会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，13位董事全到[2] - 会议同意召开2024年年度股东大会，具体见通知[28] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案表决同意票13票，部分需提交股东大会[3][4][5][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][20][21][22][23][24][26] - 部分关联方2025年度日常关联交易预计额度议案同意7票，关联董事回避，需提交股东大会[9] - 2025年度董事长、高管人员履职考核办法议案同意11票，2董事回避，已通过提名及薪酬委员会审议[19] 人员增补 - 增补唐志锋为第八届董事会执行董事，同意13票，需提交股东大会，任职资格待核准[27]

财务分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增1股，该方案尚需提交2024年年度股东大会审议[22] 整体财务关键指标变化 - 2024年集团营收、净利润继续实现两位数增长，总资产连跨三个千亿台阶[28] - 2024年营业收入为109.09亿元，较2023年增长10.53%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为38.13亿元，较2023年增长16.20%[39] - 2024年末总资产为3665.82亿元，较2023年末增长9.61%[39] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为286.48亿元，较2023年末增长12.98%[39] - 2024年基本每股收益为1.26元/股，较2023年增长15.60%[41] - 2024年加权平均净资产收益率为14.15%，较2023年增加0.46个百分点[41] - 2024年不良贷款率为0.77%，2023年为0.75%，2022年为0.81%[41] - 2024年拨备覆盖率为500.51%，2023年为537.88%，2022年为536.77%[41] - 2024年四个季度营业收入分别为26.99亿元、28.06亿元、28.64亿元、25.39亿元[42] - 2024年非经常性损益合计为 - 1.00亿元，2023年为0.65亿元，2022年为0.63亿元[44] - 2024年末集团资本净额为37,633,184千元，母公司为32,596,033千元；2023年末集团为35,107,322千元，母公司为30,151,332千元[47] - 2024年末集团核心一级资本充足率为11.18%，母公司为11.24%；2023年末集团为10.42%，母公司为10.17%[47] - 2024年末集团一级资本充足率为11.24%，母公司为11.24%；2023年末集团为10.48%，母公司为10.17%[47] - 2024年末集团资本充足率为14.19%，母公司为14.36%；2023年末集团为13.86%，母公司为13.76%[47] - 2024年末集团杠杆率为6.91%，母公司为6.77%；2023年末集团为6.51%，母公司为6.19%[50] - 2024年末集团调整后的表内外资产余额为431,438,802千元，母公司为376,885,591千元；2023年末集团为408,141,175千元，母公司为360,037,702千元[50] - 2024年末合格优质流动性资产为42,021,305千元，未来30天现金净流出量为18,622,460千元，流动性覆盖率为225.65%[52] - 报告期内公司营业收入109.09亿元，增幅10.53%；归属上市公司股东净利润38.13亿元，增幅16.20%[88][90] - 报告期末集团总资产3665.82亿元，增幅9.61%；总存款2865.46亿元，增幅15.57%；总贷款2408.62亿元，增幅8.28%[88] - 报告期末集团贷款户数56.10万户，较上年末增长3.92万户，增速7.52%；户均贷款42.93万元[89] - 报告期末集团贷款不良率0.77%，企业贷款不良率0.65%；拨备覆盖率500.51%[89] - 报告期末村镇银行总资产624.28亿元，增幅17.88%；总存款536.12亿元，增幅21.92%；总贷款436.11亿元，增幅4.81%[89] - 常熟以外地区营业收入占比73.52%，拨备前利润占比80.48%[92] - 报告期内利息净收入91.42亿元，增幅7.54%；利息收入162.94亿元，增幅8.13%，发放贷款及垫款利息收入占比81.71%[95] - 报告期内非利息净收入17.67亿元，增幅29.07%[98] - 报告期内手续费及佣金净收入0.83亿元，增幅158.54%；投资收益14.94亿元，增幅56.03%[100][102] - 报告期内，公司业务及管理费39.94亿元，增长9.76%[106] - 2024年员工费用25.36亿元，较2023年增长10.84%；研究开发费3874.7万元，较2023年增长777.42%[107] - 