会议信息 - 股东会通知于2025年7月26日公告[5] - 现场会议于2025年8月18日14点召开[6] - 上交所交易系统和互联网投票时间公布[6] 参会情况 - 现场10人持股51,028.4678万股，占总股本58.3526%[9] - 网络1028名代表27,980.3418万股，占31.9962%[9] 议案表决 - 三议案同意股数占比高，表决结果合法有效[12][13][14][15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-024 中策橡胶集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,038 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 790,088,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.3488 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持 本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 ...

会议安排 - 会议时间为2025年8月18日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为9:15-15:00 [4] - 出席会议的股东需提前半小时到场办理签到手续，需出示证券账户卡、身份证明文件等材料，会议开始后进场者无法参与现场投票 [1] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，发言内容需围绕会议议题 [2] 募集资金用途变更 - 公司拟将泰国募投项目尚未投入的6.7149亿元募集资金（占募集资金净额17.07%）变更用途，用于新募投项目"高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）" [4][5][7] - 泰国募投项目总投资11.84亿元，已投入募集资金1.7851亿元，进度21%，项目不取消，后续将全部使用自有资金投入，预计2026年6月完成 [8] - 变更原因为新募投项目实施主体中策金坛资金紧张且融资受限，而泰国项目实施主体中策泰国资金充裕，变更可提高资金使用效率 [10] 新募投项目情况 - 新募投项目总投资23.6515亿元，拟使用变更后的募集资金6.7149亿元，建设期1年，预计达产后年销售收入11.62亿元，内部收益率10.4% [14] - 项目投资构成中设备购置费占比最高达51.78%，建筑工程费占比34.14%，将形成国内领先的轮胎智能制造工业4.0标杆工厂 [14] - 项目产品主要满足国内新能源汽车配套需求，公司已成为多家新能源汽车知名整车厂的配套供应商 [12][16] 行业背景 - 2024年全球子午线轮胎市场规模达18.56亿条，2020-2024年复合增长率5.38%，中国轮胎出口金额持续增长，2025年1-6月同比增长4.9% [15][16] - 中国新能源汽车产量占比已达44.6%，对轮胎性能提出更高要求，公司已开发朝阳1号EV PRO等新能源专用轮胎 [16][18] - 公司2024年全钢胎和半钢胎产能利用率均超过99%，存在扩大产能需求 [11] 期货及外汇套期保值 - 拟开展不超过6亿元的原材料期货套期保值业务，品种包括天然橡胶、合成橡胶等，期限12个月 [23] - 拟开展不超过8亿美元的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、掉期业务等，期限12个月 [26][27] - 套保业务旨在规避原材料价格和汇率波动风险，使用自有资金，不涉及募集资金 [23][26]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 汽车零部件行业（申万二级）208家上市公司CFO薪酬合计1.55亿元，平均年薪74.66万元 [1] 公司CFO薪酬表现 - 均胜电子CFO李俊或薪酬516.95万元（增长3.0%），归母净利润9.60亿元（下降11.3%）[2] - 福耀玻璃CFO陈向明薪酬244.38万元（增长9.7%），归母净利润74.98亿元（增长33.2%）[2] - 香川股份CFO尤佳薪酬217.06万元（增长50.5%），归母净利润1.55亿元（下降3.7%）[2] - 广东鸿图CFO刘刚年薪酬209.58万元（增长9.9%），归母净利润4.15亿元（下降1.8%）[2] - 华域汽车CFO毛维修薪酬184.32万元（下降17.0%），归母净利润66.91亿元（下降7.3%）[2] - 宏蔡科技CFO壬喧暄薪酬171.61万元（增长121.8%），归母净利润0.50亿元（下降31.3%）[2] - 精讲电动-UW CFO Wen Jian Xie薪酬168.10万元（下降17.4%），归母净利润-4.36亿元（增长24.4%）[2] - 峰璟股份CFO温婷婷薪酬162.37万元（增长8.1%），归母净利润3.54亿元（下降29.7%）[2] - 中策橡胶CFO徐利达薪酬155.00万元（增长5.4%），归母净利润37.87亿元（增长43.6%）[1][2] - 害轮轮胎CFO耿明薪酬150.53万元（下降0.1%），归母净利润40.63亿元（增长31.4%）[2] 薪酬与业绩关联性 - 中策橡胶归母净利润同比增长43.6%，CFO薪酬达155万元，超过行业平均薪酬一倍以上 [1] - 福耀玻璃归母净利润增长33.2%的同时CFO薪酬增长9.7% [2] - 宏蔡科技CFO薪酬增长121.8%但归母净利润下降31.3% [2] 学历背景特征 - 汽车零部件行业CFO普遍拥有硕士学历，中策橡胶CFO徐利达大专学历明显低于同行 [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司主要产品销量分别为17331.46万条、19551.92万条及21588.91万条[29] - 2022 - 2024年公司主营业务收入分别为3175985.19万元、3511973.42万元及3910485.67万元[29] - 2024年公司全钢胎产能利用率达99.59%，半钢胎产能利用率达99.61%[26] 用户数据 - 2024年末我国机动车保有量达4.53亿辆，2025年6月末达4.6亿辆[36] 未来展望 - 募投项目产能消化、达不到预计效益、管理可能存在风险，公司将分别采取相应措施应对[42][44][45] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟将泰国募投项目未投入的全部募集资金（含利息）用于新募投项目，泰国募投项目预计2026年6月完成[19] 其他新策略 - 公司拟开展原材料期货套期保值业务，预计动用保证金和权利金上限不超6亿元人民币或等值外币，交易期限为股东会审议通过之日起12个月[51] - 公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超8亿美元，投资期限为股东会审议通过之日起12个月内[59][61] 数据补充 - 公司已发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格46.50元，募集资金总额4,066,358,040.00元，净额为3,932,680,740.56元[16] - 首次公开发行股票募集资金原拟投入485,000.00万元，调整后拟投入393,268.07万元[18] - 泰国募投项目拟投资总额118400.00万元，已投入募集资金17850.89万元，投入进度21.00%，尚未投入67149.11万元[23] - 变更用途的募集资金金额为67149.11万元，占首次公开发行股票募集资金净额比例为17.07%[21] - 泰国募投项目建成达产后将新增700万条高性能半钢子午线轮胎生产能力[22] - 新募投项目总投资额为236514.70万元，拟使用募集资金67149.11万元[31] - 新募投项目建筑工程费80752.70万元，占比34.14%；设备购置费122471.00万元，占比51.78%[32] - 新募投项目计划建设期1年，预计达产年销售收入11.62亿元，投资内部收益率（所得税后）10.4%[33] - 新募投项目静态投资回收期（所得税后）7.8年（含建设期）[33] - 2024年全球乘用车及轻卡轮胎市场规模达16.45亿条，卡客车轮胎市场规模达2.11亿条，2020 - 2024年全球子午线轮胎市场总规模从15.86亿条增长至18.56亿条，复合增长率5.38%[36] - 2025年1 - 6月我国汽车产量1562.1万辆，同比增长12.5%[36] - 2024年我国橡胶轮胎出口金额较前一年度增长5.6%，2025年1 - 6月进一步同比增长4.9%[37] - 2025年1 - 6月我国新能源汽车产量696.8万辆，同比增长41.4%，占汽车总产量的44.6%[38] - 公司拟使用募集资金向中策金坛提供借款，借款总额度不超过67149.11万元[46]

