深圳航空股权融资方案及首期进展 - 深圳航空计划进行总金额为人民币160亿元的股权融资 中国国航作为持有51%股权的股东 计划按比例认购不超过人民币81.6亿元 融资将分阶段进行 [1] 首期融资具体安排与投资方 - 首期融资通过深圳联合产权交易所公开征集投资方 募集现金人民币20亿元 中国国航以非公开协议方式同步现金增资人民币20.82亿元 [1] - 公开征集于2025年9月5日至11月5日进行 最终征集到一家符合条件的意向投资方 即深圳市鲲航投资合伙企业（有限合伙） 该公司由深圳市国资委控制 [1] - 各方于2025年12月18日签署了增资协议及投资合同 [2] 首期增资细节与股权结构变化 - 鲲航投资以现金人民币20亿元向深圳航空增资 认购新增注册资本约人民币19.56亿元 增资完成后将持有深圳航空20.9134%的股权 [2] - 中国国航以现金人民币20.82亿元同步增资 认购新增注册资本约人民币20.35亿元 增资价格与鲲航投资一致 增资后持股比例保持51% [2] - 中国国航的增资款中约人民币0.46亿元计入资本公积 鲲航投资的增资款中约人民币0.44亿元计入资本公积 [3] - 首期融资完成后 深圳航空注册资本变更为约人民币93.51亿元 股东及持股比例为：中国国航51.0000% 深国际物流28.0866% 鲲航投资20.9134% [3]

深圳航空股权融资方案 - 深圳航空拟进行股权融资，总金额为人民币160亿元 [1] - 融资将分阶段进行，首期融资拟通过深圳联合产权交易所征集1名投资方进行现金融资人民币20亿元 [1] - 中国国航拟按照其于深圳航空的持股比例51%认购本次融资额度，总出资金额将不超过人民币81.6亿元 [1] - 在首期融资中，公司通过非公开协议方式同步以现金增资人民币20.82亿元 [1] 首期融资进展与投资方 - 公开征集投资方自2025年9月5日起挂牌，至2025年11月5日挂牌期满 [1] - 征集期间共1家意向投资方支付了交易保证金 [1] - 深圳航空征集到一家符合条件的意向投资方，为深圳市鲲航投资合伙企业（有限合伙） [1] - 鲲航投资是一家于中国成立的有限合伙企业，主要从事以自有资金从事的投资活动 [1] - 鲲航投资为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业 [1]

公司核心交易 - 中国国际航空股份有限公司的子公司深圳航空有限责任公司将获得增资 [1] - 增资方为鲲航投资（天津）有限公司 [1] - 增资金额为人民币20亿元 [1]

公司核心交易 - 深圳国际的联营公司深圳航空计划分阶段进行增资扩股，合共增资人民币160亿元，但深圳国际决定不参与此次增资 [1] - 深圳航空已通过公开挂牌引入新投资者深圳市鲲航投资合伙企业（有限合伙），并于2025年12月18日签署了增资协议 [1] - 在第一阶段增资中，中国国航及鲲航投资将分别出资约人民币20.82亿元及人民币20亿元，以认购深圳航空的新增注册资本 [1] 股权结构变动 - 第一阶段增资完成后，深圳国际所持深圳航空的股权将由49%被摊薄至约28.09% [1] - 第一阶段增资完成后，中国国航及鲲航投资将分别持有深圳航空51%及约20.91%的股权，深圳航空将继续为深圳国际的联营公司 [1] - 中国国航及鲲航投资将就后续增资适时签署相关协议，深圳国际所持深圳航空之股权预计将进一步被摊薄 [1]

深圳国际放弃参与深圳航空增资 - 深圳国际决定不参与其联营公司深圳航空的增资扩股计划 [1] - 深圳航空计划分阶段进行增资扩股，总增资额为人民币160亿元 [1] 深圳航空第一阶段增资详情 - 深圳航空通过公开挂牌引入新投资者深圳市鲲航投资合伙企业（有限合伙）[1] - 中国国航及鲲航投资于2025年12月18日签署增资协议 [1] - 第一阶段增资中，中国国航出资约人民币20.82亿元，鲲航投资出资人民币20亿元，以认购新增注册资本 [1] 增资后股权结构变化 - 第一阶段增资完成后，深圳国际所持深圳航空股权将由49%摊薄至约28.09% [1] - 第一阶段增资完成后，中国国航持股比例将增至51%，鲲航投资持股约20.91% [1] - 深圳航空在增资后将继续为深圳国际的联营公司 [1] - 中国国航与鲲航投资将就后续增资适时签署协议，深圳国际所持股权预计将进一步被摊薄 [1]

暨对子公司增资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-061 中国国际航空股份有限公司 关于控股子公司深圳航空进行股权融资 一、本次交易概述 中国国际航空股份有限公司（以下简称"中国国航"或者"公司"）控股子 公司深圳航空拟进行股权融资，融资总金额为160亿元人民币， 拟分期实施。中 国国航将按照持股比例认购深圳航空的融资额度，对深圳航空增资总金额不超过 81.6亿元人民币（以下简称"本次交易"）。 2025年8月28日，中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"或"中国 国航"）召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<深圳航空引战 增资实施方案>的议案》，同意深圳航空有限责任公司（以下简称"深圳航空"） 通过深圳联合产权交易所征集1名投资方（以下简称"投资方"）进行现金融资 20亿元人民币，中国国航通过非公开协议方式同步以现金增资20.82亿元人民币 （针对投资方和/或中国国航以下简称"首期增资"），首期增资完成后，投资 方持股 ...

