债券发行 - 公司拟提请授权在不超10亿元内发行债券产品[2] 人事提名 - 董事会提名刘洪渭为独立董事候选人[3] 股份转让 - 全资子公司拟439.62万元转让山东龙力生物9.79%股份收益权[4] 会议安排 - 2024年第四次临时股东大会定于12月30日14时召开[6] - 第十一届董事会第三十次会议于12月13日召开[2]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超六年[6] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在5%以上股东或前五名股东任职，无相关亲属任职[3] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 具备注册会计师等资格，有5年以上会计全职经验[6] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 无重大失信等不良记录[5] 审查结果 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[7]

股东大会时间 - 2024年11月11日决议召集[5] - 11月12日公告召开通知[5] - 11月27日提供网络投票并现场召开[5] 参会情况 - 317名股东或代理人代表528,376,987股，占比70.9841%[7] - 2名现场股东持有517,861,977股，占比69.5715%[7] - 315名网络投票股东代表10,515,010股，占比1.4126%[9] 会议情况 - 董监高及律师参与或列席[9] - 无临时提案[10] - 议案表决通过，程序合法[11][12][14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人317人[4] - 出席股东所持表决权股份总数528,376,987股[4] - 占公司有表决权股份总数比例70.9841%[4] - 9位在任董事全部出席会议[6] - 5位在任监事全部出席会议[9] 议案表决情况 - 为上海隆奕提供借款议案A股同意票数522,052,908，比例98.8031%[7] - A股反对票数6,257,379，比例1.1843%[7] - A股弃权票数66,700，比例0.0126%[7] - 5%以下股东同意票数4,191,031，比例39.8572%[8] - 5%以下股东反对票数6,257,379，比例59.5085%[8]

公司基本信息 - 证券代码 600783，证券简称鲁信创投 [1] - 2024 年 11 月 13 日 09:30 - 10:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，线上参与主体为全体投资者，地点在价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事长王旭冬、董事及总经理葛效宏、董事会秘书韩俊、首席财务官段晓旭、独立董事胡元木 [1] 投资策略与业务情况 - 投早、投小、投长期、投硬科技是主要投资策略，截至目前公司及参股基金投资项目中有专精特新企业 111 家，其中国家级 55 家 [2] - 上半年作为主发起人出资设立的基金及投资平台完成一级投资项目 8 个，总投资额 4.09 亿元，报告期内投资进度相对稳定 [3] - 主要投资方向为一级市场股权投资，对二级市场投资主要是参与上市公司定增 [3] 业绩相关情况 - 三季度净利润较上年同期增长，主要受项目估值收益、处置收益、权益法收益、股票股价波动等综合影响，业绩受二级市场影响有一定波动性 [3] - 报告期内对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 9768 万元，原因是按权益法核算的基金及基金管理公司持有的股票市值下降，以及项目经营业绩变动 [4] 业务规划与发展 - 继续进行产业研究，发掘产业链投资机会，按产业与投资双轮驱动战略规划开展工作，严格履行信息披露义务 [1][4] - 磨具业务稳健运营，将围绕发展新质生产力和传统产业优化升级，关注新领域、新赛道，优化投资布局 [3] - 在国家 IPO 政策趋严情况下，坚持投资策略，探索多种退出路径，如上市退出、并购重组、协议转让等 [3] 其他问题回复 - 公司将持续改进 e 互动平台回复工作，涉及年度或季度利润问题以公开披露公告为准 [2] - 2018 年上海隆奕向交通银行申请房产按揭贷款 4.05 亿元，贷款期限 10 年，目前按合同分期偿还本息 [4] - 鲁信创投是鲁信集团体系下专门从事创业投资的板块，与集团内单位不存在同业竞争，有 24 年创业投资经验，积累了丰富经验和优质团队 [4] - 母公司计提的信用减值损失主要为应收子公司内部往来款的计提准备，合并报表层面已抵消，对公司业绩无影响 [4] - 本次上海隆奕申请股东借款事宜以公司公告及股东大会资料为准 [5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月27日14点30分在公司2720会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月27日[6] - 审议《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年11月21日[14] - 会议登记时间为2024年11月22日8:30 - 17:00[15] 公司信息 - 公司地址为山东省济南市奥体西路2788号A塔[18]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十九次会议于2024年11月11日召开[2] - 2024年第三次临时股东大会定于11月27日14时30分召开[2] 会议表决 - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[2] 股东大会审议 - 股东大会将审议为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案[2]

