财报与会议信息 - 公司于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》[3] - 2024年11月7日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 以网络互动形式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][6] 提问与参与方式 - 会前可访问https://eseb.cn/1iZnMyiJiEg或扫小程序码提问[6] - 当天可通过相同方式参与互动交流[8] 参会人员与联系信息 - 董事长等人员参会[7] - 联系部门、电话、邮箱公布[9] 查看说明会途径 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-094 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

（一）关联交易概述 海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 向关联方提供售电服务暨日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，对公司向关联方提 供售电服务暨日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 因业务发展需要，公司的全资下属公司海宁市晶美光伏电力有限公司拟租赁 关联方晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源"）的下属公司浙江晶科储 能有限公司（以下简称"晶科储能"）的建筑物屋顶，建设12MW工商业屋顶分布 式光伏电站项目（以下简称"工商业光伏电站项目"），项目所发电量优先出售给 晶科储能使用，预计项目25年运营期涉及的关联交易总金额不超过26,281万元。 （二）日常关联交易履行 ...

融资情况 - 滨海晶能、佛山晶鸿分别申请3800万元、4400万元10年期融资租赁业务[4] - 静海晶能拟申请3700万元10年期固定资产借款[6] - 珠海伏载、郴州晶盛拟分别申请3600万元、1800万元固定资产借款，期限分别为8年、10年[6] - 肥东晶步拟申请7141万元7年期项目融资借款[6] - Jinko Power Energy申请4700万欧元保函授信额度[7] - Greenfield 2、The Main Speed、Different Winner分别申请开立376万欧元、8.92万欧元和0.56万欧元的保函，期限分别为5年、1年、1年[8] 担保情况 - 近期新增担保本金合计不超24441万元，截至披露日担保余额合计为30290.48万元[5] - 2024年第三次临时股东大会同意6个月内公司及下属公司2024年度为合并报表内下属公司新增担保额度调增至192亿元，其中对资产负债率70%以下下属公司担保额度为42亿元，70%以上为150亿元[10] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额超最近一期经审计净资产的100%，本次担保存在资产负债率超70%的被担保对象[5] - 本次新增担保金额在批准额度范围内，无须再次履行审议程序[10] - 公司及控股子公司对外担保余额为1759573.24万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为112.95%[21] - 对控股子公司的担保余额为1633296.40万元[21] 公司注册资本 - 滨海县晶能光伏发电有限公司注册资本1120万元[23] - 佛山市晶鸿光伏电力有限公司注册资本1560万元[23] - 天津静海晶能光伏发电有限公司注册资本1010万元[23] - 珠海市伏载电力有限公司注册资本1000万元[23] - 郴州市晶盛光伏电力有限公司注册资本575万元[23] - 肥东县晶步光伏电力有限公司注册资本100万元[23] - Jinko Greenfield Spain 2, S.L.注册资本3000欧元[24] - The Main Speed, S.L.注册资本3000欧元[24] 公司业绩 - 滨海县晶能光伏发电有限公司2024年6月30日资产总额85,647,988.05元，负债总额75,917,980.56元，资产净额9,730,007.49元，2024年1 - 6月营业收入4,643,828.46元，净利润1,342,912.89元[25] - 佛山市晶鸿光伏电力有限公司2024年6月30日资产总额74,608,203.30元，负债总额53,343,239.83元，资产净额21,264,963.47元，2024年1 - 6月营业收入5,044,172.32元，净利润1,955,139.39元[25] - 天津静海晶能光伏发电有限公司2024年6月30日资产总额47,253,226.02元，负债总额34,923,382.12元，资产净额12,329,843.90元，2024年1 - 6月营业收入4,130,902.94元，净利润2,181,359.07元[25] - 珠海市伏载电力有限公司2024年6月30日资产总额57,061,758.61元，负债总额44,566,097.14元，资产净额12,495,661.47元，2024年1 - 6月营业收入2,827,677.09元，净利润91,070.66元[25] - 郴州市晶盛光伏电力有限公司2024年6月30日资产总额30,271,577.29元，负债总额24,789,202.70元，资产净额5,482,374.59元，2024年1 - 6月营业收入620,245.77元，净利润 - 209,854.30元[25] - 肥东县晶步光伏电力有限公司2024年6月30日资产总额247,571,668.55元，负债总额222,822,226.78元，资产净额24,749,441.77元，2024年1 - 6月营业收入18,610,600.33元，净利润10,149,670.54元[25] - Jinko Greenfield Spain 2, S.L.2024年6月30日资产总额11,267.31欧元，负债总额106,540.69欧元，资产净额 - 95,273.38欧元，2024年1 - 6月净利润 - 81,608.07欧元[25] - The Main Speed, S.L.2024年6月30日资产总额6,311,626.59欧元，负债总额6,362,668.52欧元，资产净额 - 51,041.93欧元，2024年1 - 6月净利润 - 9,134.01欧元[25] - Different Winner, S.L.2024年6月30日资产总额16,110,757.09欧元，负债总额16,109,128.61欧元，资产净额1,628.48欧元，2024年1 - 6月营业收入1,477,978.20欧元，净利润 - 486.88欧元[26] 新公司情况 - 江门市晶鸿光伏发电有限公司2024年9月成立，无财务数据[26]

