证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-042 乐山电力股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案、预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第十一次临时会议、第十届监事会第六次临时 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2024 年 10 月 16 日公司召开 了第十届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第七次临时会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对 象发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易 程序向特定对象发行 A 股股票的方案、预案进行了修订。 一、向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况 若公 ...

股票发行 - 拟发行股票数量调整前不超4500万股，调整后不超4000万股[2][4] - 募集资金总额调整前不超2.5亿元，调整后不超2亿元[5][7] 资金用途 - 调整前2.1亿用于龙泉驿区项目，4000万补充流动资金[5] - 调整后2亿全部用于龙泉驿区项目[8] 会议表决 - 2024年10月16日董事会会议多项议案11票赞成通过[1][4][8][10][12]

项目进展 - 公司成立乐晟公司负责100MW/200MWh电化学储能电站项目[1] - 项目已办理四川省固定资产投资项目备案[1] - 项目取得成都市生态环境局环境影响报告表批复[1] 土地受让 - 乐晟公司受让土地总面积16621.03平方米[2] - 土地用途为工业用地，出让年限20年[2] - 土地出让价款448.7688万元[2]

公司概况 - 乐山电力股份有限公司成立于1988年，1993年在上海证券交易所上市[1] - 公司业务涵盖电力、天然气、自来水、新兴业务和酒店服务等领域[2] - 截至2024年6月末，公司电力用户52.53万户、自来水用户25.71万户、燃气用户40.90万户[1] 主要业务板块 1. 电力业务：通过"输配电价模式"和自发电力销售获取收益，电网供电区域主要在乐山市和眉山市[2] 2. 天然气业务：通过"购销价差"和安装服务获取收益，供气区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区[2] 3. 自来水业务：通过生产自来水并直接向用户销售获取收益，供水区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区[2] 4. 新兴业务：主要涉及售电、光伏运维、电力建设运维以及节能技术、新能源技术推广服务等[2] 5. 酒店业务：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店[2] 可再生能源发展 - 截至2024年6月，公司分布式光伏发电项目总装机容量504.18千瓦，对公司影响有限[4] - 公司与国网四川省电力公司签订合作框架协议，建成7个用户侧和台区侧储能试点项目[4] - 未来规划以"打造四川首家专业储能公司"为发展定位，加快分布式储能投资建设[4] 客户服务与价格机制 - 电力销售执行输配电价机制、燃气销售执行顺价机制、自来水销售执行成本监审机制[6] - 通过政务服务平台及"网上乐电"APP，推广用电业务全流程线上办理，提升客户体验[6] - 持续推进客户经理"网格化"综合服务，配置台区经理345个、片区经理48个[6] 发电资产优势 - 截至2023年末，公司自有和控股发电站12座，合计装机容量11.1615万千瓦，年均发电量约5亿千瓦时[8] - 大部分发电站运行多年，折旧已基本摊销完毕，具有较强的竞争优势[8]

公司发展战略和转型规划 - 公司未来将围绕"33221"的发展布局,筑牢电水气"三张网",锚定新能源、新产业、新平台"三个主攻方向",坚持科技创新和资本市场"两轮驱动",聚焦增强核心功能和提升核心竞争力"两个途径" [1] - 公司将以"打造四川首家专业储能公司"为发展定位,以龙泉驿项目为契机,形成储能项目全生命周期管理范本,建设储能专业人才队伍 [1] - 公司将加快用户侧储能和电网侧协同发展,分布式储能投资建设,并做好3-5年拓展规划,抢抓市场机遇 [1] 储能业务发展 - 公司储能项目投资成本已降至1350元/千瓦时,储能单位投资EPC造价已降至950元/千瓦时,收益稳定,财务指标持续向好 [1] - 公司预计2024年实现用户侧储能项目建设规模达10MWh [1] - 公司在电力系统、用户需求、市场化交易等方面具有优势,已建成7个用户侧和台区侧储能试点项目,4个用户侧储能项目进入四川电力交易平台 [1] 电力、水气价格调整 - 电价方面,公司将积极向四川省发改委反应输配电价矛盾,争取在下一轮输配电价调整中获得有利水平 [1] - 水价方面,公司已完成现场成本监审审计工作,加快推进后续工作 [1] - 气价方面,公司正加快推进天然气顺价工作 [1] 资本运作和成本管控 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票,募集资金2.10亿元投向龙泉驿储能项目 [1][3] - 公司将进一步加强成本核算与控制,制定严格的销售预算,并推进智能营销系统等建设,以降低销售成本 [1][3] 政策支持和补助 - 成都市对用户侧储能和独立式储能有相应的奖补政策,公司正在积极争取 [1][4] - 公司也在持续关注乐山市相关的政策及补助,但具有不确定性 [1][4]

