净息差相关 - 公司维稳或改善净息差措施包括聚焦存贷业务内部结构摆布提升差异化竞争力多方位改善净息差[2] - 资产端压降低息票据规模增加一般贷款投放提升结构优化对资产收益率贡献度加强定价管理调整内外部价格适应性强化客户经营深挖综合效益推动贷款利率降中趋稳做好大类资产配置提升投资配置效率[2] - 负债端增加活期存款占比审慎安排高成本长久期存款吸收优化存款结构提升负债质量利用充裕资金环境统筹资金优化付息负债成本[2] 资产质量相关 - 截至2024年6月末公司不良贷款率0.76%与年初持平[3] - 对公贷款（不含票据贴现）不良率为0.73%较年初下降0.36个百分点[3] - 个人贷款不良率0.99%较上年末有所上升但整体可控[3] 两岸金融业务相关 - 公司依托台资股东背景及区位优势在两岸金融合作不断先行先试目标是成为最懂台商银行及两岸金融合作标杆银行是福建省台企授信户数、针对台胞发放信用卡数最多金融机构[4] - 在便捷台胞在陆安居乐业方面推出资金大三通服务体系大陆首张面向台胞专属信用卡大陆首个台胞专属线上化汇薪产品薪速汇大陆首款台胞专属线上消费信用贷款产品台e贷[4] - 在支持台企在陆深耕展业方面推出并持续优化两岸通速汇推出台商税易贷台商流水贷台商e企贷等免抵押信用贷产品推出台农贷[4] - 截至6月末台企客户数相比上年末增长9%台企授信户数相比上年末增长4%台企贷款余额相比上年末增长14%台企户均存款余额是全行企业客户1.58倍台企国际结算量占全行国际结算量81%[4] - 台胞客户数相比上年末增长7%台胞信用卡发卡数相比上年末增长3%台胞金融资产余额相比上年末增长3%台胞户均金融资产是全行零售客户2.06倍[4] 对公贷款投放相关 - 公司立足自身发挥服务城乡居民、中小企业、地方经济作用利用优势优化金融产品和服务持续支持科创企业、普惠金融、绿色低碳等领域[5] - 截至2024年6月末科技型企业贷款余额106.04亿元较年初增幅14.90%[5] - 普惠小微企业贷款余额738.95亿元比年初增长3.02%[5] - 绿色信贷余额92.08亿元较年初增长14.10%[5]

人事变动 - 公司收到批复核准陈松首席风险官任职资格[1] - 陈松简历详见2024年8月29日披露的相关公告[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[2]

人事变动 - 厦门银行副行长陈蓉蓉因到龄退休提请辞任[2] - 辞任自2024年10月1日起生效[2] - 辞任后不再担任公司任何职务[2]

诉讼情况 - 2023年2月20日金融借款合同纠纷一案由福州中院受理[4] - 2023年11月10日福州中院作出裁定，厦门银行福州分行上诉[4][5] 涉案金额 - 贷款本金28500万元及相应利息、罚息、复利等[5] 处理进展 - 公司转让涉诉不良贷款，完成手续后变更诉讼主体[6] - 已转让诉讼债权资产，不影响本期或期后利润[8]

债券发行 - 厦门银行2024年绿色金融债券（第一期）9月11日簿记建档，9月13日发行完毕[1] - 发行规模15亿元人民币[1] - 为3年期固定利率债券，票面利率2.05%[1] 资金用途 - 募集资金全部用于规定的绿色项目[1]

