会议信息 - 天通控股九届十一次董事会会议2月20日发通知，26日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，监事和高管列席[2] 议案表决 - 《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》全票通过[3] - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》全票通过[5] - 《关于会计政策变更的议案》获事前认可且全票通过[6] 项目决策 - 公司决定增加募投项目"大尺寸射频压电晶圆项目"实施主体及地点[4]

募资情况 - 2022年非公开发行股票236,868,686股，发行价9.90元/股，募资2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元[1] 项目投资 - 大尺寸射频压电晶圆项目投资146,760.86万元，拟用募资135,135.00万元[5] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投资66,453.75万元，拟用募资53,410.93万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款拟用募资43,923.67万元[5] 项目调整 - 2024年8月19日，两项目预定可使用日期延至2026年12月[5] - 大尺寸射频压电晶圆项目拟增实施主体天通精美、地点海宁[6] 其他事项 - 2025年2月26日，董事会通过新增募投项目实施主体及地点议案[11] - 保荐机构对新增项目实施地点和主体事项无异议[13]

回购计划 - 预计回购金额1亿至2亿元[2][3] - 回购价格上限11元/股[2][3] 实际回购情况 - 实际回购股数1651.362万股，占总股本1.34%[2][4] - 实际回购金额1.0246061625亿元[4] - 实际回购价格区间5.58元/股至7.13元/股[2][4] 首次回购 - 2024年1月30日首次回购43.07万股，占总股本0.035%，支付302.9229万元[4] 股份变化 - 回购前无限售流通股1233434416股，占比100%[8] - 回购后无限售流通股1216920796股，占比98.66%[8] - 回购专用账户股份16513620股，占比1.34%[8] 用途 - 回购股份用于员工持股计划，36个月未转让完将注销[9]

利润情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润8500万元到12500万元，同比减少61.53%到73.84%[2][3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润1500万元到5500万元，同比减少72.52%到92.50%[2][3] - 上年利润总额35733万元，归属母公司所有者净利润32495万元，扣非净利润20011万元[4] 每股收益 - 上年每股收益0.263元[4] 业务影响因素 - 光伏装备产业订单下滑，收入同比大幅减少，在手订单交期延后[5] - 蓝宝石材料市场竞争激烈，冲击主营业务利润[5] 应对措施 - 公司加大技术创新投入、优化成本结构、开拓新应用领域应对竞争[5] - 公司重视应收账款管理，确保经营性现金流健康稳定[5] 政府补助变化 - 本报告期与上年同期相比，政府补助金额减少约5000万元[6] 数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[8]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额调至39415万元[4] - 预计2025年与关联方日常关联交易金额为39073万元[4] - 关联交易金额未超公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[4] 会议表决 - 多项日常关联交易事项表决通过[5] - 《天通股份舆情管理制度》审议通过[6] 会议信息 - 天通控股九届十次董事会会议于2024年12月25日召开[3]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计总额由19845万元调整为39415万元[2] - 2024年1 - 11月公司和子公司与关联方实际发生日常关联交易金额为32860.34万元[7] - 2025年度公司日常关联交易预计总额为39073万元，占最近一期经审计归母净资产绝对值的4.81%，占2024年9月底归母净资产的4.88%[4] 各公司关联交易情况 - 浙江天菱机械贸易有限公司技术及商标使用费原预计200万元，调整为50万元，2024年1 - 11月实际发生50万元[6] - 昱能科技股份有限公司材料采购、水电及管理费2024年原预计150万元，2025年预计75万元，2024年1 - 11月实际发生71.55万元[6][10] - 海宁瑞美科技有限公司水电及管理费2024年预计1100万元，2024年1 - 11月实际发生472.75万元[6] - 徐州美兴光电科技有限公司接受劳务2024年预计100万元，2024年1 - 11月实际发生96万元[6] - 昱能科技股份有限公司加工服务等2024年原预计10020万元，调整为5500万元，2024年1 - 11月实际发生4832.63万元[6] - 天通瑞宏科技有限公司磁业产品等2024年预计4520万元，2024年1 - 11月实际发生2905.12万元[6] - 徐州美兴光电科技有限公司蓝宝石、设备租赁2024年预计24500万元，2024年1 - 11月实际发生22393.92万元[7] 参股公司财务数据 - 2024年9月30日上海新硅聚合半导体有限公司总资产56549万元，净资产23508万元，1 - 9月营业收入2908万元，净利润 - 3866万元[13] - 2024年9月30日昱能科技股份有限公司总资产487947.12万元，净资产369892.18万元，1 - 9月营业收入153328.09万元，净利润14945.81万元[16] - 2024年9月30日崇义章源钨业股份有限公司总资产501863.58万元，净资产211664.49万元，1 - 9月营业收入282308.00万元，净利润14658.04万元[19] - 浙江嘉康电子股份有限公司2024年9月30日总资产35606.44万元，2023年12月31日为35018.99万元[20][21] - 天通瑞宏科技有限公司2024年9月30日总资产67715.02万元，较2023年12月31日的51530.46万元增长[23] - 博为科技有限公司2024年1 - 9月营业收入9528.35万元，2023年1 - 12月为20335.55万元[26] - 成都八九九科技股份有限公司2024年1 - 9月净利润 - 199.05万元，2023年1 - 12月为 - 295.16万元[29] - 浙江艾科半导体设备有限公司2024年1 - 9月营业收入4077.23万元，2023年1 - 12月为1085.83万元[34] - 天通瑞宏科技有限公司2024年9月30日净资产16710.07万元，2023年12月31日为1249.77万元[23] - 博为科技有限公司2024年9月30日总资产19777.27万元，2023年12月31日为24051.02万元[26] - 浙江艾科半导体设备有限公司2024年1 - 9月净利润1005.88万元，2023年1 - 12月为 - 1073.88万元[34] - 海宁智慧港科技管理有限公司2024年9月30日总资产3074.30万元，较2023年末2482.41万元增长23.84%；净资产2049.18万元，较2023年末2165.24万元下降5.36%；2024年1 - 9月营业收入1708.12万元，较2023年1 - 12月1268.31万元增长34.67%；2024年1 - 9月净利润 - 116.06万元，较2023年1 - 12月 - 272.06万元亏损收窄57.34%[35] - 徐州美兴光电科技有限公司2024年9月30日总资产46159.48万元，较2023年末37693.99万元增长22.46%；净资产7316.48万元，较2023年末6430.45万元增长13.78%；2024年1 - 9月营业收入28080.25万元，较2023年1 - 12月27947.61万元增长0.48%；2024年1 - 9月净利润886.03万元，较2023年1 - 12月 - 2347.05万元扭亏为盈[40] 关联交易评价 - 前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，关联方具备履约能力[41] - 日常关联交易是为保证正常生产经营需要，必要且持续[42] - 关联交易定价结算以市场价格为基础，符合公平原则，未对公司产生不利影响[42]

