项目中标 - 公司成功中标松江区佘山镇G7SJ-2单元14-D-11号地块新建高级中学项目，中标金额为4.66亿元 [1] - 中标金额占公司最近一期经审计营业收入的2.52% [1] - 项目总建筑面积约10.9万平方米，涵盖教学楼、宿舍楼、综合楼、地下室等多个功能区 [1] 业务发展 - 该项目是公司继六安技师学院、绍兴技师学院、上海梅陇中学等项目后中标的又一个装配式学校项目 [1] - 项目以总承包模式承建，有助于推动公司从钢结构专业分包向总承包模式转型 [1] - 项目是绿筑集成学校产品体系又一次市场应用 [1] 财务影响 - 该项目将进一步提升公司整体盈利能力 [1]

可转债情况 - 2022年4月22日发行可转债20亿元[3] - “精工转债”存续至2028年4月21日，转股期自2022年10月28日起[3] - 截至2025年6月30日，累计转股金额79000元，未转股1999921000元[2][6] - 2025年6月23日起转股价格变为4.79元/股[4][5] 股本情况 - 2025年3月31日总股本2012890171股，6月30日变为1990124341股[8][9] - 2025年5月7日注销回购股份22766035股[9] - 有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股相应变化[8]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.3%至第六年2.0%[3] 转股情况 - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价格5.00元/股[3] - 2025年5月8日起转股价格调整为4.87元/股[3][4] 价格修正 - 2025年5月27 - 6月17日触发转股价格向下修正条款[7] - 董事会决定不向下修正转股价格，未来1个月内再触发也不修正[2][9] - 2025年7月18日起重新计算，触发后董事会再决定[9]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第十三次临时会议于2025年6月17日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“精工转债”转股价格议案[2] - 表决同意票8票，反对和弃权票0票[2] - 董事方朝阳作为持有人回避表决[2]

转股价格调整依据 - 公司公开发行面值总额20亿元人民币可转换公司债券 债券简称精工转债 债券代码110086 存续期6年 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日止[2] - 根据可转换公司债券发行规定及募集说明书条款 公司发生派发现金股利等情况时需对转股价格进行调整[3] - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配预案 以股权登记日总股本扣减回购专户股份余额为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税）[2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包含派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等多种情形 计算公式保留小数点后两位并四舍五入[3] - 本次调整适用派送现金股利公式P1=P0–D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利[3][4] - 调整前转股价格为4.87元/股 调整后转股价格为4.79元/股 调整幅度为每股降低0.08元[2][4] 转股安排及时间节点 - 精工转债于2025年6月16日至2025年6月20日期间停止转股 自2025年6月23日起恢复转股并实施新转股价格[1][4] - 此次转股价格调整实施日期确定为2025年6月23日 与可转债恢复转股日保持一致[2][4] - 本次调整系因实施2024年度权益分派方案所致 股权登记日设定为2025年6月20日[2] 历史转股价格变动 - 精工转债初始转股价为5.00元/股 后因2021年度权益分派调整为4.96元/股[2] - 2022年度权益分派实施后转股价格降至4.92元/股 2023年度权益分派后进一步调整为4.86元/股[2] - 2025年5月8日因公司回购股份注销 转股价格曾上调至4.87元/股[2]

利润分配方案 - 每股现金红利0.08元（含税），总股本1,990,124,341股，共计派发现金红利159,209,947.28元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月22日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日：2025年6月20日 [1][2] - A股除权（息）日及现金红利发放日：2025年6月23日 [1][2] - 最后交易日：2025年6月23日 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再派发 [2] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额 [3][4] - 持股1个月以内（含1个月）税负20% [4] - 持股1个月至1年（含1年）税负10% [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.072元 [5][6] - 沪股通股东按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.072元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行判断是否缴纳企业所得税，实际派发税前每股0.08元 [6] 咨询方式 - 联系部门：长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会办公室 [6] - 联系电话：021-62968628 [6]

业绩与分红 - 2024年度拟每10股派现金股利0.8元（含税）[6] 可转债情况 - 2022年4月22日发行20亿元“精工转债”，初始转股价5.00元/股[5] - 转股价经多次调整，2025年6月23日调整后为4.79元/股[5][6][9] - 2025年6月16 - 20日可转债停止转股，23日起恢复[3][10]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月22日股东大会审议通过[4] - 以1,990,124,341股为基数，每股派现0.08元，共派159,209,947.28元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/20，除权（息）日和发放日2025/6/23[4][7] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[9][10][11] 红利发放 - 无限售流通股委托结算公司派发，部分自行发放[8][9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 62968628[12]

可转债情况 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[5] - “精工转债”票面利率逐年递增，转股期限至2028年4月21日[5] - 初始转股价格5元/股，2025年5月8日起调整为4.87元/股[5][6] 转股价格修正 - 2025年5 - 6月有10个交易日收盘价低于转股价格80%，或触发修正[4] - 连续三十个交易日中十五个交易日满足条件，董事会有权提修正方案[7] - 若未来20个交易日内5个交易日满足条件，可能触发修正条款[7]

业绩总结 - 公司拟每股派发现金红利0.08元（含税）[5] - 拟派发现金红利合计159,209,930.88元（含税）[5] - 本年度现金分红总额占净利润比例31.12%[5] 数据相关 - 截至2025年3月31日，总股本2,012,890,171股，扣除回购股份后可参与分配股数1,990,124,136股[5] 未来展望 - 2025年6月17日将披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[7] - 2025年6月16日至权益分派股权登记日，“精工转债”停止转股[4][7] - 股权登记日后第一个交易日起“精工转债”恢复转股[7] - 欲享受权益分派的持有人可在2025年6月13日（含当日）前转股[7] 其他新策略 - 本次权益分派方案于2025年5月22日经2024年度股东大会审议通过[6] - 权益分派方案实施后将调整可转债当期转股价格[6]