关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 规定的说明 国联证券股份有限公司董事会 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： （一）本次交易的标的资产为民生证券 99.26%股份，民生证券是从事证券 业务的非银行金融机构，从事的相关主营业务均已取得中国证券监督管理委员会 及其派出机构、中国人民银行、中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投 资基金业协会、国家外汇管理局、上海证券交易所、深圳证券交易所等监管部门 的批准或认可，且截至本说明公告日均有效。除上述行业准入外，民生证券主营 业务不涉及立项、环保、用地、规划、施工建设等有关报批事项。本次交易涉及 的有关审批事项已在《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准的风 险作 ...

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《国联证券股份有限公司章程》的规定，公司董事会就本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确 认后向上海证券交易所进行了报送。 3、公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，于 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 | 报告编码: | 1111020008202402470 | | --- | --- | | 合同编号: | 24090013A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第1372号 | | 报告名称: | 国联证券股份有限公司拟发行股份购买无锡市国联 发展(集团)有限公司等股东持有的民生证券股份 | | | 有限公司股份所涉及的民生证券股份有限公司股东 | | | 全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 29,888,785,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月18日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 包枫展 (资产评估师) 会员编号:11190204 | | | 刘晨 (资产评估师) 会员编号:11160092 | | | Date State | 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 1372 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月十八日 国联证券股份有限公司拟发行股份购买无锡市 国联发展（集团）有 ...

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于<国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见与本公告 同日披露的相关公告及文件。 本次交易尚需公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议 批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册，本次交易能否取得前述批准、 核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-034 号 国联证券股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 8 日 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请 ...

国联证券股份有限公司 2024年1-3月、2023年度备考合并报表 审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | 1-2 | | 公司备考合并财务报告 | | | | — | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | — | 备考合并利润表 | 3 | | — | 备考合并财务报表附注 | 4-89 | ublic accountants 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 228 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Be 100027. P.R. China 审阅报告 XYZH/2024BJAB1B0481 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的国联证券股份有限公司(以下简称国联证券公司)按照备考合并 时务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 20 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-032 号 国联证券股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 3 日以书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 8 日在公司总部国联金融 大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事刘海林先生因公书面 委托董事长葛小波先生出席，并代为行使表决权；独立董事吴星宇先生、独立董 事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波先生 主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国联证券股份有 限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-037 号 国联证券股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上股 东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 8 月 8 日，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案（调整后）的议案》及《关于<国联证券股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。公司拟通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （一）发行股份购买资产 公司拟通过发行 A 股股份的方式向无锡市国联发展（集团）有限公司（以下 简称"国联集团"）、上海沣泉峪企业管理有限公司等 45 名交易对方购买其合计 持有的民生证券 99.26%的股份，交易价格以符合《中华人民共和国证券法》 ...

国联证券股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国联证券股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：国联证券（A 股）、国联证券（H 股） 股票代码：601456（A 股）、01456（H 股） 信息披露义务人：无锡市国联发展（集团）有限公司 住所：无锡市金融一街 8 号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人公司章程或内部规则中的 任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动 人在国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）中拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署之日，除本报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国联证券股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本独立财务顾 问"）接受国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"或"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份的方式购买民生证券股份有限公司 99.26%股份并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问对上市公 司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，核查意见如下： 1、上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内幕信息知情人 登记管理制度》等公司制度。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并 ...

国联证券股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前三十六个月内，公司实际控制人均为无锡市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称"无锡市国资委"），未发生过变更。本次交易完成后， 公司的实际控制人仍为无锡市国资委。本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 特此说明。 国联证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 ...