利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.072元（含税）[2] - 以总股本20,723,619,170股为基数，共派1,492,100,580.24元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年7月18日，除权（息）与发放日7月19日[2][4] 税收政策 - 不同股东类型计税方式不同[5][6][7] 发放对象 - 中国冶金科工集团和中国石油天然气集团由公司直发现金红利[5] 咨询信息 - 咨询电话010 - 59868666，传真010 - 59868999，地址中冶大厦[8]

公司治理 - 2024年6月25日召开2023年度股东周年大会，通过修订《公司章程》议案[1] 工商变更 - 完成法定代表人工商变更登记，取得新《营业执照》[1] - 法定代表人变更为陈剑光先生[1] - 《营业执照》其他登记事项不变[1]

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [6] 报告的核心观点 1. 减值拖累利润,经营拐点可期。公司2023年共计提减值准备89.5亿元,同比增长80.4%,拖累利润。但目前地产行业政策向好,公司地产拖累有望减少。2024年公司计划实现营业收入6600亿元,同增4.13%;新签合同额15000亿元,同增5.28% [4] 2. 公司是国家重点资源类企业之一,铜、钴、镍资源丰富。2023年三座在产矿山合计实现归属中方净利润12.14亿元,占公司归母净利润的14%。公司铜、镍、钴资源量较为丰富 [5][72][73][74][75][76][80][81][82] 3. 公司新签合同持续增长,2024年计划新签1.5万亿元,同增5.28%。其中工程承包业务新签13367.1亿元,占比93.82%,同比增长6.1% [26][27][28] 4. 公司深耕一带一路,海外收入较快增长,2023年境外收入同比增长14.48%,高于境内收入增速6.65%;海外新签2023年高增43.72%,2024年1-5月继续高增121.8% [30][31][32][33][34] 5. 公司营收保持稳健增长,2023年同增6.95%;毛利率同增0.05个pct至9.69%。但2023年应收账款+合同资产增速高于营收增速,收入质量有所下降,减值损失大幅上升80.37% [40][41][42][48][49][50] 6. 公司股息率呈长期提升趋势,2023年分红比例达17.21%,同比上升0.47个pct [85][86][87][88] 分业务总结 1. 工程承包业务:2023年营收占比91.63%,其中房屋建筑工程占比54.17%,市政基础设施工程占19.15%,冶金工程占17.55%。2024年计划新签1.5万亿元,同增5.28% [18][19][20][26][27][28] 2. 资源开发业务:公司是国家重点资源类企业,2023年实现营收68.16亿元,占比1.05%,毛利率30.99%。公司铜、镍、钴资源量较为丰富 [5][72][73][74][75][76] 3. 特色业务:包括工程咨询与技术服务、核心装备与钢结构、生态环保与运营等,2023年实现营收319.80亿元,占比4.66%,毛利率15.81% [16] 4. 综合地产业务:2023年实现营收165.19亿元,占比2.60%,毛利率7.89%。预计未来随着相关政策的加快落地,以及"三大工程"的推进,房地产行业有望逐步实现筑底企稳 [16][92] 5. 其他业务:2023年实现营收-6927.72亿元,占比-1.09%,毛利率3.71% [92]

股东大会信息 - 2024年6月4日公告召开2023年度股东周年大会通知[4] - 2024年6月25日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会及股本数据 - 34名股东出席，代表股份11,903,529,94股，占比57.4376%[6] - 截至股权登记日，总股本20,723,619,170股[6] 议案情况 - 审议15项议案，普通、特别决议议案通过比例不同[11][12] - 议案均获通过，表决合规，决议有效[12][14]

