业绩总结 - 2024年度公司营业收入184.92亿元，同比增长12.03%[39] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比减少6.69%[39] - 2024年末公司总资产256.14亿元，较期初增加9.80%[39] - 2024年末归属于母公司所有者权益89.41亿元，较期初增长5.05%[39] - 2024年基本每股收益0.2571元/股，同比减少6.71%[40] - 2024年加权平均净资产收益率5.86%，较2023年减少0.78个百分点[40] 可转债情况 - 公司获准公开发行不超20.00亿元可转换公司债券，期限6年[8] - 2022年4月22日公开发行2,000万张可转换公司债券，募集资金总额200,000.00万元，净额198,692.62万元[8] - 可转换公司债券票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[11] - 可转换公司债券初始转股价格为5.00元/股[16] - 2025年4月22日完成2024年4月22日至2025年4月21日利息兑付，票面利率1%[51] - 2025年5月16日评级报告显示，精工转债和公司主体长期信用等级为AA，评级展望“稳定”[53] 募集资金使用 - 募集资金拟投入六安技师学院项目8.2亿元、长江精工智能制造产业园项目6亿元、补充流动资金5.8亿元[33] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金18.76亿元，剩余1.13亿元[43] 转股价格调整 - 2021年度权益分派后，2022年6月16日起转股价格由5.00元/股变为4.96元/股[57][59] - 2022年度权益分派后，2023年6月13日起转股价格由4.96元/股变为4.92元/股[57][59] - 2023年度权益分派后，2024年7月1日起转股价格由4.92元/股变为4.86元/股[57][59] - 2025年5月8日因注销回购股份，转股价格由4.86元/股变为4.87元/股[59]

本次债券概况 - 核准文件和规模：中国证监会核准公司公开发行不超过20亿元可转换公司债券，期限6年，2022年4月22日实际发行2000万张，每张面值100元，募集资金总额20亿元，净额19.87亿元[1] - 主要条款：债券简称"精工转债"，代码110086，票面利率逐年递增从0.3%到2.0%，初始转股价5.00元/股，设有转股价向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%时可触发）[1][2][3] - 赎回条款：期满后5个交易日内按面值112%赎回；转股期内连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时有权按面值加利息赎回[4][5] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时持有人可回售[5] 发行人经营与财务 - 2024年实现营收184.92亿元，同比增长12.03%；归母净利润5.12亿元，同比下降6.69%；经营活动现金流净额7.71亿元，同比大增63.92%[7] - 2024年末总资产256.14亿元，较期初增9.80%；归母净资产89.41亿元，较期初增5.05%；基本每股收益0.2571元，同比下降6.71%[7] - 加权平均净资产收益率5.86%，较上年下降0.78个百分点[7] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募集资金18.76亿元，剩余1.13亿元（含专户余额507万元和补充流动资金1.08亿元）[8] - 主要投向：六安技师学院项目（已完工未结算）、智能制造产业园项目（2024年7月投产，产能利用率未达预期）[8] - 形成募集资金节余3.91亿元，主要因优化设备采购（国产替代进口）和工艺流程改造降低成本，已永久补充流动资金[8] 其他重要事项 - 债券评级维持AA级（大公国际2025年跟踪评级），展望稳定[6][9] - 转股价经历多次调整：因2021-2023年度分红从5.00元/股逐步调整至4.86元/股；2025年5月因注销回购股份进一步调整为4.87元/股[10][11] - 2025年4月完成第三年付息，票面利率1%，每张债券兑息1元[9]

业绩总结 - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.08元（含税）[5] - 截至2025年3月31日，总股本2,012,890,171股，可参与分配股数1,990,124,136股[5] - 拟派发现金红利159,209,930.88元（含税），分红占净利润比例31.12%[5] 权益分派安排 - 2025年6月16日至登记日“精工转债”停转，登记日后恢复[4][7] - 欲享受权益分派的持有人可在6月13日前转股[7] - 6月17日披露权益分派和转股价格调整公告[7] 方案审议与调整 - 权益分派方案于2025年5月22日经股东大会通过[6] - 实施分派后将调整可转债当期转股价格[6]

可转债情况 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[5] - “精工转债”票面利率逐年递增，转股期限至2028年4月21日[5] - 初始转股价格5元/股，2025年5月8日起为4.87元/股[5][6] 转股价格修正 - 2025年5月27 - 6月10日，10个交易日收盘价低于转股价格80%[4] - 若未来20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[7]

