授信与贷款 - 2024年公司拟申请综合授信额度10亿元[1] - 公司拟抵押账面净值11833.40万元资产申请8000万元贷款，期限1年[2] 会议决策 - 2024年7月26日董事会审议通过贷款议案[1][5]

监管要求 - 公司收到监管关注函，需在2024年7月31日前报送养牛场建设项目复审结果[1] 复审安排 - 2024年7月10日独立董事同意聘请第三方中介机构复审[1] - 第三方中介机构通过统一招投标聘请，由独立董事评选[1]

业绩总体情况 - 预计2024年半年度营业收入约45,000万元，同比下降21.22%[22] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润约3,000万元，同比下降67.64%[11] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约2,900万元，同比下降70.54%[16] - 2024年公司半年度业绩下降超50%，各板块业绩同时下滑[6] - 上年同期营业收入57,122.41万元，归属于母公司所有者的净利润9,270.27万元，扣非净利润9,843.96万元[23][28] - 2024年半年度每股收益预计为0.1132元[12] 各业务板块情况 - 殡葬板块2024年上半年销售收入下降，因去年同期墓位销售数量多[7] - 食品加工板块因市场竞争激烈、大客户流失，销售收入减少[13] - 畜牧板块2024年上半年销售收入增加但利润减少，因活牛采购成本高、饲养成本增加[24] - 餐饮板块受消费降级、客流下降、店铺分流及闭店损失影响，上半年亏损[30]

减资情况 - 全资子公司生物科技拟减资4000万元，减后注册资本由5000万减至1000万[2][3] - 2024年7月5日会议通过减资议案，无需股东大会审议[4] 财务数据 - 2023年末资产8529322.09元，负债2717600.84元，所有者权益5811721.25元[6] - 2024年3月末资产8671787.19元，负债2771740.72元，所有者权益5900046.47元[6] - 2023年营收6316583.96元，利润总额216192.29元，净利润206654.96元[7] - 2024年1 - 3月营收1086634.17元，利润总额92973.92元，净利润88325.22元[7] 减资目的与影响 - 减资为整合资源，提高经营效率和资金使用率[7] - 减资不改变持股比例和合并报表范围，无不利影响[8] 后续安排 - 公司提请董事会授权管理层办理减资具体事项[10]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-026 河北福成五丰食品股份有限公司 关于和辉基金清算进展暨关联交易的公告 一、股权投资情况 2016 年 6 月 14 日，深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（以下 简称：和辉基金）在深圳办理工商注册登记手续并取得《营业执照》。该基金募 集资金总额 3.7 亿元，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：福成股份、 公司）之全资子公司三河福成控股有限公司（以下简称：福成控股）作为 LP 出 资 1.85 亿元占和辉基金份额 50%；基金封闭期 5 年，于 2021 年 6 月 14 日到期。 根据合伙协议约定，福成控股不参与和辉基金经营管理，不合并财务报表。 2016 年 9 月 28 日，和辉基金与宜兴市龙墅公墓、宜兴市运泽文化艺术发展 有限公司共同签署的《关于宜兴市龙墅公墓有限公司增资及股权转让协议》。和 辉基金总投资宜兴龙墅公墓有限公司（以下简称：宜兴龙墅）0.7 亿元，占宜兴 龙墅股权比例为 44.67%。 二、和辉基金及宜兴龙墅清算情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[3] - 以818,700,955股为基数，每股派0.049元，共派40,116,346.80元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/2，除权（息）日和发放日2024/7/3[2][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人、QFII等[11][12] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[8] - 福成投资集团等由公司直接发放[9] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券部，电话010 - 61595607[13]