零售业务发展 - 财富管理业务规模和创利增长，个人存款余额增长11.57%，零售存款平均付息率较上年同期下降[2][3] - 客户分层经营体系精细化，财富及以上级别客户达5.76万户，较上年末增幅[2] - 数字金融服务能力提升，在智能风控、精准营销、客户服务等方面实现科技赋能[2] 对公业务表现 - 信贷投放持续增长，截至2024年6月末贷款余额（不含票据贴现）1,197.11亿元，增长7.12%[3][4] - 对公贷款不良率0.73%，下降0.36个百分点[3] - 普惠小微企业贷款余额增长3.02%，科技型企业贷款余额增长14.90%[3] - 公司存款余额（不含保证金存款和其他存款）1,211.67亿元，对公存款平均付息率较上年同期下降[4] 财务经营 - 稳定持续的分红政策，现金分红率连续三年超过30%[5] - 加快一般贷款投放，聚焦普惠小微、绿色信贷、科技金融等重点领域[6][7] - 优化资产负债结构，提升净息差水平，控制信用成本，确保净利润稳定[6][7][8] 内部管理 - 制定统一授信政策和行业授信风险指引，优化信贷结构[9] - 完善消费者权益保护内控机制，健全反洗钱制度体系[9] - 强化市场风险管理，提升信息科技风险防控能力[9][10] - 注重人才选拔、培养和发展，为公司发展储备人才资源[10][11]

净息差相关 - 公司后续维稳或改善净息差的措施包括聚焦存贷业务内部结构摆布提升差异化竞争力多方位改善净息差[2] - 资产端压降低息票据规模增加一般贷款投放提升结构优化对资产收益率的贡献度加强定价管理强化客户经营推动贷款利率降中趋稳做好大类资产配置提升投资配置效率[2] - 负债端增加活期存款占比审慎安排高成本长久期存款吸收优化存款结构提升负债质量利用市场资金环境统筹资金优化付息负债成本[2] 不良率相关 - 截至2024年6月末公司不良贷款率0.76%与年初持平处于低位资产质量平稳[3] - 不良贷款按客户所属前十位行业分布不良率从高到低前三位为农、林、牧、渔业制造业信息传输、软件和信息技术服务业[3] - 农、林、牧、渔业因一户2024年新增不良贷款余额0.42亿元且该行业整体贷款余额仅5.40亿元导致不良率较高[3] 个人贷款不良率相关 - 截至2024年末公司个人贷款不良率有所上升但整体可控[4] - 上升原因是部分个体工商户经营困难还款能力下降叠加抵押物价值下跌[4] - 公司通过挖掘客户信贷和行为特征优化风险管理策略提升风险识别和预警有效性发布高风险客户清单结合押品重估结果对清单客户采取管控措施加速高风险客户化解处置[4] 关注类贷款相关 - 2024年上半年公司关注类贷款增加原因是部分基本面正常但受外部经济环境变化影响出现风险信号的客户被下调分类[4] - 公司持续跟踪关注类客户经营情况和贷款变化情况加强管理防范化解信用风险[5] 股权结构相关 - 公司是混合所有制银行第一大股东为厦门金圆集团与其一致行动人合计持股19.50%第二大股东为台湾富邦金控持股18.03%第三、第四大股东是北京盛达和福建七匹狼合计持股17.77%前4大股东中国有、台资、民营持股比例相近[5] 资本补充计划相关 - 公司每三年根据战略规划测算资本需求制定资本补充方案2024 - 2026年坚持以内源性资本积累为主外源性融资为辅的机制多渠道筹措资本保持资本充足[5] - 公司正在申请50亿元可转债目前在上交所审核中还将根据资本需求通过二级债、无固定期限资本债等方式补充资本助力战略规划落地[5][6]

信息披露 - 公司于2023年3月3日、5月12日、9月7日和2024年5月11日披露相关文件[2] 财务数据 - 公司将申请文件财务数据更新至2024年半年度[2] 发行事项 - 本次发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月11日[4]

