财务数据 - 2021 - 2023年公司普通股总股本均为2,639,127,888股，现金股利分别为每股0.25元、0.29元、0.31元，合计分别为659,781,972元、765,347,087.52元、818,129,645.28元[32][33][34] - 2021 - 2023年公司现金分红金额（含税）分别为659,782千元、765,347千元、818,130千元，占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例分别为30.42%、30.54%、30.71%[36] - 2023 - 2021年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为266,387万元、250,608万元、216,860万元[38] - 截至2024年6月30日，公司合并口径资本充足率为15.44%，一级资本充足率为12.38%，核心一级资本充足率为9.91%[71] - 截至2024年6月末、2023年末、2022年末和2021年末，公司总资产分别为3984.55亿元、3906.64亿元、3712.08亿元和3294.95亿元[72] - 截至2024年6月末、2023年末、2022年末和2021年末，公司不良贷款率分别为0.76%、0.76%、0.86%和0.91%[155] - 截至2024年6月末，公司保证贷款、抵押贷款和质押贷款占发放贷款及垫款余额的比例分别为17.44%、60.01%和12.28%，合计占比89.73%[156] - 截至2024年6月末，公司对最大单一客户贷款及垫款余额占资本净额3.64%，前十大客户占19.39%[159] - 截至2024年6月末，公司贷款前三大行业为批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业，占企业贷款及垫款余额比例分别为25.05%、19.83%和18.24%，合计占比63.13%[160] - 截至2024年6月末，公司约91.35%的贷款投放于福建省内客户，约8.65%投放于省外客户[162] - 截至2024年6月末，公司房地产业贷款余额84.37亿元，占企业贷款及垫款余额比例7.05%，不良贷款率0.03%[163] - 截至2024年6月末，公司交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资账面价值分别为201.66亿元、560.99亿元、448.77亿元和1.06亿元[164] - 截至2024年6月末，公司表外信用承诺余额为580.85亿元[165] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年和2021年，公司净利息收入分别占营业收入的69.20%、77.22%、81.25%和83.35%[167] - 截至2024年6月末，公司以外币计价的资产占总资产比重为1.90%[168] 可转债相关 - 本次拟发行可转债总额不超过人民币50亿元（含50亿元），每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为发行之日起六年[74][75][76] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[82] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一个交易日本行A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值[83] - 转股价格向下修正条件为A股股票任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过[87][88] - 有条件赎回条件为A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[94][95] - 若改变募集资金用途，可转债持有人有一次回售权利[97] - 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权[99] 未来展望 - 2024 - 2026年公司核心一级资本充足率最低目标不低于8.5%，一级资本充足率最低目标不低于10%，资本充足率最低目标不低于12.5%[25] - 未来三年公司将择机实施外源资本补充计划，包括普通股、优先股等[30] 公司治理 - 公司主体信用等级和本次可转债信用级别均为AAA级，评级展望稳定[14] - 公司现行《公司章程》规定，提取法定公积金比例为税后利润（减弥补亏损）的10%，法定公积金累计达到注册资本的50%时，可不再提取[16][17] - 每一年度以现金方式分配的股利不少于该会计年度税后利润的10%[20][22][29] - 2023 - 2025年公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排时，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排时，最低达20%[23] 风险提示 - 本次可转债发行完成后、转股前，公司基本每股收益等可能下降[42] - 极端情况下，可转债募集资金盈利增长无法覆盖利息，公司税后利润将面临下降风险[43] - 可转债部分或全部转股后，公司股本总额增加，对原有股东持股比例等产生摊薄作用[43] - 可转债转股价格向下修正条款触发时，新增股本总额增加，扩大对原股东潜在摊薄作用[43] - 公司所处银行业与宏观经济紧密相关，社会经济环境重大不利变化会对业务、财务和经营业绩造成重大不利影响[46] - 本次可转债发行存在转股价值可能产生重大不利变化、价格波动等风险[49] 其他 - 本次发行保荐机构为广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司，主承销商包括广发证券、金圆统一证券等多家公司[54] - 发行人律师为福建天衡联合律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），评级机构为联合资信评估股份有限公司[54] - 截至2024年6月30日，金圆集团及其关联方、一致行动人合计持有公司19.50%股权，广发证券等四家券商持有公司股份占比均低于0.1%[151]

