股权质押 - 公司控股子公司安孚能源将亚锦科技160,000,000股股份质押给南平工行[2] - 2025年8月29日，安孚能源收到《证券质押登记证明》[4] - 质押证券数量为160,000,000股[5] 公司信息 - 亚锦科技注册资本为375,035.40万人民币[3]

人员变动 - 冶连武因将届法定退休年龄辞去财务总监职务[1] - 公司聘任刘剑波为财务总监，任期至本届董事会届满[1] 新财务总监信息 - 刘剑波1992年2月出生，本科学历，有注册会计师等资格[4] - 曾任职立信中联、福建南平南孚，2025年6月入职公司[4] 公告信息 - 公告于2025年8月30日发布[3]

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-069 上述变更后，独立财务顾问华泰联合证券就本次重组指定的独立财务顾问主 办人为黄涛先生、杨英龙先生。 特此公告。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 附件： 杨英龙先生简历 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）为安徽安孚电池 科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，华泰联合证券原 指定黄涛先生、武逸飞先生作为独立财务顾问主办人。 近日，公司收到华泰联合证券出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》， 华泰联合证券原独立财务顾问主办人武逸飞先生因个人工作变动原因，不再担任 本次重组项目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，根据相关法 规要求，华泰联合证券现委派杨英龙先生（简历附后）接替武逸飞先生履行独立 财务顾 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入24.28亿元 同比增长4.98% [1] - 净利润1.07亿元 同比增长14.38% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

公司控股股东增持进展 - 控股股东前海荣耀累计增持金额达33533.44万元 已完成增持计划的98.79% [1] - 因发行股份购买资产实施完毕 前海荣耀及其一致行动人合计控制公司表决权比例达29.98% 继续增持将触发要约收购义务 [1] - 基于上述限制 前海荣耀决定终止增持计划以避免触发要约收购 [1] 公司业务结构 - 2024年公司营业收入构成中电池制造销售占比89.24% 代理业务占比10.62% 其他业务占比0.14% [1] 公司市值 - 当前公司市值为80亿元 [2]

增持计划 - 控股股东一致行动人前海荣耀原计划增持不低于3亿元[3] - 协议转让28945万元，集中竞价或大宗交易1055万元，后集中竞价增持额度提至5000万元[3] - 截至公告披露日，前海荣耀合计增持33533.44万元，完成增持计划的98.79%[3] - 剩余未增持金额411.56万元，具备足额资金及履约能力[13] 持股情况 - 前海荣耀增持前持股10812998股，持股比例5.12%[5] - 前海荣耀一致行动人九格众蓝、合肥荣新、秦大乾分别持股26655691、20852160、5083120股，比例为10.57%、8.27%、2.02%[7] - 前海荣耀累计增持12181570股，增持比例5.77%（发行股份完成前）[9] - 增持计划完成后，前海荣耀及其一致行动人持股75585539股，持股比例29.98%[9] 其他事项 - 2025年2月26日，九格众蓝与前海荣耀签署一致行动协议，重组后前海荣耀合计控制表决权比例增加10.48%[11] - 2025年4月公司利润分配，九格众蓝持股比例增至10.57%，前海荣耀及其一致行动人股份被动稀释0.03%[11] - 因发行股份购买资产实施完毕，继续增持将触发要约收购义务，决定终止增持[4]

发行股份信息 - 发行股份数量为41,003,849股，价格23.46元/股[2] - 2025年8月26日完成新增股份登记手续[2] - 发行股份种类为A股，面值1元，上市地上交所[6] - 发行对象为九格众蓝等4人，向特定对象发行[7] 交易情况 - 标的资产过户手续办理完毕，完成决策和审批程序[3][5] - 安孚能源31.00%股权过户，公司持股93.26%[44] 定价与调整 - 定价基准日前不同交易日均价及80%价格，最终调整为23.46元/股[8][9] - 可调价期间满足条件董事会有权调整发行价格[13][14] 支付对价与股份锁定期 - 九格众蓝等4人支付对价及对应发行股份数[20] - 袁莉认购股份不同部分锁定期不同，交易对方新增股份36个月不得转让[21][22] - 特定条件下交易对方持股锁定期自动延长至少六个月[22] 业绩承诺与补偿 - 若2025年内交易实施完毕，安孚等公司2025 - 2027年有净利润承诺[28] - 安孚能源过渡期间利润正负不同处理方式[26] - 业绩承诺方补偿方式及计算方法[33][37] - 业绩承诺期届满减值测试补偿规定[40] 股权结构变化 - 发行前后股东持股数量、比例变化，实际控制人未变更[53][55][57] - 发行前后限售股与无限售股占比变化[59] 公司财务与业务 - 2024年较2023年部分财务指标变动率[62] - “南孚牌”碱锰电池连续32年中国市场销量第一[61] - 交易完成后主营业务不变，对安孚和南孚权益比例提高[60][63] - 交易不影响关联交易，不产生同业竞争[66][69]