公司概况 - 厦门银行成立于1996年11月26日，2020年10月27日在上海证券交易所上市，注册资本2,639,127,888元[16] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份持股数量为1,356,649,384股，股权比例为51.41%[17] - 截至2024年6月30日，国有法人持股数量为480,045,448股，股权比例为18.19%[17] - 截至2024年6月30日，外资持股合计数量为473,754,585股，股权比例为17.95%[17] - 公司前十大股东持股合计1,892,522,037股，占比71.71%，厦门金圆投资集团有限公司持股506,147,358股，占比19.18%[19] 财务业绩 - 2024年1 - 6月公司营业收入为2,892,242千元，2023年为5,602,714千元[24] - 2024年6月30日公司资产总额为398,454,506千元，负债总额为367,221,039千元，股东权益为31,233,467千元[24] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为1,213,680千元，扣除非经常性损益的净利润为1,213,202千元[24] - 2024年1 - 6月归属于发行人普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.71%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元[25] - 2024年1 - 6月每股经营现金流量净额为0.03元/股，每股现金流量净额为 - 0.96元/股[27] - 2024年6月末资本充足率为15.44%，一级资本充足率为12.38%，核心一级资本充足率为9.91%[27] - 2024年6月末不良贷款率为0.76%，单一最大客户贷款比例为3.64%，最大十家客户贷款比例为19.39%[27] - 2024年6月末拨备覆盖率为396.22%，拨贷比为3.00%[27] - 2024年6月末成本收入比率为37.16%，流动性比例为97.88%，流动性覆盖率为231.94%[27] - 2024年6月末净稳定资金比例为120.34%，累计外汇敞口头寸比例为1.12%[28] 可转债发行 - 厦门银行拟向不特定对象发行可转换公司债券，联席保荐机构为广发证券和金圆统一证券[3] - 公司获批公开发行不超50亿元A股可转换公司债券，转股后计入核心一级资本[60] - 本次发行的可转债期限为六年，每张面值为100元，按面值发行[83][84] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[86] 风险因素 - 银行业竞争加剧可能降低公司市场份额、净息差及净利差等[124] - 资本市场发展可能影响公司存贷款业务和经营业绩[125] - 监管政策变化可能对公司业务、财务状况和经营业绩造成实质性不利影响[126] - 货币政策调整可能影响公司信贷投放和经营业绩[127] - 利率市场化可能降低公司净利差水平，影响盈利能力[129] - 社会经济环境重大不利变化会对公司业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响[130] - 本次发行可转债募集资金短期内效益可能不明显[131] - 若公司经营业绩和财务状况不利变化，可转债投资者可能面临部分或全部利息无法支付或到期无法足额赎回风险[132] - 转股期内，若公司A股股票价格不能达到或超过可转债当期转股价格，投资者投资收益可能受影响[134] - 可转债投资者转股过快，会摊薄公司每股收益和净资产收益率[137] - 可转债市场价格受市场利率、债券剩余期限等诸多因素影响，其交易价格会随公司股价波动，甚至可能低于面值[139] - 公司董事会可能不向股东大会提出转股价格向下修正方案，且方案可能未通过股东大会批准[135] - 即使公司对转股价格进行修正，修正幅度也存在不确定性[143] - 若公司信用评级级别发生不利变化，会增大投资者风险[144] 保荐相关 - 广发证券指定王冰、林义炳，金圆统一证券指定姚小平、薛慧为本次发行的保荐代表人[9][10] - 金圆统一证券指定李伟为项目协办人[13][14] - 王冰和林义炳最近3年无在审企业和已完成保荐项目，最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务[178][179] - 姚小平最近3年内曾担任厦门路桥信息北交所上市签字保荐代表人，薛慧最近3年不存在作为签字保荐代表人参与的保荐项目，二人最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务[190][191]

