交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，交易价格（不含募集配套资金）为571,682.72万元[19][24] - 募集配套资金金额不超过285,000.00万元，用于支付交易现金对价等[28] 财务数据 - 2025年1 - 3月总资产交易前4018311.69万元，交易后4927045.27万元，变动率22.61%[34] - 2024年净利润交易前为235,897.12万元，交易后为335,237.01万元，变动率42.11%[35] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润交易前为74,403.57万元，交易后为92,129.97万元，变动率23.82%[35] 股权结构 - 本次交易前北方公司及其一致行动人持股347,438.74万股，占比53.23%；交易后持股430,137.31万股，占比58.49%[33] 未来展望 - 交易完成后公司将加快标的资产整合，提高整体盈利能力[47] - 交易完成后公司将实行积极利润分配政策，强化投资者回报机制[48] 标的资产情况 - 正蓝旗风电100%股权评估值503,717.53万元，较账面净资产增值276,403.44万元，增值率121.60%[61] - 北方多伦100%股权评估值344,297.33万元，较账面净资产增值161,703.40万元，增值率88.56%[61] 风险提示 - 交易尚需履行决策和审批程序，获批时间存在不确定性[56] - 标的资产经营未达预期可能影响公司整体业绩[57] - 宏观经济波动和电网消纳不足可能对标的公司生产经营产生不利影响[58][59] 公司基本情况 - 公司煤炭产能1500万吨，截至2024年12月31日，已投入运行发电厂19家，装机容量1327.62万千瓦，新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%[158] 控股股东情况 - 北方公司2024年末总资产886.82亿元，2023年末812.51亿元；2024年净资产389.07亿元，2023年293.92亿元[189] - 2024年营业收入404.60亿元，2023年407.99亿元；2024年净利润58.01亿元，2023年42.71亿元[189]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北方上都正蓝旗新能源70%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募集配套资金[1] 中介聘请 - 公司聘请国泰海通证券为独立财务顾问及主承销商，拟聘请招商证券及长城证券为联席主承销商[1] - 公司聘请北京市嘉源律师事务所为法律顾问[1] - 公司聘请中证天通会计师事务所为审计机构[1] - 公司聘请北京中企华资产评估公司为评估机构[1] 其他情况 - 聘请中介机构行为合法合规，除已聘机构外无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[2] - 说明出具时间为2025年7月9日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权并募集配套资金[2] - 正蓝旗风电股权收购比例由60%增至70%[3] 交易方案调整 - 2025年2月19日审议通过原交易方案，7月9日审议通过调整后的交易方案[3] - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由3.32元/股调至3.46元/股[4] 新增股权数据 - 新增正蓝旗风电10%股权交易作价占原标的资产交易作价比例为8.45%[7] - 新增正蓝旗风电10%股权资产总额占原标的资产总额比例为10.32%[7] - 新增正蓝旗风电10%股权资产净额占原标的资产净额比例为8.29%[7] - 新增正蓝旗风电10%股权营业收入占原标的资产营业收入比例为10.36%[7] 其他 - 截至公告披露日，公司有2024年度0.22元/股（含税）利润分配预案未实施[4] - 调整后的交易方案尚需提交公司股东大会审议[10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2024年4月2日公司向电热销售公司现金增资9375.80万元，增资后仍持20%股权[1] - 电热销售公司与交易标的属北方公司控制，资产需累积计算[2] - 2025年2月19日前12个月内公司无其他需累计计算的资产交易[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北方上都正蓝旗新能源70%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募集配套资金[2] 业绩总结 - 2025年1 - 3月，交易前营收505204.49万元，交易后544839.03万元，变动率7.85%[2] - 2025年1 - 3月，交易前净利润92644.41万元，交易后117224.79万元，变动率26.53%[3] 财务数据 - 2025年3月31日，交易前总资产4018311.69万元，交易后4927045.27万元，变动率22.61%[2] - 2025年3月31日，交易前资产负债率38.68%，交易后46.96%，增加8.28个百分点[3] 新策略 - 公司采取加强经营管理等措施防范回报摊薄[4][5][6][7] - 控股股东和董高人员对填补回报措施履行作出承诺[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北方上都正蓝旗新能源70%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司制定保密制度，采取保密措施，控制知情人范围，记录知情人[1][2] - 公司制作交易进程备忘录，督促知情人履行保密义务[1][2] - 公司编制相关文件报送上海证券交易所，无内幕交易情形[2] 信息说明 - 发布主体为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会[4] - 发布时间为2025年7月9日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北方上都正蓝旗新能源70%股权与北方多伦新能源75.51%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1][2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年7月9日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北方上都正蓝旗新能源70%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募集配套资金[2] 交易进程 - 2025年2月11日开市起停牌，未超10个交易日[3] - 2月19日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过交易方案[5] - 2月21日股票开市起复牌[5] - 3 - 6月多次发布交易进展公告[5] - 召开第十一届董事会第十六次会议审议交易方案[6] - 与交易对方签署相关协议[6] 其他 - 中国华能集团原则同意交易总体方案[5] - 董事会及全体董事保证法律文件无虚假等问题[8] - 说明发布于2025年7月9日[10]

市场扩张和并购 - 公司拟购北方上都正蓝旗新能源70%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募资[1] 报告相关 - 中证天通出具审计报告和备考合并报表审阅报告[2] - 北京中企华对标的资产股东全部权益价值评估并出具报告[2] - 董事会拟将相关报告用于交易信息披露和申报[3] 其他 - 说明发布时间为2025年7月9日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北方上都正蓝旗新能源70%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募资[2] 交易进展 - 交易相关议案已通过公司第十一届董事会第十六次会议审议[2] 资金情况 - 前次募资到账超五个会计年度，近五年无增发募资[2] - 本次交易无需编制前次募资使用情况报告[2] - 本次交易无须聘请会计师对前次募资使用情况出鉴证报告[2] 时间信息 - 公告发布于2025年7月10日[4]