一、本次限售股上市类型 国泰君安证券股份有限公司 关于山东新华锦国际股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为山 东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新华锦"、"公司"或"上市公司"）非 公开发行股票并上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就新华锦非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 2、非公开发行核准情况及股份登记时间 1、本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。 2021 年 12 月 6 日，山东新华锦国际股份有限公司收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3841 号）。经核准，公司非公开发行 A 股股票（以下简称"本次非 公开发行"）52,785,923 股，并于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成新增股份登记托管手 ...

业务表现 - 公司前三季度实现营业收入17.3亿元，同比增长23.34% [3] - 二手车出口业务实现营业收入4.86亿元，同比增长580% [3] - 跨境电商业务实现营收3.25亿元，同比增长11.6% [3] - 三季度公司实现营业收入6.16亿元，同比增长26.91% [9] - 归母净利润6180.64万元，同比增长23.2% [9] 业务策略 - 公司未来将集中资源发展石墨新材料产业，通过自主研发和技术创新提高产品附加值 [5] - 公司计划通过外延式并购，打造石墨新材料产业链，建立多层次产品体系 [6] - 公司将继续稳固"新贸易"业务，同时大力发展石墨"新材料"产业 [5] 石墨产业 - 公司石墨矿资源属于大鳞片晶质石墨，未来主要生产特种石墨和石墨烯 [4][19] - 公司已完成两个石墨矿资产的收购，具备发展石墨新材料产业链的资源优势 [14] - 青岛森汇和海正石墨年生产规模分别为20万吨和60万吨石墨矿石量 [7] 养老大健康 - 公司养老运营项目覆盖青岛、威海、烟台、台州、郑州、潍坊等多个地区 [12] - 2023年公司新拓展了养老人才国际管培生业务、赴日养老商务考察业务 [15] - 公司成功运营了长乐居国际颐养中心，拥有国内最早引进的日式颐养服务模式 [11] 投资者关系 - 公司股价波动受二级市场多重因素影响，管理层将继续努力提升业绩 [3][6][10] - 公司目前未有回购股票的计划 [13] - 公司非公开发行股票大部分已于2022年10月满足解除限售条件并上市流通 [13] 市场环境 - 2023年前三季度我国出口总值17.6万亿元，同比增长0.6% [5] - 8月和9月出口规模连续扩大，环比分别增长1.2%和5.5% [5] - 全球贸易处于较为疲软状态，但国家通过积极政策稳定外贸预期 [5]

会议基本信息 - 会议名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2023 年第三季度业绩说明会 [2][4] - 召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 15:00 - 17:00 [3][4][5][7] - 召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3][5][7][8] - 召开方式：网络远程方式 [3][5] 参会人员 - 董事长张航女士，总裁、董事孟昭洁女士，独立董事刘树艳女士，副总裁、财务总监程雁玲女士，董事会秘书王燕妮女士（如有特殊情况，参会人员可能会调整） [6] 投资者参与方式 - 2023 年 11 月 8 日 15:00 - 17:00 登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与互动交流 [7] - 2023 年 11 月 7 日前通过公司邮箱 xhj600735@126.com 进行会前提问 [3][7] 联系人及联系方式 - 联系人：公司证券部 [7] - 电话：0532 - 85967330 [7] - 邮箱：xhj600735@126.com [7] 其他事项 - 投资者可通过“全景路演”网站查看本次接待日活动及投资者说明会的召开情况及主要内容 [8]

网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-051 山东新华锦国际股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "全景财经"，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，也可于 11 月 7 日前 通过公司邮箱 xhj600735@126.com 进行会前提问。公司将在本次说明会上，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露了公司 2023 年第三季度报告。为进一步加强与投 资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营 成果、财务状况、发展战略和可持续发展等，公司将于 2023 年 11 月 8 日（星期 三）下午 15:00 至 17:00 ...

公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年半 年度报告》及摘要等文件，经事后审核及公司自查发现，上述报告中公司应收账款和其他 应收款坏账准备计提存在错误，导致2023年半年度净利润应调减18.02万元。鉴于此，公 司对以前年度的定期报告也进行了严格自查，发现2021年和2022年的第一季度报告、半年 度报告、第三季度报告以及2023年第三季度报告应收账款和其他应收款坏账准备计提也存 在类似错误，上述会计期间净利润计算不准确。经更正，2021年和2022年的第一季度报告、 半年度报告、第三季度报告以及2023年第一季度报告净利润分别应调减15.48万元、调增 5.99万元、调减9.83万元、调减14.62万元、调增40.01万元、调减12.68万元、调增10.92 万元。 本次更正事项对公司年度财务报告没有影响。 二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 公司对上述前期会计差错影响的2021年和2022年的第一季度财务报表、半年度财务报 表、第三季度财务报表以及2023年第一季度财务报表、半年度财务报表相关会计科目进行 了更正，对财务报表影响项目及 ...

