会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为158人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为530,039,083股，占比71.2074%[4] - 公司在任董事9人，出席9人，董事会秘书韩俊出席会议[7] 议案表决情况 - 公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易议案，A股同意票数10,845,508，比例89.0640%[7] - 全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托关联交易议案，A股同意票数10,839,408，比例89.0139%[8] - 5%以下股东对上述两议案表决情况与A股一致[11] 选举情况 - 选举非独立董事，王旭冬等6人得票及占出席会议有效表决权比例公布[9] - 选举独立董事，胡元木等3人得票及占出席会议有效表决权比例公布[10] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为田雅雄、丁枫炜[12]

人事变动 - 选举王旭冬为公司董事长[2] - 聘任葛效宏为公司总经理[4] - 聘任于晖等人为副总经理等职务[6][7] 股权受让 - 全资子公司以6600万元受让宏科电子2127400股[8] - 控股子公司以2400万元受让宏科电子773600股[8]

公司概况 - 鲁信创投是山东省最大、国内具有重要影响力的专业创投机构，为鲁信集团旗下从事创业投资业务的核心板块，也是国内证券市场最早的国有控股上市创投企业 [1] - 公司以"助力国家科技进步，推动山东经济发展"为使命，聚焦新一代信息技术、高端装备制造、生命科学、新能源、新材料、航空航天、绿色低碳等国家战略性新兴产业 [1] - 公司累计投资企业300余家，90%以上资金投向"硬科技"领域，其中过半为初创期和成长期企业，民营企业占比逾九成，"专精特新"企业近120家 [1] - 已助推44家企业登陆境内外主要资本市场，其中山东企业26家 [1] 投资策略 - 采取"投早投小投长期投硬科技"策略，重点关注颠覆性创新、"卡脖子"技术攻关、国产化替代项目 [1][3] - 联合济南、青岛、烟台、潍坊、威海、济宁等地市成立数十支市场化基金，重点投向省内半导体、新材料、新能源、高端装备等新兴产业 [2] - 2023年底牵头设立山东省鲁新工业高质量发展基金，截至2025年4月实现7亿元实缴出资，已完成对9家山东新材料、先进制造企业的出资或决策程序 [5] 典型案例 - 中创股份案例：2002年共同出资设立中创股份（国内领先的基础软件中间件提供商），2024年3月助推其登陆科创板，成为2024年济南首家上市企业 [3] - 南砂晶圆案例：2021年5月领投A轮融资（投资额逾亿元），2024年6月其全资子公司山东中晶芯源半导体科技投产，计划建成全国最大8英寸碳化硅衬底生产基地（投资额15亿元） [4] 区域经济赋能 - 植根山东发展，通过金融创新推动科技创新，赋能山东工业高端化、智能化、绿色化、集群化转型 [2] - 围绕山东省"11条标志性产业链"和"十强产业"领域布局，推动创新资源向产业链集聚，助力引进新变量、培育新动能 [4][5] - 通过全周期孵化体系和产业链"补延升建"，塑强新兴产业新势能 [3][4]

关联交易议案1：转让鲁信惠金股权 - 公司拟以非公开协议转让方式将持有的鲁信惠金全部10.0581%股权以20,302.74万元价格转让给关联方山东投资 评估基准日至交割日期间损益由山东投资享有 [3] - 交易标的鲁信惠金2024年合并报表总资产65.96亿元 净资产21.83亿元 净利润1.35亿元 母公司报表净资产14.22亿元 评估增值59,638.04万元 [5][6] - 本次交易预计实现投资收益约2,400.70万元 完成后公司将不再持有鲁信惠金股权 [7] 关联交易议案2：转让龙力生物收益权及表决权 - 全资子公司山东高新投拟将持有的龙力生物9.79%股份(58,722,408股)收益权以439.62万元转让给关联方山东金资 同时委托表决权 [8][9] - 龙力生物自2022年5月停牌重整 2024年总资产3.12亿元 净亏损5,784.06万元 审计报告连续多年无法表示意见 [12] - 交易完成后将终止权益法核算 原计提减值准备31,585.77万元 预计增加当期投资收益15,343.69万元 [19] 董事会换届选举 - 提名王旭冬等6人为第十二届董事会非独立董事候选人 现任董事长王旭冬为法学硕士 曾任山东省发改委官员 [21][22] - 提名胡元木等3人为独立董事候选人 包括山东财经大学教授胡元木 证券时报前副社长张志勇 山东大学教授刘洪渭 [25][26] - 所有董事候选人均未持有公司股份 独立董事胡元木现任恒通物流独立董事 刘洪渭兼任多家上市公司独董 [25][26]