公司基本信息 - 公司注册资本为2,639,127,888元[7] - 公司普通股股票代码为601187.SH，上市地点为上海证券交易所[7] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为2,892,242千元，2023年为5,602,714千元[10] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为1,213,680千元，2023年为2,663,871千元[10] - 2024年6月30日资产总额为398,454,506千元，2023年12月31日为390,663,859千元[10] - 2024年6月30日负债总额为367,221,039千元，2023年12月31日为360,149,816千元[10] - 2024年1 - 6月归属于发行人普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.71%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元[13] - 2024年1 - 6月每股经营现金流量净额为0.03元/股，每股现金流量净额为 - 0.96元/股[15] 财务指标 - 2024年6月末资本充足率为15.44%，一级资本充足率为12.38%，核心一级资本充足率为9.91%[15] - 2024年6月末不良贷款率为0.76%，单一最大客户贷款比例为3.64%，最大十家客户贷款比例为19.39%[15] - 2024年6月末拨备覆盖率为396.22%，拨贷比为3.00%[15] - 2024年6月末成本收入比率为37.16%，流动性比例为97.88%，流动性覆盖率为231.94%[15] - 2024年6月末净稳定资金比例为120.34%，累计外汇敞口头寸比例为1.12%[16] 贷款情况 - 2024年6月末保证贷款、抵押贷款和质押贷款占发放贷款及垫款余额的比例分别为17.44%、60.01%和12.28%[19] - 2024年6月末对最大单一客户发放的贷款及垫款余额占资本净额的3.64%，对前十大客户发放的贷款及垫款余额占资本净额的19.39%[22] - 2024年6月末贷款前三大行业批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业占企业贷款及垫款余额的比例分别为25.05%、19.83%和18.24%[23] - 2024年6月末约91.35%的贷款投放于福建省内客户，约8.65%的贷款投放于福建省外客户[25] - 截至2024年6月末，房地产业贷款余额为84.37亿元，占企业贷款及垫款余额的比例为7.05%，不良贷款率为0.03%[26] 金融资产与表外业务 - 截至2024年6月末，交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资账面价值分别为201.66亿元、560.99亿元、448.77亿元和1.06亿元[27] - 截至2024年6月末，表外信用承诺余额为580.85亿元[29] 收入结构 - 2024年1 - 6月、2023年、2022年和2021年，净利息收入分别占营业收入的69.20%、77.22%、81.25%和83.35%[31] 风险因素 - 公司业务受中国法律法规和银行业监管政策变化影响，若未遵守可能被处罚或业务受限[41] - 货币政策调整可能影响公司信贷投放和经营业绩，公司需及时调整策略[42] - 利率市场化降低公司净利差水平，影响盈利能力[44] - 社会经济环境变化可能对公司业务、财务和经营业绩造成不利影响[45] 可转债相关 - 本次拟发行可转债总额不超过50亿元，具体规模由董事会在额度内确定[62] - 可转债每张面值100元，按面值发行[63] - 可转债期限为发行之日起六年[64] - 可转债发行对象为持有上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[66] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需上交所审核通过和中国证监会同意注册[94] 股权结构 - 截至上市保荐书签署日，金圆集团持有发行人19.18%股权，金圆金控持有0.32%，合计持有19.50%[81] - 截至上市保荐书签署日，发行人重要关联方金圆集团持有金圆统一证券51%股权[82] 保荐信息 - 厦门银行联席保荐机构/联席主承销商为广发证券和金圆统一证券[139] - 广发证券法定代表人是林传辉，保荐代表人是王冰、林义炳[139] - 金圆统一证券法定代表人是薛荷，保荐代表人是姚小平、薛慧[139]

