业绩总结 - 截至2023年12月31日，国惠基金总资产545343193.43元，净资产225054907.95元，2023年营收61538170.55元，净利润40977433.83元[7] - 截至2023年12月31日，国改基金总资产1340789705.56元，净资产1327589695.56元，2023年营收84905.66元，净利润53336924.41元[8] - 截至2023年12月31日，国惠科创总资产2065722786.74元，净资产2043306796.97元，2023年营收0元，净利润9568787.15元[8] - 截至2023年12月31日，鲁银产业基金总资产233383142.93元，净资产232611586.12元，2023年营收0元，净利润6960322.23元[9] 其他新策略 - 公司拟减少鲁银产业基金认缴出资额9345.03万元，减资后认缴出资额由20000万元降至10654.97万元，持股比例调整为47.22%[2][3][11] - 鲁银产业基金总出资额将由42000万元减至22565万元[3][11] - 国惠基金、国改基金、国惠科创分别减少认缴出资额136.24万元、4622.51万元、5331.22万元[3][11] - 本次减资涉及的出资额未实缴，鲁银产业基金无需支付减资对价[2][3][11] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[2][3] - 2024年5月24日独立董事专门会议、5月31日十一届董事会第七次会议审议通过减资议案[12][13][14]

市场扩张和并购 - 鲁银（菏泽）盐业2024年5月25日与中石油储气库签合资框架协议[4] - 合资公司甲方控股并表持股不低于51%，乙方参股不高于49%[7] 未来展望 - 协议不构成强制约束，项目开发实施、审批等有不确定性[2] - 协议签署近期不影响业绩，长期视后续合作而定[3] 其他新策略 - 公司控股子公司在盐穴储气储能研究有经验[13] - 公司将关注合作进展并履行披露义务[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人17人[4] - 出席股东所持表决权股份271,180,919股，占比40.1361%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 2023年度多项报告及议案多数同意票超99%[7][8][9] - 现金分红不同持股股东同意比例差异大[14] - 未来三年股东回报规划议案赞成占比99.1664%[15] - 变更会计师事务所议案赞成占比99.1671%[15] - 议案12获出席股东所持表决权2/3以上通过[16] 律师见证情况 - 见证律师事务所为山东齐鲁律师事务所[17] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年4月20日刊登2023年年度股东大会公告[3] - 17人参会，代表股数271180919股，占总股本40.1361%[5] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议，需三分之二以上通过[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案》等为普通决议，需过半数通过[8] - 《关于公司2023年度关联交易情况的议案》涉及关联股东回避表决[8] 投票统计 - 对涉及中小投资者利益事项单独投票统计[8] - 现场与网络投票结合，当场公布结果[7][8] 决议效力 - 律师认为表决程序、结果及股东大会决议合法有效[9][10][11]

