募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格46.50元，募集资金总额40.66亿元，扣除发行费用1.34亿元后，募集资金净额为39.32亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并于2025年5月30日出具验资报告，资金已存放于专项账户并签署监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入5个项目：高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目、建德春秋厂区轮胎车间V建设项目、天津高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目、泰国高性能子午胎项目 [2] - 调整后拟投入募集资金总额48.50亿元，原计划投资总额69.16亿元，调整前拟投入募集资金39.33亿元 [2][4] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目24.08亿元，拟全部用募集资金置换 [2][4] - 自筹资金支付发行费用1,301.65万元，包括承销保荐费94.34万元、审计验资费820.75万元、律师费334.91万元等，拟全额置换 [5] 审议程序与合规性 - 2025年6月20日董事会、监事会审议通过募集资金置换议案，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6] - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金投入情况符合监管规定 [8] - 保荐机构核查认为置换事项程序合规，不影响募投项目正常开展 [8] 项目投资明细 - 高性能子午线轮胎项目拟投入募集资金金额未披露具体数据，但合计自筹资金置换金额24.08亿元覆盖全部5个项目 [4] - 发行费用置换明细显示承销保荐费占比最高（8,464.34万元），审计验资费次之（2,971.72万元） [5]

公司变更事项 - 公司注册资本由人民币787,037,038元变更为874,485,598元，增加87,448,560股普通股[1] - 公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"[2] - 发起人名称变更涉及4家合伙企业，注册地从上海变更为杭州[2] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条，增加《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规依据[2] - 明确公司于2025年2月26日经中国证监会注册完成，6月5日在上海证券交易所上市[3][4] - 注册资本条款更新为人民币874,485,598元[4] - 法定代表人条款修改为"代表公司执行公司事务的董事"[4] 公司治理结构 - 新增法定代表人职责条款，明确其民事行为后果及追偿机制[4] - 股东权利义务条款细化，增加股东诉讼权利的具体规定[4] - 股份发行条款强调同类别股份同等权利原则[4] - 新增财务资助限制条款，规定累计总额不得超过已发行股本10%[9] 股东会机制 - 年度股东会应在会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[54] - 股东会通知需提前20日(年度)或15日(临时)发出[60] - 明确股东会不得延期或取消，特殊情况需提前2工作日公告[63] 股份管理 - 公司股份总数明确为874,485,598股普通股[9] - 新增股份回购情形，包括维护公司价值及股东权益[11] - 股份转让限制条款细化，明确董监高任职期间每年转让不超过25%[15] - 股东名册作为持股证明的充分证据，由证券登记机构提供凭证[16]

董事变动情况 - 公司董事卢洪波女士因工作单位调动申请辞去董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 卢洪波女士原定任期至2027年10月17日，离任时间为2025年6月20日 [2] - 在改选完成前，卢洪波女士仍继续履行董事及提名委员会委员职责 [1] 补选董事程序 - 公司于2025年6月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过提名俞媛静女士为非独立董事候选人的议案 [1][3] - 俞媛静女士的董事任期需经股东大会批准，任期至第二届董事会届满 [3] - 补选程序符合《公司法》及《公司章程》规定，董事会成员数量未低于法定最低人数 [2] 新任董事候选人背景 - 俞媛静女士1978年出生，本科学历，正高级经济师，现任杭实资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长 [5] - 曾任职于杭州市实业投资集团有限公司财务管理部（2007-2025年）并兼任杭州热联集团股份有限公司董事长（2019-2025年） [5] - 与公司控股股东、董监高无关联关系，未持有公司股份，无违法违规记录 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股(A股)87,448,560股，每股发行价46.50元，募集资金总额40.66亿元，扣除发行费用1.34亿元(不含增值税)后净额为39.32亿元 [1][2] - 资金到位情况经天健会计师事务所审验并于2025年5月30日出具验资报告，已存入专项账户并与保荐机构中信建投证券及银行签署三方监管协议 [2] 募集资金专户开立情况 - 公司于2025年3月18日通过董事会及监事会决议，同意开立专项账户并签署监管协议，授权管理层办理具体事宜 [3] - 在中国银行杭州庆春支行等5家银行开设专项账户，分别用于高性能轮胎数字工厂(5G)、年产250万套全钢子午胎生产线等5个项目 [3][4] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司(甲方)、开户银行(乙方)、保荐机构(丙方)，专户仅限募集资金使用，可存定期但不得质押或直接支取 [4][5] - 保荐机构需每半年现场检查资金使用情况，银行需按月提供对账单并配合查询 [5][6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时需通知保荐机构 [6] - 银行三次未及时对账或未配合调查时，公司可终止协议并注销账户 [7] 特殊条款 - 泰国账户需遵守当地法规，支取限额按汇率折算为美元/泰铢，且不包含损失赔偿条款 [8] - 杭州银行富阳支行账户限制电子渠道，划款需审核指令并预留印鉴，争议需在银行所在地法院解决 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股（A 股）87,448,560股，每股发行价格人民币46.50元，募集资金总额人民币4,066,358,040元 [1] - 扣除发行费用人民币133,677,299.44元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3,932,680,740.56元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并于2025年5月30日出具验资报告 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议进行专户管理 [1] 募集资金投资项目调整 - 公司原计划募集资金总额不超过48.50亿元，实际募集资金净额全部用于募投项目 [2] - 在不改变募投项目前提下，公司对部分项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分通过自有资金解决 [2] - 调整后募投项目总投资额为691,553.37万元，调整前拟投入募集资金485,000万元，调整后拟投入393,268.07万元 [2] - 主要调整项目包括高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线等5个项目 [2] 调整影响及审议程序 - 本次调整基于实际募集资金情况及业务战略布局，不影响募集资金正常使用 [2] - 调整事项已经2025年6月20日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过 [3] - 监事会认为调整符合监管规定，未损害股东利益 [3] - 保荐机构核查后对调整事项无异议，认为程序合规且未改变资金投向 [3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月20日召开第二届监事会第五次会议，会议由徐筝女士主持，应到监事3名，实到3名，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 募集资金调整议案 - 公司对募集资金投资项目拟投入金额进行调整，基于实际募集资金情况及业务战略布局需要，调整符合监管规则且未改变资金投向，不影响项目实施 [1] - 调整决策程序合法合规，未损害公司及股东利益，尤其保护中小股东权益 [1] 募集资金置换自筹资金议案 - 公司通过议案使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间未超过6个月，不影响项目正常开展 [2] - 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，未损害股东利益 [2] 闲置资金现金管理议案 - 公司及子公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获取投资收益，决策程序合法合规 [2] - 该事项需提交股东大会审议，且确保资金安全性与流动性的前提下实施 [2][3] 募投项目实施议案 - 公司计划使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目，符合长远发展规划，监事会同意该议案 [3] - 增资及借款有利于募投项目的顺利开展，决策程序合法合规 [3]