公司经营情况 - 公司上半年营业收入有所增长，但净利润下降的主要原因是燃气采购成本同比增加，顺价未完全到位以及去年同期收到西南地区总部项目产业扶持资金，今年无此收入[9] - 公司正积极加强与监管部门的沟通，待相关规定出台后及时弥补亏损，达到现金分红条件[9] - 公司已审议通过了《三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》[9] 业务发展方向 - 公司将牢牢把握开源与节流"两个抓手"，从夯基固本、提质增效上着力[9] - 一是千方百计增供扩销，抓住工业园区发展，特别是夹江、犍为工业园区的发展，持续增加供电量[9] - 二是全力推动电、水、气价格的调整[9] - 三是制定效益提升攻坚专项行动工作方案，努力降低电水气损耗、非计划停运次数等关键指标，盘活存量资产，提升资产周转效率，提升管理质效[9] 新兴业务发展 - 公司将紧紧围绕"33221"的发展布局，筑牢电水气"三张网"，锚定新能源、新产业、新平台"三个主攻方向"[9] - 一是开辟新赛道，聚力转型发展。坚持以"打造四川首家专业储能公司"为发展定位，全力推进100MW/200MWh电化学储能电站项目建设[9] - 二是用户侧储能和电网侧协同发展，推动新兴产业由"生力军"向"主力军"转变[9] - 三是夯基固本，深挖电力市场交易空间。积极开展需求侧响应、绿电交易等多交易品种市场拓展，2024年努力实现代理电量达78.78亿千瓦时，同比增长19.09%[9] 公司竞争优势 - 公司深耕电力行业36年，系电力系统发、输、供、售、储、设计安装运维一体的上市公司，熟悉电网，积累了大量人才和技术经验[10] - 公司充分了解电力用户需求，在储能及电力交易等方面更具产业敏感性和专业性[10] - 公司与国网四川省电力公司所属14家公司签订了《合作框架协议》，与108家用户达成意向协议，并建成投运7个用户侧和台区侧储能试点项目[10] 其他 - 公司将适时启动以简易程序向特定对象发行股票工作[11]