股份发行与交易 - 新增股份发行价格23.46元/股，数量41,003,849股[3] - 2025年8月26日完成发行股份购买资产新增股份登记手续[3] - 发行股份购买安孚能源9.10%股权，股份及现金结合买19.21%股权，现金买2.70%股权[16] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[17][18] - 发行对象为九格众蓝等4人，发行方式为向特定对象发行股份[29] - 定价基准日为2024年3月26日，发行价格先定34.81元/股后调为23.46元/股[30][32] 交易价格与估值 - 安孚能源31.00%股权交易作价115,198.71万元，股份和现金支付对价分别为96,195.03万元和19,003.68万元[14] - 亚锦科技100%股份收益法评估值901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值419,652.00万元[19] - 新能源二期基金持安孚能源1.01%股权，交易对价4,242.81万元；其他方合计持股29.99%，对价110,955.91万元[21] - 安孚能源账面价值327,510.72万元，评估增值92,141.28万元，增值率28.13%[22] - 亚锦科技账面价值569,645.00万元，收益法评估增值332,200.48万元，增值率58.32%[22] - 本次交易总体对价对应估值371,550.00万元，折扣率11.46%[54] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超20,403.68万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行数量不超交易前总股本30%[14] - 发行对象不超35名特定对象，所认购股份6个月内不得转让[71][75] - 募集资金拟用于支付交易现金对价19,003.68万元和中介机构费用1400万元[76][77] 业绩承诺 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[51] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[51] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[51] 贷款情况 - 截至2023年末安孚能源三笔并购贷款本金余额合计85000万元，2024 - 2027年偿还本金分别为9517万元、21959万元、15809万元、18009万元[55] - 2024 - 2027年安孚能源三笔并购贷款利息费用分别为3668.07万元、2954.42万元、1813.67万元、1084.55万元[55] - 安孚能源存量贷款年利息占预测归母净利润比例2025 - 2027年分别为7.76%、4.58%、2.65%，呈下降趋势[52] 补偿机制 - 业绩承诺方未达承诺净利润，华芳集团现金补偿，其他方优先股份补偿，不足现金补偿[57] - 业绩承诺期届满对标的资产减值测试，减值额×股权比例>已补偿股份数×股份发行价＋已补偿现金，业绩承诺方另行补偿[65] 后续事项 - 公司需向交易对方支付剩余现金交易对价[94] - 公司需择机发行股份募集配套资金，办理新增股份登记、上市手续[94] - 公司需就注册资本增加等在工商部门办理变更登记或备案手续[94] - 交易相关各方需继续履行协议及承诺事项[94] - 公司需就本次交易后续事宜履行信息披露义务[94,95] 各方意见 - 独立财务顾问认为交易方案符合规定，已履行必要程序，可依法实施[96,97] - 独立财务顾问认为标的资产过户等手续已完成且合法有效[96,97] - 法律顾问认为交易方案符合法律规定，已具备实施法定条件[97,98] - 法律顾问认为交易后续事项办理无实质性障碍[95,96,97,98,99]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[24] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过20,403.68万元[24] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易完成后将持有93.26%股权[27][28] 发行情况 - 新增股份发行价格为23.46元/股，数量为41,003,849股，均为限售流通股[4] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年8月26日完成登记手续[4] - 发行股份募集配套资金采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[82] 评估与作价 - 以2023年12月31日为评估基准日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，31.00%股权评估值为130,112.69万元[29] - 经协商安孚能源31.00%股权交易作价115,198.71万元，对应100%股权估值为371,550.00万元[29][33] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[61] - 若2025年内完成交易，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[61] - 若2025年内完成交易，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[61] 财务数据 - 2024年负债合计从336,703.31万元增至357,531.34万元，变动率6.19%；所有者权益从378,994.68万元降至358,166.65万元，变动率 -5.50%[116] - 2024年归属于母公司股东权益从183,579.61万元增至261,297.25万元，变动率42.33%；基本每股收益从0.80元/股增至1.01元/股，变动率26.25%[117] 其他要点 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市，交易前后实控人均为袁永刚、王文娟夫妇[89][90][91][92] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个完整会计年度[126]

公司资本变更 - 公司原注册资本和股本均为2.1112亿元[7] - 因发行股份购买资产申请增加注册资本4100.3849万元，变更后注册资本为2.52123849亿元[7][24][25][28] - 限售条件股份本次增加4100.3849万元，占变更后注册资本比例16.26%[19] 股权收购 - 截至2025年8月26日，公司完成对安孚能源31.00%股权收购[8][27] - 安孚能源31.00%股权评估值为13.011269亿元，转让价格为11.519871亿元[8][26] - 公司发行4100.3849股股份及支付现金1.900368亿元作为安孚能源31.00%股权交易对价[8][26] - 新能源二期基金持有的安孚能源1.01%股权的交易对价为4242.81万元[26] - 其余交易对方合计交易对价为110955.91万元[26] 新增注册资本认缴 - 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本2665.5691万元，占新增注册资本比例65.01%[17] - 袁莉认缴新增注册资本903.4026万元，占新增注册资本比例22.03%[17] - 张萍和钱树良各认缴新增注册资本265.7066万元，各占新增注册资本比例6.48%[17] 公司股本历史 - 2012年公司以净资产1.1262050124亿元为基数，按1:0.53276折股比例折合为股本6000万股[21] - 2016年公司首次公开发行股票完成后，总股本由6000万股增至8000万股[21]