中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | --- | | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 | 1 | | 关于公司拟购买董责险的议案 4 | | 议案 2 | | 关于聘任 | 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的 | | | | | 议案 5 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中交设计 2024 年第三次临时股东大会会议议程 重要提示： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:00 开始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-050 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-049 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第九次会议的通 知，会议于 2024 年 9 月 26 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治 理（ESG）报告的议案》 1. 同意通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理 （ ESG ） 报 告 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《中交设计 202 ...

让世界更畅通 让城市更宜居 让生活更美好 环境、社会及治理（ESG）报告 | | | | 专题聚焦 | �� | | --- | --- | | 数智升维，数创未来 | �� | | 中国方案，改变世界 | �� | | 深化合规治理 | �� | | --- | --- | | 完善治理体系 | �� | | 加强党建引领 | �� | | 强化风险管控 | �� | | 树立行业标杆 | �� | | --- | --- | | 加强科技赋能 | �� | | 抓实降本增效 | �� | | 坚持质量一流 | �� | | 贴心服务客户 | �� | | 完善采购供应 | �� | | 筑基安全环保 | �� | | --- | --- | | 强化安全管理 | �� | | 践行绿色低碳 | �� | | 助力生态修复 | �� | | 赋能员工发展 | �� | | --- | --- | | 保障员工权益 | �� | | 助力员工发展 | �� | | 丰富员工生活 | �� | | 爱心回馈社会 | �� | | --- | --- | | 乡村振兴 带动脱贫致富 | �� | | 扶贫帮困 增 ...

报告评级 - 报告给予中交设计(600720.SH)买入评级,维持前次评级 [3] 公司业绩 - 2024年上半年实现营业收入49.49亿元,同比下降10.16%;归属净利润6.27亿元,同比增长34.71% [4] - 单二季度营业收入28.08亿元,同比增长1.69% [4] - 上半年盈利水平大幅好转,利润增速大幅好于营收增速 [4] - 公司现金流、收现比双双承压,经营性现金流净流出12.23亿元,同比多流出7.60亿元,收现比76.28%,同比下降16.58个百分点 [4] 国内业务 - 公司旗下三家市政院各有优势,其中西南院、东北院位列全国"市政八大院"之一,业内口碑良好,助力公司国内业务稳健成长 [5] - 报告期内,公司牵头设计的深中通道等多个重点项目顺利通车或合龙 [5] 海外业务 - 公司母公司中国交建在2023年海外业务占比达到15.3%,中交设计旗下六家设计院在海外深耕多年,叠加母公司优势,有望快速实现海外市场拓展 [5] - 2024年上半年,公司海外新签项目37个,新签合同额同比有较大幅度增长,已超去年全年水平;海外业务实现营业收入2.94亿元,同比增长32.5% [5] 风险提示 - 国内基建资金落地不及预期 [9] - 公司新签订单不及预期 [9] - 海外业务经营情况不及预期 [9] - 新兴领域业务研发不及预期 [9]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-048 中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 9 日，公司收到控股股东中国交通建设股份有限公司全资子公 司中交资本通知，中交资本拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，现将有关情况公 告如下： 1 一、增持主体的基本情况 重要内容提示： （一）增持主体：中交资本控股有限公司，为公司控股股东中国交通建设股 份有限公司全资子公司，与公司受同一实际控制人控制，是公司的关联方。 2024 年 9 月 9 日，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中交设计"）收到控股股东中国交通建设股份有限公司全资子公司中交资 本控股有限公司（以下简称"中交资本"）通知，中交资本计划于 2024 年 9 月 10 日起 6 个月内以其自有资金通过上海证券交易所交易系统 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为17.91/20.85/24.78亿元,同比增长1.42%/16.38%/18.86% [2] - 公司盈利能力明显提升,2024H1毛利率为28.05%,同比提高6.02个百分点,净利率为12.9%,同比提高4.88个百分点 [1] - 公司业务结构优化,加强成本费用管控,利润增长较快 [1] - 低空经济和旧房检测业务有望受益,为公司带来新的增长点 [1] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营收49.49亿元,同比下降10.16%,主要系业务结构优化,利润率较低的工程总承包收入下降所致 [1] - 2024H1公司实现归母净利润6.27亿元,同比增长34.71%,实现扣非净利润6.16亿元,同比增长31.45% [1] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为135.98/150.01/177.51亿元,同比增长0.64%/10.31%/18.33% [3] - 公司2024-2026年摊薄EPS预计分别为0.87/1.01/1.20元 [3] - 公司2024-2026年PE预计分别为9.88/8.49/7.14x [2]

