战略与投资委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 委员任期与董事会一致，独立董事委员辞职应60日内补选[6] - 会议召开前三天通知全体委员[13] - 会议记录保存期不得少于十年[17] - 召集人由公司董事长担任[6] 提名委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[21] - 委员任期与董事会一致，独立董事委员辞职应60日内补选[23] - 召集人由独立董事委员担任[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[30] - 会议记录保存期不得少于十年[31] - 依据规定研究董事、高管当选条件等并提交董事会通过[27] - 会议由委员提议召开，提前三天通知，紧急情况不受限[29] 审计委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[40] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[41] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[45] - 负责内外部审计沟通、监督核查及评价内部控制[38] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[41] - 内部审计部门对其负责并报告工作[42] - 定期会议每季度召开一次，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[56] - 会议记录和决议书面文件保存期不得少于十年[57] 薪酬与考核委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[64] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[64] - 召集人由独立董事委员担任，选举并报请董事会批准[64] - 独立董事委员补选应60日内完成[65] - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[67] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[67] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[67] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[67] - 工作组为决策提供公司财务指标、高管职责等资料[70] - 对董事和高管考评分述职、评价、提报酬三步[70] - 可随时召开会议，提前三天通知委员[72] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[73] - 会议决议须经全体委员过半数通过[73] - 会议以现场召开为原则，可采用多种表决方式[73] - 必要时可邀请公司董事、监事及高管列席会议[73] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[73] - 会议讨论有关成员议题时，当事人应回避[73] 其他 - 各委员会均对董事会负责，提案提交董事会审议[8][25] - 本实施细则自董事会决议通过之日起执行[75]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.06元，较2023年的0.18元减少66.67% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.25元减少100% [1] - 2024年每股公积金1.1元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.99元，较2023年的1.00元减少1% [1] - 2024年营业收入84.84亿元，较2023年的85.75亿元减少1.06% [1] - 2024年净利润1.12亿元，较2023年的3.62亿元减少69.06% [1] - 2024年净资产收益率1.74%，较2023年的5.81%减少70.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有74843.06万股，占流通股比37.94%，较上期减少2646.62万股 [1] - 东北特殊钢集团股份有限公司持有32587.64万股，占比16.52%，持股不变 [2] - 江苏沙钢集团有限公司持有25420.00万股，占比12.89%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有4840.31万股，占比2.45%，增持400.00万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司相关产品有增有减，如传统-普通保险产品增持8.40万股，分红-个人分红减持9.70万股 [2] - 招商银行、中国建设银行相关基金为新进股东，分别持有1296.72万股、1294.48万股，占比均为0.66% [2] - 符雅玲持有1210.00万股，占比0.61%，减持107.10万股 [2] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持有1143.45万股，占比0.58%，持股不变 [2] - 杨俊敏为新进股东，持有1073.70万股，占比0.54% [2] - 南方中证500ETF、兴全合泰混合A等多只基金退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.180元(含税)的分红送配方案 [4]

行业投资评级 - 报告对国防军工行业给予“增持”评级 [1] 核心观点 - 军工板块上周表现强劲，国防军工指数上涨7.44%，跑赢大盘5.88个百分点，在29个行业中排名第一 [6][9][15] - 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席解放军和武警部队代表团全体会议，强调要坚定信心、直面挑战，落实高质量发展要求，如期完成“十四五”规划既定目标任务，实现建军一百年奋斗目标 [6][9][26] - SpaceX“星舰”第八次试飞遇挫，火箭第二级飞船失控；俄罗斯对乌克兰天然气能源设施进行集群打击，显示国际安全局势复杂 [6][10][28] - 大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，加大国防投入是必选项，军工行业长期趋势向好 [6][10] - 2027年要确保实现建军百年奋斗目标，“十四五”期间有望加速补短板 [6][10] 行情回顾 - **整体表现**：上周（3月3日至3月7日），上证综指上涨1.56%，创业板指数上涨1.61%，国防军工指数上涨7.44%，跑赢大盘5.88个百分点，在29个行业中排名第一 [6][9][15][16] - **指数表现**：各大军工指数表现较好，其中中证国防指数表现最好，上涨8.98%，在10个相关指数中排名第一 [6][9][17][18] - **板块表现**：国防信息化和材料加工板块表现较好 [6][19][21] - **个股表现**： - 国防信息化和材料加工板块中，铂力特（+38.12%）、泰豪科技（+24.39%）、尤洛卡（+23.69%）等股票涨幅居前 [23][24] - 国企军工股票中，泰豪科技（+24.39%）、复旦微电（+18.76%）、航天彩虹（+18.23%）表现较好 [22] - 民参军股票中，铂力特（+38.12%）、尤洛卡（+23.69%）、东土科技（+22.05%）表现较好 [23] 投资主线与相关标的 - **投资主线**： - 总装：中航沈飞 [6][11] - 元器件：中航光电、航天电器 [6][11] - 分系统：中航机载、北方导航 [6][11] - 材料与加工：抚顺特钢、中航重机、菲利华、图南股份、华秦科技、铂力特 [6][11] - **相关标的**： - 总装：航天彩虹、中航西飞 [6][11] - 元器件：紫光国微、鸿远电子、振华科技、火炬电子 [6][11] - 分系统：航发动力、中航电测、江航装备 [6][11] - 材料与加工：中航高科、中简科技、西部超导、光威复材、航宇科技 [6][11] 上市公司重要公告摘要 - **航天彩虹**：公司董事赵伯培提前终止减持计划，已累计减持13，000股，占公司当前总股本的0.0013% [30] - **天奥电子**：2024年度业绩快报显示，营业收入为9.64亿元，同比下降13.04%；归属于上市公司股东的净利润为0.64亿元，同比下降26.37% [31][32] - **广联航空**：拟以现金2.01亿元收购广联航空（西安）有限公司40%股权 [33] - **紫光国微**：预计2025年度日常关联交易总金额为5.8亿元，去年同类交易金额为5.25亿元 [33] - **中航沈飞**：公司向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过 [34]

