中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股 份发行过程和认购对象合规性报告 独立财务顾问 二〇二四年十月 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕2407 号）同意注册，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中 交设计"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）通过资产置换及发行股份购买中 国交建持有的公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院 100%股权和中国城 乡持有的西南院 100%股权、东北院 100%股权、能源院 100%股权。 中信证券股份有限公司 关于 中信证券股份有限公司作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、 发行人董事会和股东大会通过的与本次发行 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2024）0200032号 验 资 报 告 众环验字（2024）0200032 号 中交设计咨询集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 9 月 30 日止新增注册资本及股本情况。按照 法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产 的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。 在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 本 次 变 更 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 2,061,708,481.00 元 ， 股 本 为 人 民 币 2,061,708,481.00 元。根据贵公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第九届董事会第七次 临时会议，以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023] 2407 号文《关于同意甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意贵公司 本次向特定 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十月 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中交设计咨询集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 嘉源(2024) -04-731 敬启者: 本所担任中交设计咨询集团股份有限公司(曾用名"甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司",以下简称"中交设计"、"公司"或"发行人"）本次重组 的特聘专项法律顾问,已就本次重组出具嘉源（2023）-02-025号《北京市嘉源 律师事务所关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | --- | | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 | 1 | | 关于公司拟购买董责险的议案 4 | | 议案 2 | | 关于聘任 | 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的 | | | | | 议案 5 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中交设计 2024 年第三次临时股东大会会议议程 重要提示： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:00 开始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-050 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-049 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第九次会议的通 知，会议于 2024 年 9 月 26 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治 理（ESG）报告的议案》 1. 同意通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理 （ ESG ） 报 告 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《中交设计 202 ...

让世界更畅通 让城市更宜居 让生活更美好 环境、社会及治理（ESG）报告 | | | | 专题聚焦 | �� | | --- | --- | | 数智升维，数创未来 | �� | | 中国方案，改变世界 | �� | | 深化合规治理 | �� | | --- | --- | | 完善治理体系 | �� | | 加强党建引领 | �� | | 强化风险管控 | �� | | 树立行业标杆 | �� | | --- | --- | | 加强科技赋能 | �� | | 抓实降本增效 | �� | | 坚持质量一流 | �� | | 贴心服务客户 | �� | | 完善采购供应 | �� | | 筑基安全环保 | �� | | --- | --- | | 强化安全管理 | �� | | 践行绿色低碳 | �� | | 助力生态修复 | �� | | 赋能员工发展 | �� | | --- | --- | | 保障员工权益 | �� | | 助力员工发展 | �� | | 丰富员工生活 | �� | | 爱心回馈社会 | �� | | --- | --- | | 乡村振兴 带动脱贫致富 | �� | | 扶贫帮困 增 ...

报告评级 - 报告给予中交设计(600720.SH)买入评级,维持前次评级 [3] 公司业绩 - 2024年上半年实现营业收入49.49亿元,同比下降10.16%;归属净利润6.27亿元,同比增长34.71% [4] - 单二季度营业收入28.08亿元,同比增长1.69% [4] - 上半年盈利水平大幅好转,利润增速大幅好于营收增速 [4] - 公司现金流、收现比双双承压,经营性现金流净流出12.23亿元,同比多流出7.60亿元,收现比76.28%,同比下降16.58个百分点 [4] 国内业务 - 公司旗下三家市政院各有优势,其中西南院、东北院位列全国"市政八大院"之一,业内口碑良好,助力公司国内业务稳健成长 [5] - 报告期内,公司牵头设计的深中通道等多个重点项目顺利通车或合龙 [5] 海外业务 - 公司母公司中国交建在2023年海外业务占比达到15.3%,中交设计旗下六家设计院在海外深耕多年,叠加母公司优势,有望快速实现海外市场拓展 [5] - 2024年上半年,公司海外新签项目37个,新签合同额同比有较大幅度增长,已超去年全年水平;海外业务实现营业收入2.94亿元,同比增长32.5% [5] 风险提示 - 国内基建资金落地不及预期 [9] - 公司新签订单不及预期 [9] - 海外业务经营情况不及预期 [9] - 新兴领域业务研发不及预期 [9]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-048 中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 9 日，公司收到控股股东中国交通建设股份有限公司全资子公 司中交资本通知，中交资本拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，现将有关情况公 告如下： 1 一、增持主体的基本情况 重要内容提示： （一）增持主体：中交资本控股有限公司，为公司控股股东中国交通建设股 份有限公司全资子公司，与公司受同一实际控制人控制，是公司的关联方。 2024 年 9 月 9 日，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中交设计"）收到控股股东中国交通建设股份有限公司全资子公司中交资 本控股有限公司（以下简称"中交资本"）通知，中交资本计划于 2024 年 9 月 10 日起 6 个月内以其自有资金通过上海证券交易所交易系统 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为17.91/20.85/24.78亿元,同比增长1.42%/16.38%/18.86% [2] - 公司盈利能力明显提升,2024H1毛利率为28.05%,同比提高6.02个百分点,净利率为12.9%,同比提高4.88个百分点 [1] - 公司业务结构优化,加强成本费用管控,利润增长较快 [1] - 低空经济和旧房检测业务有望受益,为公司带来新的增长点 [1] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营收49.49亿元,同比下降10.16%,主要系业务结构优化,利润率较低的工程总承包收入下降所致 [1] - 2024H1公司实现归母净利润6.27亿元,同比增长34.71%,实现扣非净利润6.16亿元,同比增长31.45% [1] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为135.98/150.01/177.51亿元,同比增长0.64%/10.31%/18.33% [3] - 公司2024-2026年摊薄EPS预计分别为0.87/1.01/1.20元 [3] - 公司2024-2026年PE预计分别为9.88/8.49/7.14x [2]