公司基本信息 - 公司拟以2023年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.49元，合计分配现金红利40,116,346.80元[4] - 公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[10] - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为福成股份，股票代码为600965[10] 财务表现 - 2023年营业收入为1,046,278,513.24元，较上年下降2.57%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为98,589,383.37元，较上年下降10.21%[11] - 2023年基本每股收益为0.1204元，较上年下降10.22%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为4.743%，较上年下降0.332%[12] - 2023年第一季度营业收入为303,766,723.26元，第二季度为267,457,359.18元，第三季度为266,446,943.90元，第四季度为208,607,486.90元[14] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，金额较上年有所变化[14] - 2023年减：所得税影响额为599,614.39元，少数股东权益影响额为-73,918.70元[16] - 公司未列举的非经常性损益项目认定为非经常性损益项目且金额重大，应说明原因[16] 主营业务 - 公司2023年度实现营业收入10.46亿元，同比下降2.57%[19] - 公司扣除非经常性损益后，归属母公司股东净利润为9,855万元，同比下降10.06%[19] - 公司通过控股子公司和农业合作社租赁土地，已获得4.4万多亩农业土地经营权，夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础[18] - 公司共投资3.36亿元竣工两个万头养牛场，存栏活牛数量可增加肉牛育种养殖业务能力[18] - 公司餐饮服务直营店数量为31家，包括18家火锅店和13家烤肉店，餐饮营业收入和利润较上年同期均有增加[18] 行业发展 - 全国牛肉产量753万吨，同比增长4.8%，牛肉进口量274.39万吨，同比增长2.03%[20] - 公司食品加工及制造业务主要包括农副食品加工业、方便食品制造、乳制品制造和其他食品制造，行业产品向绿色、健康和方便方向发展[22] - 2023年国家相继发布了一系列重要的食品相关法规，旨在规范食品生产经营和加强行业监管[22] 公司战略规划 - 公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模，总投资6.5亿元，已完成两个养牛场建设，活牛存栏容纳能力超过三万头[27] - 公司计划引进或培养管理、品牌、营销、运营和产品研发等多领域专业人才，建设具有新视野、精专业和强执行的经营团队[68] 公司治理 - 公司按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[81] - 公司加强与中小股东的沟通，保护中小股东的合法权益[81] - 公司完善了现金分红内容，对利润分配政策做出硬性规定[81] 高管变动 - 李良担任公司董事长、总经理，无持股变动，报酬总额为36万[87] - 吴学成担任公司董事，无持股变动，报酬总额为30万[87] - 于卫红离任公司董事副董事长，无持股变动[87] - 蔡琦担任公司董事副董事长，无持股变动，报酬总额为12万[87] - 郑建军、韩晶华、刘建玲担任独立董事，无持股变动，报酬总额分别为6.66万[87] - 赵文智、李国印、吴玉龙、李大刚、李建强担任监事，无持股变动，报酬总额分别为2万、1.8万、12万、14.4万、14.4万[87] - 甄兰兰担任公司财务总监，无持股变动，报酬总额为36.92万[87] - 邓重辉担任公司董事会秘书，无持股变动，报酬总额为36万[87] 公司投资与并购 - 公司投资18,000万元取得湖南韶山天德福地陵园有限责任公司60%股权[138] - 天德福地陵园2019年未完成业绩承诺，应补偿36,791,618.26元[138] - 天德福地陵园2023年度净利润未达到公司约定的4,700万元，需补偿59,870,333.97元[138]