2024年发放贷款和垫款减值损失27.09亿元，较2023年增长51.36%；债权投资减值损失-6.69亿元，较2023年下降561.16%[109] - 2024年所得税费用合计7.72亿元，较2023年增长43.02%[111] - 存放同业款项期末余额42.74亿元，较上期期末增长61.09%；衍生金融资产期末余额3.93亿元，较上期期末增长88.84%[113] - 报告期末，集团净利差2.54%，2024年生息资产平均余额3414.67亿元，平均收益率4.77%；计息负债平均余额3162.92亿元，平均成本率2.23%[114][115] - 集团总资产3665.82亿元，增幅9.61%[116] - 集团总贷款2408.62亿元，增幅8.28%，贷款总额与资产总额之比为65.70%，个人贷款占总贷款之比为56.03%[117] - 前十名贷款客户余额2.30亿元，占比0.95%[118] - 2024年末金融投资合计931.67亿元，其中国债占比14.74%，地方政府债占比47.05%[120] - 集团总负债3359.13亿元，增幅9.30%[124] - 集团总存款2865.46亿元，增幅15.57%，个人存款占比71.18%，较上年末上升1.42个百分点[125] - 本行应付债券79.27亿元，降幅35.71%[129] - 归属于母公司股东权益合计286.48亿元，较2023年末增长12.98%[132] - 经营活动产生的现金流量净额为181.59亿元，较2023年增长10.93%[134] - 集团不良贷款率0.77%[135] - 企业贷款余额898.50亿元，占总贷款之比为37.30%，不良率为0.65%[138] - 个人贷款余额1349.43亿元，占总贷款之比56.03%，不良率为0.94%[138] - 常熟以外地区存款占总存款之比为42.16%，较上年末增加2.39个百分点[127] - 三年期及以上存款占比37.76%，较年初下降1.88个百分点[125] - 1000万元及以下贷款余额1740.88亿元，占总贷款之比为72.28%；贷款户数559125户，占总贷款户数的99.66%[142] - 2024年末总贷款余额2408.62亿元，2023年末为2224.39亿元；2024年末不良率0.77%，2023年末为0.75%[143][144] - 个人经营性贷款余额934.27亿元，占总贷款之比为38.80%；贷款户数310399户，占总贷款户数的55.33%[145] - 常熟以外地区贷款占总贷款之比为68.00%，较上年末提高0.12个百分点[148] - 常熟以外地区个人经营性贷款余额851.36亿元，占全行个人经营性贷款之比为91.12%，较上年末提高2.19个百分点[150] - 报告期末，信保类贷款余额1290.04亿元，占总贷款之比为53.56%，较上年末提高1.48个百分点[152] - 2024年末重组贷款金额370.68亿元，占比1.54%；2023年末金额198.15亿元，占比0.89%；2024年末逾期贷款金额343.39亿元，占比1.43%；2023年末金额272.89亿元，占比1.23%[157] - 报告期末逾期90天以上贷款余额与不良贷款比例78.53%；逾期60天以上贷款余额与不良贷款比例97.35%[157] - 以摊余成本计量的贷款损失准备期末余额908.17亿元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的期末余额21.57亿元[159] - 2024年正常贷款迁徙率1.76%，关注类贷款迁徙率21.48%，次级类贷款迁徙率21.42%，可疑类贷款迁徙率20.47%[160] - 2024年末公司资产合计34,969,056千元，较2023年末的32,777,338千元有所增长，其中企业债券占比最高为58.18%[162] - 2024年末信贷承诺7,041,755千元，财务担保合同38,399,107千元，资本性支出承诺394,999千元，均高于2023年末[163] 客户数据情况 - 公司稳稳守护56万信贷客户，425万AUM客户[29] - 公司有305万客户活跃在线上[29] - 公司累计服务小微信贷客户超150万户，不良贷款率长期低于1%[62] 人员与资质情况 - 公司管理层平均年龄47岁，员工总数超7400人，本科学历及以上占比超89%，30岁以下员工占比超三分之一[63] - 公司已通过CMMI - 5级、TMMi3级和DCMM3级认证[63] 个人业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，个人存款2039.79亿元，增幅17.93%[70] - 截至报告期末，个人贷款余额1349.43亿元，占总贷款之比56.03%[71] - 个人经营性贷款余额934.27亿元，占个人贷款之比69.23%，贷款户数31.04万户，占比55.33%[71] - 个人经营性贷款中信保类贷款余额491.89亿元，占比52.65%[71] 