股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-026 济南高新发展股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第十三次临时会议，审议通过 《关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于审议提 请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》，同日公 司召开第十一届监事会第七次临时会议，审议通过《关于审议延长向特定对象发 行股票股东大会决议有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过， 关联股东将回避表决。现将相关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 6 月 25 日、7 月 21 日召开第十一届董事会第二次临时 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 等相关议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会 办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起十二个 月。 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即 ...

股东大会信息 - 2024年6月26日9点15分召开2023年年度股东大会，地点在济南[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票2024年6月26日进行[4][5] - 审议12项议案，特别决议议案为11、12[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、8、9、11、12[10] - 涉及关联股东回避表决议案为9、11、12[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月20日，A股代码600807[13] - 会议登记时间为2024年6月25日，地点在济南[16] - 会务联系人为王威，电话0531 - 86171188[16] - 各议案已在2024年4月27日、6月6日披露[8]

业务合作 - 全资子公司瑞蚨祥贸易与东进产发签《钢筋采购合同》，预计供钢筋20,000吨[2][3][6] - 以（市场价格 + 40）元/吨供货，半月定一次结算价格[6] 关联方信息 - 东进产发2024年1月5日成立，注册资本10,000万元[4] - 济南高新智慧谷投资置业对其出资10,000万元，占比100%[4] 交易影响 - 签署协议预计增加公司营业收入，金额以审计为准[8] - 交易价格按市场化原则，无损公司和股东利益[8]

一、审议通过《关于审议全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议暨关联交 易的议案》； 公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）与关联方济南颐诚实 业有限公司（简称"颐诚实业"）签署《生物医药园中小企业产业化基地项目委托运营合作 协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地项目进行运营管理，运 营管理费以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营管理费为 500 万元/年，未完成约定 租金收入考核的，按照差额比例核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖 励。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议 暨关联交易的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-024 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十三次临时会议于2024年6月5日上午10点，在中国（山东）自由 贸易试验区济南片 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入7.16亿元，合并净利润 -9244.66万元[2] - 2023年体外诊断等各业务收入明确[2] - 2023年末资产负债率74.23%，较去年降4.92%[3] - 2023年管理和财务费用分别降37.37%、78.63%[3] 技术研发 - 2023年主业子公司获多项专利和著作权[4] - 2023年体外诊断领域开发多种试剂和试剂盒[11] - 核酸检测产品覆盖80%法定传染病病原体[12] - 自主创新冻干型荧光定量检测试剂盒30余种[12] 未来展望 - 2024年打通资本市场再融资渠道改善财务[8] - 未来聚焦生命健康产业，夯实体外诊断业务[10] 业务情况 - 主业涉及生命健康等三大业务领域[11] - 第三方医学检验服务可提供1000余项检测[15] 融资进展 - 2024年1月向特定对象发行A股获上交所受理[17] - 2024年2月回复上交所《问询函》并补充完善[18] - 目前发行A股事项正在审核中[18] - 2023年度开展发行股票募资补充流动资金[18]

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-023 济南高新发展股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称"高新城建"）及其一致行动人持 有公司 255,878,689 股，占公司总股本 28.92%。 ● 截至本公告披露日，高新城建持有公司股份累计质押 142,307,521 股，占控股股东合计 持股数量的 55.62%。 ● 本次质押系高新城建为其日常经营的资金需求提供增信措施，不会对公司生产经营、公 司治理、控制权等产生影响。 近日，公司获悉控股股东高新城建将所持公司部分股份办理了解除质押及质押业务，现就 具体情况公告如下： | 股东名称 | 高新城建 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 34,683,875 股 | | 占控股股东所持股份比例 | 13.55% | | 占公司总股本比例 | 3.92% | | 解除质押时间 | 2024 年 5 ...

报告与会议安排 - 公司2024年4月27日发布2023年度报告[2] - 2024年5月29日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6][7] 投资者参与 - 2024年5月22日至5月28日16:00前提问[2][7] - 2024年5月29日13:00 - 14:00在线参与业绩说明会[7] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][6][7] - 参加人员有董事长等4人[4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0531 - 86171188，邮箱600807@vip.163.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

