股东会召开情况 - 股东会于2025年6月30日在山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达71.2074% [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长王旭冬主持 [1][2] 议案审议结果 - 非累积投票议案中《山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案》获89.0640%同意票通过 A股股东反对票占比9.9948% [2] - 《关于公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案》获89.0139%同意票通过 A股股东反对票占比10.9039% [2] - 关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司对议案1、2回避表决 [3] 法律程序合规性 - 律师田雅雄、丁枫炜确认会议程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 表决结果经见证律师事务所出具法律意见书 确认合法有效 [3][4] 高管出席情况 - 总经理邱方、副总经理李雪、首席财务官段晓旭列席会议 [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第十一届董事会第三十四次会议表决通过召集[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年6月30日在济南召开 网络投票通过上交所互联网投票平台进行[2] - 会议通知提前15日发出 完整披露会议方式、出席对象及登记方法等事项[2] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共3名 代表股份517,868,177股 占总股本69.5723%[2] - 网络投票有效表决股东155名 代表股份12,170,906股 占总股本1.6351%[3] - 合计出席股东代表股份530,039,083股 占总表决权股份71.2074%[2][3] 表决程序与结果 - 审议通过三项议案 包括《关于控股股东变更承诺及表决权委托的关联交易议案》等[4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 关联股东对相关议案回避表决[5] - 计票过程由推举的监票人按章程规定执行 网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供统计[5] 法律合规性结论 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[1][5] - 出席会议人员资格经中国证券登记结算公司及网络投票系统验证确认有效[2][3] - 表决程序及结果经核查确认合法有效 未收到临时提案[3][5]

热点追踪 - 际华集团现有产品体系未涉及脑机接口相关领域 [1][2] - 时代万恒锂电池产品主要应用于电动工具领域 [2] 项目投资 - 普利特拟10亿元投建塑料改性材料华南总部及研发制造基地 [1][2] - 深圳能源妈湾公司拟投建妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目 [2] 中标合同 - 联得装备中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目 [1][2] - 均普智能签订2825万元人形机器人产品销售框架合同 [2] - 中国中铁中标合计约53.43亿元施工总承包项目 [2] - 中工国际下属公司联合体签署河北省邯郸市百万蛋鸡农业科技产业园全过程工程咨询服务合同 [2] - 中超控股中标共计约4.02亿元国家电网等项目 [2] - 中国铁建联合体中标37.81亿元中吉乌铁路相关项目 [2] H股上市 - 佳都科技拟在境外发行股份(H股)并在香港联交所上市 [1][2] - 亿纬锂能向香港联交所递交境外上市外资股(H股)发行并上市的申请并刊发申请资料 [2] - 锦江酒店向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料 [2] - 和林微纳拟筹划H股上市 [2] 股权收购 - 朗迪集团拟收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [1][4] - 赛微电子赛莱克斯国际拟收购赛莱克斯北京部分股权 [4] - 鲁信创投四川鲁信拟受让宏科电子2.20%股权 [4] - 罗普斯金拟筹划收购中城绿脉65%股权 [4] - 广汇能源拟转让控股子公司合金投资20.74%股权 [4] 回购 - 新中港拟4000万元-8000万元回购股份 [1][4] 业绩预告 - 小商品城上半年净利润预增12.57%到17.40% [1][4] - 翰宇药业半年度预盈1.42亿元-1.62亿元 同比扭亏 [4] - 涛涛车业半年度净利润预增70.34%-97.81% [4] - 潍柴重机半年度净利润预增40%-60% [4] 增减持 - 海正生材中石化资本拟大宗交易减持不超过352.56万股股份 [1][4] - 立华股份实控人程立力及其一致行动人拟合计减持不超3.00%股份 [1][4] - 何氏眼科先进制造基金拟减持不超2%股份 [4] - 海天瑞声股东贺琳及其一致行动人中毅安拟减持合计不超过2.9463%股份 [4] 其他 - 智明达拟定增募资不超过2.13亿元 [1][5] - 豫园股份拟发行不超过40亿元公司债券 [5] - 金鸿顺终止筹划重大资产重组事项 [5]