业绩数据 - 2023年公司营业收入33.48亿元，同比降低11.64%[31][32] - 2023年公司利润总额3.5亿元，净利润2.83亿元，扣非归母净利润2.49亿元[9] - 2023年公司营业成本25.35亿元，同比降低15.64%[31][32] - 2023年底公司资产总额53.72亿元，净资产31.29亿元，资产负债率41.74%，较年初降低3.83个百分点[9] - 2023年公司经营活动现金流5.21亿元，同比增长82.39%[9][36] - 2023年公司投资活动现金流量净额为 - 2.37亿元[36] - 2023年公司筹资活动现金流量净额 - 1.82亿元[36] - 2023年度公司每股收益为0.39元，扣除非经常性损益后的每股收益0.37元[36] - 2023年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率9.54%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.01%[37] 产品生产 - 2023年公司累计生产盐产品354.09万吨，同比增长11.83%[10] - 2023年公司累计生产钢铁粉末18.3万吨，同比增长5.39%[10] 项目情况 - 鲁银150兆瓦光伏发电项目2023年全容量并网发电，全年累计发电1.93亿度，实现营业收入6655万元、利润总额3015万元[10] 研发成果 - 2023年公司累计研发投入1.06亿元，研发强度3.16%，新获授权专利35项，新获荣誉15项[11] 未来规划 - 2024年公司将实施“优化提升年”行动，抓好六大重点工作[15] - 2024年公司将打造泰安矿盐、潍坊海盐、莱芜禹城新材料产业基地[15] 子公司业绩 - 2023年鲁银新材总资产82216.13万元、净资产39319.32万元、营业收入110159.67万元、净利润4556.57万元[43] - 2023年山东省鲁盐集团有限公司总资产131872.26万元、净资产67305.39万元、营业收入158636.91万元、净利润8834.03万元[43] - 2023年岱岳制盐总资产71671.38万元、净资产53450.90万元、营业收入57413.82万元、净利润7408.88万元[44] - 2023年菜央子盐场总资产52837.50万元、净资产38974.01万元、营业收入51755.97万元、净利润8507.42万元[44] - 2023年山东鲁银国际经贸有限公司总资产18076.45万元、净资产4089.52万元、营业收入22893.11万元、净利润778.70万元[45] 担保与关联交易 - 截至2024年3月31日，公司累计对外担保总额为2.5亿元[46] - 公司拟为子公司提供担保合计10.3亿元，担保期限均为1年[48] - 2023年度日常关联交易金额预计3.65亿元，实际发生额为2.56亿元[52] - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易金额4.32亿元[54] 制度与管理 - 2023年公司新增、修订完善各类制度12项，实现管理人员纵向横向交流35人次[11] - 2023年公司组织各类审计项目9次，开展各类安全检查64次[11] 会议情况 - 2023年董事会共召开会议7次，审议通过议案38项，召集股东大会4次，审议通过议案17项[12] - 2023年监事会共召开5次会议，审议通过11项议案[20] 利润分配 - 公司拟定2023年度利润分配预案：以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利40,539,136.62元[39] 审计与薪酬 - 2024年拟聘上会为审计机构，聘期1年，审计费用117万元[87] - 公司拟制定2024年度董监高薪酬方案，领薪董事和高管基本年薪与绩效年薪每月均不超3万元[77][79][82] - 独立董事津贴标准为每年10万元（税前）[80]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司菏泽盐业以27.2万元竞得山东省单县毛庄地区岩盐矿普查探矿权[2] 探矿权信息 - 公示时间为2024年5月6日至2024年5月17日[2] - 面积为5.24平方公里，拟出让年限为5年[5] - 目前处于成交结果公示阶段，尚未签署《探矿权出让合同》[6]

业绩总结 - 2024年一季度食盐营收17885.14万元[1] - 2024年一季度工业盐营收20283.33万元[1] - 2024年一季度溴素营收473.21万元[1] - 2024年一季度直销营收23473.13万元[1] - 2024年一季度经销营收15168.55万元[1] - 2024年一季度省内营收26682.58万元[2] - 2024年一季度省外营收11959.10万元[2] 用户数据 - 2024年一季度末省内经销商6901家，增加29家[2] - 2024年一季度末省外经销商4046家，增加62家[2]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为812,919,017.41元，同比下降18.90%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为812,919,017.41元，同比下降18.9%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为729,003,061.32元，同比下降20.9%[17] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为80,279,500.15元，同比下降3.02%[5] - 2024年第一季度净利润为84,339,469.69元，同比下降1.88%[18] - 归属于母公司股东的净利润为80,279,500.15元，同比下降3.02%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,953,384,873.25元，较上年度末增长2.02%[6] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为2,953,384,873.25元，同比增长2.0%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,945,135.18元，主要由于收入规模及赊销业务回款减少以及大宗原料采购导致预付款项增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,945,135.18元，同比下降229.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为22,065,814.41元，同比增加141.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,788,953.46元，同比下降707.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为215,255,773.74元，同比下降34.8%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为447,469,375.45元，同比下降33.8%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为342,653,140.25元，同比下降26.6%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为91,200,551.79元，同比增加15.2%[20] - 支付的各项税费为45,172,940.38元，同比下降32.1%[20] 资产与负债 - 公司总资产为5,412,485,094.34元，较上年度末增长0.76%[6] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,669,245,693.39元，同比增长6.4%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3,743,239,400.95元，同比下降1.6%[13] - 公司2024年第一季度短期借款为890,303,242.81元，同比增长66.2%[13] - 公司2024年第一季度长期股权投资为808,680,297.29元，同比下降1.4%[13] - 公司2024年第一季度负债合计为2,219,704,328.01元，同比下降1.0%[14] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为30,535人[9] - 公司第一大股东山东国惠投资控股集团有限公司持股213,894,109股，占总股本的31.66%[9] 货币资金与存货 - 公司货币资金为287,752,688.48元，较上年度末减少129,091,154.21元[12] - 公司存货为430,992,641.82元，较上年度末增加80,616,820.47元[12] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为4,732,591.70元，主要包括政府补助3,696,966.68元和其他营业外收入2,219,004.24元[7] 研发费用与投资收益 - 公司2024年第一季度研发费用为26,432,956.51元，同比下降0.2%[17] - 公司2024年第一季度投资收益为9,990,748.13元，同比下降44.3%[17]

