股票代码：600903 股票简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人红塔证券股份有限公 司（以下简称"红塔证券"）编制。红塔证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， ...

股东减持 - 2024年11月20日至12月25日，北京东嘉减持11,528,700股，比例1.00%[3][5] - 集中竞价减持8,991,200股，比例0.78%；大宗交易减持2,537,500股，比例0.22%[3][5] - 北京东嘉前期拟减持不超34,500,000股，计划未实施完毕[5][6] 权益变动 - 变动前北京东嘉持股250,297,578股，比例21.76%；后持股238,768,878股，比例20.76%[7] - 变动前总股本1,150,004,237股，后为1,150,008,008股[7] 其他说明 - 变动系减持和可转债转股稀释，不触及要约收购[4][8] - 不影响控股股东、实际控制人及公司经营[4][8] - 不涉及披露权益变动报告书[8]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月20日召开[5] - 2024年12月3日董事会决定召开本次股东大会[5] - 2024年12月4日公司刊登股东大会通知[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合的表决方式[13] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份574,282,441股，占比49.9373%[9] - 参与网络投票股东488人，代表有表决权股份191,735,428股，占比16.6725%[9] - 中小投资者488人，代表有表决权股份15,449,050股，占比1.3434%[9] - 出席股东大会股东共491人，代表有表决权股份766,017,869股，占比66.6098%[9] 议案表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意765,174,729股，占比99.8899%；中小投资者同意14,605,910股，占比94.5424%[15] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意765,270,649股，占比99.9025%；中小投资者同意14,701,830股，占比95.1633%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意761,937,549股，占比99.4673%，为特别决议事项已通过[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意765,132,789股，占比99.8845%，为特别决议事项已通过[18][19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意765,003,949股，占比99.8676%，为特别决议事项已通过[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意765,008,689股，占比99.8683%，为特别决议事项已通过[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意765,111,049股，占比99.8816%[22] - 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》同意765,105,589股，占比99.8809%[23][24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意764,900,869股，占比99.8542%[25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意764,939,669股，占比99.8592%；中小投资者同意14,370,850股，占比93.0209%[27]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为491人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数766,017,869股，占比66.6098%[5] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》A股同意票765,174,729，比例99.8899%[8] - 变更会计师事务所议案A股同意票765,270,649，比例99.9025%[8] - 修订《公司章程》议案A股同意票761,937,549，比例99.4673%[8] 现金分红表决 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票750,568,819，比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票14,605,910，比例94.5424%[13] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票4,735,443，比例91.4605%[13] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票9,870,467，比例96.0960%[13] 其他情况 - 大会采用现场与网络投票结合通过全部议案[14] - 见证律所是北京市金杜律师事务所上海分所[17] - 见证律师为沈诚敏、郭一君[17] - 股东大会召集等程序及表决结果合法有效[17] - 公告2024年12月20日发布[19]

债券发行 - 公司于2021年12月27日发行面值总额10亿元的“贵燃转债”[4] - 发行数量为1,000万张，每张面值100元，按面值发行[5][8] 债券期限与利率 - 债券期限为2021年12月27日至2027年12月26日，第三年票面利率为1.00%[9] 转股情况 - 初始转股价格为10.17元/股，最新转股价格为7.15元/股[17] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[16] 付息安排 - 本次付息计息期间为2023年12月27日至2024年12月26日，每张兑息1.00元（含税）[19] - 可转债付息债权登记日为2024年12月26日，除息日和兑息日为2024年12月27日[7] 利息派发 - 个人投资者每张实际派发利息0.80元（税后）[26] - 居民企业每张实际派发金额为1.00元（含税）[27] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业每张实际派发1.00元（含税）[28]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 名称：贵州燃气集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：程跃东 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于选举公司 董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告（公告编号：2024-075、2024-076、2024-078）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得贵阳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91520100755369404M ...

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额100,000.00万元，扣除费用后募集资金99,241.51万元，2021年12月31日全部到位[8] - 本次发行可转债总额100,000万元，发行数量100万手（1,000万张），按面值100元发行[11][12] - 可转换公司债券期限为2021年12月27日至2027年12月26日[13] - 可转换公司债券票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[14] - 可转换公司债券采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] - 可转换公司债券转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[20] - 可转换公司债券初始转股价格为10.17元/股，后经多次调整，2024年6月7日调整为7.15元/股[21][30][31][33][37] 分红情况 - 2021年年度股东大会以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，每10股派发现金股利0.47元，共计派发现金股利53,494,696.27元[31] - 2023年年度股东大会以2023年12月31日总股本1,150,002,011股为基数，每10股派发现金股利0.36元，共计派发现金股利41,400,072.40元[32] 转股及赎回回售条款 - 可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按票面面值的110%赎回全部未转股债券[34] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[35][36] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[39] - 可转换公司债券存续期内，若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[41] 评级及其他 - 2021年6月23日可转债主体和债券信用评级均为AA级，2022 - 2024年维持主体信用等级AA，评级展望稳定，债券信用等级AA[43] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍），不足一股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[28][29] - 本次可转债受托管理人为红塔证券股份有限公司[44] 人员变动 - 2024年公司董事长、总经理、副总经理及财务总监发生变更，杨铖辞任董事长，程跃东接任；王若宇任总经理；吴军辞任副总经理；贾海波调任副总经理，付洁任财务总监[45][46] - 程跃东有丰富燃气行业工作经验，王若宇有电信、能源等多行业财务及规划工作经验，贾海波有化工、燃气行业财务工作经验，付洁有通信、制造等多行业财务工作经验[50][51][52][53] - 人员变动属正常人事调整，预计不对公司治理、经营及偿债能力产生重大不利影响[54]

担保情况 - 为遵义公司本次担保1842.40万元，担保后合计5527.20万元[2][4][5] - 按92.12%持股比例为遵义公司2000万元贷款担保[4] - 截至披露日，对外担保总额116800.80万元，占比37.25%[13] - 截至披露日，对外担保余额40357.20万元，占比12.87%[13] 遵义公司数据 - 注册资本6548万元[6] - 2024年9 - 9月营收30168.17万元，净利润3001.34万元[7] - 2023年1 - 12月营收37573.96万元，净利润918.71万元[7] 其他 - 担保协议保证期限为债务履行期满之日起三年[9] - 公司无逾期担保情形[2][13] - 为遵义公司担保有传导设备抵押反担保措施[9]

人事变动 - 2024年12月10日公司董事会收到董事长杨铖辞职报告[2] - 杨铖因岗位调整辞职，辞职后不再任职[2] - 杨铖任职期间为公司发展做卓越贡献[3] 后续安排 - 辞职报告送达生效，不影响董事会运作[2] - 公司将按规定完成补选工作[2]

人事变动 - 选举程跃东为董事长，不再担任总经理[3] - 杨铖不再担任董事长[3] - 聘任王若宇为总经理，不再担任副总经理[4] - 聘任贾海波为副总经理，不再担任财务总监[5] - 聘任付洁为财务总监[5] 委员会补选 - 补选程跃东为战略、提名、薪酬与考核委员会委员[3][4] 其他决议 - 授权经营管理层办理工商变更登记手续[6]