营业收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为10.02亿元人民币，同比增长31.73%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,002,362,460.71元，同比增长31.7%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8277.86万元人民币，同比增长41.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8086.18万元人民币，同比增长42.37%[5] - 公司2023年第一季度营业利润为99,962,543.02元，同比增长38.8%[17] - 公司2023年第一季度净利润为85,954,777.57元，同比增长40.4%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为82,778,576.44元，同比增长41.8%[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.12元人民币，同比增长33.33%[5] - 稀释每股收益为0.12元人民币，同比增长33.33%[6] - 加权平均净资产收益率为3.10%，同比增加0.35个百分点[6] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.12元，同比增长33.3%[18] 资产与负债 - 公司总资产为53.22亿元人民币，同比增长1.60%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.01亿元人民币，同比增长2.46%[6] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,738,087,133.29元，同比增长4.0%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,583,513,123.88元，同比增长0.5%[13] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,459,532,021.19元，同比下降4.4%[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为908,914,535.30元，同比增长6.3%[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,701,224,781.86元，同比增长2.5%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2547.38万元人民币，同比增长11.75%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,473,798.70元，同比增长11.7%[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-53,089,819.41元，同比下降92.0%[20] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,019,831.33元，同比下降121.6%[20] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为676,218,214.11元，同比增长7.9%[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为159,642,779.92元，同比下降38.2%[20] 成本与费用 - 公司2023年第一季度营业总成本为921,715,557.44元，同比增长29.0%[16] - 公司2023年第一季度研发费用为26,494,176.95元，同比下降13.5%[16] - 公司2023年第一季度财务费用为6,910,957.14元，同比下降55.3%[16] 投资收益 - 公司2023年第一季度投资收益为17,941,854.78元，同比下降24.1%[16] 盐业板块收入 - 公司盐业板块收入规模较上年同期增加，是营业收入增长的主要原因[7]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-019 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四) 至 05 月 08 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 1 一、 说明会类型 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董 ...

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00-16:00 [1] - 活动平台：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/） [1] 参与人员 - 公司董事、总经理赵希玉先生 [1] - 副总经理、董事会秘书唐猛先生 [1] - 财务总监冷茜女士 [1] 交流内容 - 公司治理及社会责任/ESG [1] - 经营状况 [1] - 发展战略 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入9.94亿元，同比增长43.42%；年初至报告期末营业收入28.21亿元，同比增长30.05%[5] - 2022年前三季度营业总收入28.21亿元，较2021年前三季度的21.69亿元增长30.05%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7163.84万元，同比下降8.30%；年初至报告期末为2.11亿元，同比增长53.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6904.46万元，同比增长76.69%；年初至报告期末为2.07亿元，同比增长122.96%[5] - 2022年前三季度净利润为2.179亿，2021年同期为1.443亿，同比增长约51.04%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7217.63万元，同比增长137.87%；年初至报告期末为1.64亿元，同比增长39.89%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额为1.64亿，2021年同期为1.17亿，同比增长约40%[20] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比下降28.57%；年初至报告期末为0.32元/股，同比增长33.33%[5] - 2022年前三季度基本每股收益为0.32元/股，2021年同期为0.24元/股，同比增长约33.33%[19] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产48.77亿元，较上年度末增长13.91%；归属于上市公司股东的所有者权益25.29亿元，较上年度末增长35.09%[6] - 2022年9月30日资产总计48.77亿元，较2021年12月31日的42.82亿元增长13.99%[14][16] - 2022年9月30日流动资产合计17.30亿元，较2021年12月31日的15.15亿元增长14.19%[14] - 2022年9月30日非流动资产合计31.47亿元，较2021年12月31日的27.67亿元增长13.73%[14] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计25.29亿元，较2021年12月31日的18.72亿元增长35.13%[16] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数31812户，无表决权恢复的优先股股东[10] - 