表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司 同日于 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子 公司的公告》。 证券代码：603009 证券简称： ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度股东大会议程 1 一、会议时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：30 分 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会 三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 四、与会人员签到：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 14：10 分 五、会议议题： (一) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； (二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； (三) 审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》； (四) 审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； (五) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； (六) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； (七) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； (八) 审议《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》； (九) 审议《关于监事年度薪酬考核方案的议案》； (十) 审议《关于独立董事津贴的议案》； (十一) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 ...

业务介绍 - 公司主要从事汽车零部件业务,包括底盘业务和铝合金轻量化业务[3][4][5] - 底盘业务涉及转向、减振、制动、悬架、差速器等多个领域,产品包括转向器用齿条、齿轮、减振器用活塞杆、线控制动用ipb-flange、piston等[4] - 铝合金轻量化业务主要为新能源汽车提供热管理用集成阀岛等产品,并计划拓展至控制臂件、Yoke类件等[5] - 公司还从事空调压缩机及热管理业务,主要面向商用车市场[6] - 公司近期开始布局人形机器人业务,目前主要研发丝杠产品作为人形机器人的关键硬件部件[7][8][11][12][13][14][15][19] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入18.81亿元,同比增长10.30%,其中主营收入18.55亿元,同比增长10.84%[9] - 底盘零部件业务实现主营收入12.85亿元,同比增长6.97%[9] - 铝合金轻量化业务实现主营收入1.27亿元,同比大幅增长182.12%[9] - 空调压缩机业务实现主营收入4.43亿元,同比增长3.68%[9] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润实现5086.87万元,同比增长10.72%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额实现2.38亿元,同比大幅增长24.07%[10] 未来规划 - 底盘业务将稳中有升,在转向、制动、悬架等细分领域寻求新的增长点[4] - 铝合金轻量化业务将进一步拓展产品线,并在江苏盐城建设300亩生产基地[5] - 空调压缩机业务将积极探索新能源车市场机遇,布局商用车用集成式热管理系统[6] - 人形机器人业务作为公司最高战略,将持续推进丝杠等关键硬件部件的研发[11][12][13][14][15] - 公司未来可能会根据业务发展需求适当考虑在资本市场融资[11]

财务数据 - 公司2023年实现营收18.81亿元，同比增长10.3%[2] - 公司2023年扣非后归母净利润为0.43亿元，同比增长44%[3] - 公司2024-2026年预计实现营业总收入分别为20.94、25.23、31.9亿元，同比增速分别为11%、21%、26%[5] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为0.77、1.48、2.42亿元，同比增速分别为51%、93%、63%[5] - 公司2024-2026年预计实现每股收益分别为0.21、0.41、0.67元[5] - 公司2023年毛利率为17.42%，同比改善0.28个百分点[3] - 公司2023年其他收益较上年同期增加710万元，同比增加39.5%[3] - 公司2023年信用减值损失较上年同期减少2797万元[3] 业务展望 - 公司2023年底盘零部件业务保持稳定增长，未来主要依托压缩机、铝锻轻量化、机器人三大业务实现快速增长[4] - 公司2023年进军人形机器人产业链，未来人形机器人业务有望贡献增量[4] 投资评级 - 证券代码为603009，股价为15.02，投资评级为买入（首次覆盖）[8] - 预测2026年ROE为12%，EPS为0.67，BVPS为5.52[8] - 预测2026年P/E为22.26，P/B为2.72，P/S为1.69[8] 风险提示 - 报告风险等级定级为R3，仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户使用[14] - 国海证券提醒市场有风险，投资需谨慎，不应将报告视为唯一参考因素[17]

上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | £特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | £媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | （请文字说明其他活动内容） £现场参观 £其他 | | 时间 | 2024 年 4 月 3 日 13:00-14:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | 会议形式 | 上证路演中心网络互动 | | 上市公司接待人 | 公司总经理靳晓堂、独立董事包维义、财务总监张艳、董事会秘书刘 | | 员姓名 | 功友 | | 投资者关系活动 | 本 次 业 绩 说 明 会 在 上 证 路 演 中 心 （ http:// | | 主要内容介绍 | roadshow.sseinfo.com）举行，公司参会人员线上回答了投资者 | | | 提出的以下问题： | 问 1：公司会持续分红吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司在实现盈利的情况下，会按照 披露的《上海北特科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》，来实施具体分红方案。感谢您的提问！ 证券代码：60 ...

