同比下降约14.35%][74] - [2024年上半年研发费用为1.20亿元，2023年上半年为1.42亿元，同比下降约15.84%][74] - [2024年上半年净利润为2905.14万元，2023年同期为2408.57万元][77] - [2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 7166.19万元，2023年同期为6043.90万元][77] - [2024年上半年综合收益总额为 - 4261.05万元，2023年同期为8452.48万元][77] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为15.10亿元，2023年同期为16.22亿元][78] - [2024年上半年收到的税费返还为3771.54万元，2023年同期为8598.07万元][78] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为16.26亿元，2023年同期为18.46亿元][79] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1423.70万元，2023年同期为1482.93万元][79] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6120.18万元，2023年同期为 - 2391.93万元][79] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1252.44万元，2023年同期为201.66万元][79] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6279.81万元，2023年同期为 - 849.07万元][79] - [2024年上半年经营活动现金流入小计14.02亿元，较2023年上半年的10.43亿元增长34.39%，但经营活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，而2023年上半年为6310.80万元][80] - [2024年上半年投资活动现金流入小计198.94万元，较2023年上半年的8119.48万元大幅减少，投资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，2023年上半年为-1.53亿元][80] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计2.22亿元，较2023年上半年的10万元显著增加，筹资活动产生的现金流量净额为4010.26万元，2023年上半年为-6279.70万元][80] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4.58亿元，2023年上半年为-1.51亿元，期末现金及现金等价物余额为19.66亿元，2023年上半年为22.09亿元][80] - [2024年期初归属于母公司所有者权益为81.28亿元，期末为79.77亿元，减少1.51亿元；少数股东权益期初为4711.89万元，期末为5887.85万元，增加1175.96万元；所有者权益合计期初为81.75亿元，期末为80.36亿元，减少1.39亿元][81][82] - [2024年上半年综合收益总额为1.05亿元，所有者投入和减少资本为-5102.83万元，利润分配为-9800.86万元][81] - [2024年上半年专项储备本期提取61.03万元，本期使用133.47万元，净减少72.44万元][82] - [2024年上半年其他权益变动中，资本公积增加150.10万元，库存股增加6102.83万元，其他综合收益减少7166.49万元][81] - [公司2024年期初所有者权益合计为78.3223014483亿元，期末为80.293076488亿元，本期增加1.9707750397亿元][83][84] - [公司2024年综合收益总额为2.5857520397亿元][83] - [公司2024年所有者投入和减少资本为15.80779423万元][83] - [公司2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为6167.17208万元][83] - [公司2024年专项储备本期提取51.907628万元，本期使用50.319368万元，期末余额为14.4714922万元][83][84] - [母公司2024年期初所有者权益合计为65.8981726186亿元，期末为63.8816984972亿元，本期减少2.0164741214亿元][85][86] - [母公司2024年综合收益总额为 - 4261.051661万元][85] - [母公司2024年所有者投入和减少资本为 - 6102.829425万元][85] - [母公司2024年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为9800.860128万元][86] - [母公司2024年库存股增加6102.829425万元，其他综合收益减少7166.188245万元][85] - [上年期末所有者权益合计为6,505,842,787.32元，本期期末为6,536,751,576.03元，本期增减变动金额为230

业绩总结 - 2022年非公开发行股票236,868,686股，发行价9.90元/股，募资2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[1] 项目进展 - 大尺寸射频压电晶圆项目投入进度12.89%，累计使用17,413.35万元[4] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投入进度12.25%，累计使用6,542.00万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投入进度97.90%，累计使用43,000.00万元[5] - 三个项目合计投入进度28.80%，累计使用66,955.35万元[5] 项目调整 - 大尺寸射频压电晶圆项目达预定可使用状态日期调整为2026年12月[6] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目达预定可使用状态日期调整为2026年12月[6] 影响因素 - 2024年6月前日元汇率走低影响大尺寸射频压电晶圆项目产品[7] - 光伏行业问题影响新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目进度[8] 未来展望 - 重新论证认为大尺寸射频压电晶圆项目仍具备投资必要性和可行性[13] 其他数据 - 2023年我国新增光伏装机容量216.88GW，同比增长148%[14] 知识产权 - 截至2024年6月底，公司拥有552件电子材料及装备核心知识产权[15] 决策通过 - 2024年8月19日董事会审议通过两项目延期至2026年12月[20] - 监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[20][21] - 保荐机构对项目延期事项无异议[22]

会议信息 - 天通控股九届八次董事会会议8月9日发通知，8月19日召开[3] - 应到董事7名，实到7名，监事和高管列席[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及报告摘要》等四项议案均7票同意通过[4][5]

募集资金情况 - 公司非公开发行236,868,686股A股，发行价每股9.90元，募集资金2,344,999,991.40元，净额为2,324,695,954.38元[2] - 截至期末累计项目投入23,955.35万元，利息收入净额8,248.86万元，补充流动资金及偿还银行借款43,000.00万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为173,763.11万元[4] - 2022年12月拟用1,932.87万元募集资金置换自筹资金，2023年12月31日置换完毕[6] - 截至2024年6月30日，4个募集资金专户余额合计173,763.11万元[7] - 2023年4月同意增加支付方式并等额置换，截至2024年6月30日累计置换10,716.08万元[8] 项目投入情况 - 募集资金总额232,469.60万元，上半年度投入11,352.19万元，累计投入66,955.35万元[16] - 大尺寸射频压电晶圆项目承诺投资135,135.00万元，上半年度投入5,119.19万元，累计投入17,413.35万元，投入进度12.89%[16] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目承诺投资53,410.93万元，上半年度投入6,233.00万元，累计投入6,542.00万元，投入进度12.25%[16] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资45,954.07万元，调整后为43,923.67万元，累计投入43,000.00万元，投入进度97.90%[16] 项目进展及原因 - 大尺寸射频压电晶圆项目投入未达计划进度，因综合业务发展状况建设项目[16][17] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投入未达计划进度，因优化调整生产工艺及设备布局[16][17] - 大尺寸射频压电晶圆项目建设周期预计3年，截至2024年6月30日仍在建设中[16][17] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目建设周期预计2年，截至2024年6月30日仍在建设中[16][17] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目、项目无法单独核算效益及项目异常情况[9][10][14] - 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 公司实际募集资金净额低于原预案拟投入金额[16][17] - 项目可行性未发生重大变化[17]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[3] - 实施期限为待九届五次董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10,000万元 - 20,000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1,175.012万股，占比0.953%[3] - 累计已回购金额7,319.87万元[3] - 实际回购价格区间5.58元/股 - 7.13元/股[3] 7月回购 - 7月回购195.322万股，占比0.158%[6] - 7月购买最高价6.52元/股、最低价6.06元/股[6] - 7月支付12,170,422元（不含交易费）[6] - 截至7月底已支付73,198,716.25元（不含交易费）[6]

2024年半年度业绩预测 - [2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为5607万元到9344万元，同比减少50%到70%][3] - [2024年半年度预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为4307万元到8044万元，同比减少46.79%到71.51%][4] 蓝宝石材料市场竞争 - [蓝宝石材料市场竞争加剧，阶段性降低产品毛利率][9] - [通过技术创新、优化成本结构和开拓新应用应对蓝宝石材料市场竞争][9] 光伏行业竞争 - [光伏行业产能过剩竞争激烈，装备产业订单量下降][10] - [探寻新市场契机，强化与现有客户合作关系，稳固市场地位应对光伏行业竞争][10]