业绩总结 - 2021年4月23日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿，期限6年[4] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[4] 数据相关 - “晶科转债”初始转股价6.75元/股，截至公告日为5.24元/股[5] 未来展望 - 2024年10月18日决定本次不向下修正转股价格[3] - 未来三个月再触发亦不提出修正方案，2025年1月19日起重新计算[3]

债券发行 - 2021年4月23日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿，期限6年[3] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3] 转股价格 - “晶科转债”初始转股价格6.75元/股，截至2024年10月12日调至5.24元/股[4][5] - 转股价格修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%[6] 价格修正决策 - 2024年3月20日决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不修正[7] - “晶科转债”本次触发修正条件期间自2024年9月21日起算[7] - 截至2024年10月11日，十个交易日收盘价低于当期转股价格90%（4.72元/股）[7]

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的 30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"晶科转债"，债券代码"113048"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募" 集说明书》"）的约定，"晶科转债"自2021年10月29日起可转换为本公司股份，转 累计转股情况："晶科转债"自 2021 年 10 月 29 日开始转股，截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 704,124,000 元"晶科转债"已转换为公司股票，累计转股 数量为 128,961,870 股，占"晶科转债"转股前公司已发行股份总额的 4.6 ...

市值管理与估值提升 - 公司属于长期破净股，计划通过增持、回购、加大分红和资产并购等举措提升估值 [1] - 公司股价被低估，偏离每股净资产较大，未反映良好发展预期 [2] - 国家对绿电行业持续支持，市场预期行业未来发展将提升 [2] 业务经营与现金流管理 - 公司全年发电量将增长，发电毛利率维持一定水平 [2] - 公司年均获得集中式电站指标和分布式项目签约处于行业领先梯队 [2] - 公司计划加大电站转让规模，下半年逐步兑现 [2] - 公司持有新能源电站，产生稳定现金流，推进电站轻资产化运营 [2] - 公司下半年计划转让地面集中式、工商业分布式和户用光伏项目 [3] 电力市场化交易与电价影响 - 市场化交易导致电站收益模型变化，但经济发展较好地区电价坚挺 [3] - 公司并网项目集中在经济发展较好、新能源发电消纳能力强和电价坚挺的地区 [3] - 公司布局多元化电力产品组合（储能、虚拟电厂等），抵御电价波动影响 [3] - 公司成立资产管理部门，制定针对性电力交易运营策略，提升结算电价 [3] - 公司前瞻性布局售电业务子公司，构建电力运营核心竞争优势 [3] 储能、虚拟电厂与碳市场布局 - 公司在电源、电网、用户侧等场景布局储能，电网侧和用户侧独立储能项目运营容量超过284MWh，签约储备项目超过3GWh [4] - 公司旗下慧能公司在浙江、上海、四川、江西、天津布局虚拟电厂业务 [4] - 公司密切关注CCER领域变化，通过售电业务开发控排企业客户，提供电-碳结合的绿色权益服务 [4]

保荐代表人变动 - 海通证券原保荐代表人韩超离职，郭腾接替履行持续督导工作[1] - 更换后2021、2022年项目督导保荐代表人为郭腾、李文杰[2] 项目情况 - 2022年度非公开发行A股股票项目督导期至2024年12月31日[2] - 首次公开发行、2021年可转债项目督导期至2022年12月31日[2] - 2021年可转债项目募集资金未使用完毕[2] 新保荐代表人信息 - 郭腾为海通证券高级副总裁，有相关资质和经验[3]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-087 晶科电力科技股份有限公司 关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外投资概述 为进一步推进公司户用光伏业务的"高周转"运营战略及投资布局，提高户 用资产周转效率，公司全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称"上海晶坪"） 近日与阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）、江西日昇绿 能科技有限公司（以下简称"江西日昇"）以及聚信弘源（江苏）私募基金管理 有限公司（以下简称"聚信弘源"）签署了《泰州光坪日昇晶新能源合伙企业（有 限合伙）之有限合伙协议》（以下简称"合伙协议"），各方共同设立泰州能源 基金，该基金拟以股权投资为主要方式直接或间接投资户用分布式光伏项目。 1 投资标的名称：泰州光坪日昇晶新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰 州能源基金"、"基金"或"合伙企业"） 投资金额：公司全资子公司上海晶坪作为有限合伙人，以自有资金 150 万元 人民币参与设立泰州能源基金 ...