文章核心观点 济南高新近期股价表现活跃，4个交易日内录得3个涨停，但上半年营收下降、净利润亏损 [1] 股价表现 - 4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅39.22%，累计换手率52.65% [1] - 截至9:51，今日成交量6780.33万股，成交金额3.27亿元，换手率8.62% [1] - 最新A股总市值达43.97亿元，A股流通市值39.11亿元 [1] - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部席位合计净卖出2033.62万元 [1] 财务数据 - 上半年营业总收入2.07亿元，同比下降48.33% [1] - 上半年净利润 - 0.30亿元，同比增长36.87% [1] 近日表现数据 |日期|当日涨跌幅（%）|换手率（%）|主力资金净流入（万元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |2024.10.25|9.98|11.44|4855.10| |2024.10.24|4.58|17.81|1053.87| |2024.10.23|10.08|14.78|-2237.32| |2024.10.22|-2.46|10.31|-1445.93| |2024.10.21|7.96|14.62|-4151.11| |2024.10.18|4.63|8.93|-138.39| |2024.10.17|-3.57|6.96|-272.30| |2024.10.16|2.75|11.06|-395.25| |2024.10.15|10.10|4.91|3666.73| |2024.10.14|2.06|1.61|-434.73| [1]

股票情况 - 公司股票在2024年10月23 - 25日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1] 重大事项 - 公司及一致行动人、实控人无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1] 股票买卖 - 异常波动期间公司及相关方无买卖公司股票情况[1]

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-041 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股 票外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 1、经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，拟以2.44元/股向关联方济南 舜正投资有限公司发行不超过163,934,426股，募集资金总额不超过4亿元用于补充 流动资金，目前该事项正在上海 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 对《审核问询函》的回复的更新 6 | | --- | --- | | 一、关于本次发行方案 | 6 | | 二、关于公司房地产业务情况 | 17 | | 三、关于经营合规性 | 34 | | 四、关于关联交易 | 55 | | 五、关于其他 | 64 | | 第二部分 | 补充核查期间发行人的变化情况 67 | | 一、本次发行的批准和授权 | 67 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 67 | | 三、本次发行的实质条件 | 68 | | 四、发行人的设立 | 68 | | 五、发行人的独立性 | 68 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 68 | | 七、发行人的股本及其演变 | 71 | | 八、发行人的业务 | 71 | | 九、关联交易及同业竞争 | 76 | | 十、 | 发行人的主要财产 97 | | 十一、发行人的重大债权债务 | ...

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的 审核问询函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） 证券代码：600807 证券简称：济南高新 1-1-1 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年九月 济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为88,463.4731万元[12] 历史股权变动 - 2006年公司向山东天业房地产开发集团有限公司非公开发行股票5,265.48万股[13] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为147,870.86万元，2023年末为154,619.51万元等[16] - 2024年6月30日非流动资产为67,478.08万元，2023年末为69,025.28万元等[16] - 2024年6月30日资产合计为215,348.94万元，2023年末为223,644.79万元等[16] - 2024年1 - 6月营业总收入为20,743.59万元，2023年度为71,595.26万元等[20] - 2024年1 - 6月营业成本为16,961.72万元，2023年度为55,156.32万元等[20] - 2024年6月30日归属于母公司股东权益为19,936.73万元，2023年末为21,373.41万元等[16] - 2024年6月30日少数股东权益为35,674.14万元，2023年末为36,264.31万元等[16] - 2024年6月30日股东权益合计为55,610.86万元，2023年末为57,637.72万元等[16] - 2024年1 - 6月净利润为 - 3754.46万元，2023年度为 - 9244.66万元等[21] - 2024年6月30日流动比率为1.02次，2023年12月31日为1.05次等[23] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为74.18%，2023年12月31日为74.23%等[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为0.47次/年，2023年度为1.08次/年等[23] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8016.67万元，2023年度为 - 33298.62万元等[23] - 截至2024年6月末，公司应收账款余额53304.70万元，主要来自体外诊断业务[38] - 截至2024年6月末，公司存货账面价值62339.40万元，占公司资产总额的比例达28.95%[39] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司资产负债率分别为89.63%、79.15%、74.23%和74.18%[41] - 截至2024年6月末，公司短期借款余额为11159.40万元，长期借款余额2333.33万元[41] - 2021年、2022年、2023年及2024年1 - 6月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为1468.50万元、1835.32万元、 - 9510.13万元和 - 2963.39万元[42] - 2022年度、2023年度及2024年1 - 6月，公司体外诊断业务经营主体艾克韦生物的营业收入分别为51724.82万元、36706.97万元和11892.52万元[43] 业务风险 - 公司面临宏观经济风险，可能影响业务拓展和款项回收[25] - 体外诊断行业竞争可能加剧，影响市场份额和盈利[26] - 2023年及2024年1 - 6月病原检测业务收入大幅下降[29] - 公司推进战略转型，存在转型风险[30] - 体外诊断产品研发面临投入成本高、进程缓慢、失败等风险[33] 股票发行 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[50] - 发行对象为舜正投资，以现金方式认购[51][52] - 发行价格为2.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过163,934,426股，不超过发行前公司总股本的30%[56] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[57] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过4亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[58] - 本次发行决议的有效期延长至2025年7月20日[61] 保荐相关 - 保荐机构为中泰证券股份有限公司[67] - 保荐代表人为孙涛和陈胜可[62] - 项目协办人为孙赞博[65] - 其他参与本次保荐工作的项目组成员包括张钰、潘东等[66] - 保荐机构对公司持续督导时间为本次证券发行上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[77] - 保荐机构认为公司向特定对象发行A股股票符合相关法律法规和规定[81] - 保荐机构同意推荐公司本次向特定对象发行A股股票在上海证券交易所上市交易并承担保荐责任[81] - 内核负责人为战肖华[83] - 保荐业务负责人为张浩、王洪[83]