利润分配情况 - 公司2024年半年度不进行利润分配和资本公积金转增[3] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0[36] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,592,504,278.17元，上年同期为1,494,194,952.31元，同比增长6.58%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,248,742.14元，上年同期为13,375,885.47元，同比下降30.86%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,769,129.77元，上年同期为10,998,964.83元，同比下降65.73%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -64,926,571.96元，上年同期为122,222,451.84元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,829,540,965.76元，上年度末为1,816,986,432.50元，同比增长0.69%[13] - 本报告期末总资产为4,212,714,661.69元，上年度末为4,138,913,228.38元，同比增长1.78%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0172元/股，上年同期0.0248元/股，同比降30.86%[14] - 2024年非经常性损益合计5479612.37元，含非流动性资产处置损益1708133.88元等项目[14] - 2024年上半年公司累计实现营业收入159250.43万元，同比增6.6%[19] - 2024年上半年营业收入15.93亿元，同比增长6.58%；营业利润1714.19万元，同比降低20.81%；归母净利润924.87万元，同比降低30.86%[20][21][22] - 经营活动现金流净额-6492.66万元，主要因购电费和保函保证金支出增加；投资活动现金流净额-4623.40万元，因土地收储款减少和资产购建支出增加；筹资活动现金流净额7451.30万元，因融资规模变化[21][22] - 应收账款1.68亿元，较上年末增长35.73%，因电力业务缴费时间变更；预付款项2486.89万元，增长67.14%，因预付购气款增加；存货5821.01万元，增长34.10%，因施工合同履约成本增加[25] - 短期借款2.22亿元，较上年末增长74.69%，因短期融资需求增加；应付职工薪酬1.44亿元，降低35.13%，因支付员工绩效；专项储备555.24万元，增长147.15%，因安全生产费结余[25] - 营业外收入308.54万元，同比增长104.21%，因处理废旧物资增加收入；营业外支出159.64万元，同比增长95.50%，因公益性捐赠支出增加[22] - 2024年6月30日公司资产总计42.13亿元，较2023年12月31日的41.39亿元增长1.78%[62][63][64] - 2024年6月30日流动资产合计6.84亿元，较2023年12月31日的6.02亿元增长13.58%[62] - 2024年6月30日货币资金为3.13亿元，较2023年12月31日的2.78亿元增长12.45%[62] - 2024年6月30日应收账款为1.68亿元，较2023年12月31日的1.23亿元增长35.72%[62] - 2024年6月30日流动负债合计1.11亿元，较2023年12月31日的1.05亿元增长6.15%[63] - 2024年6月30日短期借款为2.22亿元，较2023年12月31日的1.27亿元增长74.69%[63] - 2024年6月30日合同负债为3.38亿元，较2023年12月31日的2.87亿元增长17.55%[63] - 2024年6月30日非流动负债合计1.03亿元，较2023年12月31日的1.04亿元下降0.56%[63][64] - 2024年6月30日所有者权益合计2.07亿元，较2023年12月31日的2.05亿元增长1.23%[64] - 2024年6月30日专项储备为555.24万元，较2023年12月31日的224.66万元增长147.15%[64] - 2024年上半年资产总计32.55亿元，较2023年的31.73亿元增长2.61%[66] - 2024年上半年负债合计17.43亿元，较2023年的16.81亿元增长3.69%[67] - 2024年上半年所有者权益合计15.13亿元，较2023年的14.91亿元增长1.44%[67] - 2024年上半年营业总收入15.93亿元，较2023年的14.94亿元增长6.6%[68] - 2024年上半年营业总成本15.94亿元，较2023年的14.97亿元增长6.52%[68] - 2024年上半年长期股权投资为1.08亿元，较2023年的1.07亿元增长1.06%[66] - 2024年上半年固定资产为6.79亿元，较2023年的6.98亿元下降2.75%[66] - 2024年上半年短期借款为2.2亿元，较2023年的7500万元增长193.33%[66] - 2024年上半年应付职工薪酬为7665.79万元，较2023年的1.19亿元下降36.36%[66] - 2024年上半年投资收益为1612.14万元，较2023年的2013.77万元下降20%[68] - 2024年上半年公司营业收入为10.7480665989亿元，2023年上半年为10.1370347009亿元，同比增长约6.03%[70] - 2024年上半年营业利润为1714.190466万元，2023年上半年为2164.682975万元，同比下降约20.81%[69] - 2024年上半年利润总额为1863.092853万元，2023年上半年为2234.117280万元，同比下降约16.61%[69] - 2024年上半年净利润为1191.836920万元，2023年上半年为1596.800863万元，同比下降约25.36%[69] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为924.874214万元，2023年上半年为1337.588547万元，同比下降约30.85%[69] - 2024年上半年少数股东损益为266.962706万元，2023年上半年为259.212316万元，同比增长约2.99%[69] - 2024年上半年基本每股收益为0.0172元/股，2023年上半年为0.0248元/股，同比下降约30.65%[69] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0172元/股，2023年上半年为0.0248元/股，同比下降约30.65%[69] - 2024年上半年母公司营业利润为2022.007832万元，2023年上半年为4917.438077万元，同比下降约58.88%[70] - 2024年上半年母公司净利润为1919.083235万元，2023年上半年为4953.079289万元，同比下降约61.26%[70] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金18.91亿元，2023年同期为17.50亿元[72] - 2024年半年度经营活动现金流入小计19.31亿元，2023年同期为17.88亿元[72] - 2024年半年度经营活动现金流出小计19.95亿元，2023年同期为16.66亿元[72] - 2024年半年度经营活动产生现金流量净额为 - 6492.66万元，2023年同期为1.22亿元[72] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1977.18万元，2023年同期为3007.87万元[72] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6600.58万元，2023年同期为5570.21万元[72] - 2024年半年度投资活动产生现金流量净额为 - 4623.40万元，2023年同期为 - 2562.35万元[73] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.70亿元，2023年同期为5.96亿元[73] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计9548.70万元，2023年同期为5.80亿元[73] - 2024年半年度筹资活动产生现金流量净额为7451.30万元，2023年同期为1615.77万元[73] - 2024年上半年专项储备本期提取8,025,513.42元，本期使用4,719,722.30元，变动金额为3,305,791.12元[79] - 2024年上半年未分配利润变动金额为9,248,742.14元[77] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为12,554,533.26元，少数股东权益变动金额为2,669,627.06元，所有者权益合计变动金额为15,224,160.32元[77] - 2024年上半年综合收益总额为13,375,885.47元，使归属于母公司所有者权益和所有者权益合计分别增加13,375,885.47元和15,968,008.63元[81] - 2024年上半年专项储备本期提取6,135,005.50元，本期使用4,285,016.29元，变动金额为1,849,989.21元[82][83] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加17,817,997.84元[81][83] - 2024年半年度专项储备本期提取5,106,168.66元，本期使用2,814,453.16元，本期增减变动金额为2,291,715.50元[85] - 2024年半年度未分配利润较期初增加19,190,832.35元，所有者权益合计较期初增加21,482,547.85元[84] - 2023年半年度专项储备本期提取4,071,538.79元，本期使用2,239,940.80元，本期增减变动金额为1,831,597.99元[87] - 2023年半年度未分配利润较期初增加49,530,792.89元，所有者权益合计较期初增加51,362,390.88元[86] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,512,597,405.87元[85] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,451,192,242.75元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月电力售电量在乐山市占比11.41%，同比降1.44个百分点[16] - 2024年1 - 6月天然气售气量在乐山市占比10.04%，同比升0.52个百分点[16] - 2024年1 - 6月自来水售水量在乐山市占比43.05%，同比升1.44个百分点[16] - 2024年6月末公司自有及并网水电站装机容量37.9595万千瓦[17] - 2024年6月末公司电网有110千伏变电站22座，主变35台，总容量116.50万千伏安[17] - 报告期末公司电力用户52.53万户，燃气用户40.90万户，自来水用户25.71万户[18] - 2024年报告期公司完成发电量23947万千瓦时，同比增12.93%[19] - 乐山市燃气有限责任公司持股比例78.49%，资产规模72,741.81万元，净利润1,091.47万元，报告期售气量9,293万立方米，营业收入28,932.49万元[30] - 乐山市自来水有限责任公司持股比例85.75%，资产规模80,023.78万元，净利润67.02万元，报告期售水量3,086万立方米，营业收入7,950.98万元[30][31] - 乐山大岷水电有限公司持股比例100%，资产规模10,665.83万元，净利润 - 35.81万元，报告期营业收入1,019.22万元[30][31] - 四川省峨边大堡水电有限责任公司持股比例94.67%，资产规模3,981.50万元，净利润 - 127.03万元，报告期营业收入1,023.98万元[30][31] - 四川洪雅花溪电力有限公司持股比例100%，资产规模21,360.82万元，净利润 - 528.38万元，报告期营业收入4,848