公司业务概况 - 公司主要从事汽车底盘零部件的研发、生产和销售，包括转向系统、减震系统等[1][2][3][4][6][7] - 公司正在布局人形机器人业务，目前处于样件研发阶段，尚未正式量产[3][4][5] - 公司铝合金轻量化业务正在有序建设中，第一条产线已量产，后续还有多条产线陆续投产[4] 财务情况 - 公司营收呈现增长趋势，但净利润增长较缓慢，主要原因包括新业务尚未充分释放效益、费用支出增加、财务费用较高等[3][4] - 公司商誉金额较大，后续公司将根据子公司经营情况及宏观环境进行评估[7] 投资者关注重点 - 公司会持续分红，具体分红方案将按照既定的股东分红回报规划执行[2] - 公司目前不是小米、华为的直接供应商，仅为二级供应商[2][5] - 公司输入轴和输出轴产品不会受线控转向普及的影响，公司正在配合客户推进后轮转向系统的研发[6] - 不同汽车系统的齿轮齿条生产工艺和质量要求存在较大差异[6] - 公司在手订单和产能利用情况可查阅年报相关内容[7]

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长10.3%，归母净利润同比增长10.7%[1] - 公司2023年毛利率为17.4%，同比提升0.3个百分点，扣非净利润为0.43亿，同比增长1325万[1] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到2570百万元，较2022年增长50.4%[5] - 营业利润预计在2026年达到103百万元，较2022年增长145.2%[5] - 归属母公司净利润预计在2026年达到94百万元，较2022年增长104.3%[5] - 毛利率预计在2026年达到18.9%，较2022年提升1.8个百分点[5] - ROE预计在2026年达到4.8%，较2022年增长2.3个百分点[5] 未来展望 - 公司积极布局机器人业务，预计2024年至2026年营业收入将分别达到20.8亿元、23.3亿元和25.7亿元[3] 其他新策略 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[9] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[9] - 持有评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间[9]

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实准确完整[2] - 中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实准确完整[3] - 董事会通过了本报告期利润分配预案和公积金转增股本预案[4] - 公司提醒投资者注意前瞻性陈述的不确定性，不构成实质承诺[5] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立完善的法人治理结构[66] - 董事、监事和高级管理人员持股变动情况[68] - 股东大会情况[67] 公司业绩 - 公司2023年营业收入达到18.81亿元，同比增长10.30%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5086.86万人民币，同比增长10.72%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.38亿人民币，同比增长24.07%[14] - 公司2023年年度报告显示，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.74%，较上年同期增加0.80个百分点[15] - 公司报告期内营业收入达18.81亿元，同比增长10.30%[15] - 公司报告期内归属上市公司股东的净利润较上年同期增长10.72%[15] - 公司报告期内每股收益和加权平均净资产收益率上升[15] - 公司2023年度实现营业收入18.81亿元，同比增长10.30%[32] - 公司2023年研发投入达到9,399.30万元，持续加大研发投入[31] - 公司2023年度实现净利润为27,314,277.44元，较2022年度增长6.7%[197] 产品业务 - 公司汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的核心部件[12] - 公司底盘零部件业务在2023年持续推进[20] - 公司铝合金轻量化业务在新能源汽车市场布局方面取得进展[20] - 公司空调压缩机业务在电动压缩机产品和集成式热管理系统方面取得成果[20] - 公司主要开展人形机器人用丝杠产品研发[21] - 公司在底盘零部件业务方面重点投资电子助力转向系统（EPS）和铝合金轻量化业务[21] - 公司产品主要采用直销模式销售[26] - 公司产品为非标准化产品，根据客户需求定制化同步开发[27] - 公司在报告期内实现转向器类零部件销售和空调压缩机产品销售[28] - 公司主要产品覆盖底盘类和铝合金轻量化类等[29] - 公司产品多样性降低市场开发及管理成本[30] 财务状况 - 公司2023年度财报显示资产总计为2,543,388,325.12元[193] - 公司2023年度营业总收入达到1,881,109,644.23元[194] - 公司2023年度净利润为27,314,277.44元[197] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为237,902,149.98元[199] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-192,715,953.44元[199] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-34,413,879.73元[199] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，内部控制执行有效[117] 环保责任 - 公司推进产品轻量化、集成化、电子化、智能化[136] - 公司完成屋顶分布式光伏项目建设[136] - 公司倡导绿色办公，推行无纸化办公、采用节能灯具[137] - 公司积极履行企业社会责任[138] - 公司严格遵守环保法规，制定了一系列管理制度[133] - 公司废水和废气排放标准及情况说明[122]

上海北特科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计! 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 t 2017 - 1 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20- ...

上海北特科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Bulding, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ロ 6 E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3176号 上海北特科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北特 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...