股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 | 活 动 类 别 | □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | 人 员 姓 名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 14：00-17：30 | | 公 司 接 待 人 员 | 董事长王玉林、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 | | | 1.董事长您好，公司中介服务费用较上年增加 1,724 万元，系 | | | 因重大业务重组发生的中介机构服务费用增加所致，据悉本次重大重 | | | 组中介服务费总额为 3000 万元。请问：公司与中介机构签署的服务 | | | 协议主要内容是什么？有无约束性或惩罚性条款？谢谢。 | | 主 要 内 容 | 答：您好，针对上交所终止审核的原因，公司正协调相关中介机 | | | 构积极开展相关工作。感谢您的理解和支持。 | | | 2.董事长好，本次重组从启动到现在已满两年整，效率不敢恭 | | | 维。而且修订完善方案时间也已近三个月，目前仍杳 ...

宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要） 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 7、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划>的议案》 - 2 - 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 23 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15- ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-021 宁夏建材集团股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间方式 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:00-17:30 网络直播地址： 1. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 15 日 17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱 nxjc@cnbm.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《宁夏建材 2023 年年 度报告》（全文及摘要）。为加强与投资者沟通，推进公司高 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 活 动 类 别 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 13：00-14：30 公 司 接 待 人 员 董事长王玉林、独立董事兼审计委员会主任委员张文君、财务总监梁澐、 董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 主 要 内 容 1、董事长好，目前进行中的重组并购，是否需要开展加期审计、评 估工作？目前是否在做？中建信息的年报要到 4 月底才公布，是否会影 响加期审计、评估工作进程？谢谢。 答：您好，公司正积极协调各方推动重组所涉相关工作，如有进展 公司会根据有关规定履行信息披露义务，谢谢。 2、2023 年度赛马物联实现营收超 70 亿，按发展趋势，2024 年 营收极大可能会突破 130 亿甚至 150 亿。是时候认真思考、研究如何提 升创利能力了。据悉货主使用我找车平台能至少节约运费 10%以上，那 么是否可从节约的运费中抽成 10%作为平台服务费呢？！谢谢。 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 答： ...

业绩总结 - 公司23年全年实现归母净利润2.97亿元，同比下滑43.78%[1] - 公司23年数字物流业务收入65.4亿元，同比增长82.5%[1] - 公司23年水泥及熟料销售收入33.57亿元，同比下滑19.1%[1] - 公司23年累计分红1.2亿元，分红率高达40%[1] - 公司23年整体毛利率为6.97%，同比下降6.20%[1] - 公司24年归母净利润预测下调至3.59/4.14亿元，预计26年达4.72亿元[1] 市场比较 - 公司市净率(P/B)分别为1.17/1.12/1.11/1.06[2] - 可比公司平均市净率为1.24/1.21/1.09/0.96[2] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到2724.97百万元，较2022年增长了90.2%[4] - 营业收入预计在2022年至2026年间呈现逐年增长趋势，2026年预计将达到15646.32百万元，增长了80.7%[4] - 财务费用在2025年出现较大增长，从负3.50百万元增长至21.12百万元，增长幅度达到704.57%[4] - 营业利润在2023年出现较大下降，从790.15百万元降至380.15百万元，下降幅度为51.9%[4] 投资评级 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[10] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[11] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[11]