前十大股东中，山东国惠投资控股集团有限公司持股2.14亿股，占比31.66%[10] 非流动性资产处置损益与政府补助相关 - 非流动性资产处置损益本报告期492.87元，年初至报告期末4162.05元[7] - 计入当期损益的政府补助本报告期280.06万元，年初至报告期末548.38万元[7] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本26.36亿元，较2021年前三季度的21.11亿元增长24.86%[18] 流动与非流动负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计16.34亿元，较2021年12月31日的18.30亿元下降10.70%[15] - 2022年9月30日非流动负债合计6.13亿元，较2021年12月31日的4.89亿元增长25.27%[15] 投资收益相关 - 2022年前三季度投资收益7140.26万元，较2021年前三季度的1.00亿元下降28.73%[18] 研发费用相关 - 2022年前三季度研发费用9098.21万元，较2021年前三季度的6473.20万元增长40.55%[18] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润为2.423亿，2021年同期为1.621亿，同比增长约49.47%[19] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度投资活动现金流量净额为 -4.479亿，2021年同期为2312.4万，同比下降约2046.8%[20][21] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额为2.639亿，2021年同期为 -1.406亿，同比增长约287.8%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.698亿，2021年同期为15.746亿，同比增长约12.4%[20] 购建固定资产等支付的现金相关 - 2022年前三季度购建固定资产等支付的现金为4.653亿，2021年同期为5150.5万，同比增长约803.5%[21] 吸收投资收到的现金相关 - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为4.503亿，2021年同期为1820万，同比增长约2374.4%[21] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.016亿，2021年同期为1.564亿，同比增长约28.9%[21]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨耀东[12] - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为鲁银投资，代码为600784[16] - 公司注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层[14] 公司股权交易与融资 - 公司支付现金购买山东盐业旗下肥城精制盐厂100.00%股权、岱岳制盐100.00%股权等多家公司股权[10] - 公司2021年度进行了非公开发行A股股票的行为[10] - 公司完成非公开发行股票工作，募集货币资金4.50亿元，新增股份1.07亿股[28] - 2022年2月25日公司完成非公开发行新增107,474,431股股份登记托管及限售手续，发行前股本为568,177,846股，发行后总股本增加至675,652,277股[93][94] 关键财务指标变化 - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益为0.22元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长120.00%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.22元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长120.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元/股，上年同期为0.09元/股，同比增长144.44%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.23%，上年同期为3.46%，增加2.77个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.13%，上年同期为3.13%，增加3.00个百分点[19] - 报告期内公司营业收入18.27亿元，比上年同期增长23.77%；归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，比上年同期增长135.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，比上年同期增长156.70%[20][27] - 公司非经常性损益合计225.12万元，其中非流动资产处置损益3669.18元，计入当期损益的政府补助268.31万元等[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额9187.60万元，比上年同期增长5.70%；归属于上市公司股东的净资产24.45亿元，比上年度末增长30.62%；总资产46.46亿元，比上年度末增长8.51%[20] - 公司本期营业收入18.27亿元，同比增长23.77%，主要因产品单价增幅大，盐业板块营收同比增43.99%，鲁银新材料营收同比增19.81%[30][31] - 公司本期营业成本14.76亿元，同比增长20.12%，受大宗原辅料等采购价上涨影响，盐业板块营业成本同比增42.50%，鲁银新材料营业成本同比增17.97%[30][31] - 公司本期财务费用2162万元，同比降低35.60%，因压缩信贷规模、优化信贷结构降低资金成本[30][32] - 公司本期研发费用6441万元，同比增长56.27%，因增加新产品研发投入[30][32] - 公司本期投资活动现金流量净额 -1.56亿元，为购建办公楼支付首付款所致；筹资活动现金流量净额4065万元，为非公开发行股票募集资金所致[31][32] - 公司应收款项期末数6.01亿元，占总资产12.93%，较上年期末增长36.16%，因营业收入增加；应收款项融资期末数2.63亿元，占总资产5.67%，较上年期末增长32.17%，因营业收入和票据类结算业务增加[34] - 公司预付账款期末数8883.82万元，占总资产1.91%，较上年期末增长248.46%，因预付设备款、原料款增加；其他非流动资产期末数3.06亿元，占总资产6.59%，较上年期末增长85.53%，因预付办公楼首付款[34] - 公司短期借款期末数6.90亿元，占总资产14.85%，较上年期末降低33.42%，因偿还借款、压缩信贷规模；应付账款期末数3.44亿元，占总资产7.40%，较上年期末增长49.19%，因业务规模扩大未付款项增多[34] - 公司报告期内投资余额10.21亿元，较期初增加3515.29万元，增幅3.57%，重大股权投资涉及中节能万润股份（占权益10.16%）和莱商银行（占权益3.32%）[38][39] - 2022年6月30日，公司流动资产合计1,758,176,046.98元，较期初1,515,066,556.91元增长约16.05%[103] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计2,887,902,237.84元，较期初2,766,510,156.28元增长约4.39%[104] - 