1、公司拟以支付现金方式收购控股股东连云港港口集团有限公司（下称"港 口集团"）所持有的江苏新苏港投资发展有限公司 40.00%股权、连云港新东方集 装箱码头有限公司 51.00%股权、新益港（连云港）码头有限公司 100.00%股权 （以下简称"本次交易"）。我们已提前认真审阅了拟提交本次董事会审议的与本 次交易有关的议案及资料。 江苏连云港港口股份有限公司 关于第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次 会议审议情况的说明 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏连云 港港口股份有限公司章程》的相关规定，江苏连云港港口股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于 2023 年 10 月 25 日以视频会议方式召开第八届董事 会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，公司共 3 名独立董事全部出席会议。 经讨论，全体独立董事一致同意《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议 案》，发表如下审查意见： 2、公司符合法律法规、规范性文件规定的进行重大资产重组的各项要求和 条件。本次交易方案具有合理性和可操作性。公司为本次交易编制的《江苏连云 港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交 ...

江苏连云港港口股份有限公司 关于第八届董事会审计委员会相关议案 审议情况的说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 27 日审议了以下议案： 1、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》； 2、《2023 年第三季度报告》； 3、关于会计政策变更的议案。 经过认真审阅，对相关议案形成如下专项意见： 1、本次交易通过收购标的公司，将提高上市公司资产和业务规模，优化公 司资产质量，增强公司持续经营能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，以实 现包括国有股东、中小股东在内全体股东的利益最大化。 2、《2023 年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》的规定编报， 如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。 3、财政部于 202 ...

连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年十二月十八日 连云港 601008 股东大会资料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | | /备 | | 一 | 2023年第二次临时股东大会须知 | 注 3 | | 二 | 2023年第二次临时股东大会议程及相关事项 | 4 | | 三 | 2023年第二次临时股东大会会议议案 | | | 非累积投票议案 | | | | 议案一 | 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 | 6 | | 1 | 交易对方 | 6 | | 2 | 交易标的 | 6 | | 3 | 交易的定价原则 | 6 | | 4 | 标的资产的评估及作价情况 | 6 | | 5 | 交易方式及资金来源 | 7 | | 6 | 交易对价支付安排 | 7 | | 7 | 期间损益的归属 | 7 | | 8 | 本次重大资产重组相关决议有效期 | 7 | | 议案二 | 关于签订本次重大资产重组相关协议的议案 | 8 | | | 关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易 | ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-079 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2023-078 江苏连云港港口股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 （ 星 期 一 ） 13:00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/），通过网络在线交流方式召开了 2023 年第三季 度业绩说明会。现将有关事项公如告下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 18 日，公司披露了《江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-072），并通过上证路演 中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 jslygwdx@126.com 提前征集投资者问 题。 本次业绩说明会于 2023 年 11 月 27 日 13:00—14:00 召开，公司总经理李兵 先生、 ...

股票代码：601008 股票简称：连云港 上市地：上海证券交易所 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易对方 | 地址 | | | --- | --- | --- | | 连云港港口集团有限公司 | 连云港市连云区中华西路 | 18-5 号 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失 的，将依法承担个别及连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次 交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏连云港港口股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）的 信息披露问询函》的回复之 核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十一月 1 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 2 1.关于现金收购的合理性。草案显示，本次交易价款为 16.22 亿元，以现金 方式支付，其中交易价款的 60%在协议生效之日起 5 个工作日内支付完毕，剩 余 40%的价款在标的股权交割日后的 6 个月内支付完毕。截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司货币资金为 16.08 亿元，资金缺口将通过自筹方式获取。 请公司：（1）结合公司自有资金、日常运营资金需求、控股股东财务状况等， 说明本次交易全部采用现金收购的原因和合理性；（2）补充披露截至目前针对资 金缺口的具体筹资安排，并结合交易后公司资金使用计划安排、具体到期债务情 况，说明本次交易是否会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生不利影 响，并充分提示相关风险。请财务顾问及会计师发表意见。 回复： 一、结合公司自有资金、日常运营资金需求、控股股东财务状况等，说明本 次 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2023-076 江苏连云港港口股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说 明的公告 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公司"） 拟以支付现金方式购买连云港港口集团有限公司（以下简称"港口集团"）持有的 江苏新苏港投资发展有限公司40.00%股权、连云港新东方集装箱码头有限公司51.00% 股权、新益港（连云港）码头有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四 次会议，审议通过了《关于〈江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交 易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）等相关公告。 2023 年 11 月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对 ...

江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 交易对方 | 地址 | | | --- | --- | --- | | 连云港港口集团有限公司 | 连云港市连云区中华西路 | 18-5 号 | 独立财务顾问 股票代码：601008 股票简称：连云港 上市地：上海证券交易所 二〇二三年十一月 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失 的，将依法承担个别及连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次 交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十一月 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受江苏连云港港口股份有限公司董事会的委 托，担任本次江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规 则》《26号准则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的 有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供连云港全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与连云港及其交易对方无其他利益关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行尽职调查， 有充分理由确信本独立财务顾问报告发表的意见与上市公司和交易对方披露的 内容不存 ...