财务数据 - 2021 - 2023年公司普通股总股本均为2,639,127,888股，现金股利分别为每股0.25元、0.29元、0.31元，合计分别为659,781,972元、765,347,087.52元、818,129,645.28元[32][33][34] - 2021 - 2023年公司现金分红金额（含税）分别为659,782千元、765,347千元、818,130千元，占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例分别为30.42%、30.54%、30.71%[36] - 2023 - 2021年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为266,387万元、250,608万元、216,860万元[38] - 截至2024年6月30日，公司合并口径资本充足率为15.44%，一级资本充足率为12.38%，核心一级资本充足率为9.91%[71] - 截至2024年6月末、2023年末、2022年末和2021年末，公司总资产分别为3984.55亿元、3906.64亿元、3712.08亿元和3294.95亿元[72] - 截至2024年6月末、2023年末、2022年末和2021年末，公司不良贷款率分别为0.76%、0.76%、0.86%和0.91%[155] - 截至2024年6月末，公司保证贷款、抵押贷款和质押贷款占发放贷款及垫款余额的比例分别为17.44%、60.01%和12.28%，合计占比89.73%[156] - 截至2024年6月末，公司对最大单一客户贷款及垫款余额占资本净额3.64%，前十大客户占19.39%[159] - 截至2024年6月末，公司贷款前三大行业为批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业，占企业贷款及垫款余额比例分别为25.05%、19.83%和18.24%，合计占比63.13%[160] - 截至2024年6月末，公司约91.35%的贷款投放于福建省内客户，约8.65%投放于省外客户[162] - 截至2024年6月末，公司房地产业贷款余额84.37亿元，占企业贷款及垫款余额比例7.05%，不良贷款率0.03%[163] - 截至2024年6月末，公司交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资账面价值分别为201.66亿元、560.99亿元、448.77亿元和1.06亿元[164] - 截至2024年6月末，公司表外信用承诺余额为580.85亿元[165] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年和2021年，公司净利息收入分别占营业收入的69.20%、77.22%、81.25%和83.35%[167] - 截至2024年6月末，公司以外币计价的资产占总资产比重为1.90%[168] 可转债相关 - 本次拟发行可转债总额不超过人民币50亿元（含50亿元），每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为发行之日起六年[74][75][76] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期之日止[82] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一个交易日本行A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值[83] - 转股价格向下修正条件为A股股票任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过[87][88] - 有条件赎回条件为A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[94][95] - 若改变募集资金用途，可转债持有人有一次回售权利[97] - 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权[99] 未来展望 - 2024 - 2026年公司核心一级资本充足率最低目标不低于8.5%，一级资本充足率最低目标不低于10%，资本充足率最低目标不低于12.5%[25] - 未来三年公司将择机实施外源资本补充计划，包括普通股、优先股等[30] 公司治理 - 公司主体信用等级和本次可转债信用级别均为AAA级，评级展望稳定[14] - 公司现行《公司章程》规定，提取法定公积金比例为税后利润（减弥补亏损）的10%，法定公积金累计达到注册资本的50%时，可不再提取[16][17] - 每一年度以现金方式分配的股利不少于该会计年度税后利润的10%[20][22][29] - 2023 - 2025年公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排时，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排时，最低达20%[23] 风险提示 - 本次可转债发行完成后、转股前，公司基本每股收益等可能下降[42] - 极端情况下，可转债募集资金盈利增长无法覆盖利息，公司税后利润将面临下降风险[43] - 可转债部分或全部转股后，公司股本总额增加，对原有股东持股比例等产生摊薄作用[43] - 可转债转股价格向下修正条款触发时，新增股本总额增加，扩大对原股东潜在摊薄作用[43] - 公司所处银行业与宏观经济紧密相关，社会经济环境重大不利变化会对业务、财务和经营业绩造成重大不利影响[46] - 本次可转债发行存在转股价值可能产生重大不利变化、价格波动等风险[49] 其他 - 本次发行保荐机构为广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司，主承销商包括广发证券、金圆统一证券等多家公司[54] - 发行人律师为福建天衡联合律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），评级机构为联合资信评估股份有限公司[54] - 截至2024年6月30日，金圆集团及其关联方、一致行动人合计持有公司19.50%股权，广发证券等四家券商持有公司股份占比均低于0.1%[151]