2022年6月30日，公司资产总计4,646,078,284.82元，较期初4,281,576,713.19元增长约8.51%[104] - 2022年6月30日，公司流动负债合计1,624,435,824.84元，较期初1,830,078,123.91元下降约11.23%[104] - 2022年6月30日，公司非流动负债合计481,896,006.41元，较期初488,972,485.74元下降约1.44%[104] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为276,806,981.78元，较期初311,436,098.67元下降约11.12%[103] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为600,508,853.99元，较期初441,041,295.56元增长约36.16%[103] - 2022年6月30日，公司短期借款期末余额为690,000,000.00元，较期初1,036,280,325.87元下降约33.42%[104] - 2022年半年度营业总收入为18.27亿元，较2021年半年度的14.76亿元增长23.8%[110] - 2022年半年度营业总成本为17.09亿元，较2021年半年度的14.47亿元增长18.1%[110] - 2022年半年度负债合计为21.06亿元，较期初的23.19亿元下降9.17%[105] - 2022年半年度所有者权益合计为25.40亿元，较期初的19.63亿元增长29.4%[105] - 2022年6月30日母公司流动资产合计为6.68亿元，较期初的8.56亿元下降21.9%[106] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计为24.91亿元，较期初的22.99亿元增长8.35%[107] - 2022年半年度投资收益为5515.49万元，较2021年半年度的4122.32万元增长33.8%[110] - 2022年半年度研发费用为6441.10万元，较2021年半年度的4121.75万元增长56.2%[110] - 2022年半年度财务费用为2161.68万元，较2021年半年度的3356.55万元下降35.6%[110] - 2022年6月30日短期借款为3亿元，较期初的7.86亿元下降61.8%[107] - 2022年半年度对联营企业和合营企业的投资收益为49882767.48元，2021年半年度为32106622.46元[111] - 2022年半年度信用减值损失为 - 20006382.45元，2021年半年度为239331.56元[111] - 2022年半年度营业利润为155831527.71元，2021年半年度为72951787.09元[111] - 2022年半年度净利润为145068277.29元，2021年半年度为63373754.99元[111] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2021年半年度均为0.10元/股[112] - 2022年1 - 6月母公司营业收入未披露，2021年半年度为94189845.55元[114] - 2022年1 - 6月母公司净利润为4436494.79元，2021年半年度为 - 17362911.66元[114] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1107776921.47元，2021年半年度为996435415.98元[117] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1100115298.98元，2021年半年度为988327770.69元[117] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为693020416.49元，2021年半年度为613485532.45元[117] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为10.1590092523亿美元，2021年同期为9.0951030715亿美元，同比增长11.7%[118] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为9187.599624万美元，2021年同期为8692.510883万美元，同比增长5.7%[118] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为17.344774334亿美元，2021年同期为4.610819058亿美元，同比增长276.2%[118] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5608750273亿美元，2021年同期为 - 2642.742012万美元，亏损扩大490.6%[118] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为10.8408809046亿美元，2021年同期为13.0193亿美元，同比下降16.7%[118] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4064.807328万美元，2021年同期为 - 6326.572333万美元，扭亏为盈[118] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5784.529144万美元，2021年同期为2253.340617万美元，由盈转亏[120] - 2022年上半年母公司投资活动现金流出小计为12.717391634亿美元，2021年同期为456.796957万美元，同比增长2771.6%[120] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计为9.959133273亿美元，2021年同期为11.2595568024亿美元，同比下降11.5%[120] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3810.222507万美元，2021年同期为 - 4048.916262万美元，亏损有所收窄[120] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为18.72亿美元，所有者权益合计为19.63亿美元[122] - 2022年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为5.73亿美元，所有者权益合计为5.77亿美元[122] - 2022年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为1.45亿美元，所有者权益合计为1.50亿美元[122] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益为4.44亿美元，所有者权益合计为4.43亿美元[122] - 2022年半年度利润分配中归属于母公司所有者权益为 - 0.24亿美元，所有者权益合计为 - 0.24亿美元[122] - 2022年半年度专项储备本期提取711.02万美元，本期使用411.47万美元[122] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为16.84亿美元，所有者权益合计为17.47亿美元[123] - 2021年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为0.47亿美元，所有者权益合计为0.60亿美元[123] - 2021年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为0.57亿美元，所有者权益合计为0.61亿美元[123] - 