舆情管理制度 - 2024年12月制订舆情管理制度[1] - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责监控及管理舆情信息[4] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情由工作小组决策应对[7] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置汇报[8] 保密与追责 - 有关部门对舆情负有保密义务，违规受处分[10] - 信息知情人擅自披露致损，公司保留追责权[11] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，批准之日起生效[13]

企业资质 - 天通（六安）新材料有限公司通过高新技术企业重新认定[1] 税收优惠 - 天通六安2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] 财务影响 - 该事项不影响公司此前披露的财务数据[1]

公司概况 - 天通股份成立于1984年，是国内首家由自然人直接控股的上市公司 [2] - 公司采用“材料+设备”双轮驱动战略，涵盖软磁材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料及各类设备 [4] 业绩与规划 - 2023年专用装备制造主营业务营收占比约43%，电子材料制造主营业务营收占比约57% [6] - 2024年前三季度，专用装备制造收入同比下降，电子材料制造收入同比增长 [6] - 公司计划通过新产品研发和内部精益管理提升业绩 [4] 市场与布局 - 公司聚焦新能源、新材料、高端装备等战略性新兴产业 [6] - 公司已掌握1000kg级蓝宝石晶体生产技术，广泛应用于工业、集成电路、智能手机等领域 [10] - 公司于2023年5月实现铌酸锂大尺寸晶片量产，未来将根据市场需求逐步释放产能 [12] 财务与分红 - 2023年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的30.16% [14] - 未来项目募投产结束后，公司将根据经营状况和政策法规制定分红政策 [14] 研发与投资 - 2023年研发费用投入营收占比为6.83%，电子材料业务板块研发投入较高 [16] - 公司坚持围绕主业进行产业链垂直整合，不盲目跨界 [18] 风险与管理 - 电子材料收入增长导致应收账款增加，装备产业应收账期较长 [18] - 公司定期对重要应收账款进行管控，及时跟进回款情况 [18] 行业展望 - 蓝宝石行业随着消费电子和LED行业复苏，价格处于筑底回升阶段 [20] - 压电材料行业属于高技术壁垒行业，将随着边际成本降低提升市场规模 [22] - 磁性材料下游增长点包括新能源汽车、数据中心、智能无线充电等领域 [22] - 装备产业在手订单基础良好，光伏行业在全球碳中和背景下仍有发展空间 [24]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月25日[3] - 实施期限为待九届五次董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10000万元 - 20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数1615.262万股，占总股本1.31%[3] - 累计已回购金额10001.90万元[3] - 实际回购价格区间5.58元/股 - 7.13元/股[3] - 2024年11月未回购股份[6] - 截至2024年11月底已支付总金额100018976.25元（不含交易费用）[6]