可转换债券发行 - 公司获准公开发行不超20亿元可转换公司债券，期限6年[8] - 2022年4月22日发行2000万张，募集资金20亿元，净额19.87亿元[8] - 2022年5月23日起在上交所挂牌交易[9] 债券条款 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[11] - 初始转股价格为5元/股[16] - 每年付息一次，计息起始日为2022年4月22日[14] - 到期赎回以票面面值112%价格赎回未转股债券[23] 资金投入 - 20亿拟投入六安技师学院项目8.2亿、长江精工智能制造产业园项目6亿、补充流动资金5.8亿[31][33] 业绩数据 - 2024年度营业收入184.92亿元，同比增长12.03%[39] - 2024年度净利润5.12亿元，同比减少6.69%[39] - 2024年末总资产256.14亿元，较期初增加9.80%[39] - 2024年末所有者权益89.41亿元，较期初增长5.05%[39] - 2024年度经营现金流量净额7.71亿元，同比增长63.92%[40] - 2024年基本每股收益0.2571元/股，同比减少6.71%[40] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用18.76亿元，剩余1.13亿元[43] 利息兑付 - 2025年4月22日完成2024 - 2025年利息兑付，票面利率1%[51] 信用评级 - 2025年5月16日显示，精工转债和公司主体长期信用等级为AA，展望“稳定”[53] 转股价格调整 - 2022年6月16日起转股价格由5元/股变为4.96元/股[57] - 2023年6月13日起由4.96元/股变为4.92元/股[57] - 2024年7月1日起由4.92元/股变为4.86元/股[57] - 2025年5月8日起由4.86元/股变为4.87元/股[59]

公司工商变更 - 公司已完成工商变更登记并换发新营业执照 [2] - 变更依据包括2025年3月通过的《关于回购股份注销的议案》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 [1] - 注册资本变更为19亿9012万4136元人民币 [2] 公司基本信息 - 公司全称为长江精工钢结构（集团）股份有限公司，上市类型为其他股份有限公司 [2] - 法定代表人方朝阳，成立日期为1999年6月28日 [2] - 注册地址为安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 [2] 经营范围 - 许可经营项目包括承包境外钢结构工程、境内国际招标工程及相关勘测、设计、监理业务 [2] - 一般经营项目涵盖轻型/高层钢结构产品生产销售、新型墙体材料及钢结构设计施工安装 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[2] - 公司注册资本为1990124136元[4] - 公司成立于1999年06月28日，住所为安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园[4] 重要时间节点 - 2025年2月28日召开第九届董事会2025年度第五次临时会议[3] - 2025年3月18日召开公司2025年第一次临时股东大会[3] - 2025年5月7日完成回购库存股的注销工作[3] - 公告发布于2025年5月28日[6] 其他事项 - 公司完成工商变更登记并领取新营业执照[4] - 经营范围包括许可和一般经营项目[5]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会2025年度第十二次临时会议以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，董事方朝阳因持有转债回避表决 [1] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转债（2000万张，面值100元/张），期限6年，票面利率逐年递增（0.3%-2.0%），转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日 [5] - 可转债于2022年5月23日在上交所上市，代码"110086"，初始转股价5.00元/股，后因权益分派及回购注销多次调整至4.87元/股（2025年5月8日最新调整） [5][6] 转股价格修正条款触发 - 2025年5月6日至26日期间，公司股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价的80%（3.89-3.90元/股），触发向下修正条款 [4][9] - 修正条款规定：连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价80%时，董事会有权提出修正方案，需股东大会三分之二表决通过且转债持有人回避表决 [6][7] 不修正转股价的决策 - 董事会基于公司基本面、股价走势、市场环境及长期发展潜力，决定不向下修正转股价 [10] - 若未来再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权，自2025年5月27日起重新计算触发周期 [10]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[3] 转股情况 - “精工转债”转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价格5.00元/股[3][4] - 因权益分派和回购股份注销，转股价格多次调整，2025年5月8日起为4.87元/股[4] 价格修正 - 2025年5 - 6月触发转股价格向下修正条款，董事会决定不修正[2][7][8][9] - 自2025年5月27日起重新计算，再次触发将再开会决定[9]

公司会议 - 公司第九届董事会2025年度第十二次临时会议于2025年5月26日通讯召开[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“精工转债”转股价格的议案[2] - 该议案表决同意票8票，反对票0票，弃权票0票，董事方朝阳回避表决[2] 公司信息 - 股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1]