2021年半年度所有者投入和减少资本中所有者投入普通股为903.00万美元[123] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-12,568,169.23元[124] - 2022年专项储备期初为2,101,842.19元，本期提取7,003,246.90元，本期使用4,901,404.71元，期末为2,124,106.29元[124] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,806,537,413.19元[124] - 2022年母公司所有者投入的普通股金额为107,474,431.00元，其他权益工具投入336,884,562.26元[127] - 2022年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-23,647,829.70元[127] - 2022年母公司所有者权益合计期末余额为1,662,245,104.22元[127]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入760,919,291.15元，同比增长11.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,386,261.85元，同比增长169.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,798,143.26元，同比增长174.39%[5] - 2022年第一季度营业总收入7.6091929115亿美元，较2021年第一季度的6.7980435063亿美元增长11.93%[16] - 2022年第一季度营业总成本7.1437321277亿美元，较2021年第一季度的6.6874652765亿美元增长6.82%[16] - 2022年第一季度营业利润7201.374768万美元，较2021年第一季度的2795.741388万美元增长157.6%[16] - 2022年第一季度净利润6121.932428万美元，较2021年第一季度的2294.871152万美元增长166.77%[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润5838.626185万美元，较2021年第一季度的2166.509676万美元增长169.5%[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比增长125.00%[5] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2021年第一季度均为0.04元/股[17] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产4,461,944,171.01元，较上年度末增长4.21%[6] - 2022年3月31日货币资金为339,053,410.96元，较2021年12月31日的311,436,098.67元有所增加[12] - 2022年3月31日应收账款为566,944,837.31元，较2021年12月31日的441,041,295.56元增长[12] - 2022年3月31日流动资产合计1,722,538,819.07元，较2021年12月31日的1,515,066,556.91元增加[12] - 2022年3月31日长期股权投资为595,288,230.14元，较2021年12月31日的570,470,624.63元增加[13] - 2022年3月31日固定资产为1,274,860,274.40元，较2021年12月31日的1,317,099,105.05元减少[13] - 2022年3月31日非流动资产合计2,739,405,351.94元，较2021年12月31日的2,766,510,156.28元减少[13] - 2022年3月31日资产总计4,461,944,171.01元，较2021年12月31日的4,281,576,713.19元增加[13] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年3月31日短期借款为586,030,868.06元，较2021年12月31日的1,036,280,325.87元减少[13] - 2022年第一季度流动负债合计15.0991148318亿美元，较上一时期的18.3007812391亿美元减少17.49%[14] - 2022年第一季度非流动负债合计4.8149143255亿美元，较上一时期的4.8897248574亿美元减少1.53%[14] - 2022年第一季度负债合计19.9140291573亿美元，较上一时期的23.1905060965亿美元减少14.12%[14] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,377,001,127.66元，较上年度末增长26.99%[6] - 2022年第一季度所有者权益合计24.7054125528亿美元，较上一时期的19.6252610354亿美元增长25.99%[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,588,118.59元，其中非流动资产处置损益 -4,534.16元，政府补助1,816,631.62元，其他营业外收支224,092.81元[7][8] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2022年2月25日公司完成非公开发行，新增107,474,431股股份，发行后股本增至675,652,277股[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 2022年第一季度末普通股股东总数为33,612名[10] - 山东国惠投资控股集团有限公司持股213,894,109股，持股比例31.66%[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22,795,160.77元，同比增长59.76%[5] - 经营活动现金流入小计为6.5746436986亿美元，较上期5.4589853658亿美元增长20.44%[21] - 经营活动现金流出小计为6.3466920909亿美元，较上期5.3162990779亿美元增长19.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2279.516077万美元，较上期1426.862879万美元增长59.75%[21] - 投资活动现金流入小计为67.3万美元，较上期437.54611万美元减少84.62%[21] - 投资活动现金流出小计为2831.715401万美元，较上期1154.853953万美元增长145.19%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2764.415401万美元，较上期 - 717.307843万美元亏损扩大285.39%[22] - 筹资活动现金流入小计为8.5787555634亿美元，较上期11.2739763579亿美元减少23.90%[22] - 筹资活动现金流出小计为8.1610795093亿美元，较上期11.6279334734亿美元减少29.82%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为4176.760541万美元，较上期 - 3539.571155万美元扭亏为盈[22] - 现金及现金等价物净增加额为3691.861217万美元，较上期 - 2832.628359万美元扭亏为盈[22] 财务数据关键指标变化 - 增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标增长主要因两大主营业务稳步发展，营业利润提升；所有者权益增加因完成非公开发行，股本和资本公积增加4.44亿元[8]