鲲航投资以人民币20亿元向深圳航空增资，认购深圳航空新增注册资本人民币19.56亿元，持有增资后 深圳航空20.9134%股权。鲲航投资以现金方式一次性出资。公司以非公开方式同步参与首期增资，增 资价格与鲲航投资一致，公司同意以人民币20.82亿元向深圳航空增资，认购深圳航空新增注册资本人 民币20.35亿元，持有首期增资后深圳航空51%股权。公司以现金方式一次性出资。 中国国航（601111）(601111.SH)发布公告，公司控股子公司深圳航空拟进行股权融资，融资总金额为 160亿元人民币，拟分期实施。中国国航将按照持股比例认购深圳航空的融资额度，对深圳航空增资总 金额不超过81.6亿元人民币。 2025年11月6日，深圳航空收到深联所出具的《意向投资方资格确认函》，共征集到一家符合条件的意 向投资方即深圳市鲲航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鲲航投资")。12月18日，公司、深国际全程 物流(深圳)有限公司(以下简称"深国际")、鲲航投资及深圳航空共同签署了《关于深圳航空有限责任公 司之增资协议》及《关于深圳航空有限责任公司之投资合同》。 ...

深圳航空股权融资方案 - 中国国航控股子公司深圳航空计划进行股权融资 融资总金额为160亿元人民币 拟分期实施 [1] - 中国国航将按持股比例认购融资额度 对深圳航空增资总金额不超过81.6亿元人民币 [1] 增资协议签署与投资方 - 2025年12月18日 中国国航 深国际全程物流(深圳)有限公司 鲲航投资及深圳航空共同签署了增资协议及投资合同 [1] - 深圳航空此前征集到一家符合条件的意向投资方 即深圳市鲲航投资合伙企业(有限合伙) [1] 首期增资细节 - 鲲航投资以现金方式一次性出资人民币20亿元 认购深圳航空新增注册资本人民币19.56亿元 持有增资后深圳航空20.9134%的股权 [1] - 中国国航以非公开方式同步参与首期增资 增资价格与鲲航投资一致 [1] - 中国国航以现金方式一次性出资人民币20.82亿元 认购深圳航空新增注册资本人民币20.35亿元 持有首期增资后深圳航空51%的股权 [1]

本次融資的進展情況 如該公告所披露，深圳航空擬進行股權融資，股權融資總金額為人民幣160億元，其中， 本公司擬按照於深圳航空的持股比例（即51%）認購本次融資額度，本公司在本次融資的總 出資金額將不超過人民幣81.6億元。本次融資將分階段進行。首期融資擬通過深圳聯合產 權交易所（「深聯所」）徵集1名投資方進行現金融資人民幣20億元；本公司通過非公開協議 方式同步以現金增資人民幣20.82億元。 00753 深圳航空自2025年9月5日起就公開徵集投資方在深聯所掛牌公告，至2025年11月5日掛牌 期滿，期間共1家意向投資方向深聯所指定賬戶支付了交易保證金（「保證金」）。 2025年11 月6日，深圳航空收到深聯所出具的《意向投資方資格確認函》，共徵集到一家符合條件的 意向投資方，即深圳市鯤航投資合夥企業（有限合夥）（「鯤航投資」）。 關於深圳航空進行股權融資暨對深圳航空增資的進展公告 於本公告日期，鯤航投資是一家於中國成立的有限合夥企業，其主要從事以自有資金從 事的投資活動。鯤航投資為深圳市人民政府國有資產監督管理委員會控制的企業。在作 出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，鯤航投資及其最終實益擁有人均為 ...

股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.06%，报8.93元/股，总市值1558.14亿元 [1] - 当日成交额2.60亿元，换手率0.25% [1] - 当日主力资金净流入1418.24万元，特大单净买入1394.75万元，大单净买入23.49万元 [1] - 公司股价今年以来上涨12.90%，近5个交易日上涨9.84%，近20日上涨3.48%，近60日上涨10.38% [1] 公司基本概况 - 公司全称为中国国际航空股份有限公司，成立于2006年3月27日，于2006年8月18日上市 [1] - 公司主营业务涉及航空客运和航空货运及邮运，其中航空客运收入占比90.64%，航空货运及邮运占比4.43%，其他业务占比4.93% [1] - 公司所属申万行业为交通运输-航空机场-航空运输，所属概念板块包括民用航空、中字头、中特估、证金汇金、央企改革等 [1] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入1298.26亿元，同比增长1.31% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润18.70亿元，同比增长37.31% [2] - 公司A股上市后累计派现133.18亿元，但近三年累计派现0.00元 [2] 股东与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为12.91万户，较上期微减0.12% [2] - 截至9月30日，中国证券金融股份有限公司为第五大流通股东，持股3.11亿股，持股数量较上期未变 [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股1.56亿股，较上期减少1.23亿股 [2] - 工银可转债债券（003401）为新进第九大流通股东，持股6521.94万股 [2] - 华泰柏瑞沪深300ETF（510300）为第十大流通股东，持股6373.05万股，较上期减少307.03万股 [2]