财务数据 - 营业收入为49.49亿元，同比下降10.16%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元，同比增长34.71%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.16亿元，同比增长31.45%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.23亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为123.47亿元，较上年度末下降0.93%[14] - 总资产为271.50亿元，较上年度末下降1.24%[14] - 2024年上半年公司实现营业收入61.7万亿元，同比增长5.0%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3042元，同比下降16.01%[15] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.96%，同比增加0.22个百分点[15] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.87%，同比增加0.1个百分点[15] 业务发展 - 基建投资仍将是实现全年经济增长的重要支撑[19] - 保障性住房、城中村改造和平急两用公共基础设施三大工程的需求逐步释放，成为新的建设热点[20] - 设计行业正在由内生式发展向外延式发展路径转变，重组并购趋势凸显，行业进入加速整合期[21] - 低空经济发展进入元年，政策利好频率明显提升，赋能全产业链高质量发展提速[22,23] - 低空基础设施是低空飞行器运行的必备前提，低空发展基建先行，将贡献"新基建"增量[23] - 公司作为行业龙头，将持续巩固在公路、市政领域的先发优势，进一步扩大市场份额[21] - 海外市场发展态势持续向好，"一带一路"共建国家基础设施发展环境稳定、发展需求和发展热度升高[3] - 全过程咨询成为工程咨询市场发展的新方向，公司积极探索产业链前后融合[4] - 行业企业加大科技投入与成果转化力度，数智化革命加速渗透，智慧交通有望改变设计行业传统盈利模式[5] - 公司重点工程有力推进，"大交通"、"大城市"和新兴领域业务多点发力[9,10] - 公司海外业务在多领域发展成效显著，新业务领域不断取得突破[11] 公司优势 - 公司所属设计企业在行业中树立极其重要的品牌地位[12] - 公司控股股东中国交建在全球工程设计公司排名中位列前列[12] - 公司实控人中交集团是全球领先的特大型基础设施综合服务商[12] - 公司在交通和城市两大领域形成深厚的技术积淀[12] - 公司在科技创新和人才发展方面取得显著成果[6,7] - 公司业务覆盖全国、遍及全球，在境内设有119个分支机构，在近60个国家和地区开展实质性业务[33] - 公司在"大交通""大城市"领域优势突出，是多项世界级工程的设计建设者[34] - 公司拥有3家国家级科研平台、7家省部级科研平台，获得各类工程、设计、科技奖项2,000余项[35] - 公司自主研发一批具有国际先进水平的核心技术，如BIM技术、数据分析挖掘技术等[36] - 公司拥有工程行业多领域高等级资质，形成一体化设计技术集成优势[37] - 公司积极推动国际化升维发展，融入工程全过程产业链和价值链[38] - 公司拥有全国勘察设计大师7名、享受国务院津贴人员62名等高端人才[39] 财务状况 - 公司实现营业收入49.49亿元，同比下降10.16%，主营业务中勘察设计业务占比77.32%[41] - 公司毛利率28.05%，同比增加5.24个百分点，净利润6.38亿元，同比增长35.1%[41] - 公司承担参与多项国家层面"十五五"交通运输发展规划体系中的研究课题[42] - 公司统筹推进数字公路基础设施、车路协同与车路云一体化、绿色低碳建造技术等多领域协同创新，取得新突破[44] - 公司牵头承担多个省份交通基础设施数字化转型升级方案研究，助力福建、四川、广东三省成功入选第一批纳入支持范围的公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域[44] - 公司海外新签项目37个，新签合同额同比有较大幅度增长，已超去年全年水平。上半年海外业务实现营业收入2.94亿元，同比增长32.5%，占主营业务收入的5.97%，同比增长1.91个百分点[45] - 公司上半年收到祁连山有限过渡期损益金额1.87亿元[47] - 公司本期收到祁连山有限以票据支付的过渡期分红款，导致应收票据和应收款项融资大幅增加[49] - 公司本期为满足日常经营需要进行了短期融资，导致短期借款大幅增加[49] - 公司本期计提的应付职工薪酬增加[49] - 公司境外资产规模844,860,986.27元，占总资产的3.11%[51] - 公司部分资产受限，主要为质押借款和保证金、诉讼冻结[52] 税收优惠 - 公司及下属子公司适用15%的所得税税率优惠政策[2] 风险因素 - 公司面临应收账款回收风险,部分客户可能出现拖延结算、支付滞后的情况[3] - 公司海外业务易受地缘政治及国际形势变化的影响,存在项目暂停、已授权项目中止的风险[4] 主要子公司情

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-046 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:00-16:00 投资者可于 9 月 5 日（星期四）12:00 前通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd. cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2024 年 8 月 30 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 （二）会议召开地点：中国证券网中证路演（网址：https://www.cs.com.cn/r oadshow/yjsmh/） 会议召开地点：中国证券网中 ...

中交设计在中交财务有限公司开展金融业 务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定和要求，中交设计咨询集团 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中交财务有 限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司 2023 年 经审计的年度财务报告以及 2024 年上半年包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对其经营 资质、业务和风险状况进行持续评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行金融机构。公司金融许可证机构编码 L0071H211000001 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民币， 其中中国交通建设集团有限公司持股 5%，中国交通建设股份 有限公司持 ...