关于第十三届董事会第七次会议相关事项的 独立董事意见 山东新华锦国际股份有限公司〈以下简称"公司"）独立董事参加了公司 2023年10月30日召开的第十三届董事会第七次会议。我们作为独立董事,依据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公 司制度的规定,现就相关议案发表独立意见如下: 一、《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》 我们认为,新增日常关联交易为公司正常经营性往来,是董事会依据公司日 常经营实际情况作出的决定,属于公司正常业务,价格以公开、公平、公允为原 则,符合法律要求和市场规律,有利于公司业务发展,不会对公司的经营成果和 财务状况产生不利影响,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们同意 将该议案提交公司第十三届董事会第七次会议审议。 二、《关于公司前期会计差错更正的议案》 山东新华锦国际股份有限公司 (本页无正文,为《山东新华锦国际股份有限公司关于第十三届董事会第七次会 议相关事项的独立董事意见》的签字页） 独立董事签字: 80 2 imy 5 an 材施 孙玉亮 满洪杰 刘树艳 2023 年 10 月 30 日 我们认为,本次会计差错更正符合《企 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.16亿元，上年同期4.85亿元，同比增长26.91%；年初至报告期末营业收入17.30亿元，上年同期14.03亿元，同比增长23.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3117.21万元，上年同期1672.07万元，同比增长86.43%；年初至报告期末6180.64万元，上年同期5016.67万元，同比增长23.20%[2] - 本报告期基本每股收益0.0727元/股，上年同期0.0374元/股，同比增长94.39%；年初至报告期末0.1441元/股，上年同期0.1220元/股，同比增长18.11%[3] - 2023年1 - 9月二手车出口业务实现销售收入4.86亿元，同比增长580%；跨境电商实现销售收入3.25亿元，同比增长11.6%，净利润同比增长113.2%[8] - 2023年前三季度营业总收入14.03亿元，2022年同期为17.30亿元[17] - 2023年前三季度营业总成本15.83亿元，2022年同期为12.74亿元[18] - 2023年前三季度营业利润1.57亿元，2022年同期为1.33亿元[18] - 2023年前三季度净利润1.16亿元，2022年同期为0.94亿元[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.1441元/股，2022年同期为0.1220元/股[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产22.82亿元，上年度末23.85亿元，同比下降4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益13.47亿元，上年度末14.23亿元，同比下降5.30%[3] - 2023年9月30日货币资金为516,224,192.03元，较2022年12月31日的608,805,023.89元有所减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为160,000,000.00元，较2022年12月31日的161,490,000.00元略有减少[14] - 2023年9月30日应收账款为215,135,453.32元，较2022年12月31日的222,643,980.62元有所减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计1,574,294,821.87元，较2022年12月31日的1,662,292,425.71元有所减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计707,676,733.54元，较2022年12月31日的722,395,926.50元有所减少[15] - 2023年9月30日资产总计2,281,971,555.41元，较2022年12月31日的2,384,688,352.21元有所减少[15] - 2023年9月30日流动负债合计729,570,468.46元，较2022年12月31日的763,093,583.45元有所减少[15] - 2023年第三季度末负债合计7.73亿元，2022年末为8.12亿元[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计15.09亿元，2022年末为15.73亿元[16] 非经常性损益与科目变动 - 本报告期非经常性损益合计395.17万元，年初至报告期末825.04万元[8] - 应收票据变动比例-100.00%，原因是公司子公司票据到期[8] - 其他流动资产变动比例67.89%，原因是公司子公司支付业务履约保证金[8] - 应付账款变动比例35.69%，原因是公司子公司采购货物增加[8] 企业合并情况 - 本报告期公司完成收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权，该交易构成同一控制下企业合并，需追溯调整[4] - 公司受让青岛万和丰石墨销售有限公司和青岛德勤通商贸有限公司分别持有的青岛森汇4%和3%股权，合计7%股权，交易对价合计5,364,331元[12] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润125.04万元，上期被合并方实现净利润 -16.26万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,645，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 山东鲁锦进出口集团有限公司持股185,532,352股，持股比例43.27%，为控股股东，张建华系公司实际控制人，二者为一致行动人[10][11] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计18.73亿元，2022年同期为15.48亿元[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金17.50亿元，2022年同期为14.63亿元[22] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为111,859,053.71元，上年同期为154,671,231.57元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 107,059,956.01元，上年同期为 - 246,717,408.69元[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,344,523.65元，上年同期为310,484,628.36元[23] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,570,567.88元，上年同期为12,060,461.69元[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 89,974,858.08元，上年同期为230,498,912.93元[23] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为514,235,944.47元，上年同期为584,603,407.21元[24] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为143,500,867.75元，上年同期为144,548,973.12元[23] - 2023年第三季度支付的各项税费为63,323,283.21元，上年同期为58,358,580.07元[23] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为554,250,000.00元，上年同期为473,933,000.00元[23] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为263,974,229.97元，上年同期为237,420,508.00元[23]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-048 山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2023年度新增日常关联交易预计事项，已经公司董事会和监事会审 议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 因公司业务发展需要，本次新增日常关联交易为公司正常业务往来，对 公司持续经营能力没有不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 （一）关联方基本情况 2023年10月30日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）召开了第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》。该事项涉及的日常关 联交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 2、独立董事发表事前认可意见 关于本次新增日常关联交易预计的议案，公司独立董事出具了事前认可意 见 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-046 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通 讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日发出。会议由董事长张航女士主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下 决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份 有限公司关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《山东 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-047 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 27 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席 了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 二、审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份 有限公司关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》 具体内容详见公司于 20 ...