上市企业数量及募资规模 - 2025年前7月上交所、深交所及北交所共计新增59家上市企业，合计募集资金591.16亿元 [1] - 主板上市企业22家，创业板22家，科创板8家，北交所7家 [1] - 单只个股募资金额前五名分别为华电新能(158.01亿元)、中策橡胶(40.66亿元)、天有为(37.40亿元)、屹唐股份(24.97亿元)、影石创新(19.38亿元) [1] 地域分布情况 - 上市企业分布于15个省份/直辖市/自治区，江苏省(14家)、广东省(12家)、浙江省(10家)位居前三 [1] - 江苏省14家企业合计募资59.27亿元，包括主板3家、创业板5家、科创板3家、北交所2家 [2] - 广东省12家企业合计募资86.10亿元，包括主板2家、创业板9家、科创板1家 [2] - 浙江省10家企业合计募资96.93亿元，包括主板4家、创业板3家、科创板1家、深市主板2家 [2] - 安徽省5家企业合计募资31.53亿元，包括主板2家、创业板2家、北交所1家 [2] 重点企业上市详情 - 华电新能(福建省)在沪市主板上市，募资158.01亿元，为单只募资最高企业 [4] - 中策橡胶(浙江省)在沪市主板上市，募资40.66亿元 [6] - 天有为(黑龙江省)在沪市主板上市，募资37.40亿元 [8] - 屹唐股份(北京市)在科创板上市，募资24.97亿元 [5] - 影石创新(广东省)在科创板上市，募资19.38亿元 [6] 其他省份上市情况 - 山东省4家企业上市，合计募资28.45亿元(山大电力5.97亿元、威高血净10.90亿元等) [4][7] - 北京市2家企业上市，合计募资33.59亿元(屹唐股份24.97亿元、海博思创8.61亿元) [5][13] - 江西省2家企业上市，合计募资10.80亿元(中国瑞林6.16亿元、江南新材3.84亿元) [9][11] - 四川省2家企业上市，合计募资13.63亿元(交大铁发1.93亿元、开发科技11.69亿元) [6][10]