会议信息 - 公司于2024年8月5日通知召开第十届监事会第五次会议[1] - 会议于2024年8月15日在乐山市金海棠大酒店302会议室召开[1] - 应出席监事5名，现场3名、视频2名出席[1] 报告审议 - 以5票赞成通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[1] - 报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[1]

募集资金支取与专户管理 - 一次或十二个月内累计从募集专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[7] - 专户存储三方监管协议签订后2个交易日内向交易所备案公告[7] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，重新论证可行性[9] - 超投资计划期限且投入未达50%，重新论证项目[10] - 以自筹资金预先投入，6个月内可用募集资金置换[12] 闲置资金使用 - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[14] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[19] - 全部完成后节余超10%，股东会审议[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[21] 超募资金使用 - 超募资金永久补流或还贷，12个月内累计不超30%[21] 监督检查 - 审计部至少半年检查一次募集资金情况[24] - 董事会每半年核查项目进展并出具报告[24] - 年度审计时，事务所出具鉴证报告[26] - 二分之一以上独董可聘请事务所出具鉴证报告[26] - 保荐人或独董至少半年现场调查一次[27] - 年度结束后，保荐人或独董出具专项核查报告[27] 其他 - 董事会在报告披露核查和鉴证报告意见[1] - 保荐人等发现违规督促整改并报告上交所[1] - 违规接受证监会、上交所惩戒查处[30] - 办法“以上”含本数，“低于”不含[30] - 办法由董事会负责解释[30] - 办法经股东会通过施行，原办法同日废止[30]

会议情况 - 公司于2024年8月15日召开第十届董事会第五次会议[1] - 应出席董事11名，现场5名、视频6名出席[1] 议案审议 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》获11票赞成通过[1] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》获11票赞成，待2024年第二次临时股东会审议[2] - 《关于修订公司<股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》获11票赞成，待2024年第二次临时股东会审议[2] - 《关于修订公司<合同管理办法（试行）>的议案》以11票赞成通过[3] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》以11票赞成通过，时间地点另行通知[3]