财务状况 - 截至2023年12月31日，公司扣除使用权受限款项后货币资金余额为18,598.77万元[5] - 2023年公司使用权受限货币资金金额为2,334.96万元[6] - 2023年公司付现成本总额为59,207.69万元[9] - 2023年公司货币资金周转次数为1.95次，现金周转期为185.05天[9] - 截至2023年12月31日，公司短期借款及一年内到期非流动负债合计32,835.16万元[10] - 2021 - 2023年末公司资产负债率分别为89.63%、79.15%和74.23%[22] - 截至2023年12月31日，公司总资产223,644.79万元，归属于母公司净资产21,373.41万元[21][22] - 2023年归母净利润约为 - 8000万元[111] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为92019.87万元、 - 55757.87万元、 - 52148.78万元和 - 13989.92万元[111] - 报告期各期末资产负债率分别为86.21%、89.63%、79.15%、77.10%，高于同行业平均水平[111] 资金募集与缺口 - 公司向特定对象发行募集资金总额不超过4亿元，扣除费用后拟全部补充流动资金[4] - 公司合并口径未来资金总缺口为49,808.99万元[19] - 本次募集资金占2023年12月末总资产比例为17.89%[20][22] 股权交易 - 2019年、2021年公司先后转让博申融资租赁75%股权、天业小贷95%股权[38] - 2023年12月公司转让济南济高生态环境有限公司100%股权[36] - 天业小贷股权评估价值为21899.00万元，转让交易价格为20804.05万元[39] - 高新城建已支付天业小贷第一期18096.77万元股权转让款，约占总价款87％[43] - 第二期天业小贷股权转让款2707.28万元未达支付条件，预计2024年5月完成工商变更登记[44] - 2022年公司转让济安产业100%股权，交易价格16623.83万元[68] - 2022年公司转让济高汉谷70%股权，交易价格10168.61万元，对应评估价值14526.59万元[70] - 出售NQM公司100%股权交易对价为90282.46万元[56] - Fields Find和Golden Dragon矿权出售现金对价2000.00万澳元，DC公司承担环保义务约1600.00万澳元[58] 业务经营 - 2023年全球IVD市场规模为1062.6亿美元，预计2024年增至1289亿美元[86] - 我国体外诊断市场规模预计2024年达1957亿元，2021 - 2024年均复合增长率16.3%[90] - 现阶段进口高端品牌占据60%以上国内体外诊断市场份额[91] - 2023年医疗检测服务收入5882.29万元，占比16.02%；医疗器械销售收入28603.72万元，占比77.92%[116] - 2022年医疗检测服务收入28769.17万元，占比55.62%；医疗器械销售收入22955.65万元，占比44.38%[116] - 2023年体外诊断业务经销前五大客户收入合计1527.65万元，占比56.93%[117] - 公司体外诊断业务已开发近200种分子诊断试剂，病原微生物检测试剂盒达150余种[124] - 截至2024年4月末，公司体外诊断业务在手订单金额为14602.12万元[161] - 公司园林市政施工业务2021 - 2023年收入分别为41,757.00万元、16,315.16万元、10,905.95万元，整体呈下降趋势[171] - 2023年公司钢筋贸易业务收入11,015.03万元，较2022年增加9840.55万元，涨幅837.86%[188][197] 未来展望 - 公司聚焦生命健康主业，艾克韦生物加大研发，艾克韦医检所拓展服务，探索投资并购机会[84] - 公司利用政策和产业优势拓展生命健康和生物技术主业[95] - 公司将提升国有股东持股比例、净资产规模和资本运作能力[106] - 公司将并购免疫生化等领域优质企业覆盖体外诊断全领域[106] - 公司将向临床治疗设备及耗材拓展并购相关优质企业[106]

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 对《审核问询函》的回复的更新 6 | | --- | --- | | 一、关于本次发行方案 | 6 | | 二、关于公司房地产业务情况 | 17 | | 三、关于经营合规性 | 33 | | 四、关于关联交易 | 52 | | 五、关于其他 | 62 | | 第二部分 | 补充核查期间发行人的变化情况 65 | | 一、本次发行的批准和授权 | 65 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 65 | | 三、本次发行的实质条件 | 65 | | 四、发行人的设立 | 65 | | 五、发行人的独立性 | 65 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 65 | | 七、发行人的股本及其演变 | 68 | | 八、发行人的业务 | 69 | | 九、关联交易及同业竞争 | 73 | | 十、 | 发行人的主要财产 95 | | 十一、发行人的重大债权债务 | ...

公司基本信息 - 公司成立于1993年1月16日，注册资本884,634,731元[11][12] - 经营范围包括纺织、房地产、矿业投资等多领域[13] 股权结构 - 截至2023年12月31日，有限售条件股份97,616,267股，占比11.03%；无限售条件股份787,018,464股，占比88.97%；总股本884,634,731股[13] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股328,537,547股，占比37.14%[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，归属母公司净资产额为21373.41万元[16] - 2023年度营业总收入71595.26万元，净利润 - 9244.66万元，归属于母公司所有者的净利润 - 9510.13万元[24][25] - 2023年12月31日，流动资产154619.51万元，非流动资产69025.28万元，资产合计223644.79万元[20] - 2023年12月31日，流动比率1.05次，速动比率0.57次，资产负债率（合并）74.23%[27] - 2023年度应收账款周转率1.08次/年，存货周转率0.71次/年[27] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 33298.62万元，投资活动现金流量净额 - 6566.54万元，筹资活动现金流量净额 - 5480.59万元[27] 发行情况 - 公司申请2023年度向特定对象发行A股股票，保荐机构为中泰证券[3] - 发行对象为控股股东控制的关联方舜正投资，发行价格为2.44元/股[52][58] - 发行数量不超过163,934,426股，募集资金不超过4亿元，用于补充流动资金[57][62] 业务风险 - 2023年病原检测业务收入大幅下降且未来预计进一步下滑[76] - 宏观经济低迷、行业竞争加剧、产业政策变化等影响公司经营[72][73][74] - 战略转型、投资并购、产品研发等存在不确定性和风险[77][78][79] 技术产品 - 公司已开发分子诊断技术产品150余种，荧光定量PCR仪等产品在多区域销售[97] 发展战略 - 公司聚焦生命健康和生物科技核心主业，形成双轮驱动主业发展战略格局[102]