股权交易 - 公司拟20302.74万元转让鲁信惠金10.0581%股权，预计实现投资收益约2400.70万元[11][20] - 公司全资子公司拟439.62万元转让龙力生物9.79%股份收益权，交易完成后当期投资收益预计增加15,783.31万元[23][43] - 山东高新投将龙力生物9.79%表决权委托给山东金资[37] 财务数据 - 截至2024年12月31日，山东投资总资产74.20亿元，净资产29.82亿元，营收3.23亿元，净利润1.04亿元[12] - 截至2024年12月31日，鲁信惠金合并报表总资产65.96亿元，净资产21.83亿元，营收3.23亿元，净利润1.35亿元[15] - 截至2024年12月31日，鲁信惠金母公司报表总资产26.80亿元，净资产14.22亿元，营收0.14亿元，净利润0.6亿元[16] - 鲁信惠金股东全部权益价值评估值为201855.23万元，较母公司净资产账面价值增加59638.04万元[16] - 截至2024年12月31日，山东金资总资产1113.94亿元，净资产701.11亿元，2024年营收21.47亿元，净利润16.97亿元[26] - 截至2025年3月31日，山东金资总资产1139.44亿元，净资产701.86亿元，2025年1 - 3月营收1.47亿元，净利润4.88亿元[26] - 截至2024年12月31日，龙力生物总资产47827.22万元，净资产 - 583187.39万元，2024年营收8794.85万元，净利润 - 5784.06万元[29] 股东情况 - 鲁信集团持有公司517861877股A股流通股，持股比例69.57%[11][25] - 山东金资注册资本4965982.3725万元人民币，鲁信集团持股88.22%[25] - 截至2024年末，龙力生物程少博持股12.11%，山东高新投持股9.79%[28] 董事会换届 - 鲁信创投董事会将换届选举，第十二届董事会非独立董事候选人有王旭冬、葛效宏等6人[46] - 拟提名胡元木、张志勇、刘洪渭为公司第十二届董事会独立董事候选人[54] 其他 - 本次交易有利于公司压降不良资产率，符合长期发展战略[42] - 甲方/乙方逾期履行付款义务，按应付未付金额的万分之二/日支付违约金[35] - 若协议一方违约，应向守约方承担违约责任并赔偿全部经济损失[41]

