市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[2] 评估相关 - 本次交易评估机构为浙江银信资产评估有限公司[2] - 采用资产基础法和市场法评估，以资产基础法评估值为结果[4] - 评估机构具有独立性，评估过程合规，定价方式合理[6]

宁波建工股份有限公司 收购报告书摘要 宁波建工股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：宁波建工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波建工 股票代码：601789 收购人名称：宁波交通投资集团有限公司 收购人住所：浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号 收购人通讯地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 422 号 签署日期：二零二四年十一月 宁波建工股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书摘要已全面披露收购人在宁波建工股份有限公司拥有权益的情况。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在宁波建工股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[2] - 标的资产交易价格为15.2720057259亿元[3] 交易数据 - 发行价格3.59元/股，发行股票4.25404059亿股[3] - 交易前总股本10.8679859亿股，交易后为15.12202649亿股[5] 股权变化 - 交易前交投集团持股26.87%，交易后47.44%[5] 审批情况 - 交易尚需股东大会审议通过及监管机构批准或注册[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[1] 股价数据 - 2024年7月5日收盘价3.59元/股，8月2日收盘价3.67元/股[1] - 2024年7月5日至8月2日累计涨幅2.23%[1] - 剔除大盘因素涨幅3.74%，剔除行业因素涨幅0.98%[1] - 剔除两者影响涨跌幅未超20%，交易披露前20日无异常波动[2]

宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 交易类型 交易对方 发行股份购买资产 宁波交通投资集团有限公司 独立财务顾问 二零二四年十一月 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券 登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易 所和证券登记结算机构报送本人 ...

本次交易前三十六个月内，上市公司的控股股东为宁波交通投资集团有限公 司（以下简称"交投集团"），实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"宁波市国资委"），且未发生变化。本次交易完成后，上市公司 的控股股东仍为交投集团，实际控制人仍为宁波市国资委。本次交易不会导致上 市公司控制权发生变更，且不会导致上市公司主营业务发生根本变化，本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 甬兴证券有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形进行核查并发表如下核查意见： （本页无正文，为《甬兴证券有限公 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规范 性文件的要求，本独立财务顾问对本次交易摊薄即期回报情况及填补措施进行了 认真、审慎、客观的分析，具体核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报的情况 根据浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波建工股份有限公 司备考合并财务报表审阅报告》（科信审阅报字〔2024〕第 004 号），本次交易前 后，上市公司每股收益的变化情况如下： | 项目 | 2024 年 | 1-6 月 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 （备考数） | 交易前 | 交易后 （备考数） | | 每股收益（元/股） | 0.1243 | 0.1314 | 0.2826 | 0.2859 | | 扣除非经常性损益后的 每股收益（元/股） | 0. ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交工100%股权[1] 方案调整 - 2024年8月2日原方案拟发行股份及支付现金收购股权并募集配套资金[2] - 2024年11月29日调整方案，支付方式改股份，取消募集配套资金[2][5] 调整判定 - 转让份额不超20%等情况不构成重大调整[4] 审批情况 - 2024年11月29日董事会审议通过调整方案[5] - 独立财务顾问认为方案调整不构成重大调整[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[2] 合规情况 - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] - 本次交易符合相关规定[3] 时间信息 - 说明发布时间为2024年11月29日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[2] - 2024年11月29日会议审议通过交易议案[2] - 2024年11月30日披露交易报告书草案及公告[2] - 交易需股东大会批准、上交所审核、证监会注册[2] - 交易实施及获批时间存在不确定性[2]