公司基本信息 - 公司总股本为675,652,277股，每10股派发现金红利0.60元，总计派发现金红利40,539,136.62元[4] - 公司注册地址为山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层[11] - 公司股票简称为鲁银投资，股票代码为600784[11] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入33.48亿元，净利润2.83亿元，同比减少4.41亿元，净利润同比降低15.48%[13] - 公司2023年末净资产为31.29亿元，总资产为53.72亿元，资产负债率为41.74%[17] - 公司2023年营业收入主要受制造行业影响，产品单价下降导致收入减少，盐业板块利润总额连续四年增长[18] - 公司报告期内累计生产钢铁粉末18.30万吨，同比增长5.39%，市场规模持续稳定[19] - 鲁银新能源公司投资建设鲁银150兆瓦光伏发电项目，2023年实现全容量并网发电，累计实现营业收入6655万元、利润总额3015万元[19] - 公司累计研发投入1.06亿元，研发强度3.16%，新获授权专利35项，新获荣誉15项[20] - 公司进一步夯实基础制度管理，完善制度体系建设，累计新增、修订完善各类制度12项[20] 行业发展趋势 - 全国食盐产销量基本稳定，消费者愿意为品质更好、更健康的食盐产品买单，中高端食用盐消费空间逐渐增大[22] - 国内粉末冶金产业和技术呈现高速发展态势，市场规模整体呈稳定增长趋势[22] - 汽车零部件作为粉末冶金较大的应用市场，占粉末冶金结构件总产量的70%～80%，新能源汽车市场持续增长对粉末冶金市场带来挑战[23] 产品信息 - 公司主要产品为食盐、工业盐、生活用盐和溴素，食盐主要用于食用和食品加工，工业盐主要用于两碱化工用盐、印染和制革等[24] - 公司主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车粉末冶金零部件、家电零部件、电动工具等行业[24] 公司财务运营 - 公司2023年实现营业收入334.89亿元，同比下降11.64%[28] - 公司2023年实现利润总额3.50亿元，净利润2.83亿元[27] - 公司2023年营业成本25.35亿元，同比下降15.64%，主要原因是原辅料、能源类采购价格下降[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52.13亿元，较去年同期增长82.39%[40] 公司战略与风险 - 公司实施“产业升级+资本运作”战略，以产业为本，重点开展盐业产业链及新材料开发利用[56] - 公司可能面对的风险包括工业盐市场产品同质化程度高、全球经济复苏疲软等因素[59] - 公司可能面对的风险还包括技术落后、市场形势变化等不确定因素带来的经营风险[59]

人员任职 - 2023年5月担任公司独立董事，任期三年[4] - 2023年5月担任提名委员会委员及召集人、审计委员会委员[5] 会议出席 - 报告期内应出席董事会4次，亲自出席3次，委托出席1次[4] - 报告期内亲自出席股东大会2次[4] - 报告期内出席审计委员会会议2次，任期内未召开提名委员会会议[5] 报告确认 - 对2023年半年度报告及2023年第三季度报告签署书面确认意见[9] 议案审议 - 2023年10月27日，公司十一届董事会第四次会议审议通过高级管理人员2022年度薪酬议案[9]