募集资金 - 公司发行87,448,560股普通股（A股），每股发行价46.50元，募集资金总额4,066,358,040.00元，净额3,932,680,740.56元[1] - 泰国募投项目变更后拟投入募集资金17,850.89万元，新募投项目变更后拟投入67,149.11万元[4][5] - 涉及变更用途的募集资金金额为67,149.11万元，占募集资金净额比例17.07%[6] - 公司拟使用募集资金向中策金坛借款，借款总额度不超67149.11万元[34] 募投项目 - 泰国募投项目建成达产后将新增700万条高性能半钢子午线轮胎生产能力[7] - 截至2025年6月30日，泰国募投项目累计已投入募集资金17,850.89万元，投入进度21.00%，尚未投入67,149.11万元[8] - 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目投资总额318,753.37万元，原拟和调整后拟投入募集资金均为170,000.00万元[4] - 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目投资总额85,000.00万元，原拟投入85,000.00万元，调整后35,268.07万元[4] - 中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目投资总额84,000.00万元，原拟投入60,000.00万元，调整后18,000.00万元[4] - 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目投资总额85,400.00万元，原拟和调整后拟投入募集资金均为85,000.00万元[4] - 泰国募投项目预计2026年6月完成，后续用自有资金投入[3][8][10] - 项目总投资额为236514.7万元，拟使用募集资金投资金额为67149.11万元，建筑工程费占比34.14%，设备购置费占比51.78%[18][19] - 项目计划建设期为1年，预计达产年销售收入11.62亿元，项目投资内部收益率（所得税后）10.4%，静态投资回收期（所得税后）7.8年（含建设期）[20] 业绩数据 - 2024年全钢胎产能利用率达99.59%，半钢胎产能利用率达99.61%[13] - 2022 - 2024年主要产品销量分别为17331.46万条、19551.92万条及21588.91万条，主营业务收入分别为3175985.19万元、3511973.42万元及3910485.67万元[16] 市场数据 - 2024年全球乘用车及轻卡轮胎市场规模达16.45亿条，卡客车轮胎市场规模达2.11亿条，2020 - 2024年全球子午线轮胎市场总规模复合增长率5.38%[22] - 2024年末我国机动车保有量达4.53亿辆，2025年6月末达4.6亿辆，2025年1 - 6月我国汽车产量达到1562.1万辆，同比增长12.5%[22] - 2024年我国橡胶轮胎出口金额较前一年度增长5.6%，2025年1 - 6月进一步同比增长4.9%[23] - 2025年1 - 6月我国新能源汽车产量达到696.8万辆，同比增长41.4%，新能源汽车产量已占汽车总产量的44.6%[24] 公司决策 - 公司变更部分募集资金用途后，泰国募投项目仍按原有计划开展，改为使用自有资金投入[11] - 公司重新启动中策金坛建设，因新能源汽车行业发展及当地产业链集群优势[13] - 公司于2025年7月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过变更部分募集资金用途等议案[37][38] - 公司于2025年7月25日召开第二届监事会第六次会议，审议通过变更部分募集资金用途等议案[39][40] 风险与应对 - 募投项目可能存在产能消化、不能达到预计效益、管理等风险[28][30][31] - 应对产能消化风险，公司将及时研判行业趋势、开拓客户、提升产品竞争力[29] - 应对不能达到预计效益风险，公司将高效管理项目、监督各环节、开拓市场[30] - 应对管理风险，公司将引进培养人才、优化组织架构、加强信息化管理[32][33] 审核意见 - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途等事项无异议[41]

业务计划 - 公司拟开展原材料期货套期保值业务，规避价格波动风险[2][4] - 预计动用保证金和权利金上限不超60,000万元人民币或等值外币，额度可循环使用[2][5][10] - 交易期限为股东会审议通过之日起12个月[2][8] 业务详情 - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[6] - 通过境内商品期货交易所开展天然橡胶等期货品种套期保值业务[2][7][10] 业务进展 - 2025年7月25日相关议案已通过两会审议，尚需股东会审议[10] 业务风险 - 交易存在市场、资金等多种风险[12][13][14][15] 业务保障 - 已建立管理制度控制风险[16] - 可对冲价格波动影响，稳定盈利提升抗风险能力[18] - 监事会和保荐机构同意开展业务，保荐机构提示风险[19][20]

募集资金变更 - 公司拟将泰国募投项目未投入的67,149.11万元用于新募投项目，占募资净额比例17.07%[2][4][9] - 变更部分募集资金用途需提交股东会审议[3][4] - 公司拟使用募集资金向中策金坛借款，总额度不超67,149.11万元[34] 募投项目情况 - 2025年2月获首发注册批复，发行87,448,560股，募资4,066,358,040.00元，净额3,932,680,740.56元[4] - 泰国募投项目预计2026年6月完成，后续用自有资金投入，建成新增700万条高性能半钢子午线轮胎产能[10][11] - 新募投项目拟投资236,514.70万元，用募资67,149.11万元，建设期1年，完工投产可收益[2] - 新募投项目已完成大部分建筑施工，正进行设备购买、安装及调试[6][12] 业绩与市场数据 - 2024年全钢胎产能利用率99.59%，半钢胎99.61%[14] - 2022 - 2024年主要产品销量分别为17331.46万条、19551.92万条、21588.91万条，主营业务收入分别为3175985.19万元、3511973.42万元、3910485.67万元[17] - 2020 - 2024年全球子午线轮胎市场总规模从15.86亿条增至18.56亿条，复合增长率5.38%[23] 技术研发 - 公司联合高校搭建国内首个全场景数字化设计与评价智能模型，靠PSCT II代理论推产品，性能对标欧盟标签法A级标准[27] - 公司打造“1 + 5 + X”工业互联网平台实现全流程智能化管控，能源管理获国家能效“领跑者”[27] 风险与应对 - 募投项目固定资产投资大，新增折旧、摊销费用对业绩有压力[31] - 新募投项目是江苏首个基地，公司将多渠道引进、培养管理人才，优化架构应对管理风险[32] 会议审议 - 2025年7月25日董事会、监事会分别审议通过变更部分募集资金用途等议案[36][37][38][39] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途等事项无异议[41]