市场扩张和并购 - 公司子公司拟受让宏科电子股权，四川鲁信拟受让2.20%股权（2,127,400股）总价6,600万元，深圳华信拟受让0.8%股权（773,600股）总价2,400万元，每股约31.02元[5][6] - 受让宏科电子股权事项已通过公司第十一届董事会第十次独立董事专门会议、第十二届一次董事会审议[6] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，成都基金总资产5.48亿元，净资产5.47亿元，2024年1 - 12月收入 - 0.55亿元，净利润 - 0.56亿元[9] - 截至2025年3月31日，成都基金资产总额5.26亿元，净资产5.25亿元，2025年一季度净利润 - 0.22亿元[10] - 截至2024年12月31日，恒鑫汇诚基金总资产1.64亿元，净资产1.64亿元，2024年1 - 12月收入 - 0.35亿元，净利润 - 0.35亿元[11] - 截至2025年3月31日，恒鑫汇诚基金资产总额1.14亿元，净资产1.12亿元，2025年一季度净利润0.0045亿元[12] - 截至2024年12月31日，工业转型基金总资产1.82亿元，净资产1.80亿元，2024年1 - 12月收入 - 0.27亿元，净利润 - 0.27亿元[13] - 截至2025年3月31日，工业转型基金资产总额为1.16亿元，净资产1.08亿元，2025年一季度营业收入0.00亿元，净利润 - 0.32亿元[14] 股权结构 - 山东高新投持有成都基金52.58%LP份额、鲁信菁蓉35%股权[7] - 山东高新投持有恒鑫汇诚基金30.27%LP份额，公司及深圳华信分别持有华信资本17%、30%股权[7] - 山东高新投持有工业转型基金45.07%LP份额、山东泓澄45%股权[7] - 工业转型基金出资额为25000万元，山东省高新技术创业投资有限公司持股45.07%，山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业(有限合伙)持股32.93%，山东省新动能基金管理有限公司持股20.00%，山东泓澄创业投资有限公司持股2.00%[13] - 成都宏科电子科技有限公司注册资本9670万元，成都宏明电子股份有限公司持股60.70%，成都创新风险投资有限公司持股15.53%等[15][16] 交易审议 - 2025年6月27日，公司第十一届董事会第十次独立董事专门会议审议通过受让宏科电子股权议案，同意3票，反对0票，弃权0票[22] - 2025年6月30日，公司第十二届董事会第一次会议审议通过受让宏科电子股权议案，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事葛效宏回避[22] - 本次关联交易无需提交公司股东会审议，无需经过有关部门批准[22] - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易达3,000万元以上，但未达最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易无需股东会审议[5][6]

股东会安排 - 2025年6月12日董事会表决通过股东会召集议案[5] - 6月13日公告召开2025年第一次临时股东会通知[5] - 6月30日提供网络投票平台并召开现场会议[5] 参会情况 - 158名股东或代理人参会，代表股份530,039,083股，占比71.2074%[7] - 3名现场参会股东持股517,868,177股，占比69.5723%[7] - 155名网络投票股东代表股份12,170,906股，占比1.6351%[9] 会议审议与选举 - 审议转让鲁信惠金控股股权等议案[11] - 选举6名非独立董事[11] - 选举3名独立董事[12] - 议案均获有效表决通过[13]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为158人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为530,039,083股，占比71.2074%[4] - 公司在任董事9人，出席9人，董事会秘书韩俊出席会议[7] 议案表决情况 - 公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易议案，A股同意票数10,845,508，比例89.0640%[7] - 全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权及表决权委托关联交易议案，A股同意票数10,839,408，比例89.0139%[8] - 5%以下股东对上述两议案表决情况与A股一致[11] 选举情况 - 选举非独立董事，王旭冬等6人得票及占出席会议有效表决权比例公布[9] - 选举独立董事，胡元木等3人得票及占出席会议有效表决权比例公布[10] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为田雅雄、丁枫炜[12]

人事变动 - 选举王旭冬为公司董事长[2] - 聘任葛效宏为公司总经理[4] - 聘任于晖等人为副总经理等职务[6][7] 股权受让 - 全资子公司以6600万元受让宏科电子2127400股[8] - 控股子公司以2400万元受让宏科电子773600股[8]

公司概况 - 鲁信创投是山东省最大、国内具有重要影响力的专业创投机构，为鲁信集团旗下从事创业投资业务的核心板块，也是国内证券市场最早的国有控股上市创投企业 [1] - 公司以"助力国家科技进步，推动山东经济发展"为使命，聚焦新一代信息技术、高端装备制造、生命科学、新能源、新材料、航空航天、绿色低碳等国家战略性新兴产业 [1] - 公司累计投资企业300余家，90%以上资金投向"硬科技"领域，其中过半为初创期和成长期企业，民营企业占比逾九成，"专精特新"企业近120家 [1] - 已助推44家企业登陆境内外主要资本市场，其中山东企业26家 [1] 投资策略 - 采取"投早投小投长期投硬科技"策略，重点关注颠覆性创新、"卡脖子"技术攻关、国产化替代项目 [1][3] - 联合济南、青岛、烟台、潍坊、威海、济宁等地市成立数十支市场化基金，重点投向省内半导体、新材料、新能源、高端装备等新兴产业 [2] - 2023年底牵头设立山东省鲁新工业高质量发展基金，截至2025年4月实现7亿元实缴出资，已完成对9家山东新材料、先进制造企业的出资或决策程序 [5] 典型案例 - 中创股份案例：2002年共同出资设立中创股份（国内领先的基础软件中间件提供商），2024年3月助推其登陆科创板，成为2024年济南首家上市企业 [3] - 南砂晶圆案例：2021年5月领投A轮融资（投资额逾亿元），2024年6月其全资子公司山东中晶芯源半导体科技投产，计划建成全国最大8英寸碳化硅衬底生产基地（投资额15亿元） [4] 区域经济赋能 - 植根山东发展，通过金融创新推动科技创新，赋能山东工业高端化、智能化、绿色化、集群化转型 [2] - 围绕山东省"11条标志性产业链"和"十强产业"领域布局，推动创新资源向产业链集聚，助力引进新变量、培育新动能 [4][5] - 通过全周期孵化体系和产业链"补延升建"，塑强新兴产业新势能 [3][4]

