| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 二 O 二五年四月十六日 根据本期债券发行条款的有关约定，本期债券设有第1年末投资人回 售选择权，投资人有权在回售申请期间内进行回售登记，在本期债券的 第1个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人。根据上海清算所提供的债券回售申报数据，本期债券回售有效申 报数量为人民币6.7亿元。 2025年4月14日，公司完成了本期债券的部分回售及本息兑付事项， 本息兑付金额合计人民币7.2亿元。本期债券未回售存续本金为人民币 3.3亿元，到期日为2026年4月12日，票面利率为5％。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 光大嘉宝股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据完成部分回售 及本息兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于2024年4 ...

文章核心观点 公司发布控股子公司物业租赁暨关联交易进展及中期票据发行结果的公告[1][4] 控股子公司物业租赁暨关联交易进展 - 2025年3月3日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》[1] - 2025年4月2日公司控股子公司安石珠海与珠海安渊签署租赁合同，承租位于珠海市横琴都会道86号横琴澳金财富大厦1栋六层整层及八层部分物业，租赁面积2,041.66平方米，租赁期限120个月，用于联合办公，安石珠海有权对外转租、分租，租金按约定比例分成[2] 中期票据发行结果 - 2024年12月23日公司召开2024年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》，已获交易商协会同意注册，注册金额19亿元，额度2年内有效[4] - 2025年4月1日公司发行2025年度第一期中期票据，实际发行金额6.7亿元，期限1 + 1年，发行价格每张面值100元，发行利率5.48％，募集资金2025年4月2日到账[5] - 本期中期票据由光大证券担任主承销商，通过簿记建档、集中配售在银行间债券市场公开发行，有关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登[5][6]

中期票据注册 - 交易商协会同意公司19亿元中期票据注册，额度2年有效[3] 本期票据发行 - 2025年4月1日发行第一期，金额6.7亿元[3] - 期限1+1年，发行价格100元，利率5.48％[3] 资金与承销 - 募集资金2025年4月2日到账，光大证券为主承销商[3][4] 文件刊登 - 本期中期票据发行有关文件已在相关网站刊登[4]

会议与交易 - 2025年3月3日公司召开第一次临时股东大会，审议通过物业租赁暨关联交易议案[1] 租赁信息 - 2025年4月2日安石珠海与珠海安渊签署租赁合同[2] - 租赁物业位于珠海横琴澳金财富大厦，面积2041.66平方米[2] - 租赁期限120个月，用于联合办公[2] - 安石珠海有权转租分租，按约定比例分成收取租金[2]

股东持股 - 嘉定建业持股154,180,120股，占总股本10.28%[2] - 嘉定科投持股87,041,986股，占总股本5.80%[2] - 二者合计持股241,222,106股，占总股本16.08%[2] 减持计划 - 二者计划合计减持不超14,996,854股，比例不超1%[2] - 减持期间为2025年4月19日～2025年7月18日[6] 影响说明 - 本次减持对公司治理及未来经营无重大影响[9]

融资相关 - 2024年12月23日股东大会审议通过拟注册和发行非金融企业债务融资工具议案[2] - 中期票据注册金额19亿元，额度2年内有效[2] - 由光大证券主承销，注册期内可分期发行[2] - 公司将做好发行、兑付及信息披露工作[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会通知提前十五日公告[4] - 现场会议3月3日13:30召开，网络投票9:15至15:00[4] 参会情况 - 参会股东（或代理人）849人，代表股份295,774,953股，占比19.7225%[5] 议案表决 - 《财务资助续期议案》同意票294,004,459股，占比99.4014%[7] - 《物业租赁议案》同意票293,985,865股，占比99.3951%[7] 会议结果 - 全部议案获审议通过[8] - 涉中小投资者利益议案单独统计投票[8] - 关联股东未出席未表决[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人849人[4] - 出席股东所持表决权股份295,774,953股，占比19.7225%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董秘均出席[7] 议案表决情况 - 《财务资助续期暨关联交易议案》A股同意率99.4014%[6] - 《控股子公司物业租赁暨关联交易议案》A股同意率99.3951%[6] - 5%以下股东对两议案同意率超96%[8] 关联股东持股情况 - 北京光控安宇等三家关联股东分别持股211,454,671股等[8] 其他 - 见证律所是上海市通力律师事务所[9] - 股东大会程序及表决结果合法有效[9]

