业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月13日10:00 - 11:00举行[2][4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[2][5] - 投资者可在2024年11月6 - 12日16:00前提问[2][5] 参会人员及联系方式 - 参加人员含董事长郑晓彬等[5] - 联系人吴建美等，电话0573 - 80701330等[6] 查看说明 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

营收情况 - 本季度营业收入992607326.53元同比增长10.29%年初至报告期末为2560752956.64元同比下降11.34%[2] - 2024年前三季度营业总收入为25.6075295664亿元较2023年同期的28.8837943247亿元有所下降[14] - 2024年前三季度营业收入为1307713490.66元2023年前三季度为1291084517.62元[22] 利润情况 - 本季度归属于上市公司股东的净利润45350580.87元同比下降50.84%年初至报告期末为124211663.69元同比下降55.50%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41378985.89元同比下降17.70%年初至报告期末为101034711.97元同比下降49.85%[2] - 2024年前三季度营业利润为1.3713368035亿元2023年同期为3.0023209976亿元[14] - 2024年前三季度利润总额为1.3095144915亿元2023年同期为3.0187399423亿元[15] - 2024年前三季度净利润为1.2710889792亿元2023年同期为2.8212478360亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.2421166369亿元2023年同期为2.7913704547亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为0.101元/股2023年同期为0.226元/股[15] - 2024年前三季度少数股东损益为289.723423万元2023年同期为298.773813万元[15] - 2024年前三季度综合收益总额为9849.196019万元2023年同期为3.2300243424亿元[15] - 2024年前三季度净利润为43028970.71元2023年前三季度为28738798.18元[22] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-40374521.27元同比下降119.68%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4037.452127万元2023年同期为2.0515698266亿元[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金21.1880989308亿元较2023年同期23.4250096185亿元减少[17] - 2024年前三季度收到的税费返还5549.418664万元较2023年同期1.1872278502亿元减少[17] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金7.9308393578亿元较2023年同期4.7151123928亿元增加[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.7840728726亿元2023年同期为-4.1311004691亿元[18] - 2024年前三季度吸收投资收到现金1000万元[18] - 2024年前三季度取得借款收到现金13.3662151295亿元较2023年同期5.7083232703亿元增加[18] - 2024年前三季度偿还债务支付现金8.4952435602亿元较2023年同期3.9751919984亿元增加[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -352013864.20元2023年前三季度为175733129.08元[24] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1408171302.28元2023年前三季度为899207203.98元[24] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1393057088.07元2023年前三季度为925087171.32元[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为151330893.09元2023年前三季度为146893937.43元[24] - 2024年前三季度支付的各项税费为23533032.76元2023年前三季度为40610381.27元[24] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为695772343.90元2023年前三季度为835149900.36元[24] - 2024年前三季度收到的税费返还为16609573.10元2023年前三季度为6891308.71元[24] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为55962441.68元相比之前的152447419.95元减少[25] - 2024年第三季度取得投资收益收到的现金为7958166.67元相比之前的1154775.40元增加[25] - 2024年第三季度处置固定资产等收回现金净额为6000000元相比之前的533210.64元增加[25] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为69920608.35元相比之前的154135405.99元减少[25] - 2024年第三季度购建固定资产等支付的现金为66034051.89元相比之前的35731825.30元增加[25] - 2024年第三季度投资支付的现金为143600000元相比之前的359087927.58元减少[25] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为209634051.89元相比之前的394819752.88元减少[25] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -139713443.54元相比之前的 -240684346.89元增加[25] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为287792377.77元相比之前的100000元增加[25] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为35082286.93元相比之前的 -63195425.31元增加[25] 资产负债情况 - 本报告期末总资产11796330665.24元较上年度末增长1.79%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8014326440.26元较上年度末下降1.40%[4] - 2024年9月30日货币资金为2483661143.48元2023年12月31日为3059595681.28元[11] - 2024年9月30日应收账款为2325005866.42元2023年12月31日为2040062953.14元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为6456183310.97元2023年12月31日为6854105697.38元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为5340147354.27元2023年12月31日为4734442984.68元[12] - 2024年9月30日资产总计为11796330665.24元2023年12月31日为11588548682.06元[12] - 2024年9月30日短期借款为993125788.15元2023年12月31日为748406583.86元[12] - 2024年9月30日应付票据为500129837.57元2023年12月31日为803184899.24元[12] - 2024年9月30日应付账款为1638558953.20元2023年12月31日为1380425784.80元[12] - 2024年9月30日应收账款为8.6189816622亿元较2023年的7.2951613458亿元增加[19] - 2024年9月30日预付款项为6.6988960857亿元较2023年的4.2503387224亿元增加[19] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日天通控股股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份15314620股占总股本1.24%[9] 行业影响情况 - 智能装备产业光伏长晶订单受行业产能过剩影响销售收入同比下降导致利润同比下降[6] 经营活动影响情况 - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少以及购买商品、接受劳务支付的现金同比增加导致经营活动产生的现金流量净额下降[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[3] - 预计回购金额10000万元 - 20000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1531.462万股，占总股本1.242%[3] - 累计已回购金额9424.26万元[3] - 实际回购价格区间5.58元/股 - 7.13元/股[3] 9月回购情况 - 9月回购136.85万股，占总股本0.111%[6] - 9月购买最高价5.83元/股、最低价5.63元/股[6] - 9月支付金额788.682万元（不含交易费用）[6] 截至9月底情况 - 截至9月底购买最高价7.13元/股、最低价5.58元/股[6] - 截至9月底已支付总金额9424.257625万元（不含交易费用）[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[3] - 预计回购金额10000万元~20000万元[3] - 回购期限自董事会审议通过起12个月内[4] - 回购价格不超过11元/股（含）[4] 回购情况 - 累计已回购股数1394.612万股，占比1.131%[3] - 累计已回购金额8635.58万元[3] - 实际回购价格区间5.58元/股~7.13元/股[3] 8月回购 - 8月累计回购股份219.60万股，占比0.178%[6] - 8月购买最高价6.10元/股、最低价5.85元/股，支付1315.704万元[6] - 截至8月底最高价7.13元/股、最低价5.58元/股，已支付8635.575625万元[6]