利润分配 - 以2022年2月25日定向增发后的总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共分配现金股利23,647,829.70元，剩余可供股东分配利润106,575,453.25元结转以后年度[6] - 2020年度公司拟以总股本568177846股为基数，每10股派发现金红利0.31元，共分配现金股利17613513.23元[110] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入3,019,925,086.61元，较2020年的2,539,958,744.98元增长18.90%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润228,986,324.83元，较2020年的173,529,942.79元增长31.96%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,764,592.30元，较2020年的5,018,810.88元增长2385.94%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额273,698,260.61元，较2020年的265,954,556.58元增长2.91%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,871,751,665.95元，较2020年末的1,684,040,678.34元增长11.15%[20] - 2021年末总资产4,281,576,713.19元，较2020年末的4,689,921,269.17元下降8.71%[20] - 2021年基本每股收益0.40元/股，较2020年的0.31元/股增长29.03%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，较2020年的0.01元/股增长2100.00%[21] - 2021年加权平均净资产收益率12.81%，较2020年增加2.10个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.98%，较2020年增加6.67个百分点[21] - 2021年实现营业收入30.20亿元，较上年同期增加4.8亿元，同比增长18.90%[21][29] - 2021年实现净利润2.34亿元，其中归属于母公司所有者的净利润2.29亿元，分别比上年同期增加5730.83万元、5545.64万元，同比增长32.41%、31.96%[22] - 2021年四个季度营业收入分别为6.798亿元、7.962亿元、6.931亿元、8.508亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.217亿元、0.377亿元、0.781亿元、0.915亿元[24] - 2021年非经常性损益合计1.042亿元，2020年为1.685亿元，2019年为0.787亿元[25] - 2021年底公司资产总额42.82亿元，净资产19.63亿元[29] - 公司营业成本24.24亿元，同比增长12.61%[39] - 公司销售费用5845万元，同比增长46.33%[39] - 公司管理费用2.31亿元，同比增长40.92%[39] - 公司财务费用7047万元，同比降低29.73%[39] - 公司研发费用9308万元，同比增长56.00%[39] - 税金及附加本期金额5299.33万元，同比增长36.99%；销售费用本期金额5845.19万元，同比增长46.33%；管理费用本期金额2.31亿元，同比增长40.92%；研发费用本期金额9308.24万元，同比增长56.00%；财务费用本期金额7047.35万元，同比下降29.73%；所得税费用本期金额2320.18万元，同比增长85.38%[49] - 本期费用化研发投入9308.24万元，研发投入总额占营业收入比例3.08%，研发投入资本化的比重为0[50] - 经营活动产生的现金流量净额2.74亿元，同比增长2.91%；投资活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比增长33.02%；筹资活动产生的现金流量净额 -4.03亿元[54] - 公司本期处置持有的万润股份698.24万股股票，取得投资收益1.17亿元[54] - 2021年末公司资产总计42.82亿元，较2020年末的46.90亿元下降8.50%[195,196] - 2021年末流动资产合计15.15亿元，较2020年末的17.16亿元下降11.73%[194] - 2021年末非流动资产合计27.67亿元，较2020年末的29.74亿元下降6.97%[195] - 2021年末负债合计23.19亿元，较2020年末的29.43亿元下降21.19%[195] - 2021年末流动负债合计18.30亿元，较2020年末的27.17亿元下降32.64%[195] - 2021年末非流动负债合计4.89亿元，较2020年末的2.26亿元增长116.60%[195] - 2021年末所有者权益合计19.63亿元，较2020年末的17.47亿元增长12.39%[196] - 2021年末货币资金3.11亿元，较2020年末的4.17亿元下降25.35%[194] - 2021年末应收账款4.41亿元，较2020年末的5.80亿元下降25.62%[194] - 2021年末短期借款10.36亿元，较2020年末的16.92亿元下降38.73%[195] - 2021年末流动资产合计855,699,200.74元，较2020年末的1,132,455,786.61元下降约24.44%[199] - 2021年末非流动资产合计2,298,609,249.82元，较2020年末的2,337,685,702.08元下降约1.67%[200] - 2021年末资产总计3,154,308,450.56元，较2020年末的3,470,141,488.69元下降约9.09%[200] - 2021年末流动负债合计1,537,315,942.17元，较2020年末的2,214,440,802.11元下降约30.58%[200] - 2021年末非流动负债合计385,781,969.61元，较2020年末的301,391.28元增长约1270.91倍[200] - 2021年末负债合计1,923,097,911.78元，较2020年末的2,214,742,193.39元下降约13.17%[200] - 2021年末货币资金为197,705,845.50元，较2020年末的328,722,414.94元下降约39.86%[199] - 2021年末应收账款为223,649,584.40元，较2020年末的230,052,682.03元下降约2.78%[199] - 2021年末存货为7,142,500.00元，较2020年末的18,875,986.00元下降约62.16%[199] - 2021年末固定资产为3,110,454.15元，较2020年末的3,668,271.42元下降约15.19%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入30.20亿元，同比增长18.90%，盐业板块营收同比增长24.83%，鲁银新材营收同比增长59.04%[37][38] - 2021年公司实现净利润2.34亿元，归属母公司所有者净利润2.29亿元，分别同比增长32.41%、31.96%[37] - 粉末冶金及制品行业营业收入11.82亿元，同比增长58.56%，毛利率14.12%，增加1.36个百分点；盐行业营业收入15.13亿元，同比增长24.83%，毛利率27.97%，增加5.75个百分点[42] - 