企业业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，企业存款余额550.96亿元，增幅4.77%；企业贷款余额898.50亿元，增幅16.11%[73] 投资银行业务数据关键指标变化 - 投资银行业务累计撮合落地规模超过160亿元[73] 票据贴现业务数据关键指标变化 - 票据贴现量首超1000亿元，报告期内服务贴现企业客户超6000户，同比增长22%[74] 外汇业务数据关键指标变化 - 外汇新开户同比增47%，活跃客户数同比增26%；使用产品的客户覆盖率达43%[74] 网点荣誉情况 - 沙家浜支行获评全国“农信机构百佳特色支行”、“苏城五大主题网点”，总行营业部获评“苏城十大特色网点”[70] 特色业务成果 - 落地3家“海棠红·幸福里”共享食堂，实现数字人民币智能医疗全场景服务等[72] 代销与私行业务数据关键指标变化 - 报告期末代销理财规模49.54亿元，同比翻番；代销保险规模3.25亿元，同比增长91.18%；私行客户总资产264.4亿元，私行客户3803人，同比增长12.25%[76] - 2024年末代销理财规模49.54亿元，代销保险规模3.25亿元[180] - 2024年末私行客户总资产264.4亿元，私行客户3803人，同比增长12.25%[180] 村镇银行整合情况 - 2022年至今成功吸收兼并体系外村镇银行5家，报告期内完成江苏镇江丹徒村镇银行“村改支”及湖北宜昌地区4家兴福体系村镇银行的“四合一”整合[79] 科技型企业贷款业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，科技型企业贷款户数1920户，贷款余额122亿元，其中271户为初早期科创企业，超50%企业为本行首贷银行[80] 招商引资业务情况 - 报告期内累计向地方政府推荐招商引资项目超80个，已落地招商项目超10个[81] 营销数据情况 - 全账号全渠道粉丝数超300万人，企业微信用户数超100万人，认证用户超50万人[83] 公司业务架构调整 - 公司深化打造十大营收中心，创新设立二十四个增长中心[82] 科技研发成果 - 公司完成燕谷数据中心应用迁移，成功通过国际软件测试成熟度模型集成TMMi3级认证[77] - 公司构建六大业技融合研发团队，上线七大智慧平台[77] - 公司自主研发HELP开发平台并向全省农信机构推广，完成三家村镇银行收购项目系统迁移和建设[77] - 公司通过私有化部署构建安全可控的AI基础设施体系，上线多个助手赋能智能应用场景[85] 普惠型小微企业贷款业务数据关键指标变化 - 单户授信1000万元及以下普惠型小微企业贷款余额1010.59亿元，增幅8.36%；贷款户数20.76万户，增幅10.28%[88] 村镇银行财务数据关键指标变化 - 2024年末兴福村镇资产总额62,428,025千元，较2023年末增长17.88%；贷款总额43,610,742千元，增长4.81%；存款总额53,611,742千元，增长21.92%[166] - 2024年兴福村镇营业收入2,674,45

利润分配 - 每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积每股转增0.1股[2] - 2025年3月27日董事会通过《2024年度利润分配方案》[9] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润9920410千元[3] - 2024年提取法定盈余公积金349886千元[3] - 2024年提取一般风险准备699772千元[3] 分红情况 - 2024年现金分红总额753746千元，2023年为685222千元，2022年为685220千元[6] - 近三年累计现金分红2124188千元[6] - 2024年现金分红比例低于30%[7] 净利润 - 2024年归属股东净利润3813258千元，2023年为3281502千元，2022年为2743731千元[6] - 近三年平均净利润3279497千元[6]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.26元，较2023年的1.09元增15.6%，2022年为1.00元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的9.25元降100%，2022年为8.24元 [1] - 2024年每股公积金0.99元，较2023年的1.19元降16.81%，2022年为1.19元 [1] - 2024年每股未分配利润3.76元，较2023年的3.38元增11.24%，2022年为2.43元 [1] - 2024年营业收入109.09亿元，较2023年的98.7亿元增10.53%，2022年为88.09亿元 [1] - 2024年净利润38.13亿元，较2023年的32.82亿元增16.18%，2022年为27.44亿元 [1] - 