借款信息 - 上海隆奕本次总借款12000万元，鲁信创投和保利上海各提供6000万元[9][17] - 借款期限不超1年6个月，年利率3.56%[9][17] - 2023年4月申请分期借款14000万元，年利率4.95%，鲁信创投出借7000万元[14] 财务数据 - 2023年末资产77953.10万元，负债45414.77万元，净资产32538.33万元[12] - 2023年度营收1786.26万元，净利润 - 2578.06万元[12] - 2024年6月末资产74658.77万元，负债43911.27万元，净资产30747.50万元[14] - 2024年半年度营收787.87万元，净利润 - 1154.91万元[14] 其他信息 - 上海隆奕购入保利绿地广场J楼，单价41429元/平，面积19632.19平，出租率28.3%[14] - 上市公司提供财务资助余额完成后达13000万元，占比2.82%[20] - 上海隆奕注册资本6.5亿元，实收资本5.0亿元，鲁信创投与保利上海各持股50%[12] - 保利上海注册资本58000万，保利置业集团持股100%[17]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[4] - 2024年第三季度业绩说明会于11月13日9:30 - 10:30召开[4][5] 会议安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络文字互动方式召开[4][5] - 投资者可于11月13日前会前提问[4][5] 参会与联络 - 董事长王旭冬等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会秘书处，有电话、传真和邮箱[6][7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7] 公告时间 - 公告发布于2024年11月5日[9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入19,340,392.78元，同比减少46.53%；年初至报告期末营业收入58,930,875.94元，同比减少24.16%[2] - 2024年前三季度营业总收入为5893.09万元，较2023年前三季度的7770.78万元下降24.16%[18] - 2024年前三季度公司营业收入3145.91万元，较2023年同期的2825.01万元增长11.36%[28] 投资收益变化 - 本报告期投资收益26,257,279.71元，同比减少83.80%；年初至报告期末投资收益76,499,938.47元，同比减少73.32%[2] - 2024年前三季度投资收益为7649.99万元，较2023年前三季度的2.87亿元下降73.35%[19] 公允价值变动收益情况 - 本报告期公允价值变动收益116,065,712.97元；年初至报告期末公允价值变动收益466,650,501.27元[2] - 2024年前三季度公允价值变动收益为4.67亿元，而2023年前三季度为 - 1.04亿元[19] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74,067,653.16元；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润310,309,054.07元，同比增加955.28%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,060,716.72元；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润309,937,001.77元，同比增加1,042.56%[2] - 2024年前三季度营业利润为4.07亿元，较2023年前三季度的3578.92万元增长1035.99%[19] - 2024年前三季度净利润为3.10亿元，较2023年前三季度的3009.44万元增长930.90%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.10亿元，较2023年前三季度的2940.55万元增长955.27%[19] - 2024年前三季度公司净利润2.11亿元，较2023年同期的1.11亿元增长89.62%[30] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -10,784,190.96元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6087.538187万元，2023年为4248.29329万元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为25.327283万元，2023年为0.148737万元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为8223.553966万元，2023年为6531.923234万元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计718.18万元，2023年同期为720.39万元[32] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金48.51万元，2023年同期为14.73万元[32] 资产相关变化 - 本报告期末总资产9,043,726,111.63元，较上年度末增加3.76%；归属于上市公司股东的所有者权益4,866,782,393.22元，较上年度末增加5.65%[3] - 截至报告期末，公司货币资金为642,976,704.19元，较2023年12月31日的586,710,151.08元有所增加[14] - 交易性金融资产为665,161,292.62元，较2023年12月31日的901,384,215.22元减少[15] - 应收票据为8,553,344.90元，较2023年12月31日的18,110,464.72元减少[15] - 应收账款为29,720,086.55元，较2023年12月31日的17,689,789.39元增加[15] - 预付款项为1,864,472.60元，较2023年12月31日的10,069,718.03元减少[15] - 存货为17,645,819.96元，较2023年12月31日的14,104,324.01元增加[15] - 一年内到期的非流动资产为73,763,217.22元，较2023年12月31日的36,010,625.00元增加[15] - 其他流动资产为53,850,509.88元，较2023年12月31日的255,856,024.07元减少[15] - 流动资产合计为1,508,478,528.01元，较2023年12月31日的1,855,664,997.22元减少[15] - 截至2024年三季度末资产总计为90.44亿元，较之前的87.16亿元增长3.77%[16] - 2024年9月30日货币资金为1.457926083亿元，2023年12月31日为1.6955139168亿元[25] - 2024年9月30日交易性金融资产为5.2377579859亿元，2023年12月31日为5.6594505264亿元[25] - 2024年9月30日其他应收款为15.4436262049亿元，2023年12月31日为12.1665441829亿元[25] - 2024年第三季度末公司资产总计65.68亿元，较上一报告期的62.07亿元增长5.80%[26] - 2024年第三季度末公司长期股权投资33.46亿元，较上一报告期的32.31亿元增长3.56%[26] - 2024年第三季度末公司其他非流动金融资产8.97亿元，较上一报告期的8.40亿元增长6.70%[26] - 2024年第三季度末公司递延所得税资产6658.52万元，较上一报告期的4012.96万元增长65.92%[26] 负债相关变化 - 截至2024年三季度末负债合计为41.29亿元，较之前的40.61亿元增长1.64%[17] - 2024年第三季度末公司负债合计33.71亿元，较上一报告期的31.41亿元增长7.33%[27] - 2024年第三季度末公司长期借款1.88亿元，较上一报告期的3.27亿元减少42.52%[26] - 2024年第三季度末公司应付债券30.40亿元，较上一报告期的26.75亿元增长13.64%[26] 所有者权益变化 - 截至2024年三季度末所有者权益合计为49.15亿元，较之前的46.55亿元增长5.58%[17] - 2024年第三季度末公司所有者权益合计31.97亿元，较上一报告期的30.67亿元增长4.26%[27] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计372,052.30元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,646户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[7] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，持股比例69.57%[7] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份69.41%，通过定向资产管理计划持有0.16%，合计持有69.57%，为公司控股股东[10] 综合收益及每股收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为3.0816823255亿元，2023年为4528.160137万元[21] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2023年为0.04元/股[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.021303837亿元，2023年为1.8557514041亿元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计7.51亿元，2023年同期为3.95亿元[32] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额2.93亿元，2023年同期为0.85亿元[32] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3609362781亿元，2023年为 - 3.1555967951亿元[24] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计19.03亿元，2023年同期为8.57亿元[33] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金9.45亿元，2023年同期为0.6亿元[33] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额-4.14亿元，2023年同期为-0.82亿元[33] 现金及现金等价物情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额-1.20亿元，2023年为0.21亿元[33] - 2024年期初现金及现金等价物余额2.66亿元，2023年为2.41亿元[33] - 2024年期末现金及现金等价物余额1.46亿元，2023年为2.43亿元[33] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为1.96亿元，较2023年前三季度的2.28亿元下降14.79%[18]