担保情况 - 本次为天通银厦担保5000万元，未含本次已提供担保余额7000万元[1] - 2024年度为下属子公司担保总额度不超149700万元[2] - 截至披露日，对天通银厦担保余额12000万元，可用额度0万元[3] - 截至披露日，为子公司担保余额61500万元，占2023年度经审计净资产7.52%[9] 子公司情况 - 天通银厦注册资本88500万元，公司持股100%[4] - 2023年底资产总额185560.51万元，负债62732.20万元，资产负债率33.81%[4] - 2024年6月底资产总额197250.68万元，负债74792.58万元，资产负债率37.92%[4] - 2023年度营收48146.63万元，净利润3733.92万元[4] - 2024年1 - 6月营收23838.74万元，净利润 - 367.60万元[4] 贷款情况 - 《固定资产贷款合同》贷款20000万元，年利率2.5%，期限2024年8月30日至2027年8月29日[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[3] - 回购期限自2024年1月24日起12个月内[4] 回购进展 - 累计已回购股数1235.012万股，占比1.001%[3] - 累计已回购金额7684.73万元[3] - 截至8月20日占比增加0.049%[6] 价格情况 - 实际回购价格区间5.58 - 7.13元/股[3] - 已支付总金额76847316.25元（不含交易费）[6]

业绩说明会安排 - 2024年8月28日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年8月21日至27日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事长郑晓彬等参加[5] - 联系人吴建美等，电话0573 - 80701330等[6]

募资情况 - 2022年公司非公开发行股票236,868,686股，发行价9.90元/股，募资2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[1] 募投项目进度 - 截至2024年6月30日，大尺寸射频压电晶圆项目投资146,760.86万元，用募资17,413.35万元，进度12.89%[4] - 截至2024年6月30日，新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投资66,453.75万元，用募资6,542.00万元，进度12.25%[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金及偿还银行借款项目投资76,954.07万元，用募资43,000.00万元，进度97.90%[5] - 截至2024年6月30日，募投项目合计投资290,168.68万元，用募资66,955.35万元，进度28.80%[5] 项目延期情况 - 大尺寸射频压电晶圆项目预定可使用状态日期从2025年3月调至2026年12月[6] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目预定可使用状态日期从2024年11月调至2026年12月[6] - 2024年8月19日董事会审议通过两项目延期至2026年12月[20] 项目影响因素 - 全球大尺寸射频压电晶圆日本产品占超90%份额，2024年6月前日元汇率走低影响募投项目产品[7] - 光伏行业技术迭代等问题影响新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目进度[8] 项目收益情况 - 重新测算大尺寸射频压电晶圆项目延期对预计收益无重大影响，收益相应延期[12] - 募投项目延期使预计收益延期，短期对公司业绩有不确定性[19] 其他数据 - 2023年我国新增光伏装机容量216.88GW，同比增长148%[15] - 截至2024年6月底，公司有552件电子材料及装备核心知识产权，装备领域289件[15] 市场情况 - 2024年“中东”市场兴起，国内外光伏市场需求扩大，带动上游单晶硅生长与加工设备市场需求[15] 公司地位 - 公司是国内行业领先的晶体生长、加工设备制造商，光伏加工设备、蓝宝石晶体生长设备处于行业领军地位[15] 审批情况 - 九届八次监事会审议通过募投项目延期议案，认为不损害股东利益[20][21] - 保荐机构认为募投项目延期已履行必要审批程序，符合规定，无异议[21] 项目意义 - 项目建成后公司将提升盈利能力、核心竞争力等[16]

会议信息 - 天通控股九届八次监事会会议8月9日发通知，8月19日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由郭跃波主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[5]

股票买卖限制 - 董监高6个月内违规买卖股票，收益归公司[6] - 年报、半年报公告前15日不得买卖公司股票[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖公司股票[6] - 董监高离职后6个月内不得减持公司股票[7] 股份减持规定 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%[10] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[11] - 董监高减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[14] - 减持数量或时间过半披露进展，重大事项立即披露并说明关联[14] - 减持完毕2个交易日内报告公告，未实施或未完毕区间届满2个交易日内公告[14] - 离婚分割股份后减持，双方任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股25%[15] 信息申报与披露 - 新上市公司董监高申请初始登记时申报个人信息[13] - 买卖股票买入前3个交易日/卖出前18个交易日提交问询函[13] - 董事会秘书收到问询函报上交所备案并公告[13] - 董监高股份变动2个交易日内向董事会秘书处提供信息[15] 违规处理 - 董事会追究违规买卖股票责任，收归违规收益[18] - 对违规董监高罚款或其他惩罚并披露[18] - 情节严重免除职务、要求赔偿，触犯法律交司法机关[18] - 违规责任人作专项说明，必要时向投资者公开致歉[18] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释、修订，审议通过生效[20]