公司经营情况 - 2024年上半年，公司净利润同比下滑主要原因是受LPR持续下行及存量按揭利率下调等因素影响,导致净息差同比下降20BP,利息净收入同比减少[2][3] - 2024年上半年,公司累计计提减值损失4.64亿元,同比增长144.18%,主要是个人贷款减值计提增加[3] - 截至2024年6月末,公司不良贷款余额16.13亿元,不良贷款率0.76%,与年初持平,资产质量保持平稳[4] - 2024年上半年,公司关注类贷款金额48.30亿元,较上年末增加18.26亿元,主要系针对部分基本面正常但受外部经济环境变化影响出现风险信号的客户,公司基于审慎原则将其分类下调为关注[5] - 截至2024年6月末,公司逾期贷款金额32.03亿元,较上年末增加8.96亿元,逾期贷款占比1.50%,主要是由个别民营企业集团授信客户贷款、个人经营性贷款逾期所致[5] 资产负债管理 - 公司基金投资的底层资产主要为利率债(国债、政金债、地方债)占比超80%,其余为同业存单、金融债、高等级信用债,流动性佳、市场风险可控、信用风险较低[6] - 公司将持续优化存贷款业务内部结构,提升差异化竞争力,多方位、多途径改善净息差,包括压降低息票据规模、加强定价管理、做好大类资产配置、优化存款结构等[6][7] 股东回报 - 公司上市以来一直坚持稳定、持续的分红政策,现金分红率已连续三年超过30%,未来将在满足监管要求和业务发展需求的前提下,研究实施中期分红[7]

业绩说明会安排 - 2024年9月12日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年9月5日至9月11日16:00前可预征集提问[2] 参与人员及联系方式 - 行长吴昕颢、独立董事聂秀峰等参加[4] - 联系部门为董事会办公室，电话0592 - 5060112 [6] - 联系邮箱为dshbgs@xmbankonline.com [6] 报告发布 - 2024年8月29日发布2024年半年度报告[2] - 公告发布时间为2024年9月3日[9]

业绩数据 - 近三年普惠型小微企业贷款增速为29.20%、37.37%、17.51%[1] - 近三年不良贷款率逐年下降，分别为0.91%、0.86%、0.76%[5] - 近三年拨备覆盖率分别为370.64%、387.93%、412.89%[5] - 2024年上半年计提减值损失同比增长144.18%[5] - 2021 - 2023年度每股现金分红分别为0.25元、0.29元、0.31元[8] - 现金分红率连续三年超30%[8] 企业特色 - 是福建省台企授信户数和针对台胞发信用卡数量最多的金融机构[4] 未来规划 - 2024 - 2026年以“结构优化、质效优先、安全稳健、特色鲜明、机制灵活”为战略目标[1] - 制定《2024 - 2026年可持续发展（ESG）战略规划》[3] - 每三年制定一轮发展战略规划[1]