财务状况 - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为71.45亿元，较上年同期末增长1.48%，总资产为112.50亿元，较上年同期末增长11.64%，期末总股本为4.78亿股][8] - [2023年第一至四季度营业收入分别为11.40亿元、31.23亿元、32.25亿元、29.22亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为646.27万元、1.45亿元、1.40亿元、579.71万元][9] - [2023年非经常性损益合计4543.66万元，2022年为424.02万元，2021年为6764.76万元][10] - [前五名客户销售额85357.22万元，占年度销售总额8.20%；其中关联方销售额54563.66万元，占年度销售总额5.24%][24] - [分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为297399657.34元][36] - [公司现金分红政策执行良好，每10股派息2.5元（含税），现金分红金额119545260.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.20%][33][36] - [建材行业部分成本下降，如直接材料本期金额676,479,466.51元，较上年同期下降23.53%；辅助材料本期72,080,167.54元，下降26.56%；原煤本期1,074,358,589.11元，下降27.01%][37] - [水泥及熟料销售费用增长，本期268,204,438.58元，较上年同期增长23.12%][37] - [商品混凝土部分成本下降，直接材料本期175,918,277.47元，较上年同期下降37.20%；辅助材料本期15,573,710.01元，下降35.28%][37] - [公司销售费用本期72,078,786.43元，较上年同期增长25.93%；研发费用本期33,208,302.27元，增长89.09%][38] - [本期费用化研发投入33208302.27元，资本化研发投入53367807.88元，研发投入合计86576110.15元，研发投入总额占营业收入比例为0.83%，研发投入资本化的比重为61.64%][49] - [交易性金融资产上期期末数为1761696417.27元，占总资产比例15.66%，较上期期末变动比例179.22%；应收票据上期期末数88222950.97元，占比0.78%，变动比例 -35.11%等多项资产数据有变动][50] - [2023年宁夏赛马（本部）营收69143.38万元，同比降19.74%，净利润29160.60万元，同比增3990.70%][101] - [2023年青水股份营收65068.09万元，同比降13.20%，净利润10186.64万元，同比降19.81%][101] - [2023年中材甘肃营收53146.19万元，同比降13.13%，净利润6524.06万元，同比降45.30%][101] - [2023年赛马物联营收705154.84万元，同比增67.30%，净利润456.66万元，同比降28.14%][103] - [2023年天水中材营收47609.22万元，同比降29.40%，净利润4633.31万元，同比降60.66%][101] - [2023年吴忠赛马营收21251.71万元，同比降36.03%，净利润208.91万元，同比降95.25%][101] - [2023年喀喇沁公司营收17744.24万元，同比降49.80%，净利润 - 3835.62万元][101] - [2023年公司计划水泥及熟料销量1315万吨、骨料销量420万吨、商品混凝土销量205万方，基础建材营业收入50亿元][121] - [2023年公司实际销售水泥及熟料1309.79万吨，完成计划的99.60%；销售骨料498.25万吨，完成计划的118.63%；销售商品混凝土116.67万方，完成计划的56.91%；基础建材营业收入38.28亿元，完成计划的76.56%][121] - [基础建材业务未完成计划主要因市场需求不足、竞争激烈，产品销量和价格下滑][121] - [2023年度公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬1081.18万元，报告期末全体实际获得报酬也是1081.18万元][135] 业务板块 - [公司主要从事基础建材业务和数字物流业务，数字物流业务由控股子公司赛马物联运营“我找车”平台][29] - [截至报告期末，“我找车”平台累计注册车辆154.2万辆，业务体量规模不断壮大][12] - [公司利用业务平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开拓油气、轮胎等车后市场增值服务][17] - [宁夏嘉华固井材料有限公司固井材料业务营收12,571.87，利润1,238.50，持股比例50%][86] - [赛马物联（科技）宁夏有限公司数字物流业务营收270,485.74，持股比例55%][86] - [固原市赛马新型建材有限公司水泥及水泥熟料业务营收16,023.55，利润30.46，持股比例100%（其中49%、51%情况未明确用途）][86] - [截止报告期末，“我找车”数字物流平台累计注册车辆154.2万辆，较上年同期增加26.39%][121] 重大资产重组 - [公司通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，天山股份拟现金增资取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的相关商标等资产，虽此前交易被上交所判定不符合条件或披露要求，但公司决定继续推进][12] - [公司拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟现金增资取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及相关商标等资产][55] - [2024年上交所重组委认为公司重大资产重组不符合条件或信息披露要求，决定终止审核，公司决定继续推进本次交易][65] - [公司正结合上交所重组委审议意见，对重大资产重组事项申请材料进行补充、修订和完善，待完成后提交审核][66] - [公司独立董事多次发表意见，认为换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及出售重大资产交易有利于公司长远发展，符合全体股东利益，不损害中小股东利益，相关事项符合法规和章程规定][69][72][73] - [2023年4月30日，公司聘请大华会计师事务所进行加期审计，聘请北京卓信大华资产评估有限公司进行加期评估，相关资产评估值未发生减值][72] - [2023年6月30日，公司聘请大华会计师事务所为交易事项出具审计报告和审阅报告，加期审计安排体现公允性和合理性，利于维护中小股东利益][73] - [2023年6月27日公司召开董事会审议重组相关议案并披露报告书草案等文件][77] - [2023年8月7日国务院国资委批复原则同意公司本次交易总体方案][77] - [2023年8月15日公司股东大会审议通过重大资产重组相关议案][77] - [2023年8月30日公司收到上交所受理重组申报材料通知][77] - [2023年9月13日公司收到上交所关于重组事项的审核问询函][77] - [2023年11月14日公司董事会审议通过相关加期审计报告等议案并披露相关文件][77] - [2023年12月29日公司收到上交所审核中心意见落实函][77] - [2024年1月6日公司公开披露落实函回复等相关文件][77] - [2024年1月16日公司收到上交所重组委相关文件][77] - [独立董事多次发表意见认为交易有利于公司长远发展，符合全体股东利益][79][83][84] - [公司控股股东及实际控制人承诺解决同业竞争，2023年8月股东大会审议通过重大资产重组议案，换股吸收合并中建信息并募集配套资金，天山股份拟现金增资取得子公司控股权][127] - [2023年11月3日审议多项交易相关议案并同意提交董事会审议，包括批准加期审计报告、交易报告书等][156] - [2023年8月3日审议并通过批准本次交易相关加期审计报告等议案][172] 行业情况 - [2023年全国规模以上水泥产量同比下降0.9%（同口径），较去年同期收窄9.9个百分点][41] - [2023年新点火新型干法水泥生产线17条，年设计熟料能力2492万吨，产能利用率预计59%，比2022年下降7个百分点][43] - [行业利润微薄，低于工业平均水平][44] - [2023年水泥行业遭遇严重挑战，市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强，企业利润大幅度萎缩][52] - [2023年水泥行业面临市场竞争加剧、成本高企等多重挑战，产能过剩矛盾突出，价格竞争激烈][109] 人员构成 - [公司本科及以上学历员工531人，大专学历员工851人，中专及以下学历员工1262人，合计2644人][31] - [公司研发人员数量为395人，占公司总人数的比例为14.94%][39] - [报告期末母公司在职员工48人，主要子公司在职员工2596人，在职员工合计2644人，需承担费用的离退休职工人数为0人][47] - [公司生产人员1461人，销售人员331人，技术人员388人，财务人员77人，行政人员387人，合计2644人][106] 资产变动原因 - [交易性金融资产因购买结构性存款理财产品增加而变动；应收票据因收取商业承兑汇票减少而变动][40] - [存货因库存产品成本下降及原燃材料库存量减少而变动；在建工程因项目完成投产转固而变动][40] 薪酬与考核 - [报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审议多项议案，包括董监高报酬、工资总额预决算、跟投管理委员会委员调整、工作细则修改及董事更换等][45] - [公司高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成，薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过后发放][90] - [董事长王玉林报告期内从公司获得税前报酬总额86.26万元][129] - [总裁报告期内从公司获得税前报酬总额152.97万元][129] - [监事会主席朱彧报告期内从公司获得税前报酬总额85.45万元][129] - [副总裁武雄、李卫东报告期内从公司获得税前报酬总额分别为138.96万元、148.99万元][129] 环保相关 - [公司对部分水泥熟料线进行烟气脱硝改造，改造后氮氧化物排放稳定控制在100mg/m³以内][56] - [宁夏赛马、乌海西水等企业优化智能袋装水泥装车系统，降低装车环节粉尘无组织排放][56] - [2023年公司投入环保资金12,309.28万元][97] - [公司各成员企业主要污染物有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，有组织排放口共30个][97] - [2023年公司8家企业被列入重点排污单位，部分执行特别排放限值，部分执行一般排放标准][97] - [公司重点排污单位排污许可证核定颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为2343.2吨、3155.44吨、10733.1吨，2023年实际排放总量分别为401.61吨、57.04吨、2763.44吨，均未超标][97] - [公司各成员单位按规定制定自行监测方案，开展自行监测和比对监测工作][164] - [2023年中宁赛马、石嘴山赛马、固原赛马、赛马科进、嘉华固井未纳入重点排污单位，石嘴山和固原赛马执行大气污染物特别排放限值（颗粒物：10mg/m³），中宁赛马执行一般排放标准（颗粒物：20mg/m³），均无超许可浓度限值排放情况][166] - [公司推进产业结构低碳化，集成数智控制系统打造数字运营平台，青水股份等通过“低碳产品”认证，赛马科进通过“绿色建材产品”认证，乌海赛马通过水泥中有害物质限量认证][169] - [宁夏赛马“绿色动能”共享卡车推动交通运输装备低碳转型，提升清洁运输比例以达碳减排目的][169] - [2023年公司减少排放二氧化碳当量1,681,734吨，减碳措施为使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术][188] - [2023年公司建成投产青水股份4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范生产线][192] - [2023年公司新增国家级绿色工厂1家，省级绿色工厂3家，累计11家，其中国家级6家、省级5家][192] - [2023年公司新增省级绿色矿山2座，累计绿色矿山9座，其中国家级2座，省级7座][192] 未来规划 - [2024年计划水泥及熟料销量1117万吨，骨料销量385万吨，商品混凝土销量124万方，基础建材营业收入37亿元][111] - [2024年公司将坚持“稳价拓量”战略，拓展民用市场，提升份额][111] - [公司将强化“三精管理”，降本增效，确保成本竞争优势][111] - [公司将严控新增应收账款，加大清收力度，稳定现金流，严控经营风险][111] - [公司将加快绿色低碳转型，发挥新二代生产线优势，推动原燃料替代技术应用][111] - [公司将推进“我找车”数字物流业务外部拓展，提升平台智能化水平和用户体验][111] - [公司面临市场竞争、成本上升和环保政策等风险，将采取相应措施应对][111] 公司治理 - [2023年公司召开三次股东大会，各项议案均获通过][128] - [公司年内召开董事会会议9次，其中现场会议0次，通讯方式召开1次，现场结合通讯方式召开8次][137] - [公司审议通过2022年度财务会计报表等多项报告，2022年度财务会计报表真实准确反映财务状况等情况][139] - [公司审议通过2022年度内控体系工作报告][139] - [公司审议通过换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易相关多项议案，交易方案合理可行，利于公司发展][139][143] - [公司审议通过使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案，可提高资金使用效率、降低财务费用][141] - [公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易，基于生产经营需要，符合实际情况][

宁夏建材集团股份有限公司 目录 2023年度环境、社会及管治（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | --- | --- | |  企业简介 | 05 | |  荣誉与奖项 | 08 | | 可持续发展专栏 | 09 | | --- | --- | |  ESG管治架构 | 11 | |  可持续发展战略 | 11 | |  利益相关方沟通 | 13 | |  实质性议题分析 | 14 | Ⅱ 筑基提质，责任治理铸稳健 |  党建引领 | 17 | | --- | --- | |  管治架构 | 19 | |  廉洁经营 | 20 | |  安全生产 | 21 | Ⅲ 减污降碳，绿色经营绘新篇 气候变化应对 低碳发展 29 35 | | | Ⅴ 价值共享，多元共融谋发展 |  以人为本 | 59 | | --- | --- | |  可持续供应链 | 65 | |  公益慈善 | 66 | |  合作共赢 | 68 | Ⅰ 报告开篇 Ⅵ 报告结篇 | ESG绩效指标表 | 69 | ...

宁夏建材集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000812 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ___ 报告编码:京24AYDW ᆱ༿ᔪᶀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ⇽ ࡙ਨޜ 㺘⏖ | | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024－018 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2. 公司 2023 年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年经营业绩及财务状况 进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 3,805,693,002.17 元，本年 度已分配现金红利 186,490,606.38 元，分配利润送红股 0 股，母公司法定盈余 公积金 ...

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务 有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务； ...