公司基本信息 - 公司于2008年12月1日成立，发起人为中国冶金科工集团有限公司和宝钢集团有限公司[4] - 公司住所为北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦，邮编100028，电话010 - 59869999，传真010 - 59869988[7] - 公司经营范围包括工程咨询、勘察、设计、总承包等多项业务[15] - 公司章程于2024年6月修订[2] 股份与资本 - 公司经批准可发行的普通股总数为130亿股，成立时中国冶金科工集团有限公司认购128.7亿股，占99%，宝钢集团有限公司认购1.3亿股，占1%[27] - 2009年公司首次向境内社会公众发行35亿股人民币普通股，发行完成后注册资本为165亿元[28] - 首次发行人民币普通股后，中国冶金科工集团有限公司持股125.235亿股，占75.90%；宝钢集团有限公司持股1.265亿股，占0.77%；境内社会公众持股35亿股，占21.21%；全国社会保障基金理事会持股3.5亿股，占2.12%[28] - 首次发行人民币普通股完成后，公司发行境外上市外资股（H股）28.71亿股[28] - 公司非公开发行1,613,619,170股A股股票，发行后股份总数为20,723,619,170股，其中人民币普通股17,852,619,170股，境外上市外资股（H股）2,871,000,000股[29] - 公司注册资本和实收资本均为20,723,619,170元[29] - 公司成立时注册资本为130亿元[31] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[34] - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[34] - 公司因特定情形收购本公司股份，属于部分情形的，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[46] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式，部分情形需经股东大会决议，部分情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[45][46] - 公司以协议方式在证券交易所外收购股份需事先经股东大会批准[47] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规致公司损失时有诉讼相关权利[84] - 股东对股东大会、董事会违规决议，可在决议之日起60日内请求法院撤销[84] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[89] - 公司普通股股东享有按份额领取股利等权利[80] - 公司普通股股东承担遵守法规章程、缴纳股金等义务[86] 股东大会 - 股东大会是公司权力机构，行使决定经营方针等多项职权[93][94] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[96] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议[96] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[96] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[96] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[96] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[98] - 董事会收到独立董事、监事会或股东召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[103][106] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内公告[115] - 公司召开年度股东大会应于会议召开21日前发通知，召开临时股东大会应于15日前发通知[115] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[108] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[120] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[122] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[138] - 公司单一股东及其一致行动人持股比例超过30%，股东大会选举两名及以上董事或监事时应采取累积投票制度[142] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股份的股东可书面提案提名非职工代表董事及监事候选人[146] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[156] - 类别股东会决议需经出席有表决权的三分之二以上股权表决通过[163] 董事会 - 董事会每届任期三年[172] - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[172] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议也未委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[173] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[174] - 董事会由5－11名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[186] - 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[189] - 董事会行使职权事项中，部分项必须由三分之二以上的董事表决同意，部分项经出席董事会三分之二以上的董事表决同意，其余应经全体董事过半数表决同意[192] - 重大经营管理事项应经党委研究讨论后，再由董事会按职权和规定程序作出决定[193] 董事会专门委员会 - 财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会中独立董事应占多数并担任召集人，财务与审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并由该独立董事担任召集人，且至少有一名独立董事具备主板上市规则所规定的适当的专业资格，或适当的会计或相关的财务管理专长[195] - 董事会战略委员会对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[196] - 审计委员会审议公司年度内部审计工作计划等多项审计及风控相关工作[198] - 提名委员会负责研究公司董高人员选择标准等并搜寻人选[199] - 薪酬与考核委员会研究董高人员考核标准及薪酬政策[200]

会议基本信息 - 2024年6月25日召开股东大会，地点为北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦[2] - 出席会议的股东和代理人34人，其中A股股东33人，H股股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为11,903,152,994股，占公司有表决权股份总数的57.4376%[2] - 公司在任董事6人，出席4人；在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《中国中冶董事会2023年度工作报告》议案，普通股同意票数11,884,897,402，比例99.8466%[5] - 《中国中冶2023年度利润分配的议案》，普通股同意票数11,899,784,794，比例99.9717%[6] - 《中国中冶董事、监事2023年度薪酬的议案》，普通股同意票数11,895,197,494，比例99.9332%[6] - 《中国中冶2024年度担保计划的议案》，普通股同意票数11,489,089,957，比例96.5214%[6] - 《聘请2024年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》，普通股同意票数11,895,104,494，比例99.9324%[6] - 2024年度境内债券注册发行计划议案，普通股同意票数11,881,088,174，比例99.8146%[7] - 与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定2025 - 2027年日常关联交易年度上限议案，普通股同意票数1,481,539,423，比例86.5285%[7] - 设定2025年日常关联交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》议案，普通股同意票数1,704,149,894，比例99.5300%[7] - 授予董事会发行股份一般性授权议案，普通股同意票数11,603,109,585，比例97.4793%[8] - 中国中冶资产证券化业务计划议案，普通股同意票数11,895,197,394，比例99.9332%[8] - A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金议案，普通股同意票数11,895,197,394，比例99.9332%[8] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票数11,895,197,394，比例99.9332%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，普通股同意票数11,888,938,724，比例99.8806%[9] 分段表决情况 - 现金分红分段表决，持股5%以上普通股股东同意票数11,418,715,300，比例100.0000%；持股1%以下普通股股东同意票数220,083,324，比例98.5557%[10] - 涉及重大事项，5%以下股东对2024年度担保计划议案同意票数21,048,374，比例9.4257%，反对票数202,159,150，比例90.5291%[11] 其他信息 - 本次会议审议的第8、11、14项议案为特别决议议案，获出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过[12] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数半数以上通过[12] - 本次股东大会见证的律师事务所为嘉源律师事务所，律师为张汶、钟云长[13] - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[14] - 公告发布时间为2024年6月26日[15]

资金使用 - 公司同意用不超10.5339亿元A股IPO闲置募资补流，期限不超一年[1] - 大型多向模锻件项目补流9348万元，期限三个月[1] - 公司累计用该项目闲置募资9347.72万元补流[1] 资金归还 - 截至2024年6月21日，公司归还9347.72万元募资至专用账户[2]

