一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 汕头东风印刷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2023 年 10 月 11 日） 会议文件目录 1、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 2、审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》； 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和 持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-072 汕头东风印刷股份有限公司 关于 2023 年半年度经营业绩暨终止重大资产重组 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 21 日通 过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召 开了 2023 年半年度经营业绩暨终止重大资产重组投资者说明会，公司针对 2023 年半年度的经营成果、财务状况，以及公司终止发行股份及支付现金购买资产事 项并撤回申请文件的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 本次投资者说明会于 2023 年 9 月 21 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式 召开，公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于汕头东风印刷股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于汕头东风印刷股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 案号：（2023）沪锦律非字第 01F20230888 号 致：汕头东风印刷股份有限公司 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真 1 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所律师对本专项核查意见所涉及有关事实的了解 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于汕头东风印刷股份有限公司 本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金购买深圳市博盛新材料有限公司（以下简称"博盛新材"）51.06%股权（以 下简称"本次交易"）。 2023 年 8 月 29 日，上市公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申 请文件的议案》、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，公司决定终 止本次交易并撤回申请文件。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕 信息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司本次资产重组报告书披 露之日（2023 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东风股份 | 公告编号：临 | 2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 汕头东风印刷股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 自 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 12 日，汕头东风印刷股份有限公司（以 下简称"公司"）股 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-069 汕头东风印刷股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买深圳市博盛新材料有限公司（以下简称"博盛新材"）51.06%股权（以下简称 "本次交易"）。 2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文 件的议案》、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，综合考虑当前 外部市场环境和标的公司经营情况等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利 益，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，同意终止本次重组事项并向上海证 券交易所申请撤回本次重组相关申请文件（详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-064 号 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东风股份 | 公告编号：临 | 2023-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 汕头东风印刷股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 转债代码：113030，转债简称：东风转债； 转股价格：4.96 元/股； 转股期限 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕41 号 关于终止对汕头东风印刷股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产审核的决定 汕头东风印刷股份有限公司： ─────────────── 大资产重组审核规则》第五十二条（二）的有关规定，上交所决 定终止对你公司发行股份购买资产的审核。 上海证券交易所 二〇二三年九月一日 主题词：主板 重组 终止通知 上海证券交易所 2023 年 09 月 01 日印发 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 5 月 23 日依 法受理了你公司发行股份及支付现金购买资产的申请文件，并按 照规定进行了审核。 2023 年 8 月 30 日，你公司和独立财务顾问华泰联合证券有 限责任公司向上交所提交了《汕头东风印刷股份有限公司关于撤 回发行股份及支付现金购买资产申请文件的申请》和《华泰联合 证券有限责任公司关于撤回汕头东风印刷股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产申请文件的申请》，申请撤回发行股份及 支付现金购买资产申请文件。根据《上海证券交易所上市公司重 1 2 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕41 号 关于终止对汕头东风印刷股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产审核的决定 ─────────────── 大资产重组审核规则》第五十二条（二）的有关规定，上交所决 定终止对你公司发行股份购买资产的审核。 汕头东风印刷股份有限公司： 上海证券交易所 二〇二三年九月一日 主题词：主板 重组 终止通知 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 5 月 23 日依 法受理了你公司发行股份及支付现金购买资产的申请文件，并按 照规定进行了审核。 2023 年 8 月 30 日，你公司和独立财务顾问华泰联合证券有 限责任公司向上交所提交了《汕头东风印刷股份有限公司关于撤 回发行股份及支付现金购买资产申请文件的申请》和《华泰联合 证券有限责任公司关于撤回汕头东风印刷股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产申请文件的申请》，申请撤回发行股份及 支付现金购买资产申请文件。根据《上海证券交易所上市公司重 1 2 上海证券交易所 2023 年 09 月 01 日印发 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-067 汕头东风印刷股份有限公司 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，关于公司所有公开披露的 信息请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 汕头东风印刷股份有限公司 关于收到《关于终止对汕头东风印刷股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止发 行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与交易对 方签署相关终止协议的议案》，综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况 等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易对方 友好协商，同意终止本次重组事项并向上海 ...