2024年净资产收益率未披露，2023年为13.69%，较2022年的13.06%降100% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有92085.22万股，占流通股比30.53%，较上期减少1074.60万股 [1] - 交通银行股份有限公司持有27158.64万股，占总股本9.01%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有12373.37万股，占总股本4.10%，较上期减少626.66万股 [2] - 常熟市发展投资有限公司持有9287.51万股，占总股本3.08%，持股不变 [2] - 江苏江南商贸集团有限责任公司持有8436.54万股，占总股本2.80%，持股不变 [2] - 嘉实基金管理有限公司 - 社保基金16042组合持有8215.58万股，占总股本2.72%，持股不变 [2] - 全国社保基金一一零组合持有7775.38万股，占总股本2.58%，持股不变 [2] - 全国社保基金四一三组合持有7098.44万股，占总股本2.35%，持股不变 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有4284.40万股，占总股本1.42%，为新进股东 [2] - 全国社保基金四零一组合持有3750.64万股，占总股本1.24%，持股不变 [2] - 国华人寿保险股份有限公司 - 兴益传统2号持有3704.72万股，占总股本1.23%，为新进股东 [2] - 南方中证500ETF持有5297.99万股，占总股本1.76%，退出前十大股东 [2] - 嘉实价值长青混合A持有3139.07万股，占总股本1.04%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10转1.0股派2.50元(含税)的分红送配方案 [2]

根据提供的行业研报内容，以下是关于银行业的详细总结： 行业投资评级 - 报告对银行业维持“推荐”评级 [1] 核心观点 - 宏观政策更加积极有为，银行基本面和估值改善可期 [5][8] - 全国两会审议的《政府工作报告》提出GDP增长5%、CPI涨幅2%的目标，利好银行经营环境改善 [8] - 实施更加积极的财政政策，包括拟发行超长期特别国债1.3万亿元、安排地方专项债4.4万亿元、发行特别国债5000亿元增资国有大行，短期利好银行信贷投放 [9] - 实施适度宽松的货币政策，预计择机降准降息，银河宏观团队预计2025年降准100-150BP、降息30-40BP [9] - 防范化解重点领域风险力度不减，有助资产质量优化，包括地产、化债和金融风险 [10] - 五篇大文章和央国企改革继续受关注，加速信贷结构优化和估值重塑 [11] - 经济主题记者会释放政策信号，关注银行量价险的突破点 [12] - 金融支持科技创新力度加大，科技创新和技术改造再贷款规模从5000亿扩大到8000至10000亿 [14] - 《关于做好金融"五篇大文章"的指导意见》发布，完善五篇大文章制度体系 [15] 一周行情走势 - 本周银行板块上涨1.13%，沪深300指数上涨1.39% [5][19] - 国有行下跌0.47%，股份行上涨2.19%，城商行上涨1.27%，农商行下跌0.11% [5][19] - H股方面，恒生内地银行指数上涨2.91%，恒生指数上涨5.62% [19] - 个股方面，齐鲁银行上涨4.65%、招商银行上涨3.61%、兴业银行上涨2.94%、苏州银行上涨2.54%、杭州银行上涨2.43%涨幅居前 [5][19] 板块及上市公司估值情况 - 截至2025年3月7日，银行板块市净率0.65倍，全部A股市净率1.61倍，银行板块相对全部A股折价40.37% [30] - 银行板块股息率为6.52%，在全行业中位列第2 [30] - 2024年1-9月上市银行营业收入同比下降1.05%，净利润同比增长1.43% [35] - 目前的上市银行市净率均值为0.61倍 [35] 投资建议 - 宏观政策更加积极有为，财政政策更加积极，货币政策适度宽松，重点领域化险力度不减，五篇大文章制度完善，银行基本面积极因素积累 [38] - 市值管理加力重塑银行估值，中长期资金入市利好行情兑现 [38] - 维持推荐评级，个股推荐工商银行、建设银行、邮储银行、江苏银行、常熟银行 [38] 监管与政策跟踪 - 2025年3月5日金融监管总局发布《关于进一步扩大金融资产投资公司股权投资试点的通知》，支持商业银行发起设立金融资产投资公司 [78] - 国务院办公厅印发《关于做好金融"五篇大文章"的指导意见》，提出到2027年五篇大文章发展取得显著成效 [78] - 2025年《政府工作报告》提出经济目标包括GDP增长5%左右、CPI涨幅2%左右，实施更加积极有为的宏观政策 [78] - 全国两会经济主题记者会释放政策信号，包括财政更加积极、货币总量宽松结构优化、科创支持加力、财政金融协同贴息刺激消费、重点领域风险化解成效良好 [78]

