非公开发行 - 2022年1月4日获核准非公开发行不超107,474,431股新股[2] - 2022年2月25日完成新增股份登记托管手续[3] 认购情况 - 山东国惠投资控股认购79,065,539股，锁定期36个月[5] - 山东国惠改革发展基金认购28,408,892股，锁定期36个月[5] 股本变化 - 非公开发行后新增股份107,474,431股，总股本变为675,652,277股[6] 限售股情况 - 本次上市流通限售股总数107,474,431股，2025年2月25日流通[8][9] - 山东国惠投资控股持股占比11.70%，山东国惠改革发展基金占比4.20%[10] - 上市流通后限售股减107,474,431股，无限售股增同数[12]

文章核心观点 进入2025年山东作为国资大省省属国企整合步伐加快，已有两组涉及国企的整合开始筹划或进行，2024年以来省属企业也有较多专业化整合动作，这些整合旨在优化资产结构、提升资产质量、促进高质量发展 [1][2][4] 山东国企2025年整合情况 - 1月17日晚间鲁银投资公告控股股东山东国惠与山东发展正在筹划战略重组事宜，二者均由山东省国资委实际控制，该事项不会导致鲁银投资实际控制人变更及影响公司正常生产经营 [1][2] - 1月7日水发集团与鲁粮集团举办山东伯乐庄园粮油有限公司股权转让交接签约仪式，是2025年省属企业整合重组首单，利于两企业优化资产结构等 [2] - 今年以来水发集团在股权转让方面动作频频，主要包括出清非主业资产和出清亏损公司 [3] 山东国企2024年整合情况 - 2024年山东省国资委推进战略性重组和专业化整合工作，引导国有资本等向主业企业、优势企业集中，省属企业基本形成主业突出等发展新格局 [4] - 2024年山东出台《山东省省属企业主责主业管理办法》，加强和规范省属企业主责主业管理 [4] - 2024年以来省属企业已完成企业内部专业化整合80次，涉及权属企业166家；正在实施专业化整合41次，涉及权属企业111家 [5] - 2024年1月11日山东省国资委召开省属企业深化专业化整合工作推进会，要求省属企业深化内部专业化整合等 [5]

公司收购 - 鲁银投资集团拟收购济南新艺粉末冶金有限公司股权[11] - 评估基准日为2024年9月30日[11] 公司财务数据 - 2024年1 - 9月公司合并营业收入11373.37万元，净利润1469.59万元[36][38] - 2024年1 - 9月公司母公司营业收入11337.88万元，净利润1136.94万元[42][43] - 2024年1 - 9月公司合并资产总计24963.79万元，负债总计15355.24万元，所有者权益9608.55万元[34] - 2024年1 - 9月公司母公司资产总计22474.20万元，负债总计13179.77万元，所有者权益9294.43万元[40] - 2021 - 2024年1 - 9月公司合并流动资产从6764.36万元增长至14451.53万元[34] - 2021 - 2024年1 - 9月公司母公司流动资产从8454.36万元增长至14860.17万元[40] 公司评估数据 - 资产基础法下总资产账面价值22474.20万元，评估价值28251.69万元，增值额5777.49万元，增值率25.71%[11] - 资产基础法下总负债账面价值13179.77万元，评估价值13179.77万元，无增减值[11] - 资产基础法下净资产账面价值9294.43万元，评估价值15071.92万元，增值额5777.49万元，增值率62.16%[11] - 非流动资产账面价值7614.03万元，评估价值13116.73万元，增值额5502.70万元，增值率72.27%[14] - 长期股权投资账面价值119.67万元，评估价值3706.23万元，增值额3586.56万元，增值率2997.04%[14] - 投资性房地产账面价值539.39万元，评估价值771.25万元，增值额231.86万元，增值率42.99%[14] - 固定资产账面价值5250.03万元，评估价值6387.65万元，增值额1137.62万元，增值率21.67%[14] - 收益法评估后股东全部权益价值为15645.49万元，评估增值6351.06万元[15] - 最终评估结论股东全部权益市场价值为15071.92万元[15] 公司历史沿革 - 2000年8月新艺粉末设立，吕元之认缴出资26万元，占比50.98%[20][21] - 2003年8月新艺粉末第一次股权转让和增资，吕元之货币出资26万元[22] - 2004年4月王林顺、张应波等进行股权转让，吕元之实缴54万元，占比53.47%[25] - 2007年12月公司增资至1010万元，以未分配利润909万元转增资本[26] - 2011年11月吴荣昌等出资额变更，吕元之认缴和实缴均为540万元，占比53.47%[27] - 2019年3月段崇和受让韩纪军持有的78万元出资额[27] 公司业务情况 - 2023年粉末冶金汽车零件收入占主营业务收入比例为88.86%，机械零件为11.14%[31] - 公司粉末冶金汽车零件产品涵盖五大系列，超800多种[32] 公司资质荣誉 - 公司于2022年8月获国家级专精特新“小巨人”企业称号[32] - 公司于2018年10月通过环境管理体系认证[32] - 公司于2021年9月通过职业健康安全管理体系认证[32] - 公司于2024年1月通过质量管理体系认证[32] 公司子公司情况 - 上海汽车粉末冶金(莱芜)有限公司注册资本500万元，济南新艺粉末冶金有限公司认缴245万元持股49%[60] - 上海汽车粉末冶金(莱芜)有限公司截止基准日流动资产账面价值2392.65万元，非流动资产255.42万元，资产总计2648.07万元[61] - 上海汽车粉末冶金(莱芜)有限公司截止基准日流动负债账面价值2327.73万元，负债总计2327.73万元，净资产320.34万元[61] 公司资产情况 - 固定资产账面原值12421.83万元，账面净值5250.03万元[49] - 房屋建筑物总建筑面积为18219.46平方米，投资性房地产总建筑面积为13318.73平方米[49][51] - 机器设备账面共545项，截至评估基准日165项共201台设备盘亏[49] - 车辆账面共14辆，截至评估基准日6辆已处置，1辆已报废[50] - 电子设备账面共21项，截至评估基准日263项因会计记账至低值易耗品科目导致盘盈[50] 公司租赁抵押情况 - 济南新艺粉末冶金有限公司将面积为6,660平方米的车间及11,424平方米的空地出租，租赁费60.97万元/年，租赁期限至2025年3月1日[134] - 济南钢城科力新材料股份有限公司将约10,000平方米的车间出租，租赁费90万元/年，租赁合同长期有效[134] - 截至2024年9月30日，新艺粉末及其子公司有4处房屋抵押[135] - 截至2024年9月30日，新艺粉末及其子公司有4处土地使用权抵押[138] - 截至2024年9月30日，新艺粉末及其子公司有4项发明专利质押给莱商银行新兴支行为贷款提供担保[139]