业绩总结 - 公司公开发行股票87,448,560股，发行价每股46.50元，募资4,066,358,040.00元[11] - 坐扣承销和保荐费用后，募资3,982,658,040.00元[11] - 减除相关费用后，募资净额3,932,680,740.56元[11] 项目投资 - 募集资金项目总投资额691,553.37万元，募资投资额485,000.00万元[14] - 截至2025.5.31，自筹资金预先投入募投项目240,820.05万元，占比34.82%[15][17] - 各子公司及项目自筹投入占比不同，如高性能子午线轮胎项目占46.02%[16]

募集资金 - 公司首次公开发行8744.8560万股A股，发行价46.50元/股，募集资金总额40.6635804亿元，净额39.3268074056亿元[1] 资金投向 - 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目拟投入17亿元，实施主体朝阳橡胶[3][4] - 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目拟投入3.526807亿元，实施主体中策清泉[4] - 中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目拟投入1.8亿元，实施主体中策建德[4] - 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目拟投入8.5亿元，实施主体中策天津[4] - 中策橡胶集团在泰国增资建设高性能子午胎项目拟投入8.5亿元，实施主体中策泰国[4] 业绩数据 - 朝阳橡胶2024年末总资产22.410189亿元，净资产4.604561亿元，净利润2.166436亿元[8] - 朝阳橡胶2025年3月末总资产17.850157亿元，净资产4.570067亿元，净利润 - 0.034494亿元[8] - 中策清泉2024年末总资产32.161665亿元，净资产12.134307亿元，净利润1.683649亿元[9] - 中策清泉2025年3月末总资产33.798154亿元，净资产12.678772亿元，净利润0.544465亿元[9] - 中策建德2024年末总资产429,247.10万元，2025年3月末为458,762.07万元[10] - 中策建德2024年末净资产84,228.59万元，2025年3月末为90,656.84万元[11] - 中策建德2024年度营业收入608,098.97万元，2025年1 - 3月为148,872.82万元[11] - 中策建德2024年度净利润17,351.77万元，2025年1 - 3月为6,428.25万元[11] - 中策泰国2024年末总资产1,007,161.85万元，2025年3月末为990,648.43万元[13] - 中策泰国2024年末净资产834,807.70万元，2025年3月末为862,546.96万元[13] - 中策泰国2024年度营业收入696,306.19万元，2025年1 - 3月为197,198.27万元[13] - 中策泰国2024年度净利润155,208.19万元，2025年1 - 3月为34,123.83万元[13] 股权结构 - 中策天津公司持股81.05%并控制，子公司中策泰国持股18.95%[12] 新策略 - 公司于2025年6月20日召开会议审议通过使用募集资金向全资子公司增资及提供借款议案[17]

募资情况 - 公司获准发行8744.8560万股A股，发行价46.50元/股，募资40.6635804亿元，净额39.3268074亿元[1] - 原拟投入募集资金48.5亿元，调整后拟投入39.3268074亿元用于多项目[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，可循环使用[6] - 2025年6月20日同意用不超10亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理[16] - 拟购保本型理财产品，投资期限最长不超12个月[7][8] 项目投资 - 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目投资31.875337亿元，拟投募集资金17亿元[3] - 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目投资8.5亿元，调整后拟投3.526807亿元[3] - 中策橡胶（建德）有限公司相关项目投资8.4亿元，调整后拟投1.8亿元[3] - 中策橡胶（天津）有限公司相关项目投资8.54亿元，拟投募集资金8.5亿元[3] - 中策橡胶集团在泰国增资项目投资11.84亿元，拟投募集资金8.5亿元[3]

募资情况 - 公司获准发行8744.8560万股A股，发行价46.50元/股，募资40.66亿元，净额39.33亿元[1] 资金投入 - 截至2025年5月31日，自筹24.08亿元预先投入募投项目，拟用募资置换[3] - 截至2025年5月31日，自筹1301.65万元预先支付发行费用[5] 项目投资 - 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目投资31.88亿元，自筹14.67亿元[3] - 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目投资8.50亿元，自筹1.75亿元[3] - 中策橡胶（建德）有限公司相关项目投资8.40亿元，自筹0.85亿元[3] - 中策橡胶（天津）有限公司相关项目投资8.54亿元，自筹5.03亿元[3] - 中策橡胶集团在泰国增资项目投资11.84亿元，自筹1.79亿元[3] 资金置换 - 2025年6月20日董事会通过用募资置换自筹资金议案[7] - 保荐机构对募资置换自筹资金事项无异议[11]