公司基本信息 - 公司拟以2023年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.49元，合计分配现金红利40,116,346.80元[4] - 公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[10] - 公司股票简况：A股在上海证券交易所上市，股票简称为福成股份，股票代码为600965[10] 财务表现 - 2023年营业收入为1,046,278,513.24元，较上年下降2.57%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为98,589,383.37元，较上年下降10.21%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为34,996,611.49元，较上年下降66.34%[11] - 2023年基本每股收益为0.1204元，较上年下降10.22%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为4.743%，较上年下降0.332%[12] 营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为303,766,723.26元，第二季度为267,457,359.18元，第三季度为266,446,943.90元，第四季度为208,607,486.90元[14] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为58,843,561.32元，第二季度为33,859,100.00元，第三季度为43,531,349.47元，第四季度为-37,644,627.42元[14] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括食品安全风险和市场价格变动风险，需严格遵守操作规程以避免食品安全事故发生，同时注意农产品市场价格波动对成本和产品价格的影响[68][69] - 公司治理风险可能对生产经营、利润分配、关键岗位人员任免等方面造成不利影响[70] - 多元化经营风险可能导致资源分散投入，应对不同业务风险可能失当[71] - 国家政策变动可能对公司经营造成极大负面影响[72] - 气候风险可能导致生态农业和肉牛养殖业务产生重大经济损失[73] - 疫病风险可能对公司造成严重经济损失[74] - 内部控制风险可能导致信息不准确、违规、舞弊、业务失控等风险[75] 公司发展战略 - 公司主要发展战略是围绕农牧食品加工及制造餐饮服务业务，形成面向饮食行业的大消费业务格局，重点发展食品加工及制造和肉牛育种养殖业务[65] 股东信息 - 福成五丰公司2023年度报告显示，前十名股东中福成投资集团有限公司持有282,510,774股，占比15.8%[163] - 前十名股东中，三河福生投资有限公司持有73,795,393股，占比9.01%，其中有45,000,000股被质押[163] - 福成五丰公司的实际控制人为李福成，他是福成投资集团有限公司的单位负责人和法定代表人[165]

财务数据 - 公司货币资金期末余额1.37亿元，同比减少78.52%[1] - 购建固定资产等长期资产支付现金合计5.45亿元[1] - 固定资产期末余额9.42亿元，同比增加64.08%[2] - 存货期末余额8.55亿元，同比增加44.34%[30] - 消耗性生物资产期末余额2.76亿元，同比增加429.87%[30] - 在产品期末余额6400.35万元，同比增加111.31%[30] - 生产性生物资产期末余额1.66亿元，同比增加3.96%[54] - 长期待摊费用期末余额1.30亿元，同比增长294.82%[66] - 畜牧产品营业收入9407.75万元，同比增加3.68%，更正后毛利率48.27%[91][93][94] - 牛肉产品营业收入1.78亿元，同比减少3.29%，更正后毛利率17.37%[91][93][94] - 速食品营业收入1.17亿元，同比减少58.75%，更正后毛利率18.97%[93][94] - 餐饮服务营业收入2.16亿元，同比增加51.04%，更正后毛利率60.52%[93][94] - 墓位销售、管理、殡葬服务营业收入1.15亿元，同比增加98.33%，更正后毛利率79.94%[93][94] 养牛业务 - 2023年采购活牛合计15212头，金额213556452元[43] - 2023年活牛价格呈下降趋势，第一季度45.3 - 44.32元/kg，第二季度43.89 - 37.8元/kg，第三季度43.84 - 35.43元/kg，第四季度40.8 - 28.11元/kg[43][44] - 2023年12月31日消耗性生物资产总计18003头，库存成本275643983.08元，未来可变现价值307428600元[46][47] - 2023年对外销售活牛94077496元，综合成本48662667.46元，毛利率48.27%[47] - 公司三个牛场能养殖3万头牛，租用4.4万亩土地种植饲料[49] 土地租赁 - 2021 - 2023年多次租赁福成集团土地用于养牛，涉及面积共901.78亩，每亩年均租金1000元[4][5][6] - 收购兴荣前租赁19976.7亩，租金34297414.50元；收购后租赁24243.43亩，支付租金87633606.90元[69] - 土地租赁年限1 - 7年，1年期占比大，涉及86个村庄，合计租赁44220.13亩[69] 项目建设 - 西吴养牛场北区建筑施工合同总价1.50亿元，占地381.48亩，建设面积172,267.88平方米，建设周期163天，实际结算支付工程款1.49亿元[13][15] - 西吴养牛场南区建筑施工合同总价5476.93万元，占地112亩，建设面积44,841.59平方米，建设周期125天，实际结算支付工程款5399.35万元[16][18] - 刘家河养牛场合同总价1.80亿元，占地502.25亩，建设面积242264.02平方米，建设周期219天，实际结算支付工程款1.83亿元[19][21] - 兴隆庄养牛场合同总价1.59亿元，占地430.19亩，建设面积189484.93平方米，建设周期203天，实际结算支付工程款1.49亿元[22][24] 投资与减值 - 2023年1月公司投资4家合作社共出资100万元，分别占各合作社80%股权，形成商誉648.79万元并全额计提减值准备[75][76][77][83] - 公司前期出资1.85亿元参与设立和辉基金，占比50%，2023年度对和辉基金长期股权投资计提减值准备1317.82万元，累计计提2817.82万元[112][123] 其他事项 - 子公司天德福地陵园原股东应付未付业绩补偿共计1.7亿元，本期计提坏账准备2233.58万元[126] - 韶山陵园公司等需共同退赔集资参与人经济损失15294.7719万元，追缴返利等款项[133] - 报告期内向关联方福成国际大酒店有限公司销售金额719.07万元，应收账款期末账面余额729.48万元，较上期增加318.01%，计提坏账准备25.91万元，本函披露日已全部收回[137][138] - 其他应付款期末余额1.28亿元，同比增加35.52%，其中往来款期末余额9014.60万元，较上期增加88.58%[138]