收购信息 - 公司拟现金8289.556万元收购济南新艺粉末冶金有限公司55%股权[2] - 2024年12月25日收购议案获董事会通过[6] - 交易不构成重大资产重组和关联交易，无需股东大会审议[3] 标的公司情况 - 注册资本1010万元，2000年8月22日成立[12] - 2023年末总资产24855.84万元，净资产8107.39万元，营收15515.85万元，净利润1631.49万元[14] - 2024年9月末总资产24963.79万元，净资产9608.55万元，1 - 9月营收11373.37万元，净利润1469.59万元[14] 股权结构 - 交易对方4名工商登记股东代表21名实际股东[8] - 转让股权中吕元之34.5248%、吴荣昌13.2871%、段崇和4.2475%、吴兆花2.9406%[10] - 本次股权转让前实控人吕元之实际持股53.4655%[15] 评估与定价 - 资产基础法评估股东全部权益价值15071.92万元，增值率62.16%[20] - 收益法评估股东全部权益价值15645.49万元，增值率68.33%[21] - 采用资产基础法评估结果确定55%股权价格8289.556万元[23][25] 交易安排 - 交易价款分期支付[27][28][29] - 工商变更后一个月内审计过渡期损益并按持股分配或补偿[32] - 董事会甲方委派2名，丙方委派1名，董事长甲方委派，监事丙方委派[33] 业绩承诺 - 2025 - 2027年度归母净利润分别不低于1894.06万元、2006.92万元、2304.85万元，三年累计不低于6205.83万元[35] - 业绩承诺期结束后四个月内审查，审核意见出具20个工作日内补偿现金[36][37] 担保与违约 - 丙方将45%股权质押给甲方提供担保[40] - 甲方未按时付款支付违约金，延迟超30天乙方有权解除协议[42] - 乙方、丙方等违约五个工作日内连带赔偿甲方直接损失[42] 其他 - 本次交易有利于完善产业链布局，增强新材料板块竞争力[48]

会议情况 - 公司十一届董事会第十四次会议于2024年12月12日通讯召开，7名董事表决[1] - 会议审议通过高级管理人员2023年度薪酬议案[2] 薪酬数据 - 总经理赵希玉2023年年薪751943元[3] - 副总经理唐猛、李普明、李传明年薪分别为565774元、620058元、535090元[3] - 财务总监李方、原副总袁勇、原财务总监冷茜年薪分别为396750元、115474元、117100元[3] 表决结果 - 该议案表决关联董事李传明回避，6票同意，0票反对和弃权[4]

董秘变动 - 2024年8月23日公司发布董秘辞职，指定高管代行职责公告[1] - 董事、副总经理张连钵代行董秘职责3个月[1] - 2024年11月22日起董事长杨耀东代行董秘职责[1][3]

会议信息 - 公司十一届董事会第十三次会议通知2024年11月20日发出，22日上午通讯召开[1] - 公司7名董事实际均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过对山东肥城精制盐厂有限公司增资议案[2] - 审议通过2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算议案[2][3]

增资情况 - 公司拟向肥城制盐增资8000万元[3] - 增资用于年产120万吨精制盐项目建设[4] - 增资后肥城制盐注册资本增至22766万元[5] 业绩数据 - 2023年肥城制盐收入51755.97万元，净利润8507.42万元[8] - 截止2023年底，肥城制盐总资产52837.5万元，净资产38974.01万元[8] 其他要点 - 增资利于缓解资金压力、加快项目进度[9] - 增资不会改变公司合并报表范围[9] - 肥城制盐面临宏观及行业风险[10]

业绩总结 - 2024年第三季度食盐营收21258.34万元[1] - 2024年第三季度工业盐营收21725.73万元[1] - 2024年第三季度溴素营收1311.22万元[1] 销售渠道与区域 - 2024年第三季度直销营收24587.41万元[1] - 2024年第三季度经销营收19707.88万元[1] - 2024年第三季度省内营收31124.19万元[2] - 2024年第三季度省外营收13171.10万元[2] 用户数据 - 2024年第三季度省内期末经销商7390家，增277家[2] - 2024年第三季度省外期末经销商4237家，增101家[2]

会议信息 - 公司十一届董事会第十二次会议通知于2024年10月24日发出，29日上午通讯召开[1] - 公司7名董事实际参加表决[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[2][3] - 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》全票通过[4][5] 人员选举 - 选举董事李传明、张连钵担任董事会战略委员会成员[4] - 二人任期至本届董事会任期届满[4][5]