市场扩张和并购 - 中信证券担任广西广电重大资产重组独立财务顾问[1] - 广西广电拟用广电网络科技100%股权置换交科集团51%股权[1] 其他情况 - 独立财务顾问履行尽职调查等多项义务[1] - 独立财务顾问主办人有李查德、潘宏彬等[4][6]

资产置换 - 公司担任广西广电网络资产置换独立财务顾问[2] - 置换资产为广西广电网络科技100%股权与广西交科集团51%股权[2] 履职情况 - 公司履行尽职调查义务，专业意见与披露文件无实质差异[2] - 核查披露文件，确信内容和格式符合要求[2] - 认为交易方案合规，披露信息真实准确完整[2] 合规情况 - 交易专业意见已获内核机构审查同意[2] - 采取保密措施，无内幕交易等问题[2] - 公司及人员无内幕交易立案、近三年无相关处罚追责[4] - 保证交易相关文件真实准确完整[4]

业绩总结 - 2024年末资产总计69.879亿元，较2023年末的77.9198亿元下降10.32%[17] - 2024年末负债合计63.2867亿元，较2023年末的63.1487亿元增长0.22%[21] - 2024年末股东权益合计6.5923亿元，较2023年末的14.771亿元下降55.37%[21] - 2024年度营业总收入13.5901亿元，较2023年度的14.0392亿元下降3.20%[25] - 2024年度营业总成本21.3303亿元，较2023年度的19.2671亿元增长10.71%[25] - 2024年度营业利润亏损8.9052亿元，较2023年度的亏损6.919亿元扩大28.71%[25] - 2024年度净利润亏损8.7822亿元，较2023年度的亏损6.9808亿元扩大25.80%[25] - 2024年度其他综合收益税后净额亏损109.5752万元，而2023年度为盈利295.5356万元[25] - 2024年度综合收益总额亏损8.7932亿元，较2023年度的亏损6.9513亿元扩大26.49%[25] - 2024年末短期借款5.9663亿元，较2023年末的2.652亿元增长124.97%[21] - 公司某类营收占比为11%[55] - 公司某类提升的指标相关占比为11%[55] - 公司某情况占比为11%[55] - 公司某占比为11%，该占比对应某情况[55] - 公司某情况占比为11%，对应某情况且有相关对比[55] 其他 - 公司有271个相关项目[153] - 某数据涉及271个相关单位[149]

股权置换 - 北投集团拟用交科集团51%股权置换上市公司广电科技100%股权[2] 股权划转 - 2023年1月17日，广西广播电视台与北投集团签无偿划转协议[2] - 2023年7月1日，自治区政府批复同意划转[3] - 划转后北投集团成控股股东，持股27.84%[2][3] 重组情况 - 本次重组为资产置换，不涉及发行股份[3] - 重组前36个月及完成后，实控人均为自治区政府[3] - 本次重组不构成重组上市[3]

市场扩张和并购 - 公司拟以广电科技100%股权置换交科集团51%股权[2] - 本次置入和置出资产交易作价无差额，不涉及发行股份和支付现金对价[2] 其他新策略 - 独立财务顾问核查公司本次交易前12个月内资产买卖情况[3] - 近12个月公司未与本次交易同一方及相近业务资产买卖[3] - 近12个月公司无需累计计算的重大资产交易[4]

市场扩张和并购 - 北投集团拟将交科集团51%股权与广西广电持有的广电科技100%股权置换[1] - 本次置入和置出资产交易作价无差额，不涉及发行股份购买资产和支付现金对价[1] 其他新策略 - 中信证券担任本次交易独立财务顾问[1] - 广西广电聘请国浩律师、信永中和等多家机构担任顾问、审计、估值等工作[2][3] - 本次交易无违规聘请第三方行为[1][3]

业绩总结 - 广电科技2024年末总资产账面价值702794.44万元，评估增值75433.46万元，增值率10.73%[4] - 总负债账面价值637123.76万元，评估无增减值变化[4] - 净资产账面价值65670.68万元，评估增值75433.46万元，增值率114.87%[4] 其他 - 选用资产基础法评估，因收益法有不确定性、市场法难寻可比案例[4][5] - 2025年5月29日评估结论经董事会审议通过，报告尚需广西国资委核准[15][16][17]