行业投资评级 - 维持推荐评级 [5][30] 核心观点 - 银行同业存单备案额度显著提升以应对短期流动性缺口，支撑信贷投放和参与化债 [5][8] - 金融对民企融资支持强化，信贷资源有望更多向民企倾斜 [5][9] - 银行基本面积极因素逐步积累，息差压力下负债成本优化成效释放加速 [5][30] 板块行情走势 - 银行板块下跌0.36%，表现优于沪深300指数（下跌2.22%）[5][10] - 细分板块中股份行上涨0.50%，国有行、城商行、农商行分别下跌1.27%、0.67%、1.52% [5][10] - 个股涨幅前五：中信银行（+4.23%）、齐鲁银行（+2.73%）、招商银行（+1.57%）、上海银行（+0.75%）、兴业银行（+0.39%）[5][10] 估值与股息率 - 银行板块市净率0.65倍，相对全部A股折价41.14% [5][19] - 股息率6.53%，全行业中排名第2 [5][19] - 上市银行2024年1-9月营业收入同比下降1.05%，净利润同比增长1.43% [25] 同业存单发行计划 - 264家商业银行发布2025年同业存单发行计划 [5][8] - 五家国有大行计划发行额度合计同比增长46.26%，工商银行额度增加1万亿元（+83.3%）[5][8] - 9家上市股份行计划发行额度合计同比增长20.3% [5][8] 存款与贷款增长 - 2025年1月四大行存款、贷款同比增速分别为4.29%、9.49% [8] - 中小行存款、贷款同比增速分别为7.21%、6.81% [8] - 大行存款增速显著低于自身贷款增速及中小行水平 [8] 民企融资支持政策 - 结构性货币政策工具额度合计26550亿元，未来有望扩容 [5][9] - 工商银行计划未来3年为民企提供投融资不低于6万亿元 [9] - 政策重点包括融资力度加大、融资成本降低（LPR下降预期）、融资渠道拓展（股、债、贷多元化）[5][9] 投资建议个股 - 推荐工商银行、建设银行、邮储银行、江苏银行、常熟银行 [5][30]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日在江苏常熟召开[2] - 出席会议股东和代理人726人[2] - 出席股东所持表决权股份1384811435股，占比45.9309%[2] 议案表决情况 - 吸收合并宿迁宿城兴福村镇银行A股同意票1376982721，比例99.4346%[5] - 吸收合并江苏宝应锦程村镇银行A股同意票1376989421，比例99.4351%[5] - 5%以下股东对三银行吸收合并议案同意比例超99.29%[7] 参会人员情况 - 公司在任董事13人，出席3人；监事6人，出席2人[6] - 董事会秘书唐志锋出席会议[6] 律师见证结论 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[8]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年2月10日董事会决议召集，通知2月11日登于上交所网站[9] - 现场会议2月26日10:00在江苏常熟公司三楼多功能厅召开[10] - 交易系统和互联网投票平台投票时间分别为9:15 - 15:00等[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人37人，代表股份591,720,537股，占比19.63%[13] 议案表决 - 三项吸收合并村镇银行并设分支机构议案同意占比均超99.4%[15][16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日10点在江苏常熟本行三楼多功能厅召开[3] - 网络投票2月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议吸收合并宿迁宿城兴福村镇银行等三家银行并设分支机构[6] 其他信息 - 股权登记日2月18日，A股代码601128，简称常熟银行[12] - 会议登记2月20 - 21日，地点本行20楼董事会办公室[14]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，宿城兴福总资产112005.4万元，总存款85730.32万元，总贷款99789.46万元，不良率1.30%，拨备覆盖率232.2%[12] - 截至2024年12月31日，宝应锦程总资产76934万元，总存款62222万元，总贷款50109万元，不良率2.35%，拨备覆盖率286.55%[17] - 截至2024年12月31日，江宁上银总资产32125.13万元，总存款8544.26万元，总贷款12946.27万元，不良率0.62%，拨备覆盖率1082.76%[22] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并宿城兴福、宝应锦程、江宁上银三家村镇银行100%股权并设立分支机构[12][17][22] - 吸收合并后，被吸收银行解散并注销法人资格，业务等由公司承继[12][17] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，对经营影响较小[22] - 吸收合并事项需经监管机构审核批准，存在不确定性[14][19][24]