业绩总结 - 公司2024年1 - 5月新签合同额5089.1亿元，较上年同期降低5.7%[1] - 公司2024年1 - 5月新签海外合同额257.7亿元，较上年同期增长121.8%[1] 重大合同 - 中冶京诚22亿签山西晋钢氢冶金项目总承包协议[1] - 上海宝冶16.6亿签郑州航空港产业园EPC合同[1] - 中国十七冶12.3亿签蚌埠固镇城市更新EPC合同[1] - 中国二冶10.1亿签联华通信商丘5G项目二标段[1]

业绩数据 - 2023年公司营业收入6338.70亿元，利润总额137.65亿元，归属上市公司股东净利润86.70亿元，新签合同额14247.79亿元[17] - 2023年工程承包业务营业收入5854.82亿元，较2022年增幅9.33%[18] - 2023年资源开发业务营业收入68.16亿元，较2022年降幅23.12%[24] - 2023年特色业务营业收入319.8亿元，较2022年增幅0.16%[32] - 2023年公司房地产开发投资金额112.86亿元，同比降低61.02%[42] - 2023年公司签约销售面积63.07万平方米，同比增长31.36%；签约销售额103.89亿元，同比增长11.35%[42] - 2023年公司综合地产业务营业收入165.19亿元，较2022年降幅27.31%[43] - 2023年营业收入6339亿元，同比增加412亿元，增幅7%[91] - 2023年利润总额138亿元，同比减少16亿元，降幅10.6%[91] - 2023年净利润114亿元，同比减少15亿元，降幅11.8%[91] - 2023年归属母公司的净利润87亿元，同比减少16亿元，降幅15.6%[91] - 2023年经营活动现金净流入59亿元，同比减少流入123亿元[92] - 2023年投资活动现金净流出67亿元，同比增加流出2亿元[92] - 2023年筹资活动现金净流入12亿元，同比多流入108亿元[92] - 截至2023年末，公司资产总额6616亿元，较上年末增加762亿元，增幅13%[93] - 截至2023年末，公司负债总额4936亿元，较上年末增加701亿元，增幅16.6%[93] - 截至2023年末，公司资产负债率74.6%，较上年末上升2.3个百分点[93] 业务结构 - 2023年冶金建设业务收入1112.69亿元，占工程承包收入总额的比重为19%[20] - 2023年房屋建筑工程业务收入3433.46亿元，占工程承包收入总额的比重为58.65%[22] - 2023年市政与基础设施工程业务收入1213.67亿元，占工程承包收入总额的比重为20.73%[22] - 2023年其他工程业务收入95亿元，占工程承包收入总额的比重为1.62%[22] - 2023年工程咨询与技术服务业务营业收入33.46亿元，占特色业务收入总额比重10.46%[35] - 2023年核心装备与钢结构业务营业收入151.5亿元，占特色业务收入总额比重47.37%[38] - 2023年生态环保与运营业务营业收入134.85亿元，占特色业务收入总额比重42.17%[40] 资源开发 - 巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿估算保有镍资源量126万吨、钴资源量14万吨，生产氢氧化镍钴含镍33604吨、含钴3072吨，全年平均达产率103%[24] - 巴基斯坦山达克铜金矿估算保有铜资源量184万吨，全年生产粗铜17042吨，完成年度计划的106%[25] - 巴基斯坦杜达铅锌矿估算保有铅资源量33万吨、锌资源量69万吨，全年完成采矿量51.5万吨，平均达产率103%[26] - 巴基斯坦锡亚迪克铜矿S1矿段探获铜资源量378万吨，铜平均品位0.302%[28] - 阿富汗艾娜克铜矿已启动西矿区补充勘探，推动该项目铜资源量在1108万吨的基础上增长[29] 公司治理 - 2023年召开董事会会议10次，审议议案及听取汇报104项，作出决议93项[47][48] - 2023年董事会各专门委员会共召开11次会议，讨论42项议题[48] - 2023年召开2次股东大会，审议通过25项决议案[49] - 2023年公司规范披露中英文公告289份[51] - 2023年公司连续第七年获上交所年度信息披露工作A级评价[51] 未来规划 - 2024年度公司及子公司预计提供不超过424.5亿元担保，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的29.2%[110] - 公司计划通过上交所向证监会申请“储架”公司债券额度不超150亿元[125] - 公司计划向交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具并择机分期发行[125] - 公司拟发起不超过200亿元资产证券化业务，可分期发行[163] 其他事项 - 《公司章程》拟修订，将公司法定代表人由总裁改为董事长[174] - 公司拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订[177]

会议时间 - 2023年度股东周年大会2024年6月25日10点召开[2] - 网络投票2024年6月25日进行[3] - A股股权登记日为2024年6月18日[12] 会议内容 - 审议15项议案，含2023年度工作报告等[5] - 特别决议议案有2024年度境内债券注册发行计划等[7] - 对中小投资者单独计票议案多项[7] 其他信息 - 涉及关联股东回避表决议案与五矿财务公司协议相关[8] - A股股东登记时间2024年6月20日或之前[14] - 各议案相关公告分别于2023 - 2024年多日刊载[6]