评估相关 - 广西交科集团有限公司股东全部权益评估结论为36.97亿元，评估基准日为2024年12月31日[3][13] - 净资产账面价值为25.426769亿元，评估价值较账面价值增值11.543231亿元，增值率为45.40%[14] - 评估采用资产基础法和收益法，以收益法结果作为评估报告使用结果[13] - 评估报告备案回执生成日期为2025年5月29日，文号为中铭评报字[2025]第20008号[4][3] - 评估结论使用有效期从2024年12月31日起至2025年12月30日[24] 公司概况 - 广西交科集团注册资本为壹亿捌仟万圆整，成立于2000年4月7日，前身为广西交科所[28][29] - 广西广电注册资本为壹拾陆亿柒仟壹佰零贰万陆仟贰佰叁拾玖圆整，2000年3月16日成立，2016年8月15日上市，股票代码为600936.SH[27] 员工情况 - 截至2024年12月31日公司在册职工为1030人[46] - 员工专业结构中高管、管理及销售人员、生产人员占比分别为1.17%、21.17%、77.67%[47] - 员工年龄分布中25岁以下、26 - 30岁、31 - 40岁、41 - 50岁、51岁以上占比分别为1.55%、21.75%、48.25%、21.55%、6.89%[47] - 员工学历状况中研究生以上、本科、大专及以下学历占比分别为53.88%、40.78%、5.34%[47] 对外投资 - 交科集团现有对外投资单位共7个，其中4个为控股子公司，3个为非控股子公司[47] - 2025年1月3日，交科集团投资组建广西路建兴滨投资有限公司，持股1%，出资10万元[19] 子公司业绩 - 2024年末北投数产流动资产28864.74万元，较2023年末增长28.95%；资产总额30365.81万元，较2023年末增长26.99%[52] - 2024年北投数产营业收入41373.93万元，较2023年度增长42.95%；净利润3007.34万元，较2023年度增长18.91%[53][54] - 2024年末交科新材料流动资产42706.48万元，较2023年末下降46.47%；资产总额47443.94万元，较2023年末下降43.98%[57] - 2024年交科新材料营业收入39911.25万元，较2023年度下降40.52%；净利润4057.60万元，较2023年度增长72.35%[59] - 交科沥青2023年末资产总额12290.81万元，2024年末为8213.89万元；2023年营业收入5722.55万元，2024年为7368.69万元[62][63] - 交科沥青2023年净利润258.99万元，2024年为246.48万元[63] - 北投软件2023年末资产总额2188.15万元，2024年末为4068.80万元；2023年营业收入1158.89万元，2024年为3835.97万元[67][68] - 北投软件2023年净利润 - 196.97万元，2024年为533.15万元[68] 公司业绩 - 2024年末合并口径流动资产592,170.88万元，较2023年末下降；净资产262,255.24万元，较2023年末上升[83] - 2024年合并口径营业收入318,953.53万元，较2023年度增长；净利润39,457.62万元，较2023年度增长[84][85] - 2024年末母公司口径流动资产548,645.76万元，较2023年末下降；净资产254,267.69万元，较2023年末上升[87] - 2024年母公司口径营业收入256,997.26万元，较2023年度增长；净利润33,905.00万元，较2023年度增长[88][89] 资产情况 - 评估基准日总资产账面价值623,229.50万元，总负债账面价值368,961.81万元，净资产账面价值254,267.69万元[92] - 评估基准日流动资产合计548,645.76万元，占总资产比例88.03%；流动负债合计366,617.75万元，占负债比例99.36%[93] - 评估基准日存货账面值138,197.54万元，占总资产比例22.17%；应收账款账面值100,991.46万元，占总资产比例16.20%[93] - 评估基准日合同负债账面值207,695.51万元，占负债比例56.29%[93] 资质证书 - 交科集团水运工程-材料甲级、水运工程-结构甲级资质有效期至2030年1月9日[75] - 交科集团公路工程—桥梁隧道工程专项资质有效期至2029年7月26日[75] - 交科集团中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书有效期至2028年7月13日[75] - 交科集团工程质量检测机构资质证书有效期至2025年6月30日[75] - 交科集团检验检测机构资质认定证书有效期至2027年8月5日[75] - 交科集团地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质有效期至2029年2月18日[75] - 交科集团地质灾害治理工程施工甲级资质有效期至2029年3月14日[75] - 交科集团安全生产许可证有效期至2025年9月7日[75] - 交科集团乙级测绘资质证书有效期至2027年8月20日[76] - 交科集团信息系统集成能力、运行维护能力证书有效期至2027年4月25日，等级为壹级[77] - 交科集团工程咨询单位信用等级为AAA级[77] - 交科集团环境、质量、职业健康安全管理体系认证证书有效期至2027年11月24日[77][78] - 交科集团高新技术企业有效期至2027年11月27日[79] - 交科集团地质灾害治理工程监理乙级资质有效期至2029年3月5日[79] - 交科集团信息技术服务标准运行维护二级证书有效期至2028年2月10日[79] 专利情况 - 截至评估基准日，交科集团发明专利共464项；海外发明专利共9项；实用新型专利共374项[99][126] - 交科集团在2015 - 2024年申请多项专利，部分已获授权，部分处于实质审查状态[108][110][112] - 2024年交科集团申请“一种大孔隙沥青路面智能注浆设备及其检测方法”等多项专利[110]

市场扩张和并购 - 广西广电拟以广科公司100%股权置换交科集团51%股权，作价无差额[1] - 中信证券担任本次交易独立财务顾问[1] 交易情况 - 交易报批事项及进展、尚需程序已披露，提示无法获批风险[1] - 标的资产不存在出资不实或影响合法存续情况[2] 交易影响 - 交易完成后上市公司将控股置入资产，人员采购保持独立[2] - 交易利于改善财务状况，增强经营和抗风险能力[2] - 独立财务顾问认为交易符合相关规定[4]

业绩数据 - 2024年度交易前基本每股收益为-0.53元/股，交易后备考基本每股收益为0.12元/股[3] 市场扩张和并购 - 2025年5月29日广西广电拟以广科公司100%股权置换交科集团51%股权[3] 新策略 - 公司拟聚焦核心业务、加强管理等填补回报[5][6][7][8] 相关承诺 - 北投集团、董高人员承诺保障公司利益[10] 顾问意见 - 独立财务顾问认为情况和承诺利于保护中小投资者权益[11]