债券信息 - “动力定01”发行总额64,250万元，数量6,425,000张[3][4][6][7] - 票面金额100元/张，期限5年（2020.5.13 - 2025.5.12）[6] - 债券利率逐年递增，转股期限2021.5.13 - 2025.5.12[6] - 初始转股价格20.23元/股，最新19.88元/股[3][4][6] 转股数据 - 截至公告日，累计转股股数32,258,487股，占比1.49%[7] - 本次可转债转股含“动力定02”转股[10] 股份数据 - 2021.5.13，限售股1,290,853,051股，无限售股869,828,568股[9][10] - 2024.11.28，无限售股和总股本均为2,251,717,044股[10] 其他 - 2024.12.5起，“动力定01”在上海证券交易所摘牌[3][7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月19日召开，由董事会召集[6] - 现场会议9:30在京召开，董事长李勇主持[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 现场8人代表1200348387股，占比53.3200%[8] - 网络投票1903人代表188682397股，占比8.3814%[8] - 中小投资者1909人代表370721611股，占比16.4676%[10] - 共1911人代表1389030784股，占比61.7013%[10] 议案表决情况 - 审议1项关联交易议案，关联股东回避表决[12] - 议案同意186355548股，占比98.7667%[13] - 中小投资者同意186355548股，占比98.7667%[13] 结果合法性 - 表决程序及票数、召集和召开等均合法有效[14][15]

会议信息 - 股东大会于2024年11月19日召开[6] 参会情况 - 出席会议股东和代理人1911人[5] - 出席股东所持表决权股份总数1389030784股[5] - 占公司有表决权股份总数比例61.7013%[5] 表决情况 - A股同意票数186355548，比例98.7667%[9] - A股反对票数2019849，比例1.0705%[9] - A股弃权票数307000，比例0.1628%[9] 人员出席 - 公司11位在任董事全部出席[10] - 公司5位在任监事全部出席[10] 关联回避 - 关联股东持有表决权股份总数1200348387股，均已回避表决[11]

分红方案 - 2024年特别分红方案10月16日经股东大会审议通过[4] - 以2,251,217,044股为基数，每股派0.03138元，共派70,643,190.84元[5][6] 时间安排 - A股股权登记日2024/11/21，除权（息）和发放日2024/11/22[4][7] 股东红利 - 五家法人股东现金红利公司自行派发[9] - 不同类型股东税负及派息情况各异[10][11][12]

可转债发行 - 2020年5月13日和9月9日定向发行可转债2142.5万张，总额21.425亿元[5] 转股价格 - “动力定01”“动力定02”初始转股价格20.23元/股[5] - 经多次权益分派和分红，转股价格调至19.88元/股[5][6][7][8] 转股安排 - 2024年11月14 - 21日停止转股，11月22日起恢复[3][8] - 转股价格调整实施日期为2024年11月22日[4]

业绩总结 - 公司拟以2024年8月31日总股本2,198,942,070为基数分配现金股利70,632,870元[4] - 2024年8月31日至11月13日，总股本由2,198,942,070股增至2,251,217,044股[6] - 调整后每股现金红利为0.03138元，实际利润分配总额70,643,190.84元[6][7] 其他新策略 - 本次特别分红方案已在2024年第二次临时股东大会审议通过[5] - 自2024年11月14日起至权益分派股权登记日，可转债停止转股[6] - 公司将在权益分派实施公告中明确股权登记日具体日期[7]

股权交易 - 公司拟发行可转债及付现购中船柴油机16.5136%股权并募资[2] 停牌信息 - 公司证券及可转债2024年10月28日开市起停牌[3] 股东持股 - 2024年10月25日中船重工集团持股563,578,173股，占比25.23%[3] - 2024年10月25日中船重工股份持股454,731,000股，占比20.36%[3] - 2024年10月25日军民融合海洋防务持股99,776,245股，占比4.47%[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权[2] - 拟向不超35名特定投资者发行可转债募集配套资金[2] 交易情况 - 审计及评估未完成，标的资产交易价格未确定[2] - 预计不构成重大资产重组，不构成重组上市[2][3] 控制权与业务 - 交易前后控股股东为中船重工，实控人为国资委，控制权不变[3] - 交易不会导致主营业务根本变化[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 本次交易符合相关规定且不构成重组上市[1] 其他情况 - 公司董事姚祖辉2023年12月受行政处罚，对本次交易相关议案回避表决[2] - 预计姚祖辉事项不会对可转债发行构成实质性影响[2] - 除姚祖辉事项外，本次交易符合相关规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权并募集配套资金[2] 进展情况 - 2024年11月8日公司召开会议审议通过相关预案[2] - 交易预计不构成重大资产重组和重组上市[2] - 相关议案尚需提交股东大会审议[2] - 因工作未完成暂不召集，完成后再审议[3]