中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 二〇二四年九月 济南高新发展股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"济南高新"、"公司"）申 请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对 象发行 A 股股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，孙 涛和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向上交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人孙涛和陈胜可承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》《证券 ...

股权结构与发行 - 截至2024年6月30日，高新城建及其一致行动人持有公司28.92%股份，发行完成后将持有40.04%股份[7][17][18] - 本次发行数量不超过163,934,426股，发行价格为2.44元/股，认购股份36个月内不得转让[7] - 舜正投资由高新城建与济高控股共同出资设立，持股比例分别为60.00%和40.00%[9][18] - 舜正投资拟认购股份数量为163,934,426股，认购金额为4亿元[15][32] 财务数据 - 截至2024年6月30日，舜正投资合并口径资产总额为623,225.91万元[11] - 2023年，舜正投资营业收入为0.00万元，净利润为 - 12,453.42万元；2024年1 - 6月，营业收入为26,121.37万元，净利润为 - 2,157.93万元[11] - 截至2024年6月30日，发行人扣除使用权受限款项后货币资金余额为4,554.95万元[39] - 2024年1 - 6月年化付现成本总额为44,723.80万元，最低货币资金保有量为41,097.33万元[43] - 截至2024年6月30日，公司短期借款余额为11,159.40万元，一年内到期的非流动负债为26,791.59万元，合计37,950.98万元[44] - 2021年度和2022年度，公司营业收入增长率为25.35%，2019年度至2023年度，艾克韦生物营业收入年复合增长率为19.43%[48] - 假设2025 - 2027年公司营业收入增长率按5%、10%、15%测算，分别为43,561.55万元、45,635.91万元、47,710.27万元[48][49] - 公司未来三年对应经营现金流量净额合计为5,542.63万元[51] - 公司合并口径未来资金总缺口为80,035.99万元[53] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司资产负债率分别为89.63%、79.15%、74.23%及74.18%[56] - 截至2024年6月30日，公司总资产215,348.94万元，归属于母公司净资产19,936.73万元[55] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过400,000,000.00元，扣除费用后用于补充流动资金[14][37][60] 房地产业务 - 报告期内房地产开发业务收入分别为235.89万元、813.47万元、1,502.61万元和2,734.39万元，占比分别为1.16%、1.18%、0.91%和2.19%[73] - 报告期内物业服务及租赁业务收入分别为4,450.15万元、8,901.48万元、8,094.26万元和8,506.45万元，占比分别为21.84%、12.88%、4.89%和6.82%[73] - 截至2024年6月末，房地产业务无对外借款、有息负债，无大额债务违约、逾期等情况[79] 诉讼与纠纷 - 证券虚假陈述责任纠纷案件涉及6439名投资者，金额达56552.78万元，尚需支付赔偿款1116.68万元[121][169] - 与青岛金汇方圆集团等股权回购纠纷涉案标的为174,628,234元及利息，被告已偿还1,044.35万元[131][134] - 公司与天业集团、曾昭秦损害公司利益责任纠纷一审判决获赔51,092,398.16元[132][136] - 公司与天业集团另一损害公司利益责任纠纷涉案金额14,930.30万元，一审已开庭未判决[132][137] 业务转型与剥离 - 公司确立围绕生命健康和生物科技领域打造核心主业的战略目标[172] - 2023年12月公司转让济南济高生态环境有限公司100%股权，剥离园林板块业务[171] - 2022年公司通过重大资产重组剥离境外主要矿业资产[184] - 公司转让NQM公司100%股权可回笼资金约9亿元支持主营业务发展[189]

融资进展 - 2024年1月19日公司收到上交所受理向特定对象发行股票申请通知[2] - 2024年2月4日收到上交所审核问询函[2] - 2024年4月9日、4月30日就问询问题回复[2] - 根据2024年半年度报告更新审核问询函回复财务数据[3] - 发行A股股票需获上交所审核通过和证监会同意注册[3]