华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易前 12 个月内国联证券股份有限公司购买、出 售资产情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"、"上市公司"）拟通过发 行 A 股股份的方式购买民生证券股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对国联证券本次交易前 12 个月内购买、 出售资产情况核查如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 根据《<上市公司重大资产重组管理办法> 第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》的规定： "在上市 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重 组》等相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查 后出具，以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）接受国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"、"上市公司"）委 托，担任上市公司本次发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"）99.26%股份并募 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2024年8月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01456 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-031 号 国联证券股份有限公司 2023 年年度 A 股权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.142 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/2 | － | 2024/8/5 | 2024/8/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经国联证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 6 月 19 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 ...

投资评级和目标价 - 给予"增持"评级,目标价11.29元 [6] - 受资本市场波动影响,叠加提升人才等战略投入,利润预计短期承压 [15] - 暂不考虑并表民生证券影响,预测2024-2026年国联证券营业收入为25.2/27.3/29.8亿元,同比-14.6%/8.2%/8.9%;归母净利润分别为6.2/7.1/8.2亿元,同比-7.6%/+15.1%/15.4% [15] - 采用PE相对估值法,给予公司2024年53x PE,对应合理估值11.29元 [19] 公司发展历程 - 自2019年以来,公司通过业务转型、资本补充以及收购兼并不断做大做强,行业地位持续提升 [27][28] - 公司治理层面优势突出,无锡市国资委及控股股东国联集团提供强有力的资源支持 [43][44][45] - 2019年启动职业经理人试点,引入葛小波等头部券商背景高管 [47][48][49][51] 并购民生证券 - 收购民生证券的初步方案已发布,整合进程加速 [55][56] - 预计协同性在于区域互补和业务互补,更重要的是做大做强,期待兼并成效 [58][59][60][62][63][64] - 合并后国联证券综合实力或提升至行业前20 [64][65] 风险提示 - 权益市场大幅波动 [67] - 并购整合进展不及预期 [68]

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 A 股股份的 方式购买民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）100%股份并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案》等相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《国联证券股份有限公司关于重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2024-024 号）。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-030 号 国联证券股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

财务业绩预测 - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润8,261.77万元,同比下降86.24%[5] - 公司2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,493.34万元,同比下降87.34%[6] 市场环境 - 报告期内,国内证券市场指数和交投活跃度表现不佳,投资者风险偏好下行,受证券市场波动影响,公司证券投资业务盈利下滑[8] 业务发展 - 报告期内,公司资本及资产规模稳步扩张,财务杠杆合理提升,业务结构更趋多元[9] - 公司将继续坚持"风险可测、可控、可承受"的原则,持续推进经营模式转型升级,密切跟踪市场走势,不断提升主要业务的核心竞争力与服务实体经济能力[9]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2024年7月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01456 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-028 号 国联证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行次级公司债券 "一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元次级公司 债券的注册申请。 二、本次发行次级公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进 行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以 分期发行次级公司债券。 四、自同意注册之日起至本次次级公司债券发行结束前，你公司如发生重大 事项，应及时报告并按有关规定处理。" 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意国联证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司 债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞977 号）文件。批复内容如下： 特此公告。 国联证券股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 1 公司将按照有关法律法规、批复文件要求及公司股东大会的授权，办理本次 次级公 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-025 号 国联证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 73 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 72 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,444,346,200 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,438,907,436 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 5,438,764 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 4 层会 议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...