业务情况 - 开展外汇衍生品套期保值业务任意时点余额不超80,000万美元[2][5][11] - 交易期限自股东会审议通过之日起12个月[7] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[10] 业务进程 - 2025年7月25日相关会议审议通过议案，尚需股东会审议[11] 风险及控制 - 业务存在市场、流动性等多种风险[12][13] - 遵循合法等原则控制风险，以正常经营为基础[14] - 只与经监管机构批准的金融机构交易[15] - 制定制度控制交易风险[15] - 财务部跟踪评估风险敞口并报告[15] - 内审部监督检查业务合规性[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月18日14点在杭州召开[3] - 网络投票8月18日进行，分交易和互联网平台[5][6] - 审议变更募资用途等3项议案[8] 时间登记 - 股权登记日为2025年8月11日[14] - 登记时间8月15日，地点为公司董事会办公室[16] 其他 - 对中小投资者单独计票的为1、2、3号议案[11] - 公司通讯地址、电话、邮编[18] - 参会股东交通食宿费用自理[18]

会议情况 - 中策橡胶2025年7月25日召开第二届监事会第六次会议，应到3名监事实到3名[2] 审议议案 - 审议通过变更部分募集资金用途等5项议案，均全票通过[2][3][5][6][7][8][9] 后续安排 - 变更募资用途等3项议案需提交股东会审议[4][7][9]

董事会会议 - 2025年7月25日召开第二届董事会第九次会议，12名董事实到[2] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》等多议案获全票通过，部分需提交股东会审议[2][3][4][5][6][7] 股东会安排 - 关于召开2025年第二次临时股东会的议案获全票通过[8]

城市IPO竞争格局 - 北上深苏在第一季度IPO数量排名中掉队 但深圳和苏州在第二季度重新展现优势 [1] - 台州市成为上半年最大黑马 IPO数量达3家 追平合肥市 [1][7] - 深圳 杭州 苏州上半年新增IPO公司数量均为4家 [7] IPO市场整体表现 - 上半年A股共有51家公司IPO上市 募集资金373.55亿元 平均每家募资7.32亿元 [2] - 新增IPO公司总市值达5004亿元 [2] - 第二季度IPO数量同比增长明显 从去年同期的14家增至24家 募集资金从88.74亿元增至208.79亿元 [2] - 上半年IPO数量略超去年同期的44家 募集资金超过去年同期的325亿元 [2] 月度分布与行业特征 - 3月新增IPO数量最多达14家 可能受春节效应影响 [4] - 主板和创业板新增上市公司数量较多 行业分布多元化 [4] - 电力设备行业和机械设备行业的上市公司数量相对较多 [4] 高市值企业特点 - 百亿元市值以上企业达15家 [4] - 市值最大企业为影石创新675.44亿元 其次为中策橡胶392.47亿元 汉朔科技246.98亿元 [4][5] - 百亿市值企业中主板仅4家 其余来自科创板3家 创业板5家 北交所3家 [6] 龙头企业市场地位 - 影石创新消费级全景相机全球市占率第一 [5] - 中策橡胶全球轮胎制造企业前十强 中国轮胎企业榜首 [5] - 汉朔科技电子价签全球市占率前三 国内市占率第一 [5] 区域产业优势 - 台州市新增上市公司集中在基础化工 汽车零部件和家居制品行业 [7] - 台州精密制造 新能源 新医药健康三大产业集群入选全国百强 [10] - 淄博市新恒汇作为半导体产业链链主企业上市 主营智能卡 蚀刻引线框架及物联网eSIM芯片封测 [11] - 绥化市天有为成为当地第一家主板上市公司 主营汽车仪表业务 [10] 板块特征与募资规模 - 北交所上市公司多为中小企业 募资金额较少 天工股份 星图测控 开发科技募资金额均未超过15亿元 [6] - 影石创新首友会员19.38亿元 中策橡胶首友会员40.66亿元 显示龙头企业的强劲募资能力 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知6月21日公告[5] - 现场会议7月14日14点在杭州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 提请审议7项议案，含现金管理、变更注册资本等[7] 股东投票情况 - 现场5人持股510,277,778股，占比58.3518%[9] - 网络1220名代表279,661,461股，占比31.9801%[9] 议案表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.8896%[13] - 《关于变更注册资本等议案》同意股数占比99.9417%[13] - 《关于选举董事的议案》同意股数占比94.1192%[18]

股东大会信息 - 2025年7月14日在杭州召开股东大会[3] - 1225人出席，持有表决权股份789,939,239股，占比90.3318%[3] 议案表决情况 - 使用闲置资金现金管理议案，A股同意票789,067,838，比例99.8896%[4] - 变更注册资本等议案，A股同意票789,479,015，比例99.9417%[6] - 多项规则修订议案，A股同意比例超99.93%[6][7][8][9] 董事选举 - 俞媛静得票数743,484,893，占比94.1192%当选[10] 小股东表决 - 闲置资金现金管理议案，5%以下股东同意票24,747,686，比例96.5986%[10]