钢铁粉末生产量18.29万吨，同比增长30.74%，销售量17.94万吨，同比增长24.67%；食用盐生产量144.08万吨，同比下降0.86%，销售量146.85万吨，同比下降2.50%；工业盐生产量178.40万吨，同比增长3.39%，销售量176.94万吨，同比增长3.98%；溴素生产量0.24万吨，同比下降12.69%，销售量0.23万吨，同比下降16.19%[43] - 粉末冶金及制品行业营业成本10.15亿元，占总成本41.90%，较上年同期增长56.09%；盐行业营业成本10.90亿元，占总成本44.96%，较上年同期增长15.60%[45] - 食用盐营业收入为829,840,056.75元，毛利率25.04%，营业收入比上年增减15.20%[61] - 2021年公司自营线上销售渠道营业收入2235.35万元，占食盐产品收入2.69%，利润106.96万元，利润率4.79%[62] - 山东鲁银新材料科技有限公司营业收入116,665.94万元，净利润5,366.39万元[68] - 山东省鲁盐集团有限公司营业收入102,800.53万元，净利润5,413.98万元[68] 公司业务能力与战略 - 2021年公司申报专利71项，其中发明专利12项，完成科技成果鉴定4项[30] - 2021年公司启动非公开发行工作，12月20日申请获证监会审核通过，募集资金4.503亿元，新增股份1.075亿股[30] - 近10年国内钢铁粉末市场平均复合增长率约为8%[32] - 公司食盐定点生产企业6家，鲁盐集团及6家企业拥有全国食盐定点批发资质[34] - 公司具备年产360万吨盐产能，鲁银新材具备年产20万吨高性能钢铁粉末能力[34] - 2022年铁基粉体行业预计保持较高增速增长[74] - 公司实施“产业升级 + 资本运作”战略[75] - 2022年公司围绕九大重点工作推进高质量发展[76] 公司风险提示 - 盐业板块面临国内外需求不确定、极端天气影响海盐产量等风险[80] - 新材料板块面临下游行业周期性、原材料价格波动、技术落后等风险[80] 股东大会相关 - 2021年第一次临时股东大会于2月9日召开，决议于2月10日刊登在上海证券交易所网站[84] - 2021年第二次临时股东大会于3月12日召开，决议于3月13日刊登在上海证券交易所网站[84] - 2021年第三次临时股东大会于3月31日召开，决议于4月1日刊登在上海证券交易所网站[84] - 2020年年度股东大会于4月21日召开，决议于4月22日刊登在上海证券交易所网站[84] - 2021年第四次临时股东大会于6月28日召开，决议于6月29日刊登在上海证券交易所网站[84] - 2021年第五次临时股东大会于7月12日召开，决议于7月13日刊登在上海证券交易所网站[84] - 2021年第六次临时股东大会于9月29日召开，决议于9月30日刊登在上海证券交易所网站[84] 公司治理与管理 - 公司治理结构完善，与中国证监会有关文件要求无差异[83] - 公司严格按《公司章程》等规定召集、召开股东大会，保护中小股东利益[82] - 公司认真履行信息披露义务，构建多渠道沟通模式与投资者互动[82] - 2021年公司董监高税前报酬总额为526.50万元[88] - 董事长杨耀东任期从2021年9月29日至2023年4月1日，年度内税前报酬为0万元[87] - 董事、总经理黄琦任期从2021年5月28日至2023年4月1日，年度内税前报酬为21.88万元[87] - 独立董事汪安东任期从2015年2月9日至2023年4月1日，年度内税前报酬为10万元[87] - 监事会主席商国庆任期从2021年9月29日至2023年4月1日，年度内税前报酬为16.41万元[87] - 副总经理孙晖任期从2020年11月18日至2023年4月1日，年度内税前报酬为40.59万元[87] - 副总经理、董事会秘书唐猛任期从2021年9月13日至2023年4月1日，年度内税前报酬为10.57万元[87] - 财务负责人陈宝国任期从2021年12月23日至2023年4月1日，年度内税前报酬为0万元[87] - 副总经理赵希玉任期从2020年11月18日至2023年4月1日，年度内税前报酬为32.44万元[87] - 副总经理李普明任期从2020年11月18日至2023年4月1日，年度内税前报酬为34.15万元[87] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬按2020年度股东大会批准的议案确定，独立董事年度津贴为10万元/人（税前）[94] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计526.50万元[94] - 2021年

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00 [1] - 活动通过“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）进行 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书、证券事务代表将参与在线交流 [1] 交流内容 - 交流内容包括公司治理、经营状况、发展战略等投资者关注的问题 [1] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入693,104,146.65元，同比减少5.89%；年初至报告期末营业收入2,169,156,492.36元，同比增加11.35%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入21.69亿元，较2020年前三季度的19.48亿元增长11.35%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,118,555.97元，同比减少21.23%；年初至报告期末为137,448,128.25元，同比减少9.74%[5] - 2021年前三季度净利润为1.44亿元，较2020年的1.44亿元基本持平[16] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.37亿元，较2020年的1.52亿元下降9.74%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额117,268,276.22元，同比减少24.26%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较2020年的1.55亿元下降24.26%[17] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比减少22.22%；年初至报告期末为0.24元/股，同比减少11.11%[5] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产4,492,342,160.38元，较上年度末减少4.21%；归属于上市公司股东的所有者权益1,800,673,363.75元，较上年度末增加6.93%[6] - 2021年第三季度末非流动资产合计29.17亿元，较上期末的29.74亿元下降1.94%[13] - 2021年第三季度末资产总计44.92亿元，较上期末的46.90亿元下降4.23%[13] - 2021年第三季度末所有者权益合计18.89亿元，较上期末的17.47亿元增长8.17%[14] - 公司2021年第三季度流动资产合计17.1558554369亿元，较之前减少76.8万元[21] - 非流动资产合计29.7433572548亿元，较之前减少1308.919894万元[21] - 资产总计46.8992126917亿元，较之前减少1232.119894万元[21] 处置股票收益 - 本报告期公司处置中节能万润股份有限公司股票实现收益3800万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,764户[10] - 前十大股东中，山东国惠投资有限公司持股134,828,570股，占比23.73%[10] 货币资金与流动资产变化 - 