股价及交易数据 - 截至2025年7月25日收盘，中策橡胶报收46.14元，下跌0.26%，换手率5.17%，成交量4.39万手，成交额2.03亿元 [1] - 7月25日主力资金净流入540.22万元，占总成交额2.67%，游资资金净流出438.15万元，散户资金净流出102.06万元 [2] 董事会及监事会决议 - 第二届董事会第九次会议审议通过6项议案，包括变更部分募集资金用途、新设募集资金专户、修订套期保值制度、开展原材料期货套保、开展外汇衍生品套保、召开临时股东会 [2] - 第二届监事会第六次会议审议通过5项议案，监事会认为变更募集资金用途合理，新设专户有利于项目实施，开展套保业务有助于规避价格和汇率风险 [3] 临时股东会安排 - 将于2025年8月18日召开第二次临时股东会，审议变更募集资金用途、开展原材料期货套保、开展外汇衍生品套保三项议案 [4] - 股权登记日为2025年8月11日，采用现场和网络投票相结合方式 [4] 募集资金用途变更 - 拟将泰国募投项目未投入的6.7149亿元募集资金用于新项目"高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）" [6] - 新项目总投资23.6515亿元，其中建筑工程费8.0753亿元，设备购置费12.2471亿元，预计达产年销售收入11.62亿元，内部收益率10.4%，静态回收期7.8年 [6] - 泰国项目不取消，预计2026年6月完成，后续使用自有资金投入 [6] 套期保值业务 - 原材料期货套保业务保证金上限6亿元，期限12个月，交易品种包括天然橡胶、合成橡胶等 [7] - 外汇衍生品套保业务额度不超过8亿美元，期限12个月，品种包括远期结售汇、掉期业务等 [8] - 两项套保业务均需股东会审议通过，旨在规避价格和汇率波动风险 [7][8] 保荐机构意见 - 中信建投认为变更募集资金用途符合法规，新项目有利于提高资金使用效率 [7] - 开展套保业务符合公司经营需要，可降低原材料价格和汇率波动影响 [7][8]

股价表现与市值 - 截至2025年7月25日收盘，中策橡胶报收于46.14元，较上周的45.07元上涨2.37% [1] - 本周最高价47.1元（7月24日），最低价45.02元（7月21日） [1] - 当前总市值403.49亿元，在汽车零部件板块市值排名6/229，两市A股市值排名376/5148 [1] 董事会决议 - 第二届董事会第九次会议审议通过变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款、修订套期保值制度、开展原材料期货套期保值业务（需股东会审议）、开展外汇衍生品套期保值业务（需股东会审议）、召开临时股东会等6项议案 [2] - 原材料期货套期保值业务预计保证金上限6亿元，外汇衍生品套期保值业务余额上限8亿美元 [4][6] 监事会决议 - 第二届监事会第六次会议审议通过变更募集资金用途、新设专户借款给子公司、修订套期保值制度、开展原材料期货套期保值、开展外汇衍生品套期保值等5项议案 [3] - 监事会认为募集资金用途变更合理，套期保值业务有助于规避原材料价格和汇率波动风险 [3] 募集资金变更与新项目 - 将泰国项目未投入的募集资金6.7149亿元（含利息）转投"高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）" [4][6] - 新项目总投资23.651亿元，实施主体为中策橡胶（金坛）有限公司，建设期1年，预计达产后年销售收入11.62亿元，税后内部收益率10.4%，静态回收期7.8年（含建设期） [4] 临时股东会安排 - 2025年8月18日召开第二次临时股东会，审议变更募集资金用途、开展原材料期货套期保值、开展外汇衍生品套期保值3项议案 [3][5] - 会议采用现场+网络投票方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3]

业务计划 - 拟开展原材料期货套期保值业务，保证金和权利金上限不超6亿人民币或等值外币[2] - 交易期限自股东会通过起12个月[6] - 拟通过境内期交所开展天然、合成橡胶等期货品种[4] 资金与审批 - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[3] - 2025年7月25日董监事会通过议案，待股东会审议[15] 目的与风险 - 目的是规避原材料价格波动风险，稳定成本[1] - 业务存在市场、资金等多种风险[8][9][10][11] 风险控制 - 已建立相关制度控制风险，适时买入保值锁定价格[12] 保荐意见 - 保荐机构认为符合经营需要，提示关注风险[16]

业务概况 - 开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超80000万美元，额度可循环使用[3][14] - 投资期限自股东会审议通过之日起12个月内[5] 业务进展 - 2025年7月25日，董事会、监事会已审议通过议案，尚需股东会审议[14] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 业务可能面临市场、流动性等多种风险[8][9][10] 业务原则与交易 - 遵循合法、谨慎等原则，以规避和防范风险为目的[11] - 只与有资格的银行等金融机构交易[4][11] 风险控制 - 已制定管理制度控制交易风险[11] - 财务部跟踪价格变动并评估风险敞口报告[11] - 内审部监督检查业务合规性[11]