财务数据 - 公司货币资金期末余额1.37亿元，同比减少78.52%，购建长期资产支付现金5.45亿元[1] - 固定资产期末余额9.42亿元，同比增加64.08%，养牛场建设项目转入固定资产3.26亿元[2] - 存货期末余额8.55亿元，同比增加44.34%，消耗性生物资产2.76亿元，同比增加429.87%，在产品6400.35万元，同比增加111.31%[5][6] - 生产性生物资产期末余额1.66亿元，同比增加3.96%，新增外购母牛5246.81万元，自行培育金额为0 [8] - 长期待摊费用期末余额1.30亿元，同比增长294.82%，土地租赁费增加1.34亿元[11] - 兴荣农业参与出资的四家农业合作社形成商誉648.79万元，报告期内全额计提减值准备[11] 业务业绩 - 畜牧产品营业收入9407.73万元，同比增加3.68%，毛利率较上年减少44.96个百分点[15] - 牛肉产品营业收入1.78亿元，同比减少3.29%，毛利率较上年增加8.46个百分点[15] - 速食品毛利率为 - 4.20%，较上年减少17.56个百分点[15] 投资与损失 - 公司出资1.85亿元参与设立和辉基金，占比50%，2022年度计提资产减值准备1500万元，2023年度计提2817.82万元，累计收回投资款8075万元[18] - 子公司天德福地陵园原股东应付未付业绩补偿共计1.7亿元，其他应收款中应收曾攀峰、曾馨槿2833.58万元，本期计提坏账准备2233.58万元[20] - 天德福地陵园等共同退赔投资人1.53亿元经济损失，预计负债期末余额1917.63万元，报告期内未计提[22] 其他要点 - 2023年7月起，生产性生物资产折旧年限由3年变更为6年[8] - 养牛场建设项目施工方为承德宏远建设集团有限公司、三河市宏盛建筑有限公司，非关联方[5] - 会计师核查未发现活牛采购资金流向实际控制人及其关联方，采购有商业合理性[8] - 会计师核查未发现生产性与消耗性生物资产核算不符准则，未发现调节利润情形[11] - 更正后畜牧产品毛利率下降因进口牛肉增加、国内囤积牛肉出货量增大致牛肉市场价格下降[17] - 更正后牛肉产品毛利率下降因销售价格下降[17] - 更正后速食品毛利率增加因肉类原料采购成本降低[17] - 生态农业业务种植的小麦、玉米全部实现内部销售[17]