2021年9月30日货币资金289,223,950.11元，较2020年12月31日的417,209,616.52元减少[12] - 2021年9月30日流动资产合计1,575,769,015.78元，较2020年12月31日的1,715,585,543.69元减少[12] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本21.11亿元，较2020年前三季度的19.69亿元增长7.29%[15] 投资收益变化 - 2021年前三季度投资收益1.00亿元，较2020年前三季度的2.24亿元下降55.26%[15] 流动负债与非流动负债变化 - 2021年第三季度末流动负债合计20.54亿元，较上期末的27.17亿元下降24.40%[14] - 2021年第三季度末非流动负债合计5.49亿元，较上期末的2.26亿元增长142.83%[14] - 2021年第三季度末负债合计26.04亿元，较上期末的29.43亿元下降11.51%[14] - 非流动负债合计2.2612639293亿元，较之前减少1232.119894万元[22] - 负债合计29.4322297219亿元，较之前减少1232.119894万元[22] 营业利润与利润总额变化 - 2021年前三季度营业利润1.62亿元，较2020年前三季度的1.39亿元增长16.91%[15] - 2021年前三季度利润总额为1.63亿元，较2020年的1.49亿元增长9.09%[16] 经营活动现金流入与流出变化 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为16.07亿元，较2020年的17.31亿元下降7.18%[17] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为14.90亿元，较2020年的15.76亿元下降5.46%[17] 投资活动现金流入与流出变化 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为7462.97万元，较2020年的3.61亿元下降79.33%[17][18] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为5150.54万元，较2020年的8990.67万元下降42.71%[17][18] 筹资活动现金流入与流出变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为19.41亿元，较2020年的15.77亿元增长23.09%[18] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为20.82亿元，较2020年的21.19亿元下降1.75%[18] 其他资产情况 - 其他应收款为4089.785276万元[21] - 存货为29370.707788万元[21] - 长期股权投资为60482.303199万元[21] 流动负债情况 - 流动负债合计27.1709657926亿元[22] 所有者权益情况 - 所有者权益合计17.4669829698亿元[23]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.76亿元，上年同期12.12亿元，同比增长21.83%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5932.96万元，上年同期5311.23万元，同比增长11.71%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5359.45万元，上年同期 - 2736.81万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额8692.51万元，上年同期1.05亿元，同比减少17.40%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.31亿元，上年度末16.84亿元，同比增长2.78%[18] - 本报告期末总资产46.21亿元，上年度末46.90亿元，同比减少1.47%[18] - 基本每股收益0.10元/股，上年同期0.09元/股，同比增长11.11%[19] - 稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.09元/股，同比增长11.11%[19] - 加权平均净资产收益率3.46%，上年同期3.35%，增加0.11个百分点[19] - 非经常性损益合计573.51万元[20] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润5932.96万元，比上年同期增长11.71%[28] - 本报告期投资活动现金流量净额为-2642.74万元，较上年同期降低116.90%[33] - 应收账款本期期末数为2.1568421306亿元，占总资产比例4.67%，较上年期末增长63.93%[35] - 短期借款本期期末数为12.65亿元，占总资产比例27.37%，较上年期末降低25.22%[35] - 长期借款本期期末数为1.1363333337亿元，占总资产比例2.46%，较上年期末降低30.61%[35] - 应付债券本期期末数为3.9885695755亿元，占总资产比例8.63%，上年期末为0[35] - 截至报告期末，公司对外投资总额为10.60亿元，较期初增加0.57%[39] - 报告期内投资余额10.5969711926亿元，投资额增减变动数599.320082万元，增减幅度0.57%[41] - 2021年6月30日公司资产总计46.21亿元，较2020年12月31日的46.90亿元下降1.47%[97][98][99] - 2021年6月30日流动资产合计16.96亿元，较2020年12月31日的17.16亿元下降1.12%[97] - 2021年6月30日非流动资产合计29.25亿元，较2020年12月31日的29.74亿元下降1.65%[98] - 2021年6月30日负债合计28.14亿元，较2020年12月31日的29.43亿元下降4.38%[98][99] - 2021年6月30日流动负债合计22.26亿元，较2020年12月31日的27.17亿元下降18.07%[98] - 2021年6月30日非流动负债合计5.89亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增长160.65%[98][99] - 2021年6月30日所有者权益合计18.07亿元，较2020年12月31日的17.47亿元增长3.42%[99] - 2021年6月30日母公司流动资产合计10.21亿元，较2020年12月31日的11.32亿元下降9.85%[101] - 2021年6月30日母公司货币资金为2.19亿元，较2020年12月31日的3.29亿元下降33.21%[101] - 2021年6月30日母公司应收账款为2.30亿元，较2020年12月31日的2.30亿元基本持平[101] - 2021年上半年营业总收入14.76亿元，较2020年上半年的12.12亿元增长21.82%[105] - 2021年上半年营业总成本14.47亿元，较2020年上半年的12.26亿元增长17.99%[105] - 2021年上半年净利润6337.38万元，较2020年上半年的5349.53万元增长18.47%[106] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润5932.96万元，较2020年上半年的5311.23万元增长11.71%[106] - 2021年上半年综合收益总额6125.32万元，较2020年上半年的5456.38万元增长12.26%[107] - 2021年上半年基本每股收益0.10元/股，2020年上半年为0.09元/股[107] - 2021年上半年末资产总计33.69亿元，较上期末的34.70亿元下降2.89%[102] - 