第四条 董事由股东大会选举产生和更换，并可在任期届满前由股 东大会解除其职务，任期3年。董事任期届满，可以连选连任。董事 长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期 中国外运股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，规范董事会的议事方式和决策程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国外 运股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法 律、法规、规范性文件及公司证券上市地证券交易所有关规定，结合公 司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，董事会根据股东大会和 公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责并向其报告工 作。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由11名董事组成，其中外部董事 （指不在公司内部任职的董事）应占董事会人数的二分之一以上，独立 董事不少于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名，可以设立副 董事长一名。 - 1 - 3年，可以连选连 ...

中国外运股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，加强公 司关联交易管理工作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法 规和规范性文件，以及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。董事会审计委 员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或其他组织）： （一）直接或者间接控制 ...

中国外运股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明 确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股 东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律、法规和公司股票上市地证券交易所有关规定以及《中国外运股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各 项筹备和组织工作。 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、 高级管理人员以及列席股东大会的其他有 ...

中国外运股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-027 号 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 2、2024 年第一次 H 股类别股东大会 | 出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,109,253,423 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权 | 54.4205 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

中国外运股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范中国外运股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的对外担保行为，规范本公司对外担保行为，加强对担保业务的内部控制，根 据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）（上海 上市规则及联交所上市规则以下统称"上市地上市规则"，上述规则可能不时被修改）及 《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押、定 金和留置的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括金融信贷类担保、经营类担 保和资质类担保。 资质类担保系指为了满足业务经营资质需要，向政府主管部门、企业提供的担保。资质 类担保包括报关行资质担保、航空货运资质担保、金融 ...

中国外运股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（"以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市 公司治理准则》和《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及股票上 市地证券交易所有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以 便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 公司高级管理人员根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、 资金运用情况和盈亏情况等信息。高级管理人员必须保证相关信息的真实性和完整性。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由 5 名监事组成，包括 1 名股东代表，2 名公司职工代表和 2 名独立监 事。职工代表监事应占监事会人数的三分之一以上，外部监事（指不在公司内部任职的监 事，含独立监事）应占监事会人数的二分之一以上。 第四条 非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免；监事会中的职工 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-028 号 中国外运股份有限公司 关于董事会获得回购 H 股一般性授权通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年 度股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大 会，审议通过了《关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案》，同意授予董事会 回购 H 股股份的一般性授权，在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》等相关规定的情况下，由董事会根据需求和市场情况适时决定回购不 超过股东大会通过该授权之日公司已发行 H 股总数 10%的 H 股股份。该一般性授 权期限为自股东大会通过相关决议案之日起至下列三项最早者之期间：（1）本公司 下届年度股东大会结束时；或（2）通过回购授权议案后 12 个月期间届满时；或 （3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时。 如公司董事会行使上述一 ...

中国外运股份有限公司 （二OO二年十一月二十日经公司第一次临时股东大会通过） （二OO二年十一月二十一日经国家经济贸易委员会批准） （二OO三年六月十八日经公司二OO二年股东周年大会修订） （二OO四年六月二日经公司二OO三年股东周年大会修订） （二OO四年九月二十七日经公司二OO四年临时股东大会修订） （二OO五年六月六日经公司二OO四年度股东大会修订） （二OO五年十月二十四日经公司二OO五年度临时股东大会修订） （二OO九年十二月二十三日经公司二OO九年临时股东大会修订） （二O一一年十二月三十日经公司二O一一年临时股东大会修订） （二O一二年十二月二十八日经公司二O一二年临时股东大会修订） （二O一四年三月三十一日经公司二O一四年临时股东大会修订） （二O一四年十月二十四日经公司二O一四年临时股东大会修订） （二O一六年五月十八日经公司二O一五年股东周年大会修订） （二O一七年五月十二日经公司二O一六年股东周年大会修订） （二O一七年十二月二十八日经公司二O一七年临时股东大会修订） （二O一八年五月三十一日经公司二O一八年临时股东大会修订） （二O一九年三月七日经公司二O一九年第一次临时股东大会修订） ...

空运市场趋势 - 2023年以来随着商业航班的逐步恢复,航空运力供给已经在逐步增加,未来随着国际航线客机腹舱的进一步恢复,预计空运运力供给还将继续得到释放[1][2] - 全球航空货运需求取决于海外跨境电商市场以及高端制造相关的空运需求情况,2024年1-5月空运运价略高于2023年同期[2] 海运业务影响 - 公司海运代理业务不提前锁定运价,因此运价波动会对收入产生同向影响,但对板块利润影响有限,海运代理板块分部利润主要与箱量及为客户提供的服务链条长短相关[3][4] 海运代理利润提升 - 公司以往海运业务更多是提供简单环节服务,单箱毛利水平较低,近几年公司对单一环节、利润率较低的业务进行了部分取舍,同时努力提升多环节业务箱量,海运业务单箱毛利逐渐提升,未来公司将继续努力延长服务链条,从存量业务中挖掘增量服务和利润[4] 空运业务模式 - 公司通过包机、包板、包舱提前锁定部分可控运力,业务模式由传统货代模式向"新型承运人"的复合模式转变,目前公司空运通道业务中,约25%-30%是通过公司可控运力运输,其余部分为市场临时采购空运运力[5][6] - 公司包机协议期通常为一年,主要线路是从中国到欧洲、北美等地区[6] 跨境电商业务影响 - 公司跨境电商物流美线业务以头程操作、干线运输为主,目前相关业务仍在正常开展,公司将密切关注后续进展[7] 业务量预期 - 公司海运代理、空运代理业务量主要与中国出口贸易货量相关,跨境电商物流业务量与中国跨境电商出口海外需求相关,海外电商渗透率仍远低于国内,目前我国跨境电商市场整体仍处于增长态势[8] 合同物流业务 - 公司合同物流业务基于长期的合作关系,为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等供应链物流管理服务,目前聚焦于快消零售、汽车新能源、电子科技、医疗健康等细分市场[9] - 2024年第一季度,公司合同物流业务量同比增长26.4%,但受客户价格压力、仓储市场租金下滑等影响,利润端承受一定压力,预计合同物流带来的利润压力还将持续一段时间[10] 派息政策 - 公司没有派息指引,但自2003年在香港上市以来一直保持了稳定的派息,近几年派息率均在30%以上,2021年达到36%,2022年超过40%,2023年达到50%,未来将继续根据经营情况、资金安排等统筹考虑派息事宜[11][12] 未来展望 - 中外运敦豪的服务在时效性、安全性、服务质量等方面都处于市场领先地位,但受中国进出口贸易、跨境电商增速放缓等因素影响,未来可能不会保持过去几年的高速增长,其利润水平取决于进出口贸易、电商市场变化、商业航班恢复、油价、汇率等多方面因素[13] 资本开支及并购计划 - 过去几年公司每年资本开支约20亿元人民币,主要用于物流基础设施建设和改造升级、物流设备采购等,未来将继续关注是否需要加强核心资源获取,如大湾区、长三角、北上广深等地区[15] - 未来并购目标将重点围绕东南亚、拉美等地区,主要关注可以对公司海外端网络形成有效补充、增强海外属地运营能力的标的,但具有不确定性[15] REITs申请进展 - 公司于2022年6月披露了开展基础设施公募REITs申请发行工作的公告,本次拟入池基础设施项目共6处,分别位于昆山、无锡、金华、天津、成都,资产面积约30万平方米,由于涉及多个监管部门审批,时间上存在一定的不确定性[14]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2024年6月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於 ...