人事变动 - 副总经理孙大利因工作变动辞职，继续担任副总工程师[2] - 2025年1月27日董事会通过聘任高健为副总经理[2] - 高健任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 高健1977年12月出生，本科学历，毕业于抚顺石油学院[5] - 高健曾任动力设备环保处处长等职，2025年1月起任副总[5]

股权结构 - 沙钢集团持股304,200,000股成第一大股东，占比15.43%[3][5] - 东北特钢及其一致行动人持股591,510,944股，占比29.99%[3] - 锦程沙洲持股11,434,500股，占比0.58%未变[5] 股份质押与转让 - 东北特钢转让50,000,000股给沙钢集团抵偿借款[4] - 2025年1月17日解除质押50,000,000股[6] - 东北特钢及一致行动人质押275,876,444股，占比46.64%[3] - 沙钢集团累计质押股份数量为0[7]

2024年度利润预计情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润9000万元至13000万元，同比减少64.12%至75.16%[2][3] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润8000万元至12000万元，同比减少66.30%至77.53%[2][3] 上年同期财务数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润36233.87万元，扣非净利润35605.84万元[4] - 上年同期每股收益0.18元[5] 2024年利润减少因素 - 计提资产减值准备预计减少2024年税前利润约17000万元[6] - 2024年固定资产处置净损失6150.34万元，减少税前利润6150.34万元[6]

股份变动 - 2024年1月3日东北特钢质押170,876,444股给沙钢集团[3] - 东北特钢拟转让5000万股抵偿29,450万元借款[3] 持股比例 - 变动前东北特钢16.52%，沙钢集团12.89%[4] - 变动后沙钢集团15.43%成第一大股东[4] - 实际控制人相关方合计持股29.99%[7] 后续事项 - 转让后质押股份将解除[5] - 需办理股份过户手续[6]

股权变动 - 东北特钢将5000万股抚顺特钢股份（占总股本2.54%）过户抵偿给沙钢集团[8] - 权益变动前东北特钢持股比例16.52%，沙钢集团持股比例12.89%[21] - 权益变动后东北特钢持股比例13.99%，沙钢集团持股比例15.43%[21] - 本次权益变动完成后，沙钢集团成为上市公司第一大股东[42] 债务情况 - 东北特钢应偿还沙钢集团借款本金897,770,000元，已全部逾期[23] - 质押证券处置过户总金额294,500,000元[24] - 沙钢集团同意对剩余逾期债务603,270,000元展期6个月[24] 公司持股 - 沙钢集团直接持有沙钢股份26.80%股份[13] - 沙钢集团直接持有张家港农商行8.18%股份[13] - 沙钢集团间接持有格兰奇资源47.93%股份[13] - 沙钢集团间接持有藏格矿业17.21%股份[13] 未来计划 - 截至报告签署日，沙钢集团未来12个月内无增持或减持抚顺特钢股份计划[17] - 截至报告书签署之日，沙钢集团未来12个月内无明确增持上市公司股份计划[43]

回购情况 - 预计回购金额7000万元至1亿元，价格不超8.5元/股[2] - 实际回购1003.19万股，占比0.51%，金额7000.4746万元[2][4] - 实际回购价格6.50 - 7.50元/股，2024.11.7首次回购，11.22完成[2][4] 资金与用途 - 中信银行抚顺分行提供不超1亿1年期贷款额度[3] - 回购用自有资金及专项借款，用于股权激励，未用部分36个月后可能注销[4][7] 股份数量 - 回购前后股份总数均为19.721亿股，专用账户有1003.19万股[9]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长兼总经理孙立国等参加[5] 投资者参与 - 2024年11月29日9:00 - 10:00在线参与[6] - 2024年11月28日16:00前可预征集提问[2][6] 其他 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度成果及指标交流[3]