财务数据 - 2024年1-6月营业收入为2,892,242千元[31] - 2024年6月30日资产总额为[32] - 2024年6月30日客户贷款及垫款总额为[32] - 2024年6月30日存款总额为[32] - 2024年6月30日股东权益为[32] - 2024年6月30日归属于母公司股东的净资产为[32] - 2024年6月30日股本为2,639,128千元[32] - 2024年1-6月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,213,202千元[31] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为81,339千元[31] - 公司2024年1-6月每股经营活动产生的现金流量净额为0.03元，较上年同期-10.39元大幅增长[34] - 公司2024年1-6月加权平均净资产收益率为4.71%，较上年同期6.14%下降1.43个百分点[34] - 公司2024年6月30日资本充足率为15.44%，较上年末15.40%上升0.04个百分点[35] - 公司2024年6月30日不良贷款率为0.76%，与上年末持平[35] - 公司2024年6月30日拨备覆盖率为396.22%，较上年末412.89%下降16.67个百分点[35] - 公司2024年6月30日流动性比例为97.88%，较上年末81.38%大幅提升[37] - 公司2024年6月30日单一最大客户贷款比率为3.64%，较上年末3.18%有所上升[37] - 公司2024年6月30日资本净额为30,282,759千元[41] - 公司2024年6月30日杠杆率为6.64%，较上年末6.40%有所下降[43][44] - 公司2024年3月31日流动性覆盖率为220.69%，较上年末315.54%有所下降[45] - 公司资产总额达3,984.55亿元，较上年末增长1.99%[105] - 公司负债总额达3,672.21亿元，较上年末增长1.96%[105] - 公司股东权益达312.33亿元，较上年末增长2.36%[105] - 公司实现利息净收入20.01亿元，同比下降10.58%[92] - 公司实现非利息净收入8.91亿元，同比增长23.83%[95] - 公司实现手续费及佣金净收入1.80亿元，同比减少8.09%[97] - 公司发生业务及管理费10.75亿元，同比减少0.68%[100] - 公司计提信用减值损失4.64亿元，同比增长144.18%[102] - 公司当期所得税费用为5.96亿元[104] - 公司拨备覆盖率为396.22%，风险抵御能力较强[102] - 公司存款总额2,052.87亿元，较上年末下降1.10%，其中公司存款下降7.66%，个人存款增长11.57%[124][125] - 公司同业及其他金融机构存放款项余额106.90亿元，较上年末增加36.15亿元，增幅51.09%，主要系境内银行同业存放规模增加[127][128] - 公司卖出回购金融资产余额218.62亿元，较上年末减少3.80亿元，下降1.71%[129] - 公司应付债券余额为820.03亿元，较上年末增加32.79亿元，增长4.17%，主要系新增小微金融债的发行[131] - 公司发行同业存单余额为610.74亿元，较上年末增长0.94%[131] - 公司股东权益为312.33亿元，比上年末增加7.19亿元，增长2.36%，主要系留存收益的增加以及其他债权投资公允价值变动导致的其他综合收益的增加[133] - 公司经营活动产生的现金净流入0.81亿元，主要系同业存放款项的增加导致的现金流入[135] - 公司投资活动产生的现金净流出38.62亿元，主要系投资债券所支付的现金大于投资收回的现金[135] - 公司筹资活动产生的现金净流入12.46亿元，主要是发行小微金融债产生的现金流入[135] 资产质量 - 公司不良贷款率0.76%，与年初持平，资产质量保持平稳[4] - 公司不良贷款余额16.13亿元，不良贷款率0.76%，较上年末持平[157] - 公司关注类贷款金额48.30亿元，较上年末增加18.26亿元[157] - 公司重组贷款金额27.44亿元，较上年末增加9.52亿元[162] - 公司逾期贷款金额32.03亿元，较上年末增加8.96亿元，逾期贷款占贷款及垫款总额1.50%[162] - 公司不良贷款中农、林、牧、渔业行业不良率最高为7.80%[160] - 公司持续加强资产质量日常监控，加强贷后和预警管理，尽早发现和化解风险[164] - 公司积极组织清收化解，进一步加强与AMC合作，提高不良处置效能，优化资产质量[164] - 报告期末所持面值最大的十只金融债券情况[170] 风险管理 - 公司经营中面临的主要风险包括信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技风险和声誉风险等[18] - 公司坚持稳健的风险文化，遵循"风险管理创造价值、全覆盖、独立性、有效性、匹配性"的原则，不断完善全面风险管理体系[181] - 公司贯彻落实国家宏观政策，完善信用风险管理体系建设，优化信贷结构，加强重点领域风险防控，推动风险化解处置，保持资产质量稳定[182] - 公司流动性指标整体运行平稳，集团口径流动性比例为97.88%，高于监管最低要求72.88个百分点；流动性覆盖率为231.94%，高于监管最低

会议决议 - 2024年半年度报告及其摘要议案获通过[2] - 2024年上半年资本信息披露议案获通过[3] - 2024年上半年集团层面全面风险报告议案获通过[4] - 聘任行长助理陈松兼任首席风险官议案获通过[5] - 申请加入负责任银行组织议案获通过[6] - 福建海西金融租赁有限责任公司授信申请议案获通过[7] - 厦门金美信消费金融有限责任公司授信申请议案获通过[8][9] 其他事项 - 会议听取2023年度商业银行小微企业金融服务监管评价结果报告[10] - 陈松现任公司行长助理兼授信管理部总经理[12]

会议信息 - 厦门银行第九届监事会第七次会议于2024年8月28日在厦门现场召开[1] - 应出席监事6人，5人亲自出席，1人委托出席并表决[1] 议案通过情况 - 《2024年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案均6票赞成通过[2][4][6][7] 报告听取情况 - 会议听取《关于申请加入负责任银行组织的报告》等报告[8]

人事变动 - 谢彤华因工作分工调整辞首席风险官，仍任副行长兼董秘[1] - 董事会同意行长助理陈松兼任首席风险官，资格待核准[1] - 陈松任职核准前，谢彤华继续履行职责[1] 公告信息 - 公告发布于2024年8月28日[3]

债券发行 - 厦门银行2024年第一期金融债券8月13日簿记建档，8月15日发行完毕[1] - 发行规模15亿元，为3年期固定利率债券，票面利率2.05%[1] 资金用途 - 用于优化负债结构等，促进业务稳健发展[1] - 优先支持科技创新领域信贷投放[1] - 部分拟重点用于福建省内台资企业科创信贷投放[1]