财务资助 - 2024年11月4日光控江苏9.3亿元财务资助续期暨关联交易通过[3][19] - 2024年12月27日上海安瑰2.6亿元财务资助续期暨关联交易待股东大会审议[4][20] 物业租赁 - 安石珠海拟承租2041.66平方米，租期120个月，租金不超2118.1万元[2][5][10] - 2024年12月25日瑞诗公司出租物业给光大永明，租期5年，租金及物业费约1679万元[4][19] 公司数据 - 关联股东持股437406749股，占总股本29.17%[6] - 截至2023年12月31日，珠海安渊总资产116219.19万元，负债65883.74万元，净利润 - 4085.27万元[9] - 截至2024年12月31日，珠海安渊总资产111011.56万元，负债68341.01万元，净利润 - 7664.90万元[9] - 珠海安渊注册资本36000万元[8] 会议决策 - 2025年2月14日董事会、监事会通过控股子公司物业租赁暨关联交易议案[15][16] - 2025年2月7日审计和风险管理委员会通过相关议案[17] - 2024年12月27日董事会通过上海安瑰财务资助续期议案[20] - 2024年12月30日与上海安瑰等签署附条件生效协议[20] - 2025年2月5日瑞诗公司与光大永明签署租赁合同[19] 其他 - 过去12个月内物业租赁关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上[6] - 本次关联交易无需有关部门批准，符合规定无不利影响[18]

财务资助 - 2024年4月2日公司与上海安瑰签署不超4.1亿元财务资助《借款合同》，以9.086亿元应收款项债权质押担保[7] - 2024年12月16日上海安瑰归还1.5亿元本金及利息，到期支付剩余2.6亿元本金对应利息[7] - 公司将在不超2.6亿元范围内对未归还借款本金续期12个月至2025年12月31日，续期年利率6.5%，仍以9.086亿元应收款项债权质押担保[8][9] - 2024年1月19日公司与光控江苏就9.5亿元借款续期签署协议，期限延长至2024年10月18日，后归还0.2亿元本金及利息，到期支付剩余9.3亿元本金对应利息[24] - 2024年10月18日公司与光控江苏就9.3亿元借款续期签署协议，期限延长至2025年10月18日，2024年11月4日公司2024年第五次临时股东大会审议通过[25][26] 关联交易审议 - 2024年12月27日董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过上海安瑰借款续期议案，关联董事回避表决，独立董事同意[9] - 2024年12月27日公司第十一届董事会第十九次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过财务资助续期暨关联交易议案，关联董事回避表决[19] - 2024年12月27日公司第十一届监事会第十三次（临时）会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过财务资助续期暨关联交易议案，关联监事回避表决[20] - 2025年2月14日公司第十一届董事会第二十次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过控股子公司物业租赁暨关联交易议案，关联董事回避表决[30] - 2025年2月14日公司第十一届董事会第二十次（临时）会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过关联交易议案[40] - 2025年2月14日公司第十一届监事会第十四次（临时）会议以“2票同意，0票反对，0票弃权”审议通过关联交易议案[41] 关联方数据 - 上海安瑰2023年末总资产7.129654982亿元、总负债4.5672680045亿元、总收入0.1932283006亿元、净利润0.0308391536亿元；2024年9月末总资产12.3855635854亿元、总负债4.6272240885亿元、总收入0.1448049043亿元、净利润 - 0.0017761201亿元[13] - 截至2023年12月31日，珠海安渊总资产116219.19万元，总负债65883.74万元，净利润 - 4085.27万元[34] - 截至2024年12月31日，珠海安渊总资产111011.56万元，总负债68341.01万元，净利润 - 7664.90万元[34] 物业租赁 - 2024年12月25日公司同意瑞诗公司将光大安石中心部分物业出租给光大永明，租赁期5年，租金及物业费约1679万元，2025年2月5日签署租赁合同[26] - 安石珠海拟租赁珠海安渊物业，租赁面积2041.66平方米，租赁期限120个月，租金总额最高不超过2118.1万元[29][35] 其他 - 关联股东北京光控安宇等合计持有公司股份437,406,749股，占总股本29.17%，在相关关联交易表决时将回避表决[10][31] - 过去12个月内接受财务资助关联交易达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次上海安瑰财务资助关联交易需股东大会审议[10] - 过去12个月内公司及控股子公司物业租赁关联交易达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，安石珠海租赁珠海安渊物业关联交易需提交股东大会审议[31] - 2024年瑞诗公司与光大永明的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[43]