关联交易概述 - 山东高新投拟将持有的龙力生物9.79%股份对应的收益权以439.62万元转让给山东金资，同时将表决权委托给山东金资行使 [2][3] - 本次交易构成关联交易，因山东金资为鲁信集团控股子公司，而鲁信集团持有鲁信创投69.57%股份 [2][3] - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易金额超3,000万元，达最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议 [2][3] 关联方信息 - 山东金资主营业务包括不良资产处置、债权转股权、资产证券化等，截至2025年3月总资产1,139.44亿元，净资产701.86亿元，2025年1-3月净利润4.88亿元 [4][6] - 鲁信集团为控股股东，直接持有鲁信创投517,861,877股（占比69.57%） [2][3] 交易标的情况 - 龙力生物自2022年5月重整停牌至今未复牌，2024年审计报告显示总资产4.78亿元，净资产-58.32亿元，全年亏损5,784.06万元 [4][5] - 标的股份58,722,408股（占比9.79%）权属清晰，无质押或司法限制 [4][5] - 因龙力生物连续多年被出具无法表示意见审计报告，定价参考停牌前股价及重整计划草案协商确定为439.62万元 [5] 协议核心条款 - **收益权转让**：山东金资获得股份对应的卖出收益、股息红利、清算剩余财产等全部财产性权利，转让价款439.62万元一次性支付 [5][6][7] - **表决权委托**：山东金资可代理行使股东会表决权、董事提名权等权利，委托期限为协议生效日至龙力生物破产重整程序终结 [8][9] - 山东高新投需确保标的股份收益独立于自身资产，并在收到收益后5个工作日内划转至山东金资 [7][8] 交易影响 - 交易完成后公司当期投资收益预计增加15,783.31万元（含原权益法核算资本公积转入15,343.69万元） [10][11] - 山东高新投将终止对龙力生物的权益法核算，不再享有分红及经营管理权 [10][11] - 交易有利于压降不良资产率，符合长期发展战略 [10] 审议程序 - 董事会及独立董事会议已审议通过议案，关联董事回避表决，需提交股东会审议且关联股东需回避 [11][12] - 原董事会审议的收益权转让议案取消，调整为收益权及表决权委托合并议案提交股东会 [12][13]

公司概况 - 鲁信创业投资集团股份有限公司拟转让山东省鲁信惠金控股有限公司10.05807%股权，评估基准日为2024年12月31日 [7][8] - 山东省鲁信惠金控股有限公司成立于2013年1月9日，注册资本124,942.5291万元，为国有控股公司 [10] - 截至评估基准日，公司单体口径总资产267,954.48万元，负债125,737.29万元，净资产142,217.19万元 [14] - 2024年公司实现营业收入1,369.17万元，利润总额6,358.21万元，净利润6,021.25万元 [14] 评估方法 - 采用资产基础法进行评估，评估范围为公司全部资产和负债，主要包括货币资金、应收票据、长期股权投资等 [7][16] - 对长期股权投资采用收益法和资产基础法进行评估，其中山东鲁信金控供应链管理合伙企业等6家被投资单位采用资产基础法 [16][26] - 鲁电新能源开发（济南）合伙企业因未实际经营，评估值为0元 [26] 评估结果 - 公司净资产账面价值142,217.19万元，评估值201,855.23万元，评估增值59,638.04万元，增值率41.93% [8][37] - 鲁信创业投资集团持有的10.05807%股权评估价值为20,302.74万元 [8][39] - 评估增值主要来源于长期股权投资，因对被投资单位采用整体评估方法 [39] 资产状况 - 公司主要资产为长期股权投资，账面价值187,414.76万元，占总资产70% [10][18] - 实物资产账面值仅82.47万元，主要为车辆和电子设备，占总资产0.03% [18] - 公司无账面记录或未记录的无形资产及表外资产 [18] 财务数据 - 2024年公司合并口径总资产659,573.61万元，负债441,315.72万元，净资产218,257.89万元 [14] - 合并口径2024年实现营业收入32,312.63万元，利润总额18,791.46万元，净利润13,535.32万元 [14] - 2024年公司单体口径营业收入同比增长18.32%，净利润同比增长138.87% [14]

资产转让交易 - 公司以2030274万元非公开协议转让山东省鲁信惠金控股有限公司100581%股权给山东省投资有限公司 评估基准日至产权交割日期间损益由受让方享有 [1] - 全资子公司山东高新技术创业投资有限公司以43962万元转让山东龙力生物科技股份有限公司979%股份收益权给山东省金融资产管理股份有限公司 同时委托表决权行使 [2] - 龙力生物交易方案调整后需重新提交股东会审议 原2024年12月董事会通过的收益权转让议案取消 [3] 董事会换届选举 - 第十一届董事会任期届满 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提名6名非独立董事候选人：王旭冬 葛效宏 潘利泉 马广晖 刘鑫 侯振凯 [3][5] - 董事会提名3名独立董事候选人：胡元木 张志勇 刘洪渭 均具备会计 金融或法律专业背景 [4][8][9] - 独立董事候选人需经上海证券交易所资格审查 所有董事选举将采用累积投票制 [5] 公司治理动态 - 2025年第一次临时股东会定于6月30日召开 将审议两项资产转让交易及董事会换届选举议案 [5] - 关联交易议案表决时关联董事回避 均由3位独立董事全票通过 [1][2] - 新任董事候选人普遍具有10年以上金融 法律或财务领域从业经验 主要来自控股股东及高校 [5][6][7][8][9]