关联交易议案1：转让鲁信惠金股权 - 公司拟以非公开协议转让方式将持有的鲁信惠金全部10.0581%股权以20,302.74万元价格转让给关联方山东投资 评估基准日至交割日期间损益由山东投资享有 [3] - 交易标的鲁信惠金2024年合并报表总资产65.96亿元 净资产21.83亿元 净利润1.35亿元 母公司报表净资产14.22亿元 评估增值59,638.04万元 [5][6] - 本次交易预计实现投资收益约2,400.70万元 完成后公司将不再持有鲁信惠金股权 [7] 关联交易议案2：转让龙力生物收益权及表决权 - 全资子公司山东高新投拟将持有的龙力生物9.79%股份(58,722,408股)收益权以439.62万元转让给关联方山东金资 同时委托表决权 [8][9] - 龙力生物自2022年5月停牌重整 2024年总资产3.12亿元 净亏损5,784.06万元 审计报告连续多年无法表示意见 [12] - 交易完成后将终止权益法核算 原计提减值准备31,585.77万元 预计增加当期投资收益15,343.69万元 [19] 董事会换届选举 - 提名王旭冬等6人为第十二届董事会非独立董事候选人 现任董事长王旭冬为法学硕士 曾任山东省发改委官员 [21][22] - 提名胡元木等3人为独立董事候选人 包括山东财经大学教授胡元木 证券时报前副社长张志勇 山东大学教授刘洪渭 [25][26] - 所有董事候选人均未持有公司股份 独立董事胡元木现任恒通物流独立董事 刘洪渭兼任多家上市公司独董 [25][26]

股权交易 - 公司拟20302.74万元转让鲁信惠金10.0581%股权，预计实现投资收益约2400.70万元[11][20] - 公司全资子公司拟439.62万元转让龙力生物9.79%股份收益权，交易完成后当期投资收益预计增加15,783.31万元[23][43] - 山东高新投将龙力生物9.79%表决权委托给山东金资[37] 财务数据 - 截至2024年12月31日，山东投资总资产74.20亿元，净资产29.82亿元，营收3.23亿元，净利润1.04亿元[12] - 截至2024年12月31日，鲁信惠金合并报表总资产65.96亿元，净资产21.83亿元，营收3.23亿元，净利润1.35亿元[15] - 截至2024年12月31日，鲁信惠金母公司报表总资产26.80亿元，净资产14.22亿元，营收0.14亿元，净利润0.6亿元[16] - 鲁信惠金股东全部权益价值评估值为201855.23万元，较母公司净资产账面价值增加59638.04万元[16] - 截至2024年12月31日，山东金资总资产1113.94亿元，净资产701.11亿元，2024年营收21.47亿元，净利润16.97亿元[26] - 截至2025年3月31日，山东金资总资产1139.44亿元，净资产701.86亿元，2025年1 - 3月营收1.47亿元，净利润4.88亿元[26] - 截至2024年12月31日，龙力生物总资产47827.22万元，净资产 - 583187.39万元，2024年营收8794.85万元，净利润 - 5784.06万元[29] 股东情况 - 鲁信集团持有公司517861877股A股流通股，持股比例69.57%[11][25] - 山东金资注册资本4965982.3725万元人民币，鲁信集团持股88.22%[25] - 截至2024年末，龙力生物程少博持股12.11%，山东高新投持股9.79%[28] 董事会换届 - 鲁信创投董事会将换届选举，第十二届董事会非独立董事候选人有王旭冬、葛效宏等6人[46] - 拟提名胡元木、张志勇、刘洪渭为公司第十二届董事会独立董事候选人[54] 其他 - 本次交易有利于公司压降不良资产率，符合长期发展战略[42] - 甲方/乙方逾期履行付款义务，按应付未付金额的万分之二/日支付违约金[35] - 若协议一方违约，应向守约方承担违约责任并赔偿全部经济损失[41]