2021年上半年末负债合计21.45亿元，较上期末的22.15亿元下降3.16%[103] - 2021年上半年末所有者权益合计12.24亿元，较上期末的12.55亿元下降2.44%[103] - 2021年上半年末非流动资产合计23.48亿元，较上期末的23.38亿元增长0.44%[102] - 2021年半年度营业收入94,189,845.55元，2020年半年度为1,272,516.85元[109] - 2021年半年度营业利润为-17,995,336.09元，2020年半年度为-42,695,909.04元[109] - 2021年半年度净利润为-17,362,911.66元，2020年半年度为-33,484,221.88元[109] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为-1,527,692.50元，2020年为554,270.71元[110] - 2021年半年度综合收益总额为-18,890,604.16元，2020年为-32,929,951.17元[110] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为86,925,108.83元，2020年为105,237,750.07元[112][113] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-26,427,420.12元，2020年为156,386,428.13元[113] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-63,265,723.33元，2020年为-286,759,222.48元[113] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-2,805,053.44元，2020年为-25,044,160.39元[113] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为153,871,475.07元，2020年为255,045,168.99元[113] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为92,674,528.71元，2020年同期为19,953,180.68元[115] - 2021年上半年经营活动现金流入小计95,891,780.52元，2020年同期为20,957,151.19元[115] - 2021年上半年经营活动现金流出小计73,358,374.35元，2020年同期为38,272,148.35元[115] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额22,533,406.17元，2020年同期为 - 17,314,997.16元[115] - 2021年上半年投资活动现金流入小计11,580,063.71元，2020年同期为149,793,079.03元[115] - 2021年上半年投资活动现金流出小计4,567,969.57元，2020年同期为874,213.44元[115] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计1,125,955,680.24元，2020年同期为1,195,753,959.15元[115] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计1,195,990,343.17元，2020年同期为1,239,932,016.36元[115] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 - 40,489,162.62元，2020年同期为87,425,811.22元[115] - 2021年上半年所有者权益本期增减变动金额为59,839,116.21元[117] - 对所有者（或股东）的分配为-12,568,169.23元[118] - 专项储备期初为2,101,842.19元，本期提取7,003,246.90元，本期使用4,901,404.71元，期末为2,124,106.29元[118] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,593,454,476.76元[118] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1,593,454,476.76元[118] - 2021年本期增减变动金额为64,999,354.56元[119] - 综合收益总额为54,563,786.33元[119] - 专项储备本期变动额为4,367,615.32元，其中本期提取5,476,026.10元，本期使用1,108,410.78元[119] - 其他项目变动额为6,067,952.91元[119] - 2021年本期期末所有者权益合计为1,658,453,831.32元[119] - 实收资本（或股本）为568,177,846.00元，2021年未发生变动[118][119] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,223,940,521.91元，较期初减少31,458,773.39元[121] - 2020年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,278,280,663.65元，较期初减少34,946,998.26元[122] - 截止2021年半年度报告期末，公司总股本为568,177,846.00元[123] - 2021年半年度其他综合收益本期增减变动金额为 -1,527,692.50元，未分配利润本期增减变动金额为 -29,931,080.89元[121] - 2020年半年度资本公积本期增减变动金额为 -1,923,661.76元，未分配利润本期增减变动金额为 -33,484,221.88元[122] - 2021年半年度综合收益总额为 -18,890,604.16元，利润分配金额为 -12,568,169.23元[121] - 2020年半年度综合收益总额为 -32,929,951.17元，其他导致所有者权益变动金额为 -2,017,047.09元[122] 各业务线数据关键指标变化 - 公司盐业板块具备年产360万吨产能，其中矿盐产能260万吨，海盐产能100万吨[25] - 鲁银新材具备年产20万吨高性能钢铁粉末能力[25] 财务指标变动原因 - 公司报告期内营业收入14.76亿元，较上年同期增长21.83%，主要因产品销售数量及价格增长[28][31] - 公司报告期内营业成本12.29亿元，较上年同期增长29.08%，因新收入准则及原料价格上涨[31] - 公司报告期内销售费用2339.55万元，较上年同期减少77.02%，因新收入准则将运费计入成本[31][32] - 公司报告期内管理费用9816.24万元，较上年同期增长34.11%，因社保费用正常缴纳及薪酬上升[31][32] - 公司报告期内财务费用3356.55万元，较上年同期降低38.36%，因压缩信贷规模降低融资成本[31][32] - 公司报告期内研发费用4121.75万元，较上年同期增长45.46%，因高端产品研发投入增加[31][32] - 公司报告期内经营活动现金流量净额为8692.51万元，较上年同期降低17.40%，因票据结算业务量增加[31][32] 股东相关信息 - 截止报告期末普通股股东总数34,862户[89] - 山东国惠投资有限公司期末持股数量134,828,570股，持股比例23.73%[90] - 山东省国有资产投资控股有限公司期末持股数量28,278,018股，持股比例4.98%[90] - 孙向东期末持股数量16,008,800股，持股比例2.82%[90] - 柳恒伟期末持股数量6,986,583股，持股比例1.23%[90