股东会基本信息 - 公司将于2025年6月30日14点30分在山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室召开2025年第一次临时股东会 [3] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1][3] 审议议案 - 主要审议非累积投票议案和累积投票议案 包括关于股权暨关联交易的议案以及股票收益权及表决权委托的关联交易议案 [2] - 议案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过 并于2025年6月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露 [2] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司作为关联股东需回避表决 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 采用累积投票制选举董事和独立董事时 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 例如持有100股且应选董事10名 则拥有1000票选举权 [7][8] 会议登记 - 股权登记日为2025年6月23日 登记在册的股东有权出席 [5][6] - 登记时间为2025年6月24日8:30-17:00 可通过现场、传真、信函或电子邮件方式办理 [6] - 登记需提供身份证、持股凭证等文件 法人股东还需提供授权委托书等材料 [5][6] 其他事项 - 会议联系方式为山东省济南市奥体西路2788号A塔 电话0531-86566770 邮箱lxct600783@luxin.cn [6] - 与会股东或代理人需自行承担食宿及交通费用 [6]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] 资产负债 - 2024年末资产总计为6,595,736,128.09元，年初为5,210,184,592元[16] - 2024年末流动资产余额为388,750,951.65元，年初余额为574,053,530元[16] - 2024年末流动负债余额为2,219,839,349.03元，年初余额为1,570,083,455.97元[16] - 2024年末固定资产原价为6,845,000元，年初为61,599,400元[16] - 2024年末存货余额为1,317,791.67元，年初为41,662,813元[16] 收入利润 - 公司专业总收入本年为23,126,319.43元，上年为278,210,756.84元[17] - 公司营业收入本年为344,952.43元，上年为66,536,536.59元[17] - 公司利润总额本年为87,914,574.1元，上年为43,429,012.2元[17] - 公司净利润本年为35,353,199.82元，上年为96,706,362.62元[17] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量本年为379,710,545.35元，上年为22,301,637元[18] - 公司投资活动现金流入小计本年为843,365,437.19元，上年为91,338,853.46元[18] - 公司筹资活动现金流入小计本年为376,832,500元，上年为755,302,055元[18] - 公司筹资活动现金流出小计本年为897,513,573.2元，上年为996,852,276元[18] - 公司现金及现金等价物净增加额本年为85,424,878元，上年为6,122,493元[18] 所有者权益 - 2024年年初所有者权益为21.0390570428亿元[23] - 2024年所有者权益增减变动金额为7867.31998万元[23] - 2024年综合收益总额为1.3535319982亿元[23] - 2024年利润分配金额为5668万元[23] 子公司持股 - 鲁信小额贷款股份有限公司实收资本50,000.00元，持股比例76.00%，表决权比例76.00%[158] - 鲁信鼎霖融资租赁有限公司实收资本50,000.00元，持股比例51.00%，表决权比例51.00%[158] 其他财务指标 - 货币资金年末余额为388,750,951.69元，年初余额为574,053,530.11元[161] - 应收账款年末账面余额为892,132,329.54元，坏账准备为47,367,524.38元[161] - 应收款项融资年末余额为2,500,000.00元，年初余额为7,200,000.00元[167] - 预付款项年末账面余额为1,127,551,554.64元，年初账面余额为594,490,769.05元[168] - 其他应收款年末余额为12,775,717.93元，年初余额为41,662,813.06元[168] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[153] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[153] 税率情况 - 增值税税率为13%、9%、6%[156] - 城市维护建设税税率为7% - 5%[156] - 教育费附加税率为3%